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[+1]    #1 04/10/2021 16h47

Membre (2020)
Réputation :   5  

Bonjour à tous,

Je reviens sur ma présentation pour vous présenter mon PEA. Ouverture en 2018.
J’investie dessus de temps en temps, pas de virement systématiquement et pas de trade.

Air liquide : 24% de mon porteuille, 25% de + value.

FDJ : portefeuille 7.73%, + value 151%

LVMH : portefeuille 20.17%, + value 71.87%

SANOFI : portefeuille 11.18%, + value 6.47%

STM : portefeuille 6.02%, + value 114.99%

SUEZ : portefeuille 3.10%, + value 45.30%

TOTAL : portefeuille 17.92%, - value 1.70%

ETF AMUNDI MSCI EUROPE : portefeuille 3.19%, + value 24.71%

ETF AMUNDI SP500 : portefeuille 4.80%, + value 29%

ETF LYXOR CAC40 : portefeuille 1.89%, + value 82.07%

J’ai une assurance vie chez fortuneo en gestion pilotée.
Fond euros : suravenir rendement : 40%

Je fais suite à mon portefeuille sur une nouvelle file, cela sera plus clair pour le suivi.

Dans ma présentation je disais vouloir investir sur le CTO mais mon PEA est loin d’avoir atteint son maximum. Je reste donc sur le PEA pour le moment et l’assurance vie

Voici le PEA à ce jour. Sur conseil dans ma présentation j’ai donc ouvert une ligne World

Mots-clés : dividende, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

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#2 05/10/2021 11h11

Membre (2020)
Réputation :   5  

Je mets à jour avec les valeurs cela sera plus lisible.

PEA :



Évaluation titres : 6754,71€
Soldes espèces : 550,17€
Valorisation totale : 7304,88€

Plus value : 1418,80€ soit 19.4%

Assurance vie :

Valorisation : 3677,92€
Plus value : 185,23€
Performance : 5%

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#3 16/12/2021 20h50

Membre (2020)
Réputation :   5  

Mise à jour portefeuille au 15/12/2021

PEA



Evaluation titres : 8069,40€
Soldes espèces : 33,83€
Valorisarion totale : 8103,23€

Plus value : 2010,48€

Achats depuis le 15 octobre 2021:

8 actions ETF MSCI EUROPE (24,2038€)
10 actions ETF MSCI WORLD (23,831€)
2 action SANOFI (88,82€)
3 actions STMI (36,445€)

Assurance Vie

Valorisation : 3942,54€
Plus value : 251,83€
Performance : 6.81%

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#4 18/02/2022 14h06

Membre (2020)
Réputation :   5  

Mise à jour du portefeuille au 18/02/2022

PEA

Air liquide
Achat de 2 actions le 14/02/2022
12 actions
PRU : 125.165 euros
Cours : 150,52 euros

Amundi ETF MSCI Europe
20 actions
PRU : 22.775 euros
Cours : 25.25 euros

Amundi ETF SP500
20 actions
PRU : 28.76 euros
Cours : 30.88 euros

FDJ
11 actions
PRU : 17.727 euros
Cours : 37.50 euros

LVMH
2 actions
PRU : 372.615 euros
Cours : 691.50 euros

LYXOR ETF MSCI WORLD
Achat de 20 actions le 28/01/2022
40 actions
PRU : 24.326 euros
Cours : 24.54 euros

SANOFI
Achat de 5 actions le 28/01/2022
17 actions
PRU : 86.009 euros
Cours : 93.75 euros

STMI
20 actions
PRU : 28.004 euros
Cours : 39.010 euros

TOTAL
30 actions
PRU : 38.577 euros
Cours : 50.71 euros

Les actions SUEZ ont été vendues dans le cadre de l’OPA avec Veolia.
(198.50 euros)

Evaluations titres : 9582.02 euros
+ value : 1968.25 euros
Solde espèces : 62.04 euros

Valorisation Totale : 9644.805 euros

CTO

J’ai commencé à investir sur des foncières cotées.

