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#26 06/04/2022 14h10
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Bonjour L1vestisseur!
Je vous rejoins sur les ETF, pourquoi ne pas developper cette poche?
Pour les valeurs microchip, je ne suis pas tenté…
Apple oui, j’en ai d’ailleurs déjà en direct, avec Brk, et dans l’etf Nasdaq
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#27 13/05/2022 22h33
- L1vestisseur
- Membre (2020)
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Bonjour Gallien,
Des nouvelles de votre portefeuille ?
Au plaisir de vous lire
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#28 02/07/2022 06h05
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 02/07/22 et Bilan du T2
Mon portefeuille continue sa descente au T2, -11,8%, et me voici à -20% depuis le début de l’année.
Je suis relativement serein avec cela, on ne peut pas toujours optimiser sur tous les tableaux.
J’ai peu de temps à consacrer à mon portefeuille en ce moment, en raison de changements professionnels en vue. Cela devrait s’arranger en 2023.
Autour de moi, l’activité économique est bonne à très bonne, et pourrait être encore meilleure si elle n’était pas freinée par les hausses et pénuries de MP, ainsi que la pénurie de main d’oeuvre. J’ai dans mon entreprise plusieurs exemples de démission pures et simples, de jeunes actifs qualifiés, qui changent radicalement de vie et quittent même le pays.
Concernant l’Ukraine, je crains fort que Poutine nous coupe purement et simplement les vannes de gaz, à l’automne. Cela risque fort d’obtenir l’effet escompté, casser l’économie allemande et européenne.
Hausses du T2
Prosus +27%
Lotus Bakeries: +11,5%
Coca Cola +8%
Trio infernal du T2
PayPal -35%
Block -49%
Netflix -49%
J’aurais pu en lister encore plus, j’ai 10 actions à >-20% sur le trimestre.
Achats
BRK
Atlas Copco
Sofina
Pernod Ricard
Amazon
Nestle
Zoetis
Coca Cola
Pfizer
Microsoft
Air Liquide
Hermes
Et une ligne de MSCI World
J’ai rentré pas mal de liquidités au T2 sur les portefeuilles, pour une première salve d’achat.
Portefeuille (valeurs au 02/07/22)
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui ont la chance de pouvoir en profiter.
Gallien
En ligne
1 #29 02/08/2022 09h32
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 01/08/22
Le portefeuille se reprend en juillet, et signe un +13,94%,
en raison du rebond des marchés, et du renchérissement du Dollar.
Le portefeuille perd malgré cela encore -11% en 2022.
La première position, Hermès, prend 26% sur le mois, notamment suite à ses très bons semestriels.
Hausses du Mois
Netflix +31,84%
Atlas Copco +27,56%
Paypal +27%
Baisses du Mois
Pfizer -1,24%
Raytheon technologies -0,58%
Achats
Pas d’achats, c’est les vacances
Portefeuille (valeurs au 02/08/22)
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Je vous souhaite une excellente journée,
Gallien
En ligne
#30 04/09/2022 15h17
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 04/09/22
Le portefeuille perd 5,1% ce mois, la baisse en 2022 est donc de 15,6%.
Hausses du Mois
Paypal +8,2%
Les autres hausses sont non significatives…
Baisses du Mois
Palantir -26%
Moderna -13%
Sofina -11%
Achats
J’ai renforcé Lotus Bakeries (3 actions).
Ventes
J’ai soldé Prosus et Adyen
, par manque de conviction sur ces titres.
Portefeuille (valeurs au 04/09/22)
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Je vous souhaite une excellente journée,
Gallien
En ligne
#31 06/10/2022 06h26
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 06/10/22
Le portefeuille perd 2,3% ce mois, la baisse en 2022 est donc de 17,6%.
La baisse mensuelle était de l’ordre de 6% au 30/09.
