Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)
Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine
Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !
Cette page affiche seulement les messages les plus réputés de la discussion.
Pour voir tous les messages et participer à la discussion, cliquez ici.
Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.
1 2 #1 09/03/2022 13h33
- Ankh
- Membre (2020)
Top 50 Année 2024
Top 50 Année 2023
Top 50 Année 2022
Top 20 Portefeuille - Réputation : 228
Bonjour
Si je comprend bien, vous avec fait quelques mauvais investissements dans le passé et vous trainez des MV latentes depuis des années. Et maintenant vous voulez faire quelques coups pour rattraper vite fait bien fait les erreurs. A mon avis, les chances de réussite sont de 0% et la probabilité d’une gamelle supplémentaire est très élevée.
Dans un contexte de marchés chers, d’inflation élevée, de guerre, de hausse des taux à venir, jouer sur un Leverage Nasdaq est certainement la plus mauvaise chose à faire.
Un bon portefeuille de long terme devrait comporter 2/3 de grandes valeurs solides sur des zones à risque maitrisé et éventuellement 1/3 sur des actifs à risque élevé (Nasdaq, Marchés émergents, Europe de l’Est, small caps fragiles…).
A mon avis il faut donc prendre les choses en mains sérieusement, à savoir acheter un ETF MSCI World, une petite dose d’Europe (Stoxx 600 ou MSCI Europe) et éventuellement une petite dose de S&P 500 de manière à rééquilibrer votre portefeuille vers plus de résilience. Si vous préférez les SICAV, vous pouvez bien sur aussi trouver quelque chose de similaire.
Vos 40K à investir, je les répartirais sur 1 an (soit 3000-4000 par mois) en y allant progressivement. Et si jamais les marchés trouvent un fond avant, vous pouvez toujours mettre un peu plus.
Mots-clés : cto (compte-titres ordinaire), etf (exchange traded funds), opcvm (organisme de placement collectif en valeurs mobilières), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille
Hors ligne
2 #2 10/08/2022 09h07
Exceptionnellement j’ai pris mes PV sur la résistance, avant hier matin (environ 21k€ de LQQ et CW8) car le mouvement de hausse initié fin juillet en faible volume n’avait pas la force suffisante :
Cf cette AT pour bien comprendre pourquoi cette résistance est solide :
Maintenant j’attends les chiffres de l’inflation US :
En cas de baisse : si on bloque sur la MM100 je rachèterai sur ce niveau, sinon je réinvestirai sur le support (vers 12600 donc).
En cas de hausse : je m’allègerai à nouveau sur la résistance car on voit qu’elle est très solide et je ne vois qu’un accord de paix en Ukraine pour la casser (or je pense que le conflit va encore durer des mois)
Hors ligne
2 #3 16/09/2022 09h26
Vu les futures bien rouges, on est bien parti pour finaliser l’ETE sur le nasdaq100. Target CT 11500 points sur le support du canal baissier CT (en rouge). Sans doute semaine prochaine.
Je suis en train de réunir des fonds pour remonter mes liquidités pour investir sur ce niveau (clôture assurance vie qui ne me rapportait plus rien, retrait du livret A, épargne…).
Suivant ce qui se passera d’ici là dans le newsflow je verrai s’il faut investir sur 11500 ou s’il faut attendre 11100 (point bas de juin) pour un énorme W qui nous ramènerait à MT sur 14000.
A LT je reste optimiste, l’ambiance du moment est très pessimiste, j’achète au son du canon.
Hors ligne
2 #4 18/09/2022 10h40
Bernard2K, le 17/09/2022 a écrit :
D’ailleurs, pourquoi avoir renoncé au stock picking mais pas au market timing ? C’est étonnant. Si vous êtes bon pour repérer des points d’entrée, vous devriez aussi pouvoir être bon pour choisir des actions qui font mieux que la moyenne…
Non au contraire je suis très mauvais, c’est pour ça que j’ai basculé fin 2021 tout ce qu’il me restait sur mon PEA en ETF. C’est bien simple j’ai ouvert mon PEA en 2000 et il est toujours en négatif d’environ 10k€. J’ai fait de très mauvaises acquisitions aux plus mauvais moments, ces 20 dernières années j’ai en tête Orange, Air France (j’ai perdu 8k€ je crois rien que sur AF), pages jaunes, Ubi mais il y en a d’autres. Des sociétés en lesquelles je croyais et qui m’ont fait perdre beaucoup beaucoup d’argent.
