Bonjour,
Petite MaJ après les mouvements de ce mois de juillet.
J’ai repris à la base mes critères de sélection des actions à mettre en portefeuille. Je suis de plus en plus convaincu que la qualité des actions mises au départ est critique pour la bonne performance. Cela ne repose pas sur des faits chiffrés, je le reconnais, et peut être qu’un portefeuille aléatoire pourra faire aussi bien sur le long terme.
Mais d’une part cela m’intéresse et d’autre part si par manque de chance, le portefeuille aléatoire contient du Téléfonica, du Véolia et autres actions du même type ( comme le mien :-( ) cela me parait pas très bien engagé!
Je vais donc continuer à me désengager des actions auxquelles je ne crois plus à long terme, revoir mes allocations sectorielle ( p.ex. baisser le poids des utilities européennes) pour me concentrer sur une nouvelle "watchlist" et affiner au cours des prochains mois mes critères de sélection, et d’une manière générale mes connaissances sur l’investissement!
Bref, mouvements de cette fin de mois: allègement de 50% sur Véolia (avant la chute de ce début août!), Vivendi, FT, GDF Suez, et vente d’Altria aprés un superbe parcours (merci aux fumeurs US!).
J’avais en début de mois vendu mes KPN (en MV), ATT (en PV).
Au total, à 45€ prés, mes PV ont compensé mes MV sur ces mouvements, frais compris.
Je me suis donc constitué une réserve de cash que je compte utiliser sur ma nouvelle watchlist en constitution (surtout des titres en $ et £, dés que ceux ci seront revenu à des niveaux plus raisonnables.)
Pour l’instant, j’attends…
Répartition:
Telco: 19%:
FT, Vivendi, Telefonica
Pharma: 18% :
Sanofi, Pfizer, BMS, Johnson&Johnson, EliLilly
Conso base: 14%
(Kraft, Unilever, Kellog, PhilipMorris, Procter&Gamble)
Construction: 11% :
Vinci, Bouygues
Materiaux & Chimie: 10%:
Air Liquide, BASF, DuPont
Utilities: 9%:
Veolia, E.ON, GDF-Suez
Energie : 7%: Total
Fonciéres: 7% FDR, Icade.
Service financier: 5% : Caisse d’epargne
L'Investisseur Individuel, mon blog orienté "Dividendes Pérennes":
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