Hausses du Mois
Odet: 3,9%
Les autres hausses sont non significatives…
Baisses du Mois
Equinix: -7%
Coca-Cola:-6%
Lotus Bakeries:-6%
Achats
J’ai renforcé BRK, Johnson et Johnson, Alphabet et Idexx.
Ventes
J’ai procédé à un nettoyage du portefeuille, les titres suivants en sortent:
Boeing
Paypal
Palantir
Netflix
Block
Netflix
Portefeuille (valeurs au 05/10/22)
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Je vous remercie de m’avoir lu, et vous souhaite une excellente journée!
En ligne
#32 11/11/2022 11h08
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 11/11/22
Au lendemain de la superbe séance d’hier, le portefeuille se reprend d’un excellent 9,77% depuis le 01/10.
Le pic de l’inflation aux États-Unis serait derrière nous.
La baisse de mon portefeuille reste néanmoins de 12,76 % depuis le début de l’année.
Hausses du Mois
Moderna +36,9%
Atlas Copco +29,6%
Sofina +26,75%
Idexx +22,7
Air Liquide +16,9%
Baisses du Mois
Seules 4 valeurs sont en baisse sur la période.
Amazon -17,9%
Zoetis -7,7%
Alphabet-5,7%
Achats
Pas d’achat ni de vente sur période, je reste Buy and Hold
Portefeuille (valeurs au 11/11/22)
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Je vous remercie de m’avoir lu,
et vous souhaite un excellent long week-end,
pour ceux qui peuvent en profiter !
En ligne
#33 02/12/2022 05h33
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 01/12/22
et Window Dressing
J’ai profité du mois de novembre pour procéder à des ventes de sociétés en Moins-value, afin de:
-sortir de certains dossiers infructueux, et réinvestir sur de plus fortes convictions
-externaliser des MV
-je préfère le vert ;)
J’ai donc vendu:
Zoetis
Alphabet
Amazon
Et j’ai acheté:
Apple
Microsoft
Alphabet
Amazon
J’ai réduit de moitié mon exposition à Alphabet, lui préférant Microsoft.
Depuis le dernier reporting, le 11/11/22, le portefeuille prend 2,7%, et s’est apprécié de 5,7% sur le mois de novembre.
La baisse de mon portefeuille reste néanmoins de 10,4% depuis le début de l’année.
Il faut néanmoins relativiser cette baisse, et la réintégrer dans une perspective à plus long terme.
En effet, l’année 2021 avait permis au portefeuille de s’apprécier de 39,9%.
Hausses du Mois
(mois entier)
Equinix +15,7%
Idexx +14,7%
Moderna +13,4%
Baisses du Mois
Amazon -13,7%
Apple -9,1%
Macdonalds -5,8%
Portefeuille (valeurs au 01/12/22)
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Je vous remercie de m’avoir lu,
et vous souhaite un excellent week-end!
En ligne
#34 04/01/2023 18h32
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Bilan au 31/12/2022
Les années se suivent et ne se ressemblent pas!
Après un cru 2021 exceptionnel pour le portefeuille (+39,9%), l’année 2022 s’est terminée par une baisse de 14,7%.
C’est un résultat médiocre, que j’accepte.
Il est à remettre en perspective, le top de l’année 2022 était en janvier, et le monde a bien changé depuis.
Les satisfactions de l’année:
- Lotus Bakeries et Berkshire Hattaway
- Hermès, pratiquement revenue sur ses plus hauts de janvier
Les grosses déceptions:
Moderna: il est facile de se dire que j’aurais pu prendre une très belle plus-value, à plus de 2,5x le cours actuel.
Il y avait en effet, lors de l’été 2021, une effervescence sur le titre et un bel excès d’optimisme!
Je garde cependant une conviction toute particulière sur le titre et sur l’espoir qu’il pourrait générer dans la lutte contre le cancer.
Microsoft, Alphabet, Amazon: elles étaient excessivement valorisées, je reste confiant pour la première, moins pour les deux autres.