L’analyse graphique fonctionne d’autant mieux si les volumes sont énormes, donc cela aide très peu sur une action, il suffit qu’une mauvaise nouvelle plombe le cours et patatras.
Bernard2K, le 17/09/2022 a écrit :
Ce qui serait intéressant, ça serait que vous compariez, avec quelques années de recul (par exemple dans 5 ans) :
- votre portefeuille "faux DCA avec beaucoup de market timing dedans".
- un portefeuille "pur DCA" : sachant que votre vrai portefeuille a investi un total de T € répartis sur N mois, le portefeuille pur DCA sera celui qui investit T/N à un temps parfaitement régulier (par exemple chaque premier jour du mois à 17h00). Il doit être facile de rentrer ces montants dans un site ou un logiciel spécialisé en back testing…
Ce petit exercice vous donnera la différence de gain entre les deux portefeuilles… ensuite vous la rapporterez au temps passé sur vos analyses et vos manoeuvres… ça vous dira quelle a été la rémunération horaire de toute cette gymnastique. Je serais très curieux de connaître le résultat.
Le temps passé sur les AT est dérisoire (du genre 1h par semaine) : je ne travaille que sur le Nasdaq100, ça prend quelques minutes par-ci par là pour ajuster les supports/résistances, si on touche un support et que j’ai un investissement de prévu j’y vais.
Ca me prend bien plus de temps de les poster/commenter sur le forum.
Sinon le backtest c’est une bonne idée mais c’est beaucoup de boulot. Je viens de backtester les 6 derniers mois, depuis la donation qu’a reçu ma femme (reçu fin février, investie à partir de mars). Ca m’a pris 2h.
C’est un peu faussé car j’étais en congé du 13 août au 29 août, j’avais mal estimé la valeur des ETF au niveau de la résistance et mes ordres de vente ne se sont pas déclenchés à quelques points près. Si j’avais été là j’aurais pris des PV sur la résistance et racheté en septembre.
Investissement sur le CW8 (DCA en gris et mes achats/vente en bleu):
Et graphiquement les points d’entrée (en gris le DCA, en bleu mes achats et en rouge mes sorties) :
Investissements sur le LQQ :
Et graphiquement:
Pour l’instant c’est globalement bénéfique, à voir sur plusieurs années.
Note : j’ai acheté un ordinateur portable d’occaze sur LBC le weekend dernier que je pourrai emporter en vacance. Mes prochaines vacances je ne poserai pas d’achat/vente. Je prendrai 5 minutes de temps à autre pour regarder les cours.
Hors ligne
1 #5 18/09/2022 11h22
- Phaeton
- Membre (2022)
Top 50 Année 2022 - Réputation : 159
A mon tour de partager des données pour illustrer une approche légèrement différente.
En value-averaging sur CW8,
versement mensuel 2000€,
depuis le 1er mars 2022, j’ai un solde de +39.1 parts (+106 ; -67).
Montant investi : 14739€.
Valeur le 18/09/2022 : 15383€.
Evolution : +4.36%
Nombre de mouvements : 25 (dont 2 pour un "transfert" virtuel de liquidités entre deux enveloppes).
Contrairement à ce que j’ai écrit plus haut, il semble que Bed et moi fournissions à peu de choses près le même effort (temps passé, nombre d’ordres).
Edit : en tenant compte des frais de courtage (0.52%), l’évolution est de +3.83%
Dernière modification par Phaeton (18/09/2022 13h33)
Hors ligne
1 #6 18/09/2022 21h24
- Orhoas
- Membre (2020)
- Réputation : 11
Bonjour,
J’ai commencé un investissement de type DCA à partir de janvier sur l’ETF CW8. N’étant pas convaincu par le "pur DCA", j’investi en faisant du DCA avec du market timing. Pour me décider d’acquérir ou non, je me base uniquement sur les conditions macroéconomiques du moment. Je ne me sers pas des AT. L’investissement personnel est donc minime.
Je me suis aussi fixé une règle, qui est d’acquérir au minimum 1 part et au maximum 3 parts par mois.
Cette méthode me permet d’investir une somme régulièrement chaque mois, tout en ayant la liberté de renforcer davantage en cas de creux du marché. Par exemple, j’ai profité du creux en juin pour acquérir 3 parts quand pour juillet et août je n’ai acheté qu’une part. L’inflation, la guerre en Ukraine, les tensions sur le gaz n’ayant pas disparu, la hausse de juillet-août m’a semblé exagérée. Grâce à cette méthode, j’ai pu attendre la fin du mois d’août pour acheter ma part de CW8, et profiter du début de la baisse, alors qu’un pur DCA aurait probablement acheté au plus haut.