ICADE
15 actions
PRU : 63.579 euros
Cours : 59.60 euros

KLEPIERRE
14 actions
PRU : 23.492 euros
Cours : 26.65 euros

Objectifs à venir :

- passer les titres AL au nominatif administré afin de bénéficier des actions gratuites et investir dans 8 actions AL pour atteindre 20 actions avant juin

- continuer à investir le PEA en priorité

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#5 14/03/2022 13h56

Membre (2020)
Réputation :   5  

Mise à jour du portefeuille au 14/03/2022

PEA

Air liquide
Achat de 5 actions
17 actions
PRU : 131.782 euros
Cours : 148.38 euros

Amundi ETF MSCI Europe
20 actions
PRU : 22.775 euros
Cours : 23.82 euros

Amundi ETF SP500
20 actions
PRU : 28.76 euros
Cours : 30.88 euros

FDJ
11 actions
PRU : 17.727 euros
Cours : 35.12 euros

LVMH
Achat de 1 action
3 actions
PRU : 442.953 euros
Cours : 603.3 euros

LYXOR ETF MSCI WORLD
40 actions
PRU : 24.326 euros
Cours : 24.155 euros

SANOFI
17 actions
PRU : 86.009 euros
Cours : 90 euros

STMI
Achat de 10 actions
30 actions
PRU : 31.26 euros
Cours : 35.840 euros

TOTAL
30 actions
PRU : 38.577 euros
Cours : 46.250 euros

Evaluations titres : 10771.88 euros
+ value : 1458.44 euros
Solde espèces : 862.37 euros

Valorisation Totale : 11634.25 euros

CTO

ICADE
Achat de 15 actions
30 actions
PRU : 59.158 euros
Cours : 56.15 euros

KLEPIERRE
14 actions
PRU : 23.492 euros
Cours : 26.65 euros

UNIBAIL
Achat de 4 actions
PRU : 58.712 euros
Cours : 62.18 euros

ORAPI BSA
Actions achetées sur le PEA pendant la crise covid et revendues depuis.
J’ai bénéficié de cette ligne sur le CTO.
Je ne sais pas trop quoi en faire, maiq de toute façon je ne peux pas vendre.
PRU : 0 euros
Cours : 0.720 euros

AUPLATA
200 actions achetées pendant la crise covid.
Je pense me défaire de cette ligne mais étant petite, je pense attendre de voir si elle peut éventuellement remonter.
PRU : 0.299 euros
Cours : 0.0123 euros

Evaluation titres : 2266.04 euros
- value : 132.29 euros
Solde espèces : 35.24 euros

Valorisation totale : 2301.28 euros

Objectifs

      - mon porteuille a atteint les 5 chiffes ! C’est pas grand chose par rapport à certains d’entre vous mais toute de même, c’est plaisant.

      - diversifier mon portefeuille sur d’autres secteurs :
Capgemini pour technologie
CA, CNP, AXA pour secteur financier
Orange, Vivdendi, Publicis, Entreprendre SA pour les télécommunications
RUBIS, Engie, Électricité de France pour les services aux collectivités.
Il faut que j’étudie cette liste avant d’ouvir une ligne. Les actions ont été présélectionnées sur le rendement par rapport au dividende versé. Il faut que j’aille plus loin pour le choix définitif!

      - plus que 3 actions airliquide pour atteindre les 20 avant juin et l’offre d’une action pour 10.

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#6 14/03/2022 19h42

Membre (2020)
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   132  

Bonsoir,

Si vous n’aviez que 17 actions AI en juin, vos 7 actions ne permettant pas l’attribution d’une action entière vous donneraient droit à des « rompus » distribués en numéraire pour la somme de 70% le prix de l’action. Vous ne « perdriez » donc rien en n’ayant pas un compte rond d’actions.

Cordialement


Team Faux Pas 0+0

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#7 14/03/2022 20h05

Membre (2017)
Top 20 Année 2022
Top 20 Entreprendre
Réputation :   208  

ISTJ

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#8 14/03/2022 20h58

Membre (2020)
Réputation :   5  

J’avais bien pris en compte l’explication sur le site de Airliquide.

J’ai passé mes actions au nominatif administré en début d’année.

Oui il est vrai que je n’ai pas de pression pour atteindre les 20 actions.
Mais j’investi à long terme. Je pense qu’une action gratuite en plus peut être intéressante quand même !

