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#1 27/05/2024 07h47

Membre (2024)
Réputation :   2  

Bonjour à tous,

Comme indiqué dans ma présentation, et suite à la lecture de plusieurs portefeuilles d’entre vous et autres discussions, j’ai décidé de me joindre à vous. Vous trouverez ci-dessous mon portefeuille depuis avril 2022, moment où j’ai décidé de mettre en œuvre plus de méthode dans la gestion de mes investissements. Cela vient à une période où je peux investir mensuellement une partie de mes revenus, cela sera complet vers octobre 2024 avec la fin d’un crédit.

Les objectifs sont indiqués dans ma présentation : études des enfants, être en capacité de ralentir si besoin avant la retraite, finir rentier. Liste non exhaustive je l’espère !

J’ai décidé de décomposer mon portefeuille en plusieurs parties afin de diversifier :
- US
- Europe
- Emergent
- Liquidités

Et aussi de mesurer la performance et l’évolution à l’aide de la mesure de la valeur de la part de ce portefeuille. Si je rajoute des liquidités cela m’augmente le nombre de part que je possède de mon propre portefeuille.

Ce portefeuille, qui vaut environ 20k euros, est sur un PEA ou PEA-PME. Pour l’instant il n’y a pas de question autour de la fiscalité. Il faut remplir ces comptes et faire fructifier le patrimoine.

Quelle stratégie adopté ?


- US (40-50%):

ETF S&P500 // ETF Nasdaq 100 prochainement

- Europe (30-40%):

Stratégie small-value-momentum que j’ai plutôt bien étudié en testant et élaborant des screener + je m’autorise quelques achats personnels pour garder de l’intérêt à la gestion du portefeuille (et espérer un petit supplémentaire). Cette stratégie à l’air de bien marché en Europe, tandis qu’au US c’est plutôt des stratégie de type croissance qui fonctionnent. Mon screnner small-value-momentum m’indique régulièrement des valeurs européennes correspondant aux critères, je les évoquerai régulièrement et effectuerai une rotation tous les 6 mois entre celles que j’ai en portefeuille et les nouvelles.

- Emergent (10-20%):

via un ETF prochainement, je pense à investir en Chine car les ratios de valorisation sont actuellement assez faible. Il faudrait trouver quelque chose portant sur l’Afrique si possible, et l’Amérique du Sud pour être réellement diversifié de ce côté là.

Je pense rééquilibrer de temps à autre, tous les ans probablement.

Composition du portefeuille


US :

- Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi : 7458 euros

Europe :

- ALEXA.PA - Exacompta Clairefontaine SA
- ALGIR.PA - Signaux Girod SA
- IDIP.PA - IDI SCA
- ALU10.PA - U10 Corp SA
- PWO.DE - PWO AG
- ZIL2.DE - ElringKlinger AG
- XIL.PA - Xilam Animation SA
- ALLEX.PA - Lexibook Linguistic Electronic System SA
- ELIOR.PA - Elior Group SA
Total : 11 959 euros

Emergent :

- 0 euros

Liquidités :

- 168 euros

Ci-joint le graphique indiquant l’évolution de la valeur de la part depuis la création : de 100 en avril 2022 à 115,7 en avril 2024 pour un total de 169,3 parts



Ci-joint le tableau indiquant le détail de l’évolution du portefeuille depuis la création : 19459 euros en avril 2024



Merci à vous.

Cordialement

Mots-clés : croissance, etf (exchange traded funds), portefeuille

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#2 27/05/2024 13h58

Membre (2016)
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RiverSaigon a écrit :

- Emergent (10-20%):
via un ETF prochainement, je pense à investir en Chine car les ratios de valorisation sont actuellement assez faible. Il faudrait trouver quelque chose portant sur l’Afrique si possible, et l’Amérique du Sud pour être réellement diversifié de ce côté là.

OK, les marchés en Chine ne sont pas chers, mais il y a des risques de politique économique et de géo-politique (Taïwan)
Peu d’ETF sur l’Afrique. Il y a quand même AMUNDI PAN AFRICA UCITS ETF ACC (PAF), petit encours, pas ESG, frais de gestion 0,85 %.
L’Amérique du Sud me semble un bon plan.
L’Inde aussi …

Dernière modification par ArnvaldIngofson (27/05/2024 14h00)


Dif tor heh smusma

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#3 27/05/2024 16h15

Membre (2024)
Réputation :   2  

Bonsoir,

Merci d’avoir pris le temps de me répondre.