Perspectives:
Je suis un peu circonspect quand je vois que tout le monde s’accorde à dire qu’il va y avoir une récession.
Je resterai très probablement totalement investi, malgré cette prédic(a)tion négative.
L’effet Boule de Neige
Le cumul de mes apports annuels programmés représente, pour l’année 2022, environ 7% de la valeur du portefeuille.
Leur poids dans le portefeuille est donc de plus en plus faible, et cela donne à réfléchir.
En effet, les efforts d’épargne mensuels sont bien souvent gommés, dans un sens ou dans l’autre, par les fluctuations journalières du portefeuille.
A titre d’exemple, au 04/01/23, la plus-value brute 2023 du portefeuille est équivalente à 4 mois d’apports!
Portefeuille au 04/01/2023:
Merci de m’avoir lu!
En ligne
#35 03/02/2023 07h17
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 02/02/23
C’est le 20ème reporting du portefeuille, et il est âgé de 78 mois.
Au lendemain de la superbe séance d’hier, le portefeuille se bonifie de 5,75% depuis le 01/01.
La plus-value latente 2023 correspond à 10 mois d’apport mensuel.
Hausses du Mois
Amazon 31%
Idexx 21%
Alphabet 19%
LVMH 19%
Baisses du Mois
Pfizer -15%
Johnson & Johnson -8%
Coca-Cola -7%
Achats
Pas d’achat ni de vente sur la période, je reste Buy and Hold
Portefeuille (valeurs au 02/02/23)
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Belle fin de semaine!
Dernière modification par Gallien (03/02/2023 17h38)
En ligne
#36 02/04/2023 11h52
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 02/04/23
C’est le 21ème reporting du portefeuille, et il est âgé de 80 mois.
Le portefeuille se bonifie de 8,23% depuis le 01/01.
La plus-value latente brute 2023 correspond à 14 mois d’apport mensuel.
Suite à mon nettoyage de fin d’année, le portefeuille reste bien vert.
J’envisage de renforcer la concentration de mes lignes et de tourner autour de 15 à maxi 20 sociétés.
Je vais probablement me séparer du "ventre mou" du portefeuille (lignes en PV<10%).
J’hésite aussi à prendre quelques bénéfices sur Hermès, en raison de ma PVL et de la taille de cette position.
Hermès est pour moi une entreprise extraordinaire, ce qui me retient pour le moment.
Hausses du Mois
Microsoft +13,3%
Alphabet +12,9%
Apple +9%
Baisses du Mois
Sofina -12%
Les autres baisses sont non significatives
Achat
35 BRKB
Portefeuille (valeurs au 01/04/23)
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Excellent Dimanche!
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#37 02/04/2023 13h20
- L1vestisseur
- Membre (2020)
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Toujours un plaisir de suivre l’évolution de votre portefeuille. Impressionnant de voir une ligne Hermès à 112 k€, en PV de 141% ! Comme quoi, un portefeuille d’une dizaine de très belle valeurs en buy & hold est une stratégie gagnante sur le long terme.
Plutôt que de prendre vos bénéfices sur Hermès, je me contenterai de vendre les 5 ou 6 lignes qui ont le moins bien marché (AB Inbev, Sofina, Equinix notamment) pour faire grossir quelques valeurs sous pondérées de votre portefeuille comme LVMH, L’Oreal, Air Liquide, voire commencer à constituer des lignes sur ASML, Novo Nordisk, UnitedHealth, et surtout un ETF monde comme le CW8 qui permettrai de diminuer la volatilité du portefeuille.
Au vu du niveau actuel des marchés actions et de votre capacité d’épargne, pourquoi ne pas réorienter vos apports vers le marché obligataire, afin de profiter des taux élevés et du futur pivot des banques centrales ? Cela permettrait de diversifier vos placements et de réduire le risque.
Bien à vous.
