Portefeuille d'actions d'Este59014

TyrionLannister · #101

Merci pour le partage, un ETF interesant. J’ai bien aimé cet article sur Seeking Alpha qui donne une bonne analyse sur JEPI: ici.

On y voit en particulier que le yield cible est plutot de 8%, ne pas s’attendre a 12% sur la durée, de plus la taxation est un élément important. Je vais prendre un peu de JEDI sur mon Roth IRA.

Este59014 · #102

2 ouvertures de ligne ce jour d’obligations corporate en USD :

1/ ECOPET Corp 8.875 Jan13’33, 5k USD, Debt BB+

2/ PEMEX Corp 10.0 Feb07’33, 10k USD, Debt BBB

Merci à Obible, encore et toujours, source d’inspiration éternelle du forum !

Et renfort de 200 RQI pour la route :

RQI Cohen & Steers Qual Inc Realty, closed-end fund summary - CEF Connect - Brought to you by Nuveen Closed-End Funds

Este59014 · #103

Renfort ce jour au niveau de la NAV de 2 CEF :

100 UTG et 100 UTF, 2 CEF axés utilities résilients en cas de récession. J’avais acheté ces 2 CEF qualitatifs avec surprime sur la NAV, je profite de la baisse du marché pour les renforcer à la NAV.

Nuveen Site Unavailable

UTF Cohen & Steers Infrastructure, closed-end fund summary - CEF Connect - Brought to you by Nuveen Closed-End Funds

Este59014 · #104

Renfort BTI 75 shares, proche des plus bas.

Stock défensif.

Este59014 · #105

Forex euro/usd, 30ke à 1.095 sur compte espèces USD IBKR à 4.33% Yield.

Il me reste quasiment plus d’euros sauf mon épargne de précaution qui correspond à 6 mois de dépense.

Patrimoine majoritairement en USD avec une performance correcte de mon portefeuille, cependant, vent de face car euro/usd haut contrairement à mes prévisions de l’année dernière.

En toute transparence :
1/ scénario euro/usd à 0.80 : falta
2/ cac 40 à 5000 pts : falta
3/ renfort du bitcoin fin 2022 : scénario validé

On continue la stratégie de diversification en CEF/ETF en évitant d’ajouter des nouvelles positions de titres vifs.

Este59014 · #106

Renfort ce jour de :

1/ 69 BTI

2/ 120 BME, CEF US Santé défensif, sans effet de levier (rare pour les CEF)

Nuveen Site Unavailable

Este59014 · #107

Renfort ce jour :

100 HFEL

Henderson Far East Income | The AIC

Ouverture de 2 nouvelles lignes :

200 DIVO

Amplify ETFs - DIVO

Même produit que JEPI mais avec plus de croissance espérée

380 IDVO

Amplify ETFs - IDVO

Pour capter un maximum de croissance à l’internationale.

On évite le stock picking, c’est dur. Mais une certitude me concernant, je ne battrai pas le marché alors je laisse les gérants bosser pour moi.

Este59014 · #108

Ouverture de ligne,870 RFI, CEF US REIT sans effet de levier sous la NAV (depuis le temps que l’on attendait ce moment)

Et le gros avantage de ce CEF, c’est qu’il n’y a pratiquement aucune exposition aux bureaux (-1.5% d’exposition aux bureaux).

RFI Cohen & Steers Total Return, closed-end fund summary - CEF Connect - Brought to you by Nuveen Closed-End Funds

Un rendement généreux de 8.40% avec dividendes mensuels qui s’offre à nous.

Este59014 · #109

Bon, marché vert, je voulais faire du market timing dans le renforcement, pas de baisse aux US suite à la non hausse des taux, tout était pricé par le marché.

Ne jamais timer le marché, à répéter x fois.

Renforts du jour :

1/ 100 DIVO

Amplify ETFs - DIVO

2/ 50 JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

Petit clin d’œil à la performance des derniers jours de BABA, plusieurs jours d’affilés green, c’est tellement rare que je voulais le souligner.

Este59014 · #110

Renforts ce jour :

1/ 50 BME

2/ 50 IDVO

3/ 50 BST

4/ 175 HFEL

Je suis officiellement résident fiscal espagnol, j’ai mon attestation espagnole de résidence fiscale et tout est désormais OK auprès de IBKR. Je vais récupérer les prélèvements indus pour les 20% d’acompte mensuels du fisc Irlandais sur mon cash en USD depuis novembre 2022.

Par contre un de mes CEF UK a fermé, je vais pouvoir réaliser une PV à mes dépends sur mon PRU mais IBKR ne m’a pas encore remboursé sur le compte de compensation prévu à cet effet (transfer CREST).

Si un membre a déjà eu le cas ?

Il s’agit de ALAI :

Home | abrdn Latin American Income Fund

Este59014 · #111

Réponse à l’instant concernant la liquidation de mon CEF UK, IBKR, simple et efficace :

IBCS 2023/07/27 11:18:01
Dear Mr. Este,

We are currently awaiting confirmation of this liquidation. Once payment is confirmed you will receive an email with final details.

Kind regards,
John R
IBKR Client Services

Este59014 · #112

Renforts ce jour :

1/ 100 BATS

2/ 110 UTF

UTF Cohen & Steers Infrastructure, closed-end fund summary - CEF Connect - Brought to you by Nuveen Closed-End Funds

3/ 100 UTG

UTG Reaves Utility Income, closed-end fund summary - CEF Connect - Brought to you by Nuveen Closed-End Funds

Un mois plutôt défensif, mentionnons que les utilities ont pour objet de faire baisser la volatilité de mon portefeuille car en période de récession, ces dernières ne vont que très faiblement baisser (-2% versus -22% pour le real estate par exemple).

Un tweet intéressant à ce sujet :

https://twitter.com/Loris_Dalleau/statu … 7193431040

Je tiens à souligner la performance solide de BABA pour le 1st Quarter 2023, espérons une recovery du cours de bourse à moyen terme.

https://seekingalpha.com/article/462659 … -to-growth

Rien de pressé, on hold jusqu’à 2030 conformément à l’objectif initial.

Este59014 · #113

Renforts ce jour :

1/ 20 JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF-ETF Shares | JEPI | J.P. Morgan Asset Management

2/ 30 DIVO

Amplify ETFs - DIVO

3/ 40 IDVO

Amplify ETFs - IDVO

4/ 100 RFI

RFI Cohen & Steers Total Return, closed-end fund summary - CEF Connect - Brought to you by Nuveen Closed-End Funds

vidame · #114

Bonjour Este,

En lisant l’évolution de votre intéressant portefeuille je constate que vous avez été investi à un moment en MLP (Master Limited Partnership) dans le domaine de l’énergie aux US. Notamment Energy Transfer LP (ET) que je regarde en ce moment.

Confirmez-vous le traitement fiscal suivant pour un résident fiscal français : dividendes = retenue à la source ordinaire de 15% avec crédit d’impôt ; cession = retenue à la source de 10% de la vente ( et non de la seule plus-value) et récupérable comment ?

Merci pour vos lumières.

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