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[+1]    #1 02/02/2023 11h08

Membre (2017)
Réputation :   3  

Bonjour,

Je me lance sur la présentation de mon portefeuille, il est composé d’action et d’ETF.

Après avoir longtemps investi 100% en action, j’ai incorporé une part de plus en plus importante d’ETF .
Et me questionne de plus en plus sur l’opportunité de passer en 100% ETF car moins chronophage et probablement plus performant.

Dans la partie action de belles performances sur:
Total, Axa , Vinci , Schneider , Air Liquide ,  des actions assez classiques.

Mais aussi de grosses déconvenues
Korian, que j’aurais du vendre au moment des événements autour d’Orpéa
Figeac Aero : j’ai misé sur le secteur aérien mais pas sur le bon acteur.
Danone : impacté par les couts des matières premières

Répartition : Action 66% , ETF 24 % , liquidité 10%

Au sein de la poche action :


TOTAL            12,02%
AXA                     9,81%
VINCI             8,18%
SANOFI             7,51%
BNP PARIBAS    7,12%
SCHNEIDER    6,73%
Air liquide            6,42%
ORANGE            5,53%
SAFRAN            3,68%
ESSILORLUXOTTICA    3,45%
DANONE           3,45%
l’OREAL           3,36%
PERNOD RICARD    2,95%
CAP GEMINI    2,83%
UMG    2,67%
DASSAULT SYSTEM    2,61%
Stellantis            2,31%
VIVENDI            1,73%
carrefour            1,65%
KORIAN            1,16%
AB inbev            0,83%
NEOEN            0,78%
ALD                    0,75%
FIGEAC AERO    0,46%
KLEPIERRE    0,41%
PROSUS            0,40%
COVIVIO            0,38%
Bourse direct    0,27%
UNIBAIL            0,26%
Carmat            0,26%

Au sein du portefeuille ETF :


AMUNDI ETF MSCI WR            48,71%
LYXOR Ucits ETF EuroStoxx 50    13,87%
LYXOR NSDQ 100 PEA            8,13%
LYXOR MSCI INDIA                    6,43%
LY.PEA I.ETF C EUR                    5,21%
LYXOR ETF china                    4,93%
LYXOR MSCI EM PEA                    4,14%
LYXOR MSCI WOR PEA            3,57%
LYXOR ETF MSCI SC                    1,87%
AMUNDI RUSSEL 2K                    1,78%
Lyxor CAC 40 Daily Double Shor    1,34%

N’hésitez pas à commenter , de mon coté je pense avoir trop de petites lignes qui ne vont rien apporter à la performance globale, mais aussi de trop grosse lignes ( TOTAL , AXA ) qui en cas d’incident sur les entreprises auraient un impact trop important .

Au plaisir de vous lire

Dernière modification par Fauxdebutant (02/02/2023 11h10)

Mots-clés : action, etf (exchange traded funds), portefeuille

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#2 01/03/2023 20h48

Membre (2017)
Réputation :   3  

Reporting février 2023

Evolution mensuelle : +2.11 % vs  cac40gr +2,7 %





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[+1]    #3 02/03/2023 08h37

Membre (2021)
Réputation :   53  

Fauxdebutant, le 02/02/2023 a écrit :

Et me questionne de plus en plus sur l’opportunité de passer en 100% ETF car moins chronophage et probablement plus performant.

de mon coté je pense avoir trop de petites lignes qui ne vont rien apporter à la performance globale

Bonjour, je comprends vos interrogations, pour ma part je ne vois pas trop l’intérêt d’empiler les ETF tel que vous le faites, une simple ligne ETF World suffit (CW8 par exemple). Après rien ne vous empêche, pour le fun ou si vous avez des convictions,  de garder une petite part du portefeuille avec des actions en direct pour faire du stock picking et pour passer un peu plus de temps sur la bourse, mais ce n’est probablement pas cette part qui vous fera surperformer un indice world sur le long terme, à moins d’avoir de la chance ou beaucoup d’intuition.

A vous de voir…


Aide toi, le ciel t'aidera

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#4 02/03/2023 10h41

Membre (2017)
Réputation :   3  

Bonjour,

Je suis d’accord avec vous sur l’empilage de lignes d’ETF mais avec une nuance.
C’est vrai pour les ETF SP500 ou Nasdaq, le MSCI WORLD etant basé à 70% sur l’amerique du nord, cela fait doublon

Mais sauf à penser que le croissance futures ne sera  que principalement que par cette zone géographique, il peut etre judicieux de rééquilibrer la répartition géographique avec des ETF Europe ou Asie.

Je me pose la question de l’opportunité d’augmenter ma part d’investissement sur l’Asie, cette région étant plus volatile que l’Europe et l’Amérique du nord.

Dernière modification par Fauxdebutant (02/03/2023 10h45)

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#5 02/03/2023 11h24

Membre (2021)
Réputation :   53  

Si vous êtes convaincu et voulez rajouter à votre ETF World une part d’Europe n’hésitez pas. Vous pouvez aussi effectivement  y rajouter une part d’émergents ou de small caps puisque non représentés dans l’indice, mais gardez juste en tête que sur le long terme, et c’est statistiquement démontré, vous avez peu de chance de faire mieux qu’avec un simple World.

Après, sur du court ou moyen terme, effectivement, certains battront leur indice de référence, mais d’autres ne le feront pas et pourront regretter leurs choix.

Parcourez ce forum, il y a des centaines de discussions sur ce sujet, chacun construit son PF à sa manière, le tout est d’être à l’aise avec votre répartition d’actifs, et surtout, une fois votre stratégie en place, ne pas y déroger à chaque changement de cap du marché.


Aide toi, le ciel t'aidera

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#6 01/04/2023 13h03

Membre (2017)
Réputation :   3  

Reporting Mars 2023

Portefeuille stable impacté par la crise bancaire pour un CAC40GR en hausse de +3,58 %  et un CW8 +0.9%
2eme mois de sous performance.


Dernière modification par Fauxdebutant (01/04/2023 15h18)

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#7 30/04/2023 15h31

Membre (2017)
Réputation :   3  

Reporting Avril 2023 : 4ème mois de reporting

Performance mensuelle +2,2%
Etant absent du secteur luxe ,la performance du portefeuille est tres sensiblement inférieure au CAC40 GR

Répartion : Action 63%  , ETF 25% , Liquidité : 12%
La part action diminue légérement au profil de l’investissement en ETF

Mouvements du mois :

Renforcement :

Stellantis
Dassault system et CAP GEMINI : Achat contre-courant, les techno n’ayant plus les faveurs des marchés.
AB INBEV
AMUNDI ETF MSCI WR et LYXOR ETF MSCI WORD
LYXOR Ucits ETF EuroStoxx 50
LYXOR ETF MSCI Emerging Mkt A

Allègement
Orange
BNP
Total

Vente
Euronext : vente d’une petite ligne du portefeuille dans un objectif de simplification du suivi.





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