Comme on peut le voir dans le tableau en dessous, ma performance sur l’année (hors frais de courtage) est négative de -0,53%.
Pour la comparaison avec le pur DCA, j’ai retenu 4 dates différentes (le 1er du mois, le 5, le 15 et le 25) et j’ai tenu compte du nombre de parts acheté par mois en "réels". Par exemple, en réel j’ai acquis 3 parts en janvier, donc en pur DCA je considère que j’aurai aussi acquis 3 parts.
On peut remarquer qu’en fonction de la date d’achat, la différence de performance peut être importante (de -4,25% à -1,12%). Néanmoins, pour chaque date retenue, mon portefeuille s’en sort mieux.
J’ai voulu voir quel aurait été le résultat si je n’avais acquis qu’une seule part par mois en pur DCA, en reprenant les mêmes dates d’achat.
La différence de performance est moins disparate (de -3,64% à -2,28%) mais c’est toujours moins bien que mon portefeuille.
Bien évidemment il faudrait un recul plus important, sur plusieurs années, pour démontrer que le DCA basé sur le market timing peut être plus profitable que le pur DCA. Mais en attendant, au vu de ces résultats, je ne suis toujours pas convaincu d’avoir un portefeuille en pur DCA.
Hors ligne
1 #7 23/09/2022 16h18
Pour respecter ma stratégie d’investissement sur les supports j’ai anticipé ce matin une partie de mon investissement d’octobre car le nasdaq100 est sur son support CT descendant.
Graphiquement c’est pas beau, on fonce tout droit, sans réels rebonds sur le support du plus bas de juin à 11150 qui ne me semble pas très solide (touché une seule fois!).
En cas de cassure c’est le gouffre…
Fondamentalement rien ne va, aucune bonne nouvelle dans le newsflox depuis des semaines, le marché est proche d’une capitulation, si elle se produit ça va faire très mal
Hors ligne
2 #8 09/11/2022 08h33
- L1vestisseur
- Membre (2020)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 20 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse - Réputation : 523
Les chiffres de l’inflation US, c’est demain et pas la semaine prochaine.
Aujourd’hui c’est les mid terms. Statistiquement, les 12 mois qui suivent les mid-terms sont de très bons mois boursiers.
Un article intéressant : Le rallye de fin d’année écourté par la Fed?
Investir.ch a écrit :
Les bear markets sont marqués par des rallyes plus ou moins importants.
Pour l’actuel, nous avons eu +9% entre janvier et février, +11% en mars, +10% en mai, +18% entre mi-juin et mi-août et +12% en octobre. Une poursuite du rallye sur les 2 derniers mois de l’année jusque vers les 4’100 pour le S&P 500 était possible, mais le discours de la Fed du 2 novembre, toujours sans indulgence vis-à-vis de l’inflation, quel que soit l’impact sur l’économie, et même sur le secteur immobilier, semble anéantir la possibilité de la poursuite du rebond au-delà du mois d’octobre.
Le 4ème trimestre est connu pour sa saisonnalité statistique favorable, renforcée par les midterms US. Mais des analystes soulignent que cette saisonnalité encore plus favorable dans les années d’élections intermédiaires américaines ne marche pas dans les bear markets.
La bourse américaine pourrait être soutenue au 4ème trimestre par une forte activité dans les rachats d’actions. Après 10 mois, les rachats d’actions s’élèvent à $1’100 milliards, un record. De nombreuses sociétés ont annoncé des rachats et désirent accélérer ce mouvement avant l’entrée en vigueur d’une taxe de 1% après le 31 décembre 2022 liée à la nouvelle loi Inflation Reduction Act of 2022.
Les performances sectorielles 2022 sont en ligne avec le cycle boursier/économique. Les secteurs défensifs (santé, consommation de base et services publics) et le segment Value (Energie, Finance, Industrie) surperforment. Avec la guerre d’Ukraine, l’énergie et la défense/aérospatiale enregistrent les meilleures performances sectorielles. Le secteur Industrie profite de la réindustrialisation dans les pays occidentaux, des dépenses américaines dans l’infrastructure, des investissements massifs dans la transition énergétique et la défense. La surperformance outrageuse de la Technologie et des FANG semble toucher à sa fin. En cause sont les fortes révisions à la baisse des valorisations avec la hausse des taux d’intérêt, le ralentissement économique pesant sur les volumes et les prix des semiconducteurs, et les restrictions américaines sur les exportations vers la Chine de semi-conducteurs et d’équipements pour fabriquer les puces électroniques. La baisse des dépenses publicitaires des entreprises pourrait fortement pénaliser des sociétés comme Meta Platforms (Facebook, Instagram) et Alphabet (Google). Nombre d’entre elles ont lancé des avertissements sur les résultats et un impact matériel des restrictions américaines d’exportations de puces vers la Chine dès le 4ème trimestre. Depuis le Grande crise financière, la forte surperformance du secteur de la technologie venait d’une combinaison de taux d’intérêt très bas et d’une accélération massive de l’adoption des services digitaux. Les Big Techs sont engagés dans un processus de contrôle des coûts au détriment de l’expansion. Certains stratégistes disent que les nouveaux «FANG» sont les compagnies pétrolières.