𝓛1𝓿𝓮𝓼𝓽𝓲𝓼𝓼𝓮𝓾𝓻. 𝒫𝒶𝓇𝓇𝒶𝒾𝓃 𝐵𝒾𝓉𝓅𝒶𝓃𝒹𝒶, 𝐵𝑜𝓊𝓇𝓈𝑜𝓇𝒶𝓂𝒶 (𝒸𝑜𝒹𝑒 𝒟𝒜𝐻𝐸𝟩𝟫𝟣𝟨), 𝐵𝒻𝑜𝓇𝐵𝒶𝓃𝓀 (𝒸𝑜𝒹𝑒 NG0K), 𝐼𝓃𝓉𝑒𝓇𝒶𝒸𝓉𝒾𝓋𝑒 𝐵𝓇𝑜𝓀𝑒𝓇𝓈 𝑒𝓉 𝒟𝑒𝑔𝒾𝓇𝑜
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#38 02/04/2023 18h24
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
L1vestisseur a écrit :
Comme quoi, un portefeuille d’une dizaine de très belle valeurs en buy & hold est une stratégie gagnante sur le long terme.
Plutôt que de prendre vos bénéfices sur Hermès, je me contenterai de vendre les 5 ou 6 lignes qui ont le moins bien marché (AB Inbev, Sofina, Equinix notamment) pour faire grossir quelques valeurs sous pondérées de votre portefeuille comme LVMH, L’Oreal, Air Liquide, voire commencer à constituer des lignes sur ASML, Novo Nordisk, UnitedHealth, et surtout un ETF monde comme le CW8 qui permettrai de diminuer la volatilité du portefeuille.
Au vu du niveau actuel des marchés actions et de votre capacité d’épargne, pourquoi ne pas réorienter vos apports vers le marché obligataire, afin de profiter des taux élevés et du futur pivot des banques centrales ? Cela permettrait de diversifier vos placements et de réduire le risque.
Bien à vous.
Bonjour l’1vestisseur,
Nous sommes bien d’accord sur beaucoup de points.
La taille de la position Hermès est à relativiser, cela revient à la valeur d’un appartement.
Sur la concentration du portefeuille, qui permet un meilleur suivi des actions détenues, mais une plus forte exposition en cas de cygne noir sur une action en particulier.
Nous sommes raccord aussi sur le fait de renforcer les actions en PV, et éviter de moyenner à la baisse, ce qui revient à "garder les belles plantes et enlever les mauvaises herbes dans le jardin",
ou encore: "acheter des actions d’entreprises extraordinaires à un prix ordinaire"
Pour ce qui concerne les obligations, je n’ai aucune compétence sur le sujet,
ni de volonté de me pencher dessus, et ne souhaite donc pas y investir
D’accord sur la diversification qu’elles permettent, quant à réduire le risque…
Bien à vous,
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1 #40 09/04/2023 16h18
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Bonjour Patience,
C’est une excellente suggestion, et je n’y avais pas pensé.
Je me suis positionné LVMH plutôt que Christian Dior par facilité et paresse 😉
En ligne
1 #41 29/04/2023 15h53
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 01/05/23
C’est le 22ème reporting du portefeuille, et il est âgé de 81 mois.
Le portefeuille se bonifie de 10,75% depuis le 01/01, et de 2,28% au mois d’avril.
La plus-value latente brute 2023 correspond à 19 mois d’apport mensuel.
J’envisage de renforcer la concentration de mes lignes et de tourner autour d’une douzaine de participations.
Je vais probablement me séparer du "ventre mou" du portefeuille (lignes en PV<10%).
J’hésite aussi à prendre quelques bénéfices sur Hermès, en raison de ma PVL et de la taille de cette position.
Cependant, Hermès est pour moi une entreprise extraordinaire, ce qui me retient pour le moment.
Hausses du Mois
Atlas Copco +12,3%
Financière de l’Odet +11,7%
L’Oreal +6,7%
Baisses du Mois
Moderna -15%
Pfizer -6%
Les autres baisses sont non significatives
Pas de mouvement ce mois-ci.