Je ne connaissais pas encore AMUNDI PAN AFRICA UCITS ETF ACC (PAF) sur l’Afrique. Effectivement pas grand chose sur l’Afrique, cet ETF ne comporte que 30 composantes, venant de quelques pays seulement et pour plus de 60% dans le secteur des matériaux et de la finance. J’en ai profiter pour chercher les autre et je n’ai trouvé que Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swap UCITS ETF 1C qui ne fait pas mieux.

Pour les autres marchés émergents j’ai trouvé AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA UCITS ETF ACC qui exclus la Chine. Il a l’air bien équilibré et cela peut être un souhait d’exclure la Chine. En incluant la Chine j’ai trouvé Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) qui finalement a l’air très bien tout simplement…

Je ne trouve rien de spécifique sur l’Amérique du Sud par contre, il semble qu’il n’y ait d’intérêt que pour le Brésil qui apparait dans les ETF Emergent plus large.

Ce sont des pistes intéressantes pour le futur proche. Merci à vous.

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#4 08/06/2024 16h31

Membre (2024)
Réputation :   2  

Bonjour,

Ci-dessous le reporting du mois de mai, très bon mois avec une performance globale de +6,68% en incluant les dividendes reçus qui représentent environ 0,9% de cette performance.

Faits remarquable :
- pas de liquidités ajoutés au début du mois de mai.
- coupon IDI 105 euros
- coupon ELRINGKLINGER 16,90 euros
- coupon SIGNAUX GIROD 52 euros

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Etats-Unis :
- Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF       - PRU 32,22     - Perf : +32,84%    - Total: 7542 euros   

Europe :
- ALEXA.PA   - Exacompta               - PRU 165,00  - Perf : +3,03%                        - Total: 1020 eur
- ALGIR.PA   - Signaux Girod           - PRU 18,94    - Perf : +1,37% (+5,2% div)     - Total: 998,4 eur
- IDIP.PA      - IDI SCA                    - PRU 67,01    - Perf : +5,06% (+ 7,46% div)  - Total: 1478,4 eur
- ALU10.PA   - U10 Corp                  - PRU 1,17      - Perf : +32,48%                      - Total: 1317,5 eur
- PWO.DE     - PWO                        - PRU 30,55     - Perf : +2,78%                        - Total: 1004,8 eur
- ZIL2.DE     - ElringKlinger             - PRU 6,41      - Perf : -7,73% (+1,72% div)     - Total: 910,4 eur
- XIL.PA       - Xilam Animation        - PRU 4,29      - Perf : +20,28                          - Total: 1795,7 eur
- ALLEX.PA   - Lexibook Linguistic    - PRU 3,00      - Perf : +12,33%                       - Total: 2214,1 eur
- ELIOR.PA   - Elior Group               - PRU 2,40      - Perf : +53,17%                       - Total: 2271,8 eur

Total  Europe : 13 011 euros

Pays émergent :
- 0 euros

Liquidités : +174 eur de dividendes
- Total : 342 euros

A noter que j’ai décidé de suivre une stratégie value-momentum sur les valeurs européennes, et d’ajouter quelques choix personnels. J’ai démarré la stratégie value-momentum le 01/03/24 en achetant les valeurs suivantes car elles apparaissaient sur mon screener. Ces valeurs ont pour vocation à rester dans le portefeuille environ 6 mois.
- Exacompta
- Signaux Girod
- U10 Corp
- PWO 
- ElringKlinger

Les valeurs suivantes sont des choix personnels, à priori pour des durées de 6 mois à 2 ans :
- Xilam Animation
- Lexibook Linguistic
- Elior Group

La valeur IDI SCA est pour mettre en fond de portefeuille.
Le Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF est pour investir aux États-Unis.
Pour l’instant j’en suis là.

Ci-joint le graphique indiquant l’évolution de la valeur de la part depuis la création : de 100 en avril 2022 à 115,7 en avril 2024 pour un total de 169,3 parts



Ci-joint le tableau indiquant le détail de l’évolution du portefeuille depuis la création : 19459 euros en avril 2024



Merci à vous,
Cordialement

PS : Je ne retrouve plus le message pour mettre des couleurs, si quelqu’un peut me le réexpliquer merci.

Dernière modification par RiverSaigon (08/06/2024 16h32)

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[+1]    #5 08/06/2024 22h34

Membre (2020)
Réputation :   86  

Bonjour
Pour les couleurs, il s’agit de la balise color :

rouge

syntaxe : (color=#FF0000)(i)rouge(/i)(/color) en remplaçant les parenthèses () par les crochets []

la liste des couleurs devraient se trouver facilement (code ou mot anglais)
cordialement

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