Perso, je ne suis pas du tout optimistes pour les chiffres de demain. L’inflation est désormais hors de contrôle. Mais le marché s’en fiche, il suffit de voir sa réaction le mois dernier quand l’inflation core a dépassé les attentes : le marché a pris 3%.
𝓛1𝓿𝓮𝓼𝓽𝓲𝓼𝓼𝓮𝓾𝓻. 𝒫𝒶𝓇𝓇𝒶𝒾𝓃 𝐵𝒾𝓉𝓅𝒶𝓃𝒹𝒶, 𝐵𝑜𝓊𝓇𝓈𝑜𝓇𝒶𝓂𝒶 (𝒸𝑜𝒹𝑒 𝒟𝒜𝐻𝐸𝟩𝟫𝟣𝟨), 𝐵𝒻𝑜𝓇𝐵𝒶𝓃𝓀 (𝒸𝑜𝒹𝑒 NG0K), 𝐼𝓃𝓉𝑒𝓇𝒶𝒸𝓉𝒾𝓋𝑒 𝐵𝓇𝑜𝓀𝑒𝓇𝓈 𝑒𝓉 𝒟𝑒𝑔𝒾𝓇𝑜
Hors ligne
2 #9 11/11/2022 16h09
+7.5% sur le nasdaq100 sur une seule journée… oui je pense qu’on est parti pour remonter jusqu’à fin d’année mais je n’imagine pas une hausse fulgurante et sans à-coups.
Graphiquement un magnifique W est tracé, très propre, bien symétrique. Je serai vraiment très étonné qu’on aille pas au bout de la figure (target 13500).
Contrairement aux figures précédentes (ETEI par exemple) dont j’espérais une validation qui n’est jamais venue celle ci est validée par le fait qu’on a clôturé au dessus de 11600 (en toute rigueur il faudrait clôturer au-dessus de la ligne de cou soit 11669 pour la valider "officiellement" mais ça devrait arriver aujourd’hui ou lundi, je suis plutôt confiant).
Je vais essayer de récupérer rapidement quelques liquidités pour investir sur un pullback.
edit : en revoyant l’objectif "officiel" de cette figure il est écrit qu’on peut espérer un gain égal à la phase de baisse sous la ligne de cou, soit environ 1000 points, donc l’objectif de la figure est plutôt vers 12700:
Hors ligne
2 #10 31/12/2022 09h17
J’aurais aimé dire que le bilan 2022 est mitigé mais il est complètement catastrophique. Mon investissement sur LQQ (nasdaq100 levier 2) a complètement ruiné ma perf avec une baisse de 60% sur l’année! Je me suis encore une fois complètement planté, j’ai fais la même erreur que lorsque je faisais du stock picking les 20 années précédentes : j’ai misé sur le mauvais cheval au plus mauvais moment (c’est pour ça qu’on avait décidé avec ma femme de miser sa donation sur CW8).
Le bilan de décembre est horrible, il plombe complètement l’année, surtout à cause de la chute du Nasdaq couplé à la baisse du $. Je perds en 1 mois autant que sur les 11 mois précédents! Alors même que le 8 décembre j’avais constaté qu’on butait sur la résistance et qu’on formait un diamant je suis resté 100% investi. Une très grosse erreur que je paye cher.
Je finis donc l’année 2022 avec une perf de -16,35%
Pour 2023 :
1) Je poursuis le DCA sur CW8
2) Je compte ne plus mettre d’argent sur le LQQ (RDV en 2030)
Hors ligne
2 #11 24/03/2023 08h24
Mon scénario s’est déroulé tel que prévu (cassure à la hausse du biseau violet) un peu plus tôt qu’espéré.
