Newsletter de l’IH #364
OBJECTIF DE LA NEWSLETTER DE L’IH
Cette newsletter gratuite partage mes idées et réflexions sur l’investissement dans des actions de sociétés cotées en bourse.
Ponctuellement, d’autres sujets sont abordés, autour de la gestion de patrimoine ou du développement personnel.
Toutes les newsletters envoyées depuis sa création en 2012 sont disponibles ici.
NEWSLETTER BOURSIÈRE #364 DE L'INVESTISSEUR HEUREUX
Editeur : Philippe Proudhon
21/12/2021 -- 364
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Portefeuille de Philippe Proudhon : reporting de décembre 2021
"Achetez seulement des actions dont vous serez heureux si le cours baisse de 50% [afin de renforcer à vil prix]." - Philippe Proudhon
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SOMMAIRE
o Best of récent des forums
o Edito et Suivi de mon portefeuille
o Plus bas à un an
o Foncières cotées
o Aristocrates des dividendes
o Meilleurs fonds/gérants
o Parités des devises
o Taux des emprunts souverains
o Copyright et responsabilités
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o Best of récent des forums des investisseurs heureux
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Actions, obligations, monétaire et foncières cotées :
- Investir dans l'avenir du Metaverse ?
- Piscines Desjoyaux : entreprise familiale française de fabrication de piscines
- Unibail-Rodamco-Westfield : un géant mondial des centres commerciaux
- Groupe Moulinvest : sylviculture, transformation et traitement du bois
- Vivendi : une pure valeur de rendement
- Portzamparc : short list mensuelle de recommandations sur les small et mid-caps
- Gérants actions faisant 20% nets sur le long terme (Ackman, Einhorn, Loeb, Mittleman ) ?
SCPI/OPCI et immobilier en direct :
- Primovie : vos avis sur cette SCPI (Primonial REIM)
- SCPI à crédit : est-ce devenu mission impossible pour trouver un financement ?
- Iroko Zen : vos avis sur cette SCPI (Iroko)
- Quels sont les points à surveiller avant d'acheter un immeuble en pisé ?
- Epsilon 360° : vos avis sur cette SCPI (Epsilon Capital)
- SC Novaxia R : vos avis sur cette SCI (Novaxia Investissement)
- Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2021
Stratégies de placement et optimisations fiscales/bancaires :
- Saxo Banque : vos avis sur ce courtier bourse en ligne
- PER Plan Épargne Retraite : la révolution de l'épargne retraite !
- Compte titre pour entreprise : quelle banque ou courtier ?
- Interactive Brokers : vos avis sur ce courtier bourse en ligne
- Où souscrire un Plan Epargne Retraite Compte Titre (PER CTO) ?
- Suspension de mensualité sur crédit immobilier pour maximiser son endettement ?
- Abus de droit dans le cadre d'un PEA avec des ABSA et LBO !
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o Edito & Suivi de mon portefeuille d'actions et foncières cotées
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Bonjour à toutes et à tous,
Cette semaine, l'édito sera constitué de deux anciens éditos écrits en 2012 et 2013, mais toujours fort à propos.
Pour être parfaitement honnête, au fil du temps j'ai laissé tomber l'exercice présenté ci-dessous, estimant que c'était à présent ancré en moi, mais avec cette pandémie interminable, ce ne serait finalement pas inutile de s'y remettre...
Amusant de relire les exemples que je donnais à l'époque, non seulement car j'ai finalement peu évolué malgré une plus grande liberté dans ma vie de tous les jours, mais surtout au regard de la pandémie et ses conséquences.
Mais place à l'édito :
-
La nouvelle année est souvent prétexte à la médiatisation de prévisions financières inutiles et farfelues et celles-ci nous renseignent surtout sur [l'incompétence de] ceux qui les font.
A titre individuel, la nouvelle année est aussi l'occasion de prendre de bonnes résolutions, dont nous savons la souvent faible pérennité.
Je vous propose une résolution annuelle qui vous prendra seulement quelques minutes par jour mais apporte beaucoup, inspirée du livre L'apprentissage du bonheur (newsletter #48).
