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#1 23/02/2023 11h22

Membre (2023)
Réputation :   4  

INTJ

Bonjour à tous,

Je me lance dans la présentation de mon portefeuilles d’actions, qui pour l’instant est limité à la portion congrue de mon épargne, mais que je compte développer à la suite de mes lectures différentes sur ce forum. Il s’agit d’un PEA âgé de 10 ans, et plutôt laissé à l’abandon pendant des années :

Libellé         Nombre         PRU      Pourcentage portefeuille global

AXA                     20            13,62 €                   20,2%
GETLINK SE         50              9,57 €                    27,0%
KORIAN               30            16,23 €                     8,2%
FDJ                     27            18,06 €                    35,2%
ORANGE              20            11,00 €                     7,5%
Liquidités                                                            1,9%

L’approche "buy and hold" me correspondrait assez bien, et je réfléchis sur un horizon de placement élevé (20 ans et plus), la construction de mon patrimoine financier débutant juste.
L’objectif que je me fixe à court terme est de diversifier mes secteurs d’activité en ciblant des sociétés françaises solides, et peut-être en ajoutant 10-15% d’ETF capitalisants (S&P 500, et Japan) pour la diversification géographique, sur la base d’apports mensuels réguliers.

Désolé pour ce portefeuille qui n’a rien d’attrayant, mais je pense que le suivi que cela impose, ainsi que vos éventuels commentaires, ne pourront que m’aider à avancer dans la bonne direction, ou à me poser les bonnes questions.

Dernière modification par LoursBlanc (23/02/2023 11h24)

Mots-clés : etf (exchange traded funds), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

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#2 20/03/2023 14h05

Membre (2023)
Réputation :   4  

INTJ

Point mensuel - Mois 2


PEA globalement en baisse, ce qui paraît cohérent au vu de la conjoncture actuelle.

Mouvement du mois : renforcement Orange, 20 actions, nouveau PRU 10,92 €

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#3 20/04/2023 09h46

Membre (2023)
Réputation :   4  

INTJ

Point mensuel - Mois 3

PEA en globalement en hausse (remarque : comparaison avec l’indice CAC à intégrer dans le prochain point)

Mouvement du mois : achat Crédit Agricole, 30 actions, PRU 10,64 €

Dernière modification par LoursBlanc (20/04/2023 09h47)

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#4 22/05/2023 10h05

Membre (2023)
Réputation :   4  

INTJ

Point mensuel - Mois 4

PEA globalement en hausse (intégration de références CAC 40 et MSCI World dans la feuille).

Apport liquidités : 200,00 €, apport exceptionnel parrainage : 100,00 €

Mouvement du mois : achat Rexel 10 actions, PRU 19,03 €

Dividendes perçus : AXA (34,00 €), FDJ (36,99 €), REXEL (12,00 €)

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#5 20/08/2023 12h10

Membre (2023)
Réputation :   4  

INTJ

Point mensuel - Mois 7

Reprise du reporting après deux mois un peu perturbés. PEA globalement en baisse, qui sous-performe les indices de référence.

Apport liquidités : 200,00 €

Mouvement du mois : achat Interparfums 3 actions, PRU 61,09 €

Dernière modification par LoursBlanc (20/08/2023 12h11)

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[+1]    #6 22/09/2023 08h47

Membre (2023)
Réputation :   4  

INTJ

Point mensuel - Mois 8

PEA globalement en hausse, avec une belle progression de TotalEnergies qui compense le repli d’Interparfums. Renforcement de ce dernier, qui me paraît toujours pertinent sur une stratégie à long terme, malgré les incertitudes sur les licenses.

Apport liquidités : 200,00 €

Mouvement du mois : renforcement Interparfums 4 actions, PRU 57,51 €

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#7 25/09/2023 18h01

Membre (2020)
Réputation :   16  

Bonjour,

Avez vous défini un nombre de lignes pour votre PF? Si oui, combien, et s’il est atteint, avez vous en tête une méthode de renforcement.

Je vous conseillerais de commencer dès maintenant des lignes de diversification type ETF sp500, et peut-être d’indiquer l’écart de performance de votre PF avec votre indice de référence depuis l’origine.

Bonne continuation !

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#8 26/09/2023 18h34

Membre (2023)
Réputation :   4  

INTJ

Bonjour,

Merci de l’intérêt que vous portez à mon portefeuille et à ma démarche. Mon objectif est de 10 lignes diversifiées, sans compter la ligne Korian, que je conserve pour voir l’évolution à moyen terme, mais que je n’intègre pas dans ma démarche de construction.

Au sujet du renforcement, j’avoue ne pas avoir de chemin en tête si ce n’est un renforcement opportuniste, lorsque cela me semble judicieux. Mon apport mensuel de 200 € me semble trop limité pour mettre en place des méthodes de type DCA ou VA, je n’ai donc pas d’avis tranché sur le sujet pour l’instant…

Pour la diversification en ETF SP500, j’ai une enveloppe assurance-vie en parallèle sur laquelle je fais du DCA sur MSCI World (même si j’ai en tête que ce n’est peut-être pas le plus optimisé en matière de frais). Et j’avoue aimer l’idée d’un PEA très localisé, malgré les risques que cela peut présenter (diversification en secteur mais pas en localisation).

Mais je suis évidemment preneur de tout conseil/toute explication complémentaire, pour éventuellement faire évoluer mon point de vue, je reste un néophyte de l’investissement.

P.S. : j’ai bien noté la remarque sur l’indice de référence, je l’intégrerai lors de mon prochain point.

Dernière modification par LoursBlanc (26/09/2023 18h40)

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[+1]    #9 27/10/2023 08h42

Membre (2023)
Réputation :   4  

INTJ

Point mensuel - Mois 9

PEA globalement en baisse, qui suit la baisse globale de l’indice, et avec un fort impact de la chute de Clariane de ces derniers jours.
Ajout de la performance de l’indice de base depuis l’ouverture du PEA, même si la reprise en main de celui-ci est beaucoup plus récente.

Apport liquidités : 200,00 €

Mouvement du mois : renforcement Interparfums 4 actions, nouveau PRU 55,31 €

Dernière modification par LoursBlanc (27/10/2023 08h43)

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