PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#1 05/01/2023 17h58

Membre (2022)
Réputation :   3  

Bonjour,

Voici mes principales positions au 1er janvier, je fais peu de mouvements : de pas du tout à 2 ou 3 par semaine. Je ne sais pas si c’est très équilibré, si certains trouvent que j’ai trop de ceci et pas assez de cela, je suis tout disposé à revoir à la marge

Oups, je ne peux pas faire de copie d’écran ici et les copies d’Excell ne sont pas cadrées

Merci pour votre aide (je ne me vois pas recopier à la main)

Mots-clés : cto, pea, pea-pme, portefeuille

Hors ligne Hors ligne

 

#2 05/01/2023 18h30

Membre (2016)
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI
Réputation :   956  

Sous Windows 10, j’utilise le classique outil (accessoire Windows) :

Ca suffit pour capturer une zone rectangulaire du tableur,
à enregistrer dans un fichier dans un répertoire temporaire.
Ou raccourci clavier ésotérique : Windows + Maj + S

Puis sur le forum "Envoyer une image".
Choisir le fichier.
Envoyer.
Copier le code.
Coller dans le message.

Si vous avez un site préféré pour stocker vos images,
vous pouvez aussi "Insérer une image".
Mais les sites avec pub sont pénibles …


Dif tor heh smusma

Hors ligne Hors ligne

 

[+3]    #3 08/01/2023 11h26

Membre (2022)
Réputation :   3  

Bonjour,

Plus nul que moi en messagerie, c’est difficile.
Pour la nième fois, je vais essayer de vous communiquer mes principales positions.
Précisions :
- Je ne fais que 3 ou 4 opérations par mois
- Comme les liquidités sont voisines de zéro, je vends pour acheter et souvent je garde une pincée de  la valeur vendue pour voir si il y a une progression continue

CTO


PEA


PEA-PME

Hors ligne Hors ligne

 

#4 08/01/2023 12h55

Membre (2013)
Réputation :   97  

Bonjour,
Trés beau portefeuille diversifié !
A-t-il bien résisté en 2022 ?
Pas de ligne à moins de 1%, c’est super.
Je ne suis pas fan des gros dividendes sur CTO par contre (foncières, pétrolières), cause fiscalité.
Si j’ai bien lu votre présentation, c’est une épargne à vocation transgénérationnelle.
Quels possibles moyens de transmission ont votre préférence ?
Je suis en réflexion sur ce thème également. J’ai repéré le démembrement des CTO, pouquoi pas la SCPat…etc

Hors ligne Hors ligne

 

#5 08/01/2023 13h17

Membre (2016)
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI
Réputation :   956  

Magnifaïk les images !

Et un PEA avec en premières lignes d’actions LVMH, THALES, TOTALENERGIES et AIR LIQUIDE : trop fort !

Ca fait quand même beaucoup de lignes.
Vous avez le temps de suivre toutes ces sociétés ?
Bon, ça occupe les retraités …

Il serait intéressant de faire une analyse par secteurs.
On voit peu d’immobilier (foncières).
Les foncières de commerce pourraient être une opportunité
(URW est plus risquée).


Dif tor heh smusma

Hors ligne Hors ligne

 

#6 08/01/2023 18h35

Membre (2022)
Réputation :   3  

réponse à LANGOISSE
Trés beau portefeuille diversifié !
A-t-il bien résisté en 2022 ?
Pas de ligne à moins de 1%, c’est super.
Je ne suis pas fan des gros dividendes sur CTO par contre (foncières, pétrolières), cause fiscalité.
Si j’ai bien lu votre présentation, c’est une épargne à vocation transgénérationnelle.
Quels possibles moyens de transmission ont votre préférence ?
Je suis en réflexion sur ce thème également. J’ai repéré le démembrement des CTO, pouquoi pas la SCPat…etc
Si, j’ai des lignes à 1% ou moins (137 en tout).
Je ne préoccupe pas des dividendes : si il y en a tant mieux sinon tant pis. La fiscalité n’est pas un problème particulier (je reçois le décompte, et je sais par conséquent quoi déclarer). je pars du principe que si on gagne il faut payer ; en revanche je fais de "l’optimisation fiscale" en faisant beaucoup de dons.
Comme j’ai un seul héritier, ma maison déjà donnée, la seule chose que j’espère faire avant de casser ma pipe, est de réduire considérablement le nombre de lignes en ne conservant que des valeurs premium et des ETF

réponse à ArnvaldIngofson :
Merci de votre attention,
C’est vrai que j’ai un certain nombre de "must have". En fait je ne passe pas beaucoup de temps sur la bourse ; au moins 70 % sont "buy and hold". Je lis beaucoup la presse : de les Echos à
Alternatives Économiques en passant par le Canard Enchaîné, le Monde Diplo et bien d’autres.
Je renifle l’air et ensuite je vérifie quelques trucs : en particulier si je comprends ce que fait l’entreprise, si l’actif net par action est à +20% du cours, si le fonds souverain Norvégien est au capital à quelle hauteur et en progression
Les foncières cotées me plaisent assez, mais sans bien les connaître, je n’ai pas l’impression quelles brillent en ce moment : si vous avez des idées hormis URW je suis preneur.

Bonne soirée

Hors ligne Hors ligne

 

#7 08/01/2023 20h27

Membre (2018)
Réputation :   187  

INTJ

Pourquoi ne pas optimiser la fiscalité en ne gardant que des valeurs FR (sans retenue à la source) dans le PEA ?
Je vois
Spie, M6, Eurazeo, Elis dans le CTO,
Leonardo, ST Micro dans le PEA…
Vous pourriez échanger LVMH contre la Holding Christian Dior pour profiter des 15% de décote avec un dividende équivalent.

Vous faites d’autres collections ?

Patience

Dernière modification par Patience (08/01/2023 20h30)

Hors ligne Hors ligne

 

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.


Discussions peut-être similaires à "portefeuille d'actions de yolaf"

Discussion Réponses Vues Dernier message
27 10 075 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée
Discussion très réputée Discussion fermée Portefeuille d'actions de Scipion8  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]
1 042 548 590 03/05/2022 13h19 par Reitner
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de MrDividende  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]
1 087 483 172 Hier 19h37 par MrDividende
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de CroissanceVerte  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]
696 299 472 25/10/2023 18h55 par Lamat
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Lopazz  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 29 ]
706 346 982 Hier 00h09 par lopazz
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Louis Pirson  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 31 ]
757 271 917 16/01/2024 19h27 par Ours
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]
621 329 051 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Pied de page des forums