Il s'agit d'exprimer tous les jours au moins cinq "gratitudes", en rapport avec la journée écoulée.
En voici quelques exemples :
Je suis reconnaissant d'avoir pu déjeuner dans un bon restaurant avec un ami et goûter un bon vin.
Je suis reconnaissant d'avoir pu admirer les toiles de Salvador Dalí dans l'exposition idoine à Paris.
Je suis reconnaissant d'être en bonne santé et d'avoir fait 45 minutes plaisantes de jogging.
Etc. Vous commencez la phrase par "Je suis reconnaissant" et vous complétez par ce qui vous "vient" naturellement.
L'exercice est encore plus riche à réaliser à plusieurs, spécialement si le(s) tiers fait(font) parti(s) de vos gratitudes.
Comme souvent, faire ce type d'exercice auto-centré paraît narcissique et ridicule au départ, et rappelle même les désuètes (?) bénédicités.
L'objectif premier, évident, est prendre conscience que le quotidien peut apporter son lot de choses agréables.
Typiquement, les parisiens (dont je suis j'étais...) vont souvent aux restaurants et cela en devient quelque chose de banal, tandis qu'avec le recul c'est finalement un luxe.
Le second objectif est moins évident mais encore plus intéressant.
Si vous êtes sincère et faîtes vos gratitudes plusieurs jours de suite, vous allez constater qu'il y a certaines reconnaissances qui reviennent souvent et a contrario, "d'autres" qui ne "viennent" pas.
Cette mise en exergue permet tout naturellement de prendre conscience de ce qui nous tient à coeur et ipso facto réorganiser nos journées (et donc nos vies...) en conséquence.
Typiquement, mes soirées sont souvent : sport, dîner, travail/détente sur l'ordinateur, promenade chien et lecture. Avec le recul, le temps passé sur l'ordinateur s'avère être extensif et peu enrichissant tandis que j'apprécie vraiment lire ou me balader. J'ai donc réorganisé mes journées pour ne plus avoir à me connecter le soir et me consacrer à des activités plus plaisantes, plus apaisantes et faisant plus de sens (m'occuper de mon chien malade).
Si vous essayez l'exercice, les premières fois il n'est pas évident de dépasser deux à trois reconnaissances quotidiennes.
Mais rapidement, vous atteindrez la dizaine.
C'est une preuve qu'il s'agit bien d'un entraînement, d'un apprentissage, pour se réjouir de la vie et retrouver son enchantement d'enfant, au lieu d'être emporté par le tourbillon de celle-ci (travail, carrière, responsabilité, administratif...).
Au bout de quelques jours de pratique, une reconnaissance récurrente est se réjouir d'être en bonne santé [le cas échéant, c'est encore plus vrai dans le contexte de la pandémie] et d'avoir un toit.
Initialement, ce n'est pas la première gratitude qui vient, car c'est quelque chose que nous considérons comme routinier et acquis.
Mais en "athlète" entraîné des gratitudes, je cite cette reconnaissance tous les jours.
Récemment, une émission radiophonique avait pour thème "L'économie du bonheur".
Il y était dit notamment que les Français de métropole sont 20% moins heureux que ce qu'ils "devraient" être par rapport aux autres pays avec un IDH (Indice de Développement Humain) similaire. Le chiffre ne s'explique pas par une subtilité linguistique sur le terme "heureux", car les français Canadiens, Suisses ou Belges se sentent plus "heureux".
Un possible facteur explicatif est que la perception du bonheur est relatif par un rapport à un état précédemment stable. Typiquement, les français de métropole pourraient considérer leur système social comme "acquis" et "normal" et tandis que celui-ci est mis à mal, ils se sentent moins en sécurité, même si factuellement l'IDH reste élevé.
Nous retrouvons ce phénomène aussi en terme de revenus. Après une augmentation nous sommes temporairement plus heureux, et puis finalement l'homéostase se produit, cela devient notre nouveau seuil de référence. Nous serons alors frustrés en cas de baisse future de revenus, même si ceux-ci restent plus élevés que ce que nous pouvions avoir plusieurs années auparavant (et qu'à l'époque ce niveau nous convenait très bien).
