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#1 24/12/2023 16h40

Membre (2017)
Réputation :   7  

Walou, le 28/12/2017 a écrit :

Bonjour à tous,

Je vous présente ci-dessous les valeurs de mon portefeuille classées par performance décroissante en 2017 (dividende + achat/vente de l’année inclus) - il s’agit donc de ma perf. qui n’est pas forcement égale à celle de la valeur.
J’ai ajouté entre parenthèse la perf. depuis que je détiens la valeur (dans un PEA et 2 PEE).

- Veolia environnement : + 37.5%  (+164%)
- Vinci : +35.9% ( +180%)
- Airbus : +34.8%  (+245%)
- Safran : +29.1%  (+738%)
- Engie : +26.6%  (+40%)
- Crédit Agricole : +21.1%  (+86%)
- Air Liquide : +13.6%  (+34%)
- Sicav action PEE : +12% en moyenne
- Sodexo : +8.2%  (+96%)
- BNP Paribas : +8%  (+88%)
- Saint Gobain : +7.7%  (+116%)
- AXA : +7.7%  (+63%)
- Suez environnement : +7.4%  (+37%)
- Orange : +5.3%  (+59%)
- Total : +1.9% (+51%)
- Technip : -21.6% (+2.80%)

Tout cela est très franco-français mais je n’ai jamais eu le temps ni le courage de m’intéresser aux valeurs étrangères (je n’ai par ailleurs jamais entendu parlé de nombre de valeurs citées dans cette file!)
Total a clairement sous performé cette année mais sur la durée, elle ne m’a jamais déçu (12.6% de rendement annualisé depuis que je la détiens). En général, je renforce ma ligne lorsqu’elle baisse.

Les grosses plus values s’expliquent souvent par des durées de détention longues (avec dividende intégré).
Mon style de gestion, c’est plutôt l’immobilisme. J’ai peu de conviction et en général, ça ne se passe pas comme je l’ai prévu. Globalement, ça ne marche pas trop mal, surtout depuis 2012. Je suis arrivé à surperformer largement le CAC.

Je n’interviens en général que sur les grandes valeurs. Pour les small et midcaps, je me contente de passer par des OPC sur assurance vie mais j’y suis très peu investi. J’avais pourtant acheté du Eurofins à l’introduction mais j’ai revendu il y a bien longtemps après avoir multiplié ma mise par 10 (snif…).

J’aurai sûrement les mêmes valeurs l’an prochain, même si j’ai allégé Airbus et Crédit Agricole (un peu trop tôt comme toujours). Il serait présomptueux de parler de valeurs de conviction…
 
Aujourd’hui, tout le monde attend le krach (sauf Investir). Comme à chaque fois, j’en profiterai pour essayer de racheter (j’ai quelques liquidités) tout en pleurant sur mes plus values évaporées.

En conclusion et pour rester dans l’esprit de cette file, mes 5 valeurs préférées, qui seraient celles que je renforcerais en cas de repli :

- Total
- BNP Paribas
- AXA (vendues récemment, si ça baisse je rachète)
- Vinci
- Sanofi (n’en possède pas mais massacrée depuis longtemps, va bien finir par remonter…)

Bonjour à tous,

6 années après la présentation de mon portefeuille, je reviens vers vous pour vous en donner des nouvelles.
Beaucoup de choses ont changé depuis 2017 mais pas tellement mon PEA qui est plutôt statique.
L’évolution de sa performance est assez facile à calculer car je suis au plafond d’investissement (150K€) et je l’étais déjà en 2017.
Je suis globalement toujours positionné sur les mêmes valeurs et il m’arrive de faire des allers/retours pour profiter des variations de marché (mais souvent, ça continue de monter quand j’ai vendu et ça baisse quand je garde…).
Nous avons (mon épouse et moi) 2 PEE essentiellement investis en actions de nos employeurs. les gains sont très significatifs.   

Voilà donc ma liste de 2017 actualisée des performances 2023 (avec dividendes) et depuis l’origine (cumul mais pas toujours représentatif de la performance réelle en euros).