Portefeuille (valeurs au 01/05/23)
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Je vous souhaite un excellent Week-end!
En ligne
#42 06/06/2023 12h43
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 06/06/23
C’est le 23ème reporting du portefeuille, et il est âgé de 82 mois.
Le portefeuille se bonifie de 12,8% depuis le 01/01, et de 1,87% au mois de mai.
La plus-value latente brute 2023 correspond à 22 mois d’apport mensuel.
J’envisage toujours de renforcer la concentration de mes lignes et de tourner autour d’une douzaine de participations.
Je vais probablement me séparer du "ventre mou" du portefeuille (lignes en PV<10%).
J’hésite aussi à prendre quelques bénéfices sur Hermès, en raison de ma PVL et de la taille de cette position.
Cependant, Hermès est pour moi une entreprise extraordinaire, ce qui me retient pour le moment.
Hausses du Mois
: Merci les GAFAM
Amazon +22%
Alphabet +20%
Microsoft +12%
Apple +9%
Baisses du Mois
Ab Inbev -13%
Odet -7,6%
LVMH -6,5%
L’Oreal -6,4%
Pas de mouvement ce mois-ci.
Portefeuille (valeurs au 06/06/23)
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Merci de m’avoir lu!
En ligne
#43 18/07/2023 16h55
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 17/07/23
C’est le 24ème reporting du portefeuille, et il est âgé de 83 mois.
Le portefeuille se bonifie de 13,3% depuis le 01/01, et de 0,47% depuis le dernier reporting.
La plus-value latente brute 2023 correspond à 26 mois d’apport mensuel.
Gallien a écrit :
J’envisage toujours de renforcer la concentration de mes lignes et de tourner autour d’une douzaine de participations.
Je vais probablement me séparer du "ventre mou" du portefeuille (lignes en PV<10%).
J’hésite aussi à prendre quelques bénéfices sur Hermès, en raison de ma PVL et de la taille de cette position.
Cependant, Hermès est pour moi une entreprise extraordinaire, ce qui me retient pour le moment.
C’est toujours d’actualité, j’attends les résultats semestriels d’Hermes (28/07) pour éventuellement me positionner.
Hausses du Mois
:
Lotus bakeries +21%
Idexx: +13%
LVMH: +5,5%
Baisses du Mois
Pfizer: -11%
Moderna: -9%
Sofina: -6%
Pas de mouvement ce mois-ci.
Portefeuille (valeurs au 18/07/23)
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Merci de m’avoir lu, je suis à l’écoute de toute question ou remarque.
Bonnes vacances!
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#44 28/07/2023 17h36
- mamathom
- Membre (2018)
- Réputation : 4
Votre sagesse d’attendre les résultats d’Hermès vous a sourit.
Résultats excellents, futur radieux. Hâte de savoir ce que vous allez faire de vos actions. Les miennes, sont au chauds et je n’y toucherai pas.
Par ailleurs j’aime beaucoup votre portefeuille que je trouve bien équilibré avec de belles entreprises.
Hors ligne
#45 28/07/2023 19h22
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Eh bien, je les conserve précieusement pour le moment!
La conjonction de la hausse des volumes de production et des prix de vente plaide pour Hermès.
Je viens par ailleurs de me séparer d’ ABInbev, Equinix et Nestlé, dans une optique de réduction de lignes.
En ligne
1 #46 03/09/2023 08h26
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 03/09/23
C’est le 25ème reporting du portefeuille, et il est âgé de 84 mois.
Le portefeuille se bonifie de 13,9% depuis le 01/01, et de 0,51% depuis le dernier reporting. Cependant, la baisse sur le mois d’août est de 1,81%.
La plus-value latente brute 2023 correspond à 25 mois d’apport mensuel.