Le passé peut nous servir de référence, ou aussi l'entourage : le voisin qui gagne plus, à une plus grosse maison, part plus souvent en vacances, a des enfants qui font des brillantes études (quatre exemples qui ne présagent rien du bonheur par ailleurs)...
Un des effets positifs de cet exercice des gratitudes est que notre perception du bonheur n'est plus relative, en terme d'acquis ou par rapport aux voisins : tous les jours, nous "redécouvrons" la reconnaissance d'être en bonne santé, d'avoir un toit, une famille, etc. Le bonheur devient endogène, intrinsèque et absolu, au lieu d'être exogène, extrinsèque et relatif.
Incidemment, j'ai noté que l'exercice rendait aussi plus optimiste, encore une bonne raison pour s'y mettre !
Voici donc une résolution facile à tenir et qui vous apportera beaucoup.
Bonnes fêtes de fin d'année, faites gaffe à vous et à vos proches, portez-vous bien,
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-Philippe (cliquez ici pour laisser un commentaire)
Portefeuille d'actions au 21 décembre 2021 :
Rien à signaler, autrement que la phrase maintenant habituelle : la valorisation du portefeuille évolue au gré du variant Omicron et des anticipations de tapering des banques centrales.
Sur ce dernier, des éléments ont été donnés par la BCE et la FED, mais de la parole en 2021 aux actes en 2022, il y a un monde, tant le contexte inflationniste et pandémique sont incertains.
D'ailleurs, pour l'exercice, je me suis amusé à faire un cadre conceptuel de quelques sociétés/foncières/holdings à renforcer, selon vos anticipations de l'évolution de la pandémie et de l'inflation :
Ainsi, si vous avez Realty Income en portefeuille, malgré ses qualités et son historique favorable, la foncière vivote en bourse depuis plusieurs mois, ce n'est pas un hasard, car ses loyers augmentent moins vite que l'inflation : plus l'inflation est élevée, plus la foncière est pénalisée en relatif. Si finalement l'inflation se normalise comme "prévu" au second semestre 2022 (ce dont je ne suis pas sûr du tout), c'est une bonne affaire actuellement.
Calendrier des dividendes bruts associés :
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o Actions intéressantes sur leur plus bas à un an
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Cette sélection automatisée et simplifiée s'inspire du rapport boursier IH Score, qui met en exergue les actions européennes et américaines supposées les plus solides et rentables :
[légende : société | pays | cap Md€ | PER | Bêta | rdt% | fréq div]
---------> EUROPE : grosses capitalisations
large-cap CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
adidas | DE | 49 | 26,2 | 0,9 | 1,2% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap ÉNERGIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Neste | FI | 33 | 24,0 | 0,9 | 1,8% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap FINANCE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
AB Industrivärden | SE | 12 | 6,0 | 0,8 | 2,3% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap SOINS DE SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Smith & Nephew | UK | 13 | 16,9 | 0,5 | 2,2% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap INDUSTRIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Schindler Holding | CH | 25 | 26,9 | 0,6 | 1,7% | A |
Thales | FR | 16 | 11,1 | 1,0 | 2,7% | A |
Knorr-Bremse | DE | 14 | 20,0 | 0,8 | 1,8% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Logitech International | CH | 12 | 17,7 | 0,7 | 1,1% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
