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[+2]    #1 27/06/2021 21h52

Membre (2021)
Réputation :   13  

Bonjour,

   voilà mon portefeuille action. Je l’ai commencé en avril 2020.



   Comme expliqué dans ma présentation, j’ai choisi des grandes capitalisations exposées à l’international. J’ai voulu une bonne diversité de secteurs économiques. J’ai un peu progresser depuis que j’ai commencé. J’ai appris qu’il était naïfs de se baser sur les dividendes pour estimer les sociétés. Je me suis mis au nominatif administré pour les différents titres. J’ai reçu les documents pour les assemblés. Ce que j’ai lu m’a fait penser que ces sociétés étaient solides.

   Sinon, il y a pas mal de liquidité dans mon portefeuille. J’ai failli participer à l’IPO sur hydrogène de France. J’ai lu et relu le document de l’AMF pour l’introduction. J’ai aucun élément factuel pour estimer combien ils vont gagner.

  J’ai regardé les IPO passés via
IPO 2015 Euronext 

  Les IPO se terminent souvent pas bien pour l’investisseur qui participe à l’introduction. Il faut s’attendre à une baisse de valeur durant les premières années après l’IPO.

   Je n’ai pas participé. Ça m’a permis de découvrir la société Balard qui fabrique des piles à hydrogène, la société Rubis qui fait partie des aristocratiques. J’ai regardé aussi Neoen. Je pense que le business modèle de hydrogène de France est le même que Neoen. Même si ça marche, le PER risque d’être élevé comme Neoen. Je préfère rester une stratégie avec un risque beaucoup plus réduit. Je suis fixé une stratégie et je vois garder le cap. C’est une question de discipline.

PS : J’ai fait une modification. J’ai ajouté les dividendes. J’ai formatté les pourcentages. J’ai mis le gain total incluant les dividendes. C’est plus complet.

Dernière modification par petipas (28/06/2021 22h48)

Mots-clés : française, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

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#2 28/07/2021 20h45

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voici mon portefeuille pour le mois d’août 2021 :



J’ai investi comme chaque mois une somme fixe à laquelle j’ajoute les dividendes.

La nouveauté pour ce mois est Rubis. Je l’ai découvert en m’intéressant à hydrogène de France. Je ne suis pas totalement convaincu par cet achat. L’entreprise est petite par rapport aux autres que j’ai. Je ne pense pas que ça m’apportera beaucoup en diversification par rapport à Total.

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#3 28/07/2021 21h30

Membre (2014)
Top 50 SIIC/REIT
Réputation :   132  

Bonjour Petipas.

Je préfère Rubis à Total.
Moins dépendante aux prix des matières premières, Rubis a su faire des acquisitions stratégiques, qui à chaque fois, ont contribué aux bons résultats.
Et Rubis augmente son dividende chaque année, grâce à ses bons résultats.

Toutefois, son cours de bourse souffre ces derniers temps…

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#4 29/07/2021 20h31

Membre (2021)
Réputation :   13  

Bonsoir Jeff33,

  pour la non dépendance au cours du pétrole, je pense que c’est bien illustré à la page 15 du document suivant:

Résultat 2020

On verra les résultats semestriels le 9 septembre.

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#5 26/08/2021 19h29

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voici mon portefeuille pour le mois de septembre 2021



          J’ai ajouté une ligne ce mois-ci. C’est LVMH. J’ai réussi à l’acheter au moment où s’était le plus cher en ne respectant pas le principe de l’investissement fractionné. C’est une erreur à ne plus faire. Je considère maintenant mon portefeuille comme finalisé. Je vais renforcer progressivement les valeurs présentes. Je ne pense plus ajouter une ligne. Initialement, je voulais 10 titres sur 10 secteurs différents. Finalement, les biens de consommation représentent plus de 20% avec l’Oréal et LVMH. Les services aux consommateurs ne sont pas présents.

