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1    #1 23/12/2020 16h57

Membre (2020)
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Bonjour à tous,

je viens oser une question qui peut paraître débile, mais j’ai créer mon portefeuille d’ETF dans xlsPortfolio, je avoir réussi, bref, par contre dans la section ’’ par secteur", je ne vois que je suis à 100% trakers, ce qui est normal en soit.

Ma question est la suivante, peut t’on différencier l’allocation des ETF en pourcentage par rapport au portefeuille global.

Par ex, je suis investi dans 100% ETF, ok, mais j’ai 80 % monde, 10 % émergents et 10 % small caps USA, j’aimerai bien voir apparaître mon découpage.

Merci par avance.

Mika

Mots-clés : etf, portefeuille, xlsportfolio

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#2 23/12/2020 17h25

Membre (2014)
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Bonsoir,

1 Ceci n’est pas une présentation
2 Non vous ne pouvez pas, faîtes le calcul à la main

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1    #3 23/12/2020 18h38

Membre (2019)
Réputation :   1  

Bonjour,

Néanmoins il est possible de voir votre allocation sur xlsPortfolio en bidouillant un peu si vous n’avez pas besoin des autre secteurs pour des actions.

Vous allez dans l’onglet "PAR SECTEUR", vous modifiez un secteur que vous n’utilisez pas, surtout si vous n’avez que des etf.

Admettons conso discrétionnaire -> world, conso cyclique -> émergent etc…

Ensuite dans l’onglet "PORTEFEUILLE", vous placez un "¤" devant le ticker, exemple sur le world -> "¤CW8:PAR:EUR"
Pour que la mise a jour ne change plus votre secteur automatiquement.

Et dans le secteur vous pouvez choisir, world, emergent etc…

Il ne faut du coup plus prendre en compte l’onglet "SENSIBILITE" qui n’a plus aucun rapport.

Mais dans l’onglet "PAR SECTEUR" vous avez votre répartition.

Encore une fois c’est intéressant si vous n’utilisez pas xlsPortfolio pour des actions mais seulement pour des etf.

Bonne soirée

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#4 24/12/2020 08h24

Membre (2020)
Réputation :   1  

Ledep, le 23/12/2020 a écrit :

Bonsoir,

1 Ceci n’est pas une présentation
2 Non vous ne pouvez pas, faîtes le calcul à la main

Une présentation de portefeuille, ou une présentation tout court?

Si c’est en rapport avec mon portefeuille, j’ai 3 ETFs donc la présentation est vite faite, si vous parlez de ma présentation personnelle, elle a été faite il y a déjà qqes semaines.

je vous remercie pour votre conseil de faire le calcul à la main, je n’y avait pas pensé…, j’ai été idiot de dépenser 40 balles dans xlsPortfolio…

Joker, le 23/12/2020 a écrit :

Bonjour,

Néanmoins il est possible de voir votre allocation sur xlsPortfolio en bidouillant un peu si vous n’avez pas besoin des autre secteurs pour des actions.

Vous allez dans l’onglet "PAR SECTEUR", vous modifiez un secteur que vous n’utilisez pas, surtout si vous n’avez que des etf.

Admettons conso discrétionnaire -> world, conso cyclique -> émergent etc…

Ensuite dans l’onglet "PORTEFEUILLE", vous placez un "¤" devant le ticker, exemple sur le world -> "¤CW8:PAR:EUR"
Pour que la mise a jour ne change plus votre secteur automatiquement.

Et dans le secteur vous pouvez choisir, world, emergent etc…

Il ne faut du coup plus prendre en compte l’onglet "SENSIBILITE" qui n’a plus aucun rapport.

Mais dans l’onglet "PAR SECTEUR" vous avez votre répartition.

Encore une fois c’est intéressant si vous n’utilisez pas xlsPortfolio pour des actions mais seulement pour des etf.

Bonne soirée

Ca marche nickel!, des infos simples et claires, pour un débutant comme moi, c’est parfait !
merci!

Dernière modification par MykeulB (24/12/2020 08h47)

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