---------> EUROPE : moyennes capitalisations
mid-cap CONSOMMATION DE BASE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Tate & Lyle | UK | 4 | 13,1 | 0,5 | 4,7% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap FINANCE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Hargreaves Lansdown | UK | 7 | 24,4 | 0,7 | 2,9% | S |
Banque Cantonale Vaudoi | CH | 6 | 17,3 | 0,3 | 5,3% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap SOINS DE SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Grifols | ES | 9 | 14,7 | 0,2 | 2,2% | A |
H. Lundbeck | DK | 4 | 12,7 | 0,7 | 1,6% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap INDUSTRIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Securitas | SE | 5 | 11,2 | 0,8 | 3,3% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap MATÉRIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Polymetal International | UK | 7 | 9,2 | 0,1 | 7,4% | T |
Endeavour Mining | UK | 5 | 9,3 | 0,6 | 2,6% | A |
Huhtamäki | FI | 4 | 14,3 | 0,7 | 2,4% | A |
Corbion | NL | 2 | 22,4 | 0,8 | 1,4% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap COMMUNICATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Sanoma | FI | 2 | 9,9 | 0,3 | 3,9% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
---------> AMÉRIQUE : grosses capitalisations
large-cap FINANCE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Itaú Unibanco Holding | US | 33 | 7,2 | 1,0 | 4,2% | M |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap INDUSTRIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Rollins | US | 14 | 39,4 | 0,6 | 1,2% | T |
Leidos Holdings | US | 11 | 12,6 | 0,9 | 1,7% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap MATÉRIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
International Paper | US | 16 | 9,7 | 1,0 | 4,0% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap COMMUNICATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Comcast | US | 196 | 13,0 | 1,0 | 2,1% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
---------> AMÉRIQUE : moyennes capitalisations
mid-cap INDUSTRIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
The Toro | US | 9 | 27,0 | 0,8 | 1,3% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap MATÉRIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
AptarGroup | US | 7 | 26,9 | 0,7 | 1,3% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Méthodologie de construction des listes :
1) S&P Global 1200 Index
2) rdt% ≥ 1%, PE ≥ 0, ROE ≥ 10%
3) large-cap : cap ≥ 10 Md€ et bêta < 1
mid-cap : cap ≥ 2 Md€ et bêta < 0,8
4) cours proche du +bas à 52 semaines
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o Foncières cotées
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Cette sélection automatisée et simplifiée s'inspire du rapport boursier REIT et infrastructures, qui synthétise les données boursières d'environ 450 foncières cotées européennes, américaines et sociétés d'infrastructures.
Consultez le livre Investir dans l'immobilier d'entreprise pour la mise en pratique :
[légende : société | pays | cap Md€ | EV/Ebitda | Bêta | rdt% | fréq div]
BUREAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Equity Commonwealth | US | 3 | 145,9 | 0,3 | 10,7% | T |
Office Properties Incom | US | 1 | -22,6 | 1,2 | 9,1% | T |
Inovalis REIT | CA | 0,2 | 8,0 | 1,5 | 9,0% | M |
True North Commercial R | CA | 0,4 | 15,8 | 1,4 | 8,2% | M |
Slate Office REIT | CA | 0,2 | 8,5 | 1,3 | 8,0% | M |