         J’ai préparé un tableau sur les bénéfices par action par rapport au cours pour Rubis. Le but est le 9 septembre d’estimer comment pourrait évoluer le cours une fois les bénéfices de Q1 connu. En 2017, 2018 et 2019 Rubis était cher.



       
        Je me suis lancé dans la lecture du livre de Peter Lynch : et si vous en saviez assez pour gagner en bourse. C’est très accessible et ça une bonne vue d’ensemble. Je vais le "ruminer".

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#6 10/10/2021 13h40

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voici mon reporting pour le mois d’octobre 2021:



  Ce mois-ci a été un mois de forte volatilité. Le portefeuille a baissé de près de 4%. On peut noter BNP et Total qui ont fortement monté. Concernant Rubis, ils se sont établis autours de 30 euros. Si on compare par rapport à la période de 2015-2016, je pense peu probable qu’ils descendent au-delà de 26.

Dernière modification par petipas (10/10/2021 13h43)

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[+1]    #7 03/11/2021 19h24

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voici mon portefeuille pour le mois de novembre 2021:



    Le portefeuille a pris 5% durant le dernier mois. Les résultats de LVMH, Dassault, L’Oréal, Sanofi, Air Liquide et Bnp ont été très bons. Total et Bnp vont procéder à des rachats d’actions. Orange annonce des résultats en légère baisse. Rubis continue de chuter. On aura les résultats du T3 le 9 novembre.

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#8 03/11/2021 19h43

Membre (2020)
Top 50 Crypto-actifs
Réputation :   133  

Bonsoir Petitpas,

Un peu plus haut dans votre file, vous dites que le portefeuille est finalisé. Cela signifie que même si vous continuez les versements, vous vous contenterez de dix valeurs peu ou prou équipondérées ?

Est ce un PEA ou un CTO ?

Cordialement


Team Faux Pas 0+0

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#9 03/11/2021 21h13

Membre (2021)
Réputation :   13  

Bonsoir MilfordSound,

   je vais effectivement me concentrer sur ces 10 valeurs. Je réinvestirai sur les valeurs dont le poids est le plus faible dans le portefeuille. Ce portefeuille est dans un PEA.

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#10 06/12/2021 21h28

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voilà mon portefeuille pour le mois de décembre 2021:



J’ai changé la présentation. Les lignes sont triées par valeur de la plus importante à la moins importante. Mes achats, sauf exception, se font sur la ou les lignes moins valorisées.

Les résultats de Rubis ont montré qu’ils reprenaient doucement leur activité. J’ai profité de la baisse du cours pour réinvestir. Je pensais que autours de 26 euros l’action était intéressante. Je me suis renforcé de 60 actions. Ca vient en plus du réinvestissement mensuel normal.

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[+1]    #11 13/01/2022 18h47

Membre (2021)
Réputation :   13  

Je souhaite une très bonne année à tout le monde.
Voilà mon portefeuille pour le mois de janvier 2021:



Je suis content de voir que le renforcement de Rubis en novembre a été une bonne idée. Depuis l’acquisition de Photosol son cours monte. Par contre, comme l’investissement dans hydrogène de France, ça semble être des investissements à au moins 5 ans.

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[+2]    #12 12/02/2022 12h02

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voilà mon portefeuille pour le mois de février 2022 :



Ce mois-ci, j’ai constaté une grosse chute sur Dassault Système, Schneider electric, L’Oréal et air liquide. Au contraire, Orange, Rubis et Sanofi remontent. Ça me plait car ça permet de varier les achats par rapport à l’année 2021. Le fait d’acheter ce qui est le moins valorisé du portefeuille fait attendre que le prix baisse. Par exemple, l’achat sur Dassault Système est à moins trente pourcent par rapport à son plus haut.

J’ai changé le critère d’achat : il prend en compte la valorisation sommée aux dividendes.

