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[+2] #1 05/11/2017 17h55
- Greg81
- Membre (2017)
- Réputation : 11
Cela ira vite avec seulement 4 lignes pour 4000 euros environ.
MàJ le 03/11/17 Argent investi : 4078€
Titres Quantité Date d’achat PRU Dernier cours Valorisation +/- value % +/- value €
Renault 12 30/10/17 85,57 90 1080 5,17 53,12
Orange 75 30/10/17 14,24 14,29 1071,75 0,37 3,97
Apple 7 30/10/17 146,74 147,98 1035,86 0,84 8,66
Facebook 5 30/10/17 159,42 153,49 767,44 -3,72 -29,64
Total 3955,04 0,92 36,11
Liquidités 152,85
Total général 4107,89
Portefeuille plutôt à conserver.
2 valeurs française "sûre" dont j’estime qu’elles ont du potentiel et avec quelques dividendes.
2 actions GAFA où j’ai voulu prendre ma part dans les prochaines années même si c’est haut et cher pour rentrer.
Il me reste 1800 euros à investir demain sur 1 (ou 2) lignes, j’ai présélectionné :
CBL : gros gadin vendredi suite à l’annonce de la réduction du dividende de 25%, à 6 USD, cela fait toujours 13% de rendement même si le capital est à risque
Alibaba : la recette d’Amazon et le succès d’Amazon, what else? moins bon pour la diversification
Kaufman : pour l’immobilier et la sous-cote apparente
Vallourec : coup court terme en attendant les résultats du 9 novembre? bof
AT&T : pour le dividende mais petit risque sur son avenir
Total : dividendes trimestriels, cela fait toujours plaisir, en attendant une hausse du pétrole?
GE : dividende et décoté (à raison?)
Donnez moi vos top/flop dans cette liste. Je suis également preneur de bonne proposition "dividende + de 4% et sous-cote malgré une bonne position dans le marché), je sais ce n’est pas facile.
Mots-clés : cbl, portefeuille, total
Hors ligne
[+1] #2 05/11/2017 21h30
- Gaspode
- Membre (2015)
Top 50 Actions/Bourse - Réputation : 238
Comme j’ai beaucoup de vos lignes présélectionnées :
CBL : pas maintenant, surtout sur un portefeuille en constitution. le risque n’est pas tant la banqueroute qu’une nouvelle coupe du dividende le prochain trimestre. Le couteau n’a pas fini de tomber. Si vous tenez à des Reits partez sur une meilleure qualité style WPC, O, ou MCH. Bien sûr le dividende est plus faible, mais le cours résiste bien.
Vallourec, j’attendrai plutôt le 9 et si les résultats ne sont pas trop mauvais, investir. La reprise des cours du pétrole est la clé sur cette valeur.
Total, ou mieux Total Gabon, oui pas mal de mon point de vue.
GE : bof.
En ce moment, avec le risque de hausse de la volatilité, ABCA est peut être une bonne idée.
Tout ceci n’est pas un conseil, mais mon point de vue.
Hors ligne
[+1] #3 03/12/2017 16h13
- Greg81
- Membre (2017)
- Réputation : 11
2ème mois
MàJ le 02/12/17 Argent investi : 6078€
Titres Quantité Date d’achat PRU € Dernier cours Valor € +/- value %+/- value €
Renault 12 30/10/17 85,57 83,20 998,40 -2,77 -28,48
Orange 75 30/10/17 14,24 14,45 1083,75 +1,50 15,97
Apple 7 30/10/17 146,74 144,02 1008,15 -1,85 -19,05
Facebook 5 30/10/17 159,42 147,43 737,15 -7,52 -59,93
Total Gabon 14 06/11/17 153,73 148,30 2076,20 -3,53 -76,08
Total 5903,65 -2,76 -167,57
Liquidités 2,41
Total général 5906,06
Ecart mois précédent € -155,14
Bilan : entrée sur un plus haut n’est pas forcément la plus brillante des idées mais il faut bien se lancer sur du long terme (15-20 ans).
Par exemple, Facebook perd 7.5% mais au vu des sommes en jeu et de l’attente sur l’avenir que j’en ai, je n’ai pas d’inquiétude à avoir.
Je cherche la prochaine valeur à acheter pour ce mois-ci et j’hésite entre :
- Rubis : plus haut historique mais très apprécié par les IH et les "pros" (Investir à 70€, consensus Bourso à 63€)
- Amazon, Alphabet et Alibaba : pour des raisons identiques, croire à la capacité de croissance de ces formidables leaders de marché
- CBL : au titre du rendement et du spéculatif
- AT&T : aristocrat dividend, en attente du 7 décembre pour la décision de la justice pour la fusion
- BNP : pour le rendement et la diversification
- ABC Arbitrage : pour le dividende
- Sanofi : prix bas?, diversification, rendement
- Plasvaloire : small caps et avenir qui semble prometteur
Vos avis, vos bonnes opportunités?
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[+1] #4 22/01/2018 03h32
- Scipion8
- Membre (2017)
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Bonjour Greg81,
Je veux pas doucher votre enthousiasme, mais à la lecture de votre présentation et de votre file de portefeuille, on voit quand même une évolution assez claire (et peut-être inquiétante, mais j’admets être d’un naturel prudent). Je me permets donc quelques observations plutôt critiques, j’espère que vous ne m’en voudrez pas :
Greg81 (présentation, 05/11/2017) a écrit :
J’ai donc acheté quelques actions pour commencer un patrimoine financier plutôt bon père de famille.
Vous commencez effectivement il y a 2 mois avec un portefeuille "raisonnable" Orange / Renault / Apple / Facebook.
