PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

[+1]    #1 08/01/2024 22h56

Membre (2021)
Réputation :   5  

Voici mon portefeuille CTO en stock picking commencé le 07/04/2021, je m’excuse pour la mise en forme (j’espère trouver une solution de suivi et partage plus acceptable prochainement). Comme déjà dit dans ma présentation, je suis un assez jeune investisseur (30 ans) de la génération covid, je m’y suis intéressé pendant 2 ans, avant de me jeter dans le grand bain progressivement : portefeuille de 24K fin 2021, 48K fin 2022, 68K fin 2023.

Scénario identique avec mon PEA dont les performances sont un peu meilleures, 66K aujourd’hui, dont environ 20% en ETF CW8 et PE500. Le détail viendra dans un second temps.

Pour le CTO, au 08 janvier 2024, total de 68 267 euros, dont 53% en actions et 47% en REITS.

2021 : 11,80% / SPY 18,14% / ACWI 10,59%
2022 : - 10,98% / SPY - 18,17% / ACWI - 18,37%
2023 : 13,39% / SPY 26,19% / ACWI 22,30%
Depuis le commencement le 07/04/2021, pour moi 10,11% / SPY 20,09% / 8,56% ACWI

Pas de quoi fanfaronner mais la performance est plombée par les REITS US qui représentent aussi un beau levier pour les années à venir puisque l’immobilier va finir par se remettre et que je suis revenu au niveau de mes PRU malgré la dépression en cours. Petite consolation, la performance globale est meilleure que celle du All Country World Index sur la période.

Actions, dans l’ordre de taille de position :
Google +56,9%
Berkshire Hathaway +23,6%
Microsoft +62,6%
Rio Tinto +15,4%
Johnson & Johnson -1,47%
VISA +21,1%
Lockheed Martin +19,1%
BP +10,2%
Huntington Ingalls +33,3%
Mastercard +25,1%
Regeneron Pharmaceuticals +58,8%
Amazon +76,2%
Paypal +6,65%
BHP Group +10,6%
Merck +68%
Fortinet +25,2%

REITS :
Realty Income +1,82%
Alexandria Real Estate +1,07%
American Tower +9,16%
Crown castle - 8,12%
Agree Realty -1,76%
Prologis +15,6%
VICI +6,77%
Stag Industrial +10,6%
Sun Communities -1,61%
Digital Realty Trust +32,9%
Innovative Industrial Properties -23,1%

Dernière modification par Split (09/01/2024 10h08)

Mots-clés : cto, portefeuille, reit (real estate investment trust)

En ligne En ligne

 

#2 05/03/2024 21h52

Membre (2021)
Réputation :   5  

Mise à jour du PEA (60K de titres, ouverture mi-2021), par taille de position :

LVMH +23%
ASML Holding +67%
Air liquide + 49%
Total Energie + 44%
L’OREAL +26%
RUBIS -5%
Euronext +11%
HERMES +91%
GTT +93%
KERING -13%
Schneider Electric +81%
Dassault Systems +22%
Ubisoft -40%
STMICRO +2%

1/3 du portefeuille en ETF
AMUNDI PEA SP500 +30%
AMUNDI CW8 +25%
AMUNDI PAASI +1%

Vente dernièrement des lignes Eurofins et biométrieux qui étaient à la peine, arrivée de Stmicro. Bonne reprise de Rubis qui a un beau dividende et continue de délivrer de bons résultats. Ubisoft est une erreur de coeur, il ne faut pas mélanger l’investissement et les sentiments. J’espère tout de même qu’elle se relèvera dans les prochains trimestres avec son beau carnet de sortie !

Dernière modification par Split (05/03/2024 21h53)

En ligne En ligne

 

#3 05/03/2024 22h03

Membre (2021)
Réputation :   45  

Salut Split,
Vues les plus values que vous annoncez, vous ne comptez pas les dividendes reçus, non?

Dernière modification par toto27 (05/03/2024 22h03)

Hors ligne Hors ligne

 

#4 07/03/2024 10h52

Membre (2021)
Réputation :   5  

Bonjour toto27,

Ce sont les plus values communiquées sur Fortuneo, je pense que cela n’inclut pas les dividendes effectivement

Repris 4 parts de CW8 ce jour

En ligne En ligne

 

#5 07/03/2024 11h09

Membre (2021)
Réputation :   45  

Split,
J’inclus les dividendes personnellement,  ça permet de donner une vision plus "juste".

Hors ligne Hors ligne

 

Discussions peut-être similaires à “portefeuille d'actions de split”

Discussion Réponses Vues Dernier message
27 11 568 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée
Discussion très réputée Discussion fermée Portefeuille d'actions de Scipion8  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]
1 042 575 065 03/05/2022 13h19 par Reitner
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de MrDividende  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]
1 091 517 507 01/06/2024 16h24 par KingFlan
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Lopazz  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 30 ]
728 385 744 29/06/2024 07h02 par bed43fr
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de CroissanceVerte  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]
696 319 197 25/10/2023 18h55 par Lamat
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Louis Pirson  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 31 ]
758 293 008 29/05/2024 23h54 par Lamat
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]
621 346 285 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Pied de page des forums