Regional REIT | UK | 0,6 | 13,3 | 0,9 | 7,1% | T |
Mack-Cali Realty | US | 1 | -32,4 | 1,0 | 6,2% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
COMMERCES ET CENTRES COMMERCIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Klépierre | FR | 5 | 113,1 | 2,0 | 10,1% | S |
Unibail-Rodamco-Westfie | NL | 8 | 42,6 | 2,4 | 8,9% | S |
SmartCentres REIT | CA | 4 | 18,1 | 1,2 | 5,9% | M |
Spirit Realty Capital | US | 5 | 17,7 | 1,3 | 5,5% | T |
Choice Properties REIT | CA | 3 | 13,4 | 0,6 | 5,0% | M |
CT REIT | CA | 3 | 11,3 | 1,0 | 5,0% | M |
National Retail Propert | US | 7 | 19,0 | 0,8 | 4,6% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
LOGISTIQUE ET INDUSTRIEL
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Dream Industrial REIT | CA | 3 | 9,8 | 1,0 | 4,2% | M |
STAG Industrial | US | 7 | 19,4 | 0,9 | 3,2% | M |
Granite REIT | CA | 5 | 6,1 | 0,8 | 2,9% | M |
Castellum | SE | 8 | 11,5 | 0,5 | 2,9% | S |
Americold REIT | US | 8 | 36,6 | 0,2 | 2,8% | T |
Tritax Big Box REIT | UK | 5 | - | 0,7 | 2,7% | T |
Summit Industrial Incom | CA | 3 | 4,5 | 0,9 | 2,5% | M |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Omega Healthcare Invest | US | 6 | 11,6 | 0,9 | 9,6% | T |
Sabra Health Care REIT | US | 3 | 23,2 | 1,4 | 9,1% | T |
National Health Investo | US | 2 | 13,8 | 1,0 | 6,3% | T |
NorthWest Healthcare Pr | CA | 2 | 6,9 | 0,8 | 5,9% | M |
Physicians REIT | US | 4 | 19,4 | 0,8 | 5,1% | T |
Medical Properties Trus | US | 12 | 18,0 | 0,6 | 5,0% | T |
Assura | UK | 2 | 19,2 | - | 4,3% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
RÉSIDENTIEL
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Broadstone Net Lease | US | 3 | 19,5 | - | 4,3% | T |
Grand City Properties | DE | 3 | 11,9 | 0,4 | 4,0% | A |
American Campus Communi | US | 7 | 28,8 | 1,0 | 3,4% | T |
Apartment Income REIT | US | 7 | 23,0 | 0,5 | 3,3% | T |
Equity Residential | US | 29 | 18,5 | 0,8 | 2,8% | T |
AvalonBay Communities | US | 30 | 21,3 | 1,0 | 2,6% | T |
UDR | US | 16 | 27,1 | 0,7 | 2,5% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
DIVERSIFIÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Icade | FR | 5 | 4,9 | 1,4 | 6,5% | S |
Altarea | FR | 3 | 63,5 | 1,4 | 6,0% | A |
W. P. Carey | US | 13 | 17,8 | 0,8 | 5,3% | T |
Covivio | FR | 7 | 15,5 | 1,5 | 5,2% | A |
Nexity | FR | 2 | 4,4 | 1,3 | 5,1% | A |
MERLIN Properties | ES | 5 | 31,2 | 1,6 | 4,7% | A |
STORE Capital | US | 8 | 19,9 | 1,3 | 4,6% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
DIVERS (FORÊTS, INFRASTRUCTURE...)
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
EPR Properties | US | 3 | 17,7 | 1,8 | 6,7% | T |
Gaming and Leisure Prop | US | 10 | 15,0 | 1,0 | 5,8% | T |
MGM Growth Properties | US | 5 | 11,7 | 0,9 | 5,6% | T |
VICI Properties | US | 16 | 15,4 | 1,1 | 5,2% | T |
Iron Mountain | US | 12 | 13,2 | 0,8 | 4,8% | T |
Uniti Group | US | 3 | 10,4 | 1,1 | 4,7% | T |
Lamar Advertising | US | 10 | 20,6 | 1,4 | 3,5% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Méthodologie de construction des listes :
1) FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index
2) large-cap et mid-cap
3) tri par secteur et rdt%
4) 7 premières positions
voir la liste complète des foncières cotées
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o Aristocrates des dividendes
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Cette sélection automatisée met en exergue les rendements sur dividendes les plus élevés parmi les aristocrates des dividendes.