Durant l’année 2021, j’ai reçu des dividendes de Orange. Orange étant en train de baisser j’achetais de nouvelles actions orange. Ce me donnait l’impression de trop favoriser Orange et les actions à fort dividende. J’ai fait le résonnement suivant : On a 2 entreprises qui valent 100, la première prend 5 % de valeur par an la seconde donne 5% de dividendes par an. Si j’achète uniquement par rapport au critère de valorisation, je vais privilégier l’entreprise qui verse des dividendes. Pourtant, en termes de rendement, ces 2 entreprises sont équivalentes. Si je prends en compte la somme de la valorisation et des dividendes, elles deviennent équivalentes. Je vais donc les acheter en quantité égale.

La conséquence pour le portefeuille sera plus d’achat sur LVMH, Dassault Système, Schneider electric, L’Oréal et air liquide et moins d’achat sur Rubis, total, Bnp, Orange et Sanofi.

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[+1]    #13 13/03/2022 12h14

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voici mon portefeuille pour le mois de mars 2022:



Ce que je constate sur le début de l’année c’est que mon portefeuille est plus défensif que le CAC: -7,48% vs -13,22% depuis le début de l’année.

Pour ceux que sont intéressés l’Ukraine émets des obligations de guerre:
Obligations de guerre Ukrainienne

Ils ont fait cela les mardi premier et huit mars.

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#14 15/03/2022 05h42

Membre (2018)
Top 50 Année 2023
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   187  

INTJ

petipas, le 12/02/2022 a écrit :

J’ai changé le critère d’achat : il prend en compte la valorisation sommée aux dividendes.

La conséquence pour le portefeuille sera plus d’achat sur LVMH, Dassault Système, Schneider electric, L’Oréal et air liquide et moins d’achat sur Rubis, total, Bnp, Orange et Sanofi.

J’ai adopté quelques règles complémentaires afin de pouvoir profiter "d’opportunités":
- j’évite d’avoir plus de 5% du PTF ou des dividendes sur une seule ligne. (c’est en cours, car j’étais à 10% avant)
- j’ai défini un plafond en € pour une ligne (par exemple 5% du PTF) qui augmente de 0,5% par mois. (proche des 6% annuels historique et qui permet de renforcer sur des coups de mous)

J’ai donc des actions qui versent beaucoup de dividendes qui sont cappées par leur versement
et des actions qui sont cappées par leur valeur. De même, je lisse les réinvestissements de dividendes sur l’année.

=> L’essentiel étant de faire ce qui nous convient sur le long-terme.
Bonne continuation

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#15 02/04/2022 13h34

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voici mon portefeuille pour le mois d’avril 2022:



Pour répondre à Patience:
Je pense aussi lisser mes réinvestissements par rapport aux dividendes qui vont venir. Pour les coups de mous sur un cours, je manque d’argument strict pour faire cela. J’ai essayé en décembre avec Rubis. Ca a donné un achat moyen à 26,4. Ces liquidités auraient aussi pu être utilisé plus tard sur Dassault à 42, L’Oréal à 350 ou LVMH autours de 600. Je manque encore de connaissance pour mettre ça en œuvre.

Le 6 mai, je serai propriétaire de 2 actions EUROAPI. C’est une société qui fabrique les constituants de base des médicaments. Les usines de cette nouvelle société sont des usines Sanofi si j’ai bien compris.
Introduction en bourse EUROAPI
API est une abréviation pour active pharmaceutical ingredients.

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#16 03/05/2022 08h04

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voilà mon portefeuille pour le mois de mai 2022:

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[+1]    #17 08/06/2022 16h10

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voilà mon portefeuille pour le mois de juin 2022:



    ce mois-ci, j’ai profité de la carte club LVMH qui vient dès qu’on achète une action. C’est intéressant par rapport aux prix que l’on trouve normalement.

    avec Sanofi, j’ai eu droit à 2 actions EUROAPI. Ils présentent l’entreprise de façon détaillée ici.
Page 13 on voit qu’ils sont spécialisés dans les petites particules. Leur EBIDTA est bas par rapport à leur concurrent. Page 47 on voit que le marché des API est très fragmenté. Après leur introduction en bourse en mai, ils n’ont pas de dettes et une possibilité de financement de 500 millions si j’ai bien lu. Ils pensent grossir avec les CDMOs. Avec ces contrats, une entreprise s’occupe d’un médicament de la phase d’étude à la production. C’est bien décrit ici. Actuellement, le marché de EUROAPI représente 90 milliards. Il est en croissance de 6-7 % par an. Au niveau Européen, il y a une volonté de ne pas dépendre de la chine pour ce genre de produit. Ça pourrait bénéfier à EUROAPI.