- Veolia environnement : + 28.5%  (+175%) -> ligne renforcée depuis 2017
- Vinci : +28.2% ( +113%) -> ligne renforcée depuis 2017
- Airbus : +29.4%  (+207%) -> ligne renforcée depuis 2017 et détenue sur PEE - TRI 17% par an
- Safran : +38.1%  (+1315%) -> continue toujours de monter.
- Engie : +31.6%  (+77%)
- Crédit Agricole : +42.2%  (+127%) -> sur PEA
- Crédit Agricole : +42.2%  (+84%) -> ligne renforcée depuis 2017 et détenue sur PEE - TRI 11% par an
- Air Liquide : +35.1%  (+187%)
- Sicav action PEE : +8 à 10% en moyenne
- Sodexo : +13.9%  (+100%)
- BNP Paribas : +25.8%  (+87%) - a baissé depuis 2017 - la perf est celle du dividende.
- Saint Gobain : +50.3%  (+208,6%)
- AXA : +18.5%  (+58%) -> vendue fin 2017 puis rachetée sur repli.
- Suez environnement : sortie
- Orange : +21.3%  (+83%) - perf NS car de nombreux A/R -> continue toujours de baisser.
- Total : +10% (+100%) - ligne renforcée en 2020 et 2021 - je sais c’est pas bien.
- Bouygues : +33% (+17%) - Achat en 2018 - Parcours médiocre.
- FDJ : -7.4% (+109%) - Introduction 2019.
- Technip : tout vendu - 5000€ de perte.
- Valeo : -13.3 (-66%) - le boulet…
+ la nouveauté de l’année : du monétaire PEA pour 45K€ environ

Globalement, mon PEA a augmenté de 64% depuis 2017 soit un TRI de 8.6% par an. Le CAC40 dividendes réinvestis a fait 9% sur la période (et oui, tout cela ne sert à rien wink). 
A noter que la performance de mon PEA est de +23.4% sur l’année 2023, +4.8% en 2022 (grâce à Total), +30% en 2021, -17,1% en 2020, +28.7% en 2019, -17.2% en 2018 et 11% en 2017.
Son rendement sur dividende est actuellement de 4.36%.

J’ai également un CTO qui héberge des titres reçus de la succession de mon père décédé en 2020. Evidemment, grosses plus values que j’ai (un peu) purgé par des donations de titres à ma fille.
J’ai pas mal investi également en obligations sur le marché secondaire (clôtures PEL) au mois d’octobre via CTO et PER titres avec déjà quelques plus values latentes compte tenu de la récente baisse des taux.

Dernière modification par Walou (25/12/2023 11h57)

Mots-clés : dividendes, pea, pee, portefeuille

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#2 31/12/2023 00h07

Membre (2017)
Réputation :   7  

Bilan de fin d’année -> Perf et composition de mon portefeuille en 2023:

- Port          Perf      % total
- PEA 1 :    +22.6%     20,6%  -> 90% actions
- PEA 2 :    +11.1%      4.8%   -> 88% Actions
- CTO :      +10.5%     33.1%  -> 52.5% actions
- PEE 1 :    +24.9%     19.6%  -> 77.3% actions
- PEE 2 :    +13.1%     11.4%  -> 54% actions
- Divers :   +3%          10.4%  (Assurance vie, PER…)-> peu exposé

Tous comptes confondus, la performance est de 15.5% (après -1.2% en 2022, +17.9% en 2021, -7.6% en 2020, +20.9% en 2019, -8.4% en 2018, +11.2% en 2017). La pire année restera 2008 avec une perte de 28.3% (pour une valorisation globale 9 fois plus faible qu’aujourd’hui).
L’année 2023 aura donc été pour moi, celle de tous les records.
Je suis bien incapable de dire si cela va durer. En cette fin d’année, j’ai réduit mon exposition aux actions.
Mon patrimoine financier est désormais exposé à 58% aux actions, le solde correspondant à des livrets, du monétaire, du fonds euros et des obligations.

Dernière modification par Walou (31/12/2023 00h19)

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