Consultez le livre Devenir rentier en dix ans pour la mise en pratique :
[légende : société | pays | cap Md€ | PER | Bêta | rdt% | fréq div]
S&P EUROPE 350 DIVIDEND ARISTOCRATS
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Enagás | ES | 5 | 14,9 | 0,6 | 8,5% | S |
British American Tobacc | UK | 74 | 7,7 | 0,7 | 7,8% | T |
Skandinaviska Enskilda | SE | 27 | 11,8 | 1,1 | 6,7% | A |
Red Eléctrica | ES | 10 | 14,7 | 0,3 | 5,3% | S |
BAE Systems | UK | 20 | 11,1 | 1,0 | 4,5% | T |
Whitbread | UK | 7 | 34,5 | 1,2 | 4,0% | S |
Novartis | CH | 161 | 12,2 | 0,5 | 3,8% | A |
Sanofi | FR | 109 | 12,1 | 0,5 | 3,7% | A |
Johnson Matthey | UK | 5 | 9,8 | 1,3 | 3,7% | S |
NEXT | UK | 13 | 14,1 | 1,3 | 3,7% | S |
Unilever | NL | 121 | 18,1 | 0,2 | 3,6% | T |
Unilever | UK | 121 | 18,1 | 0,2 | 3,6% | T |
Groupe Bruxelles Lamber | BE | 14 | 19,2 | 0,9 | 2,6% | A |
Fresenius | DE | 23 | 9,4 | 1,3 | 2,6% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
AT&T | US | 145 | 7,0 | 0,7 | 8,8% | T |
Exxon Mobil | US | 236 | 11,0 | 1,3 | 5,9% | T |
International Business | US | 99 | 10,9 | 1,1 | 5,2% | T |
Chevron | US | 202 | 12,0 | 1,3 | 4,7% | T |
Leggett & Platt | US | 5 | 10,1 | 1,5 | 4,4% | T |
Realty Income | US | 34 | 39,5 | 0,8 | 4,4% | M |
People's United Financi | US | 7 | 13,4 | 1,1 | 4,4% | T |
AbbVie | US | 197 | 9,0 | 0,8 | 4,4% | T |
Amcor | US | 16 | 14,4 | 0,4 | 4,0% | T |
Cardinal Health | US | 12 | 8,6 | 1,0 | 4,0% | T |
Walgreens Boots Allianc | US | 38 | 10,1 | 0,5 | 3,9% | T |
Consolidated Edison | US | 26 | 18,3 | 0,2 | 3,7% | T |
Franklin Resources | US | 15 | 9,4 | 1,2 | 3,5% | T |
3M | US | 90 | 17,1 | 1,0 | 3,4% | T |
Federal Realty Investme | US | 9 | 53,8 | 1,1 | 3,3% | T |
Kimberly-Clark | US | 41 | 18,7 | 0,5 | 3,3% | T |
The Coca-Cola | US | 215 | 22,9 | 0,7 | 2,9% | T |
V.F. | US | 26 | 20,5 | 1,5 | 2,8% | T |
Atmos Energy | US | 11 | 17,6 | 0,5 | 2,8% | T |
The Clorox | US | 18 | 31,6 | 0,2 | 2,7% | T |
Sysco | US | 33 | 20,8 | 1,3 | 2,6% | T |
PepsiCo | US | 207 | 25,3 | 0,7 | 2,6% | T |
Johnson & Johnson | US | 386 | 15,9 | 0,7 | 2,5% | T |
Medtronic | US | 134 | 19,7 | 0,8 | 2,5% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Méthodologie de construction des listes :
1) S&P Europe 350 Dividend Aristocrats
S&P 500 Dividend Aristocrats
2) rdt% ≥ 2,5%
3) tri par rdt%
voir tous les aristocrates européens et américains
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o Sélection d'actions des gérants
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Cette sélection automatisée et simplifiée s'inspire du rapport boursier Gérants, qui met en exergue les entreprises cotées les plus sélectionnées parmi environ 90 fonds (dont immobilier et infrastructures) étoilés Morningstar.