Hausses
:
Alphabet:+13,5%
Berkshire Hattaway:+9,8%
Amazon:+7,8%
Sofina:+7,5%
Baisses:
LVMH: -9,7%
Pernod Ricard: -9,2%
Atlas Copco: -7,3%
Ventes:
Dans un but de concentration du portefeuille, je me suis séparé des lignes suivantes:
Nestlé
AbInbev
Equinix
Portefeuille (valeurs au 03/09/23)
23 lignes dont 2 ETFs
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Merci de m’avoir lu!
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#47 04/09/2023 15h03
- Argentarius19
- Membre (2020)
- Réputation : 63
Beau portefeuille Gallien, à la fois diversifié en restant assez contenu en nombre de titres.
Un titre me questionne : pourquoi n’êtes-vous positionné que sur un seul titre Suédois, et pourquoi Atlas Copco ?
Merci !
Hors ligne
#48 08/09/2023 06h02
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Bonjour Argentarius!
C’est une excellente question.
J’avais choisi d’investir dans cette société, car je connais cette marque depuis ma jeunesse, et elle est gage de fiabilité. De plus, l’activité présente une croissance organique.
Il y a cependant d’autres très belles sociétés suédoises ( EQT, Husqvarna, H & M,…) dans lesquelles je serais bien tenté d’investir!
En ligne
#49 11/10/2023 10h22
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 11/10/23
C’est le 26ème reporting du portefeuille, et il est âgé de 85 mois.
Après la baisse du mois d’août de 1,8%, le portefeuille retrace encore sur cette période, de -3,4%.
Le portefeuille s’apprécie néanmoins depuis le début de l’année de +10,2%.
Cette performance est similaire à celle d’un ETF Cac40 (9,9%) mais bien inférieure à un ETF Nasdaq100 (+38%)…
Cela donne à réfléchir.
La plus-value latente brute 2023 correspond à 18 mois d’apport mensuel.
Hausses
:
Atlas Copco: +7%
Alphabet:+3,4%
Le reste des hausses est NS.
Baisses:
RTX:-13%
Pernod Ricard:-11,8%, après le -9,2% du mois d’août…
Idexx:-10,4%
Il y a pléthore d’autres baisses significatives.
Ventes:
Rien
Portefeuille (valeurs au 11/10/23)
23 lignes dont 2 ETFs
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Merci de m’avoir lu!
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1 #50 20/11/2023 12h15
- Gallien
- Membre (2015)
- Réputation : 42
Mise à jour du Portefeuille au 20/11/23
C’est le 27ème reporting du portefeuille, et il est âgé de 86 mois.
Le portefeuille se reprend après la baisse du début d’automne, et reprend finalement 3,74% depuis le 10/10.
Cette hausse porte le rendement YTD à 13,54%.
Cette performance est similaire à celle d’un ETF Cac40 (12%) mais bien inférieure à un ETF Nasdaq100 (+44%)…
La plus-value latente brute 2023 correspond à 22 mois d’apport mensuel.
Je viens cependant de retirer les liquidités présentes sur le CTO.
C’est la première fois que j’y effectue un retrait.
Il s’est passé de mémoire 2 jours avant que la somme apparaisse sur mon compte, je trouve cela satisfaisant.
Hausses:
Hermès: environ 10%
Atlas Copco: +12,16%
Amazon:+9,6%
L’Oréal:+9,5%
Baisses:
Moderna:-27%
Pfizer:-12%
J&J:-8%
Par attentisme, excès d’optimisme, absence de stratégie et manque de suivi, je suis parvenu à me retrouver en MV sur Moderna, alors qu’il y a 2 ans, j’étais en très forte PV sur celle-ci.
Au point où j’en suis, je pense conserver.
Que cela me serve de leçon!
Ventes:
Rien
Portefeuille (valeurs au 11/10/23)
23 lignes dont 2 ETFs
Voici les lignes en portefeuille, par ordre décroissant de valorisation.
Merci de m’avoir lu!
En ligne
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