J’aurais du réinvestir le jour de mon post précédent, j’ai voulu être trop gourmand, on est pas allé jusqu’au support… on s’en est juste approché… tant pis.
Maintenant la grosse résistance oblique a été cassée, on a même réalisé un pullback (sur lequel je n’ai pas réinvesti non plus car trop occupé cette semaine ) et on est reparti à la hausse, on pourrait rallier les 13800 à court terme pour terminer le W.
Il faut pour cela casser la résistance horizontale à 12800 :
Hors ligne
3 #12 01/06/2023 07h18
tdb de mai : 19%YTD grâce à la bonne perf du nasdaq100
Je n’étais pas satisfait de mon tdb car le "montant investi" qui servait à calculer la valeur de part évoluait en fait en fonction des PV/MV qui se retrouvent dans le CASH ce qui faussait totalement la valeur de part.
Je ne m’en étais pas rendu compte avant car j’apportais régulièrement de l’argent dans mon PEA mais depuis novembre je n’ajoute rien et pourtant le capital investi variait en fonction des mes ventes.
J’ai donc modifié la façon de calculer, je prends maintenant uniquement en compte les ajouts/retraits d’argent sur les comptes, j’ai refait tout l’historique depuis le départ.
Dernière modification par bed43fr (01/06/2023 07h34)
Hors ligne
3 #13 13/07/2023 16h35
Un peu polémique mais je vais répondre quand même.
Bien sûr que tout est possible, l’AT ne prédit pas l’avenir, et personne ne peut prétendre qu’il est impossible que ça monte! Ou que ça baisse!
L’analyse graphique permet de relever les supports (sur lesquels investir) et les résistances (sur lesquels vendre). Donc là-dessus en tant qu’investisseur oui on est bien avancé.
Parfois des figures se dessinent (ETE, W, M etc) qui indiquent des objectifs probables, c’est à dire que l’objectif a de bonnes probabilités de se produire mais ça reste des proba, la figure peut de manière improbable ne pas se compléter.
C’est un peu comme au poker, si vous y avez joué de manière un peu sérieuse vous savez que chaque main a une probabilité de gagner (ça se calcule précisément). Par exemple au holdem si vous démarrez avec AA vous avez la meilleure probabilité de gagner et avec 72 déparaillé la plus basse probabilité de gagner. Ca vous donne de l’assurance pour jouer votre main car vous connaissez votre probabilité de gagner et votre probabilité de perdre mais tout reste possible. Même de perdre avec AA face à un 72 (vécu). Les joueurs professionnels qu’on appelle "tight" gagnent sur le long terme parce qu’ils connaissent ces probabilités et ils ne jouent que les mains qui ont le plus de chance de gagner.
De la même manière en bourse quand vous avez formé la seconde ligne de cou de votre W vous savez que la meilleure probabilité est de monter d’autant que la hauteur de la ligne de cou. Mais ce n’est pas garanti. Idem pour une ETE, quand la seconde épaule est formée vous savez que la meilleure probabilité est de chuter, mais ce n’est pas garanti.
Hors ligne
7 8 #14 17/07/2023 10h39
Priority, le 14/07/2023 a écrit :
Une probabilité cela se calcule. Alors, comment calculez vous votre probabilité de gain après une figure donnée ?
On connait les cours de bourses passés donc on peut s’appuyer sur ces données. Je ne les ai pas calculées personnellement mais d’autres s’en sont chargé. C’est vrai que je n’ai jamais été vérifier. Je ne me considère pas comme un expert, je repère juste les plus célèbres/faciles comme les ETE/ETEi et les double top/bottom.
Exemple ici pour les proba :
Trading avec les figures chartistes
la proba de sortir dans le sens prévu par la figure :
la proba d’atteinte de l’objectif :
Donc pour une ETE on a 63% de chance d’atteindre l’objectif. En gros 2 fois sur 3.
Priority, le 14/07/2023 a écrit :
De part l’analyse statistique des courbes passées (de quels cours ? sur combien d’année ? Sur des indices larges ou action par action ?) , après un W (quand considère t’on qu’on a un W ? Sur quelle échelle de temps regarder ? de combien doit être la baisse puis la hausse pour valider la figure ?) on a eu xxxxx w effectifs, et suite à ces xxxxx w une hausse des courts (sur combien de temps regarder ? Hausse après 2h, 2j, 2 ans ? De combien de % pour valider une hausse ou une baisse) a été observé dans xx % des cas.