Les actions appartenant au Top 25 d'au moins 5 fonds sont listées :
[légende : société | pays | cap Md€ | PER | Bêta | rdt% | fréq div]
ACTIONS EUROPÉENNES
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Vonovia | DE | 31 | 19,1 | 0,4 | 3,2% | A |
SEGRO | UK | 20 | 48,5 | 0,5 | 1,6% | S |
Adyen | NL | 75 | 122,0 | 1,1 | - | A |
ASML Holding N.V. | NL | 283 | 40,7 | 0,9 | 0,5% | S |
Roche Holding | CH | 314 | 19,4 | 0,3 | 2,3% | A |
Cellnex Telecom | ES | 36 | 196,1 | 0,2 | 0,1% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
ACTIONS AMÉRICAINES
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Alphabet | US | 1745 | 26,4 | 1,1 | - | T |
Microsoft | US | 2280 | 37,5 | 0,9 | 0,8% | T |
Amazon.com | US | 1548 | 53,8 | 1,1 | - | T |
Meta Platforms | US | 813 | 22,6 | 1,3 | - | T |
Apple | US | 2610 | 32,1 | 1,2 | 0,5% | T |
Prologis | US | 104 | 85,5 | 0,8 | 1,6% | T |
Visa | US | 411 | 29,9 | 1,0 | 0,7% | T |
NVIDIA | US | 669 | 58,8 | 1,4 | 0,1% | T |
Sun Communities | US | 20 | 78,7 | 0,6 | 1,7% | T |
Simon Property Group | US | 44 | 23,4 | 1,5 | 4,4% | T |
Shopify | US | 163 | 277,8 | 1,5 | - | T |
Welltower | US | 32 | 55,9 | 1,0 | 2,9% | T |
Mastercard | US | 304 | 33,0 | 1,1 | 0,6% | T |
JPMorgan Chase | US | 419 | 13,4 | 1,1 | 2,6% | T |
Thermo Fisher Scientifi | US | 224 | 30,2 | 0,7 | 0,2% | T |
Adobe | US | 239 | 39,7 | 1,1 | - | T |
Extra Space Storage | US | 25 | 38,3 | 0,3 | 2,3% | T |
Equinix | US | 64 | 92,6 | 0,4 | 1,4% | T |
ASML Holding N.V. | US | 283 | 40,8 | 0,9 | 0,5% | T |
Eli Lilly | US | 207 | 28,7 | 0,3 | 1,5% | T |
Digital REIT | US | 42 | 98,0 | 0,2 | 2,7% | T |
NextEra Energy | US | 157 | 32,8 | 0,3 | 1,7% | T |
UnitedHealth Group | US | 399 | 22,1 | 0,8 | 1,2% | T |
Texas Instruments | US | 160 | 23,4 | 0,9 | 2,5% | T |
Sea | US | 116 | - | 1,3 | - | T |
Tesla | US | 905 | 122,0 | 2,0 | - | T |
Essex Property Trust | US | 20 | 62,1 | 0,7 | 2,5% | T |
American Tower | US | 110 | 47,6 | 0,3 | 2,0% | T |
Danaher | US | 201 | 31,7 | 0,7 | 0,3% | T |
Cisco Systems | US | 222 | 17,2 | 0,9 | 2,5% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Méthodologie de construction des listes :
1) env. 90 fonds US, investissant globalement
2) analyse des 25 premières positions
3) actions présentes dans le Top 25 d'au moins 10 fonds
4) tri par nbr de sélection
voir toutes les positions et classements
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o Parités des devises
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Parités des devises avec l'Euro et amplitude sur un an :
----------------+-------+-------+-------+------------------------+
Devises | Cours | +bas | +haut | EUR faible -- EUR fort |
----------------+-------+-------+-------+------------------------+
EUR/USD | 1,13 | 1,12 | 1,23 | -▮------------------- |
EUR/GBP | 0,85 | 0,84 | 0,89 | ------▮-------------- |
EUR/CAD | 1,46 | 1,42 | 1,56 | ------▮-------------- |
EUR/CHF | 1,04 | 1,04 | 1,11 | ▮-------------------- |
----------------+-------+-------+-------+------------------------+
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o Taux des emprunts souverains
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Taux des emprunts d'Etats et écarts entre les taux à dix/deux ans et trente/dix ans :
----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+
Pays | 2 ans | 5 ans | 10 ans| 30 ans|| 10-2 | 30-10 |
----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+
États-Unis | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,9 || 0,79 | 0,43 |
Allemagne | -0,7 | -0,6 | -0,4 | - || 0,38 | 0,34 |
France | -0,7 | -0,5 | - | 0,7 || 0,66 | 0,74 |
Italie | -0,3 | 0,2 | 0,9 | 1,8 || 1,22 | 0,83 |
Royaume-Uni | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 || 0,24 | 0,19 |
Japon | -0,1 | -0,1 | - | 0,7 || 0,16 | 0,61 |
----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+
voir le graphique complet de la courbe des taux
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o Copyright et responsabilités
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