Mais depuis votre portefeuille se caractérise de plus en plus, à mon avis, par (1) une volonté de "jouer" des coups à très court terme sur des valeurs très volatiles, (2) une tendance à entrer tard sur des valeurs "en feu" (Katanga, Claranova, et dans un autre genre BTC/ETH), (3) une utilisation d’un levier important.
A mon sens, une telle stratégie peut fonctionner un temps dans une période favorable comme ces dernières semaines, mais elle est très risquée. Sans parler de krach, il est quand même très probable qu’à plus ou moins brève échéance, 2018 verra une correction des marchés boursiers (-10% ? -20% ? -30 % ? nul ne le sait) : les valeurs qui ont beaucoup monté ces derniers temps risquent de corriger brutalement, et avec le niveau de levier que vous utilisez cela risque de faire très mal.
Cela dit, chacun choisit le niveau de risque de son portefeuille selon ses préférences et son appétit pour le risque. Vous comparez vous-même vos trades à des paris sportifs, donc a priori vous êtes conscient des risques pris.
Mais à votre place, j’envisagerais une autre approche, car a priori vous n’avez pas d’avantage comparatif par rapport au marché sur le market timing (ce que suggèrent vos niveaux d’entrée sur des valeurs spéculatives), et à terme vous risquez d’être perdant. A votre place, j’essaierais (1) d’identifier plus tôt des flambées spéculatives (par de l’analyse fondamentale et/ou technique, même si cette dernière a mauvaise presse ici) pour rentrer plus tôt sur ces valeurs, (2) d’évaluer la "météo" des marchés pour évaluer les risques de correction à court terme, et (3) de maîtriser et faire évoluer le risque de mon portefeuille (mesuré, en gros, par le levier multiplié par la volatilité / le beta du portefeuille) en fonction de cette évaluation du risque de correction. Evidemment je ne dis pas que tout cela est facile ; l’alternative serait une gestion de portefeuille de "bon père de famille"…
Dernière modification par Scipion8 (22/01/2018 03h37)
Hors ligne
[+1] #5 22/01/2018 09h50
- Greg81
- Membre (2017)
- Réputation : 11
Bonjour Scipion,
Vous avez tout à fait raison sur les risques que j’admet tout à fait et que j’accepte car, de fait, la valeur investie est relativement peu élevé en absolu et que je rentre sur un point vraisemblablement haut et donc cher du marché.
De fait, il s’agit de créer un portefeuille à long terme sur des valeurs de qualité et/ou de rendement. Je suis célibataire, sans enfant, je peux m’autoriser ce risque. Les achats sur "marge" chez De Giro sont des renforcements mais aussi des acquisitions de belle société sur des plus hauts pour les techs et les plus bas comme Realty Income ou Sanofi.
Cependant, j’essaye de me faire "plaisir" avec de l’argent dont je n’ai pas foncièrement besoin et de gagner un peu plus d’argent en valeur absolue. Si un jour je prend une claque, je serai certainement vacciné contre les investissements risqués…pour quelques temps.
Je ne suis pas craintif mais adaptatif, le krach/correction arrivera quand il arrivera, je profite donc du moment présent puisque j’ai raté ces dernières années. Grâce à ce forum, vos conseils mais également la rencontre des IH de Toulouse ce week-end, cela permet de confronter ses idées aux autres…et de faire des choix.
Enfin, pour le levier, je compte diminuer la marge sur le CTO De Giro dans les prochaines semaines (autant que ce soit positif financièrement) et me laisser les mêmes liquidités sur Boursorama afin de pouvoir agir sur le SRD avec des investissements de l’ordre de 25 000 euros à très court terme (day/week trading).
Pour le Turbo LVMH, c’est sûrement la position la plus risquée avec une perte qui peut être totale pour environ 3000 euros. Sauf correction du marché dans les prochains jours, je devrais pouvoir régler cette position dans quelques jours semaine vers un cours de 245-250e pour LVMH( je suis au point neutre vers 243,5e)
Hors ligne
[+1] #6 12/05/2018 18h36
- Greg81
- Membre (2017)
- Réputation : 11
site MIC
MIC est un petit conglomérat. Les activités de MIC comprennent une activité de services aéroportuaires , l’une des plus importantes activités de terminaux liquides en vrac aux États-Unis, une activité de traitement et de distribution de gaz et un portefeuille d’investissements contractuels en électricité et en énergie, ainsi que des intérêts dans des installations éoliennes et solaires aux États-Unis.
La baisse du dividende (1.44 vers 1$/trimestre) a causé cette baisse de 40% de l’action, le rendement est ainsi passé de 8 à 10%. Le dividende est juste couvert
Ces deux derniers mois, l’actions a fluctué entre son plus bas à 37$ et 40$.
Concernant le fond de l’activité, la branche IMTT (réservoirs et terminaux pétroliers) a perdu des clients. Le cash flow reste important avec environ 160 millions USD mais l’endettement est aussi important (3.6 milliards $) comme pour toute société d’infrastructure…résiliente.
Le dernier earning call parle d’un baisse de la demande pour un certain type de produits pétroliers (pétrole lourd). MIC a commencé (sur plusieurs mois) à changer la destination de ces réservoirs pour un autre type de produits plus demandés.
page SA MIC
Enfin, les résultats du T1-2018 :
BPA 0,88 $, en hausse de 0,35 $.
Le chiffre d’affaires de 501,56 M $ (+ 11,1% sur un an) progresse de 44,89 M $.
Bref, 10% de rendement pour un groupe qui n’est pas encore en grande difficulté et a donc un potentiel de recovery, cela peut le faire selon votre degré de risque et/ou de besoin de revenu.
Personnellement, je crois juste que la société n’a pas plus ni moins d’avantages qu’il y a 6 mois.
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