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[+1]    #18 06/07/2022 07h39

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voilà mon portefeuille pour le mois de juillet 2022:

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#19 06/07/2022 10h28

Membre (2012)
Réputation :   40  

INTP

Jeff33, le 28/07/2021 a écrit :

Bonjour Petipas.

Je préfère Rubis à Total.
Moins dépendante aux prix des matières premières, Rubis a su faire des acquisitions stratégiques, qui à chaque fois, ont contribué aux bons résultats.
Et Rubis augmente son dividende chaque année, grâce à ses bons résultats.

Toutefois, son cours de bourse souffre ces derniers temps…

Les faits vous donnent tord, Jeff33.

Sinon, je retrouve l’idée de votre portefeuille, Petipas, très ressemblante à un conseil de Charles Gave ; 10 valeurs bien choisies qu’on regarde 2 fois par an sans se prendre la tête.

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#20 30/08/2022 20h45

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voici mon portefeuille pour le mois de aout 2022:



Pour vous répondre MarsAres, mon portefeuille essaie de respecter la diversification de secteur, une exposition sur l’internationale avec des entreprises de taille importante. En termes de temps passé, ça demande en effet presque rien.

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#21 04/09/2022 15h04

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voici mon portefeuille pour le mois de septembre 2022:

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#22 29/10/2022 19h04

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voici  mon portefeuille pour le mois d’octobre 2022:

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#23 29/10/2022 22h16

Membre (2017)
Réputation :   60  

INTJ

Bonjour,
Merci pour la publication.
Cela serait intéressant de rajouter la pondération de chaque ligne par rapport à la taille du portefeuille.
Vous pourriez aussi catégoriser les entreprises pour avoir un camembert avec la concentration par catégorie.

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[+1]    #24 23/11/2022 08h29

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voici  mon portefeuille pour le mois de novembre 2022:



Pour répondre à FunnyDjo, le poids d’une ligne est la somme de la valorisation de la position sur un titre et des dividendes versés jusqu’ici. Ca correspond à la colonne Montant+Div du tableau. Cette colonne est aussi le critère de tri du tableau.

La répartition cible est
Bien de consommation        20 %
Pétrole et gaz                     10 %
Industries                           10 %
Matériaux de base               10 %
Technologie                         10 %
Sociétés Financières             10 %
Télécommunications             10 %
Services aux collectivités      10 %
Santé                                 10 %

La répartition par secteur a été un critère pour la constitution du portefeuille. Maintenant, je n’y fais plus attention. Le critère d’achat c’est la colonne Montant+Div du tableau uniquement.

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#25 31/12/2022 19h13

Membre (2021)
Réputation :   13  

Voici mon portefeuille pour le mois de décembre 2022 :



Cette année, je n’ai pas acheté de Total, de LVMH et de Rubis. Pour Total, c’est dû au fait qu’il a pris de la valeur. Sans baisse de la valeur, je n’en achèterais pas durant les deux prochaines années. Pour LVMH et Rubis, j’ai surinvesti sans respecter strictement la règle à laquelle je m’astreins. J’aurais suivi la formule j’en aurais acheté moins cher. L’action que j’ai acheté le plus c’est Dassault système. Par rapport à l’année dernière, il a perdu 1/3 de sa valeur. J’ai donc augmenté la quantité d’actions de 50%.

Je reste très passif dans ma gestion de mes actions. Je ne fais qu’appliquer une formule pour décider quoi acheter une fois par mois.

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