Pour que ça marche bien il vaut mieux des indices très larges (genre SP500 et nasdaq100 j’aime beaucoup), pour effacer le "bruit" créé par des épiphénomènes ou des évènements liés à une seule société et qui brouille le cours de bourse (genre profit warning, OPA etc…). Un peu comme un orchestre, dans l’ensemble la musique est belle même si un violon est mal accordé alors que si le violon faisait un solo cela serait pas bon.
J’en ai déjà parlé sur ma file, il y a des conditions qui valident une figure, une fois validée l’objectif est également très précis.
Exemple avec une ETE : une fois la seconde épaule dessinée l’objectif de points de baisse équivaut à la hauteur de la tête par rapport au cou.
Qu’est-ce qu’une ETE?
En image (parfois plus clair qu’une longue explication) :
Edit : exemple d’un W (ou double bottom) récent sur le nasdaq100, en bleu clair la figure validée et en bleu foncé l’objectif de hausse
Autre exemple avec un W incliné sur nasdaq100 :
Hors ligne
1 2 #15 05/08/2023 15h45
Le nasdaq100 a fait exactement ce qu’on attendait de lui et que j’avais décrit dans mes 2 derniers posts : cassure à la baisse du biseau haussier (en bleu foncé ) suivi d’un pullback puis forte baisse à partir du 1er août. Il est souvent très prévisible.
Il devrait toucher 15200 très rapidement (premier steps pour mes rachats) puis vers le bas du canal (second steps pour mes rachats). A partir de là il faudra guetter la formation d’une ETE (en rouge), si la figure est validée (il faut que la seconde épaule soit complètement formée) la target sera à 13600 donc inutile d’acheter avant ce niveau par contre sur ce niveau il faudra tout vider pour acheter (livret A, assurance Vie et la tirelire des enfants :p) car on aura forcément un gros rebond, même s’il n’est que technique et temporaire.
Hors ligne
1 3 #16 17/08/2023 08h20
Tout se passe comme envisagé dans mon post du 5 août, donc après avoir touché et cassé les 15200 le Nasdaq100 est logiquement allé rejoindre le bas du canal. C’est le moment pour moi de racheter un peu avec les liquidités générées avec les ventes d’avant le 1er août.
A partir de maintenant comme indiqué là aussi dans mon post du 5 août il faut guetter la formation d’une ETE (en rouge), si elle est validée… tous aux abris! Surtout que j’ai signalé dans un post précédent que nous avions un énorme GAP sur 13600 le nasdaq100 va être "attiré" par ce GAP comme un aimant.
Hors ligne
1 2 #17 03/09/2023 19h08
- L1vestisseur
- Membre (2020)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 20 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse - Réputation : 523
bed43fr a écrit :
Je ne comprends pas bien cette chute sur ce secteur des énergies renouvelables, je gardais en fond de portefeuille car je me disais qu’on était au plancher mais on continue de creuser… Heureusement que j’ai pas une grosse ligne.
Je vois deux éléments défavorables au secteur des énergies renouvelables :
- Il y a la corrélation avec le prix du pétrole : quand le prix du baril baisse, le secteur du renouvelable baisse car le pétrole est pas cher, et inversement.
- Deuxième élément d’explication : la hausse des taux d’intérêts qui va peser sur les résultats dans un secteur qui exige des investissements massifs.
On peut aussi mettre en avant la bulle sur le secteur en 2020 et 2021 qui a amené à des valorisations excessives, et qui continuent encore de se dégonfler.
La première ligne de votre fond (10,5%), c’est plug power, tendance baissière depuis 2 ans et demi, qui fait des pertes chaque année.
Parmi les valeurs du secteur qui s’en sortent le mieux, il y a First Solar et Iberdrola, qui ne sont même pas dans le top 10 des positions du fond.
Mon avis : il y a un problème de gestion, les gérants ne sélectionnent pas les bonnes valeurs, et en plus les frais (d’entrée et de gestion) sont élevés.
Perso j’évite les fonds thématiques après plusieurs déconvenues (Échiquier World Next Leaders notamment).
𝓛1𝓿𝓮𝓼𝓽𝓲𝓼𝓼𝓮𝓾𝓻. 𝒫𝒶𝓇𝓇𝒶𝒾𝓃 𝐵𝒾𝓉𝓅𝒶𝓃𝒹𝒶, 𝐵𝑜𝓊𝓇𝓈𝑜𝓇𝒶𝓂𝒶 (𝒸𝑜𝒹𝑒 𝒟𝒜𝐻𝐸𝟩𝟫𝟣𝟨), 𝐵𝒻𝑜𝓇𝐵𝒶𝓃𝓀 (𝒸𝑜𝒹𝑒 NG0K), 𝐼𝓃𝓉𝑒𝓇𝒶𝒸𝓉𝒾𝓋𝑒 𝐵𝓇𝑜𝓀𝑒𝓇𝓈 𝑒𝓉 𝒟𝑒𝑔𝒾𝓇𝑜
Hors ligne
4 #18 09/09/2023 11h40
Le nasdaq100 a formé un diamant:
C’est une figure de retournement.