J’ai également lu (peut-être pas entièrement) la file dédiée sur airliquide sur le forum avec les divers avis de l’offre gratuite.
J’ai certainement pas tout saisi mais sur du long terme, cela ne doit pas être une si mauvaise affaire. Airliquide reste et je pense restera une société solide !

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#9 14/03/2022 23h10

Membre (2021)
Réputation :   43  

julimmo a écrit :

Mise à jour du portefeuille au 14/03/2022

      - diversifier mon portefeuille sur d’autres secteurs :

CA, CNP, AXA pour secteur financier

Pour CNP, avec l’Opa de la Poste dessus, si vous voulez les garder pour le long terme, je ne pense pas que ça soit une bonne idée.
Pour Air liquide, vous pouvez aussi agréablement acheter les 2 actions qu’il vous manquera, mais après l’attribution des gratuites : vous aurez les sous du rompu, et un cours à 10/11eme, qui devrait remonter relativement vite.
Tout ça, si air liquide ne baisse pas à un cours suffisamment interessant avant les gratuites, ou si vous n’avez pas les sous pour en reprendre 3 avant.

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#10 15/03/2022 01h28

Membre (2020)
Réputation :   5  

Je devrais pouvoir acheter les 3 actions Airliquide d’ici juin. Mais effectivement si l’action venait à augmenter excessivement je resterais sur l’argent du rompu. J’ai encore un peu de marge d’ici le mois de juin.

J’ignorais complètement l’OPA de la Poste sur CNP. Merci pour l’information. Je vais y regarder de plus près dans les jours à venir. J’avais juste sélectionné ces actions dans les grosses lignes, rien n’est figé sur le choix.

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#11 09/03/2023 18h35

Membre (2020)
Réputation :   5  

Je fais appel à la communauté pour le choix d’un courtier pour l’ouverture d’un Compte Titre Ordinaire.

J’ai déjà un PEA et un [CTO] chez Fortuneo.

Fortuneo : 3 foncières : unibail, klepierre et icade.

Je souhaiterais diversifier mon porteuille et investir sur d’autres supports par le biais d’un CTO.
Pour l’instant, cela serait sur des actions étrangères (US ou autres), obligations, foncières, seuls supports que je "maitrise" aujourd’hui !
Entre parenthèse car le mot maîtrisé est quand même un peu fort, disons que je suis plus à l’aise.
Je mets de côté le reste, le temps de m’informer et me former : warrants, turbos, différé…

Sur Fortuneo, les frais pour investir sur les places boursières sont je trouve assez élevés.
Je souhaite donc trouver un autre courtier.

Mais voilà, plus je compare les tarifs, les avantages, les inconvénients, les avis, plus je me perds.
J’ai parcouru les pages du forum sur la majorité des courtiers mais entre les avis des uns et des autres j’ai du mal à me positionner par rapport à ma situation !

Degiro: pas d’ifu, frais cachés (abonnement place boursière..)
Interactive Broker : pas d’ifu, en anglais (je suis très mauvaise en anglais), à priori assez complexe
Fortuneo : frais importants
Bourse direct : frais moins élevés mais frais supplémentaires de ce que j’ai vu
….

L’absence d’ifu ne me fait pas particulièrement peur. J’ai déjà commencé à regarder et je suis tombée sur un très bon guide d’Oblible du forum !
Je pense qu’avec les quelques lignes de ce futur portefeuille je devrais m’en sortir.
Je voudrais trouver le bon courtier pour aujourd’hui et dans quelques années si je souhaite diversifier encore.
IB revient dans les meilleurs, mais sa complexité annoncé m’inquiète (peut être à tord). J’ai commencé aujourd’hui une inscription en compte simulé sur le ur site, mais je n’ai pas encore pris le temps de regarder la plate-forme.

Avez vous des conseils pour :
- investir actions US, canada…, obligations, foncières
- environ 5 achats ventes par mois, voir 0 certains mois en fonction de la valeur du produit
- long terme voir ès long terme
- investissement par achat entre 0 et 2000 euros

Merci

Dernière modification par julimmo (09/03/2023 18h49)

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