On devrait donc dans les prochains jours quitter le canal initié en décembre 2022 (en bleu clair) et suivre un nouveau canal, baissier cette fois (en rouge).
Même si la hausse de ces derniers jours a déformé la seconde épaule l’ETE dont je parle depuis le 5 août est toujours possible, elle sera validée si on casse la ligne de cou à 14700.
Note : j’ai pas mal de liquidités à investir, j’espère que je ne suis pas victime de mon espoir de trouver un meilleur point d’entrée. J’essaye de garder la tête froide.
Hors ligne
3 #19 22/09/2023 09h58
Le diamant s’est parfaitement exécuté, quoi qu’en pensent les sceptiques il ne s’agit pas d’un biais cognitif.
Le canal haussier qu’on suivait gentiment depuis 9 mois est franchement cassé à la baisse (en bleu pointillé ci-dessous).
Il est très probable à présent qu’on aille à 13600 puisque la ligne de cou est atteinte et cassée et que l’ETE est validée (voir mon post du 5 août). Le fait qu’elle soit un peu déformée (une épaule plus grande que l’autre) n’entre pas en ligne de compte, cette figure est représentative d’un sentiment mitigé des investisseurs qui n’ont donc pas réussi à attendre le point haut précédent.
Pour l’instant je reste à l’écart du marché, on est pas à l’abris d’un rebond technique sur 14700 ou plutôt sur le bas du canal vu la violence de la baisse, ça sera l’occasion de s’alléger encore un peu.
Je suis investi à 75k€, j’ai autant en liquidité sur mon PEA et CTO et autant sur livret si jamais on va vraiment bas, cf le gros M qui est en cours depuis le bas du COVID et qui sera validé si on casse 10800, j’espère qu’on en arrivera pas là… :
Hors ligne
2 #20 11/10/2023 09h35
Je me suis fortement allégé ce matin : vente de 10 LQQ et 20 CW8.
Ce beau rebond qui me semble complètement hors sol et déconnecté de la situation géopolitique et économique était une opportunité inespérée de vendre.
J’attends les chiffres de l’inflation ce soir, s’ils sont mauvais j’en revendrai une louche demain pour sécuriser ma belle PV 2023.
Si je me trompe et qu’on casse le canal à la hausse il sera toujours temps de racheter sur un pullback. Pour moi les prochaines semaines vont être décisives pour la tendance des 6 prochains mois, le match bull/bear est en cours, les bears ont remporté la première manche avec le diamant.
Hors ligne
2 #21 19/07/2024 11h28
2 #22 12/08/2024 16h24
Bonjour bed43fr,
Vous avez un portefeuille à la fois simple dans son nombre de ligne, et structuré de façon complexe !
1 ) Pourriez-vous expliquer pourquoi la somme de la troisième colonne (pondération) ne fait pas 100 % ?
EDIT : je pense comprendre que c’est le cash, n’est ce pas ? Du coup, 25 % approx de cash, ça fait beaucoup, non ?
2 ) Je trouve intéressant mais surprenant de vous comparer à la fois avec deux indices "plats" ( x1) et avec un indice x2. En même temps, votre portefeuille étant composé à la fois d’ETF x1 et d’ETF x2, on voit bien l’intérêt de ce parangonnage "stéréo".
3 ) Sauf erreur de ma part, vous avez en gros 60% d’ETF x1, 25 % de cash et 15% d’ETF x2 … ce qui revient "en gros" à être 90 % ETF "plats" / 10% cash.
4) Je ne comprends pas l’intérêt d’avoir simultanément un grosse part de cash et 15% d’ETF x2, et surtout d’avoir plus de cash que d’ ETF x2. Peut-être s’agit-il d’une situation transitoire en attendant des convictions plus marquées dans un sens ou dans l’autre ?
5 ) Sinon, une suggestion (mais vous en faites bien ce que vous voulez ) : vous pourriez supprimer les centimes des trois colonnes investi/valeur/PV, ça alourdit inutilement le document.
Asinus ad lapidem non bis offendit eundem
Hors ligne
2 #23 06/09/2024 19h55
Oui peut-être que mes points d’entrée sont trop mous, j’ai prévu d’investir 30k€ toutes les baisses de 10€ du CW8. Mais je ne cherche pas à vivre de mes trades, juste à améliorer le pur DCA en optimisant mes points d’achats.
D’autre part à 18400 le Nasdaq est pile sur le support d’un canal LT (cf graphiques précédents) et juste au dessus d’un autre support très important à 18350 (là aussi cf graphiques précédents, tout y est), donc ne pas entrer sur ce niveau très technique serait une erreur, comme il l’aurait été de ne pas entrer le 5 août (même s’il fallait le faire depuis un vaporeto à Venise :p)
C’est vrai que j’ai beaucoup hésité à investir à 17h20 car je crois qu’on ira effectivement plus bas à moyen terme mais si on commence à cogiter, à ne pas suivre son plan de trade on fait n’importe quoi donc je l’applique à la lettre.
En revanche si on casse le support actuel c’est la bérézina immédiate : le diamant se réalise (voir post plus haut) et l’ETE se valide (voir post plus haut) donc on ira rapidement à 16500 points ce qui est beauuuucoup plus bas. Il faudra se préparer à acheter massivement sur le support qui sera trouvé à ce moment là et pourquoi pas à vendre quelques points hauts dans la descente, il faudra être agile.
Note sur le manque de cash : j’ai déjà dit à plusieurs reprises que quand j’aurai investi toutes mes liquidités je basculerai du CW8 (levier 1) vers du LQQ (levier 2), cela compensera le manque de liquidités, je crois en la bourse US à LT et particulièrement au secteur techno.
Hors ligne
2 #24 07/09/2024 08h32
Alors 4400 sur le SP500 je n’y crois pas du tout, on serait dans un scénario à la 2008 avec une grave crise.
Graphiquement on peut descendre vers 4900 si le "M" en cours se réalise, ce qui n’est même pas encore sûr car on a le support du canal haussier vers 5300 qui risque de bloquer la figure (qui sera validée à 5200 et nous amènerait vers 4900). Par extension, en cas d’aggravation de la situation on pourrait aller chercher 4700 qui est le support du canal LT mais je n’y crois pas trop :
Sur le Nasdaq100 la situation est limpide, cf le graphique et mes AT précédentes, cet indice est le champion de l’AT, il est ultra prévisible et s’arrête quasi toujours sur des supports et résistances graphiques. S’il casse 18000 il réalisera l’ETE qui l’amènera vers 16000 :
Hors ligne
2 #25 07/12/2024 09h18
SAV analyse du 16/11 : le scénario qui me semblait le moins probable (poursuite du biseau) s’est produit, le SP500 et le N100 ont encore pris 5%. En fait le support a joué à plein, la cassure est remise à plus tard.
Je ne sais pas et je ne comprends pas d’où viennent les liquidités qui abreuvent le marché. Les insiders sont toujours largement à la vente :
et le niveau de cash est proche d’un plus bas historique chez les investisseurs américains :
Mais maintenant les 2 indices sont sur la résistance du biseau :
Et le SP500 est au bout du bout du biseau :
Donc ça ne peut que baisser dans les prochains jours pour revenir sur le support (21000 sur N100, 5900 sur SP500).
Et l’Eur/Dol a dessiné une ETEI (une figure "épaule tête épaule" Inversée, c’est une figure de retournement) qui devrait nous ramener à 1,07$ si on casse la résistance oblique (en rouge) :
Est-ce que ça sera le catalyseur pour la cassure du biseau ?…
Encore une fois j’ai vendu trop tôt. C’est vraiment ma bête noire, j’ai été tellement habitué à perdre de l’argent année après année pendant 20 ans en bourse que je suis stressé à l’idée de ne pas prendre mes bénéfices…
Hors ligne
Cette page affiche seulement les messages les plus réputés de la discussion.
Pour voir tous les messages et participer à la discussion, cliquez ici.
Discussions peut-être similaires à “portefeuille d'actions de bed43fr”
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
27 | 12 923 | 15/08/2019 00h40 par Portefeuille | |
1 042 | 595 831 | 03/05/2022 13h19 par Reitner | |
813 | 473 427 | 04/12/2024 23h02 par DiscoTrad | |
1 094 | 548 135 | 28/09/2024 12h58 par L1vestisseur | |
697 | 339 956 | 19/10/2024 04h40 par maxicool | |
817 | 346 219 | 26/11/2024 14h50 par Ares | |
621 | 358 240 | 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal |