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#101 14/09/2022 14h50

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Reporting du mois de Septembre 2022 (date de valorisation : 01/09/22). 61ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement de BNP Paribas, comme prévu.

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#102 07/10/2022 12h55

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Reporting du mois d’Octobre 2022 (date de valorisation : 03/10/22). 62ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement d’Unibail et de DSM. Un renforcement plus important que d’habitude car j’ai profité de plusieurs mois de cumuls de dividendes sur mon CTO pour me positionner après plusieurs jours de forte chute. J’ai beau savoir que le market timing ne fonctionne pas, je me laisse tout de même un peu de latitude - en dehors de mes renforcements réguliers - pour profiter des soldes (ce coup ci, sur Unibail).   

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#103 30/11/2022 09h22

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Reporting du mois de Novembre 2022 (date de valorisation : 23/11/22). 63ème mois de reporting (très tardif suite à un mois chargé au niveau professionnel)

Ce mois-ci, pas de renfort, je garde les liquidités.   
A noter que DSM, une des stars de mon portefeuille, a annoncé un merge avec Firmenich. Je n’ai pas encore eu le temps de regarder ce que cela impliquait pour les actionnaires mais visiblement une nouvelle entité sera créée et les actionnaires recevront une action de la nouvelle entité pour une de l’ancienne (sachant que Firmenich n’était pas cotée).

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Dernière modification par Michto77 (30/11/2022 09h36)

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#104 14/12/2022 11h45

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Reporting du mois de Décembre 2022 (date de valorisation : 14/12/22). 64ème mois de reporting

Ce mois-ci, renfort de Kering (1 action).   
Plusieurs bonnes nouvelles du côté des dividendes avec :
- une hausse de 3% du dividende de Enbridge
- une hausse de 7.2% du dividende de WEC Energy
- et pour finir Amgen augmente son dividende de 10%

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Dernière modification par Michto77 (14/12/2022 11h46)

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#105 22/01/2023 21h46

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Reporting du mois de Janvier 2023 (date de valorisation : 09/01/23). 65ème mois de reporting

Ce mois-ci, renfort de SES

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#106 08/03/2023 14h41

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Reporting du mois de Mars 2023 (date de valorisation : 08/03/23). 67ème mois de reporting

Il n’y a pas eu de reporting en Février avec aucun renforcement autre que de la liquidité.
Ce mois-ci, renfort de Red Electrica (+30 actions).
Annonce de VF Corp d’une baisse importante de leur dividende

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#107 07/04/2023 15h43

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Reporting du mois d’Avril 2023 (date de valorisation : 05/04/23). 68ème mois de reporting

Ce mois-ci, vente de DSM qui a été acheté par une boite Suisse, non éligible PEA. Remplacé numériquement dans mon PEA par YARA.

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#108 07/04/2023 18h55

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Le tableau général de votre portefeuille est à peine lisible. Pouvez-vous l’améliorer ?

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#109 10/04/2023 09h41

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Bonjour, je partage, c’est difficilement lisible.
Je ne sais pas trop ce que je peux faire, peut être couper la capture en 2?
Je vais tenter lors du prochain reporting

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#110 11/04/2023 11h09

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Michto77, le 07/04/2023 a écrit :

Ce mois-ci, vente de DSM qui a été acheté par une boite Suisse, non éligible PEA. Remplacé numériquement dans mon PEA par YARA.

Je lis ça sur le site de l’offre: (Disclaimer      |    DSM & Firmenich to merge)
A Swiss-Dutch global group, with a Swiss domiciled holding company with the seat of the principal in Kaiseraugst (CH) and listed on Euronext Amsterdam
DSM-Firmenich will have a dual headquarter in Switzerland (Kaiseraugst) and the Netherlands (Maastricht)


On va encore avoir le droit à plusieurs interprétations ?

Actionnaire DSM

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#111 11/04/2023 21h01

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J’avais effectivement lu des informations contraires.
Il est donc possible que le nouveau groupe soit éligible PEA, à suivre

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#112 03/05/2023 18h45

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INTJ

J’ai apporté à l’offre et les nouvelles parts ne sont effectivement plus éligible PEA.
Je demanderai le transfert vers CTO avec compensation en espèces du PEA.

Voici le dernier communiqué: https://www.dsm-firmenich.com/media/35t … period.pdf

Patience

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[+1]    #113 22/05/2023 16h59

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Reporting du mois de Mai 2023 (date de valorisation : 15/05/23). 69ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement de Yara.
Augmentation du dividende de LyonDellBasell de 5%.

Je tente de couper le portefeuille en 2 images pour améliorer la lisibilité

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#114 12/06/2023 15h16

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Reporting du mois de Juin 2023 (date de valorisation : 12/06/23). 70ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement de SES. La méthode préconisée par Philippe dans ses livres ne cessera de m’étonner, même si parfaitement logique. En regardant mon allocation sectorielle, je vois qu’il y a un gros trou sur le secteur des telecoms. Je regarde en détail, effectivement, SES vient de se prendre un -12% dans la journée suite à changement de CEO. Je renforce donc, je l’espère, à bon prix.
Sans avoir suivi quoi que ce soit, juste automatiquement, on profite donc des baisses de marché car elles ont tout de suite un impact sur la répartition sectorielle. C’est juste brillant. La seule difficulté restante, c’est de savoir si on veut toujours rester sur ces valeurs, mais ça c’est un autre débat.

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#115 03/08/2023 16h25

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Reporting des mois de Juillet et Aout 2023 (date de valorisation : 03/08/23). 72ème mois de reporting

Renforcement de Kering. Augmentation du dividende de General Mills de 9.3%
Je me suis enfin débarrassé de mes toutes petits lignes Kontoor Brands et Retail Value

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#116 18/09/2023 10h06

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Reporting des mois de Septembre 2023 (date de valorisation : 18/09/23). 73ème mois de reporting

Renforcement de Unilever

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#117 18/09/2023 15h19

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Bonjour,

Je vous félicite pour votre évolution. On voit que quand vous êtes arrivé, vous vous posiez beaucoup de questions et ne saviez pas trop quoi faire. Depuis, votre portefeuille a continué à se diversifier et à progresser.

Pour autant, au bout de bientôt 6 ans, vous êtes pile à la même progression que votre indice de référence, Carmignac Investissement : environ +44 % sur la totalité de la période soit +5,6 % annuels, si je ne m’abuse.

A comparer, CW8 a progressé de 85 %  soit +9,5 % annuels, si je ne m’abuse.

Ce constat semble une incitation à pratiquer plutôt l’investissement lazy, non ? Votre gain aurait été quasiment le double, en y passant beaucoup moins de temps. Mais il est vrai que c’est beaucoup moins formateur.


Les vacances sont finies, au travail !

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#118 18/09/2023 16h30

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Merci pour le compliment.
Je vous rejoins dans votre analyse, cela peut être vu de 2 manières, soit une certaine fierté de faire aussi bien que des pros, soit se dire mais pourquoi je fais tant d’efforts alors que je pourrai faire plus simple avec un résultat similaire.
Je suis un peu entre les 2, ça m’a permis d’apprendre, je prends du plaisir et maintenant que ma stratégie est en place, je n’y passe plus autant de temps que ça.
Et au final, je fais la performance que j’espérais, autour de 6%, même si nous sommes plutôt sur un point haut

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#119 13/10/2023 14h50

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Reporting du mois d’Octobre 2023 (date de valorisation : 13/10/23). 74ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement de Kering

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#120 20/11/2023 15h44

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Reporting du mois de Novembre 2023 (date de valorisation : 20/11/23). 75ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement d’Unilever pour renforcement automatique du secteur consommation de base qui était devenu sous-pondéré.
VF Corp baisse son dividende de 70%, ça pique.

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[+1]    #121 21/12/2023 15h00

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Reporting du mois de Décembre 2023 (date de valorisation : 21/12/23). 76ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement de Yara.
Enbridge augmente son dividende de 3%

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[+1]    #122 21/12/2023 16h14

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Je profite aussi de cette fin d’année pour refaire un point sur mon patrimoine global.
Cela permet d’éclairer dans quoi s’inscrit mon portefeuille d’actions qui ne représente qu’une petite partie de ce que j’ai mis en place.
Le plus important reste la résidence principale mais j’ai choisi dans l’affichage de ne garder que la partie nette.
Ma tontine arrive à échéance fin 2025. Les rendements ne s’annoncent pas glorieux et je suis partagé entre la déception de ne pas avoir simplement placé cet argent sur un ETF World (que je connaissais pas du tout à l’époque, forcément) et malgré tout heureux d’avoir fait ça plutôt que rien.

Allocation Stratégique avec immobilier net


Mon allocation stratégique me semble bien équilibrée (tontine, PEE et PER étant eux même équilibrés) même si l’immobilier est amené à grandir plus vite que le reste vues les mensualités que je rembourse vs ma capacité d’épargne.

Actif vs Passif

La barre des 300 000€ se rapproche! En réalité, vue la difficulté d’estimer la valeur d’une résidence principale, il n’est pas impossible que je l’ai déjà franchie, je suis resté très conservateur sur le prix de ma maison, et tout cela reste bien théorique. Reste que c’est une belle fierté d’avoir multiplié par 4 mon patrimoine depuis l’acquisition de ma résidence en 2017

Evolution et Performance

Mon TRI ressort à 3% ce qui n’est pas si mal puisqu’il inclut ma résidence principale que je ne revalorise pas.

Je souhaite de très bonnes fêtes aux investisseurs heureux

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#123 24/01/2024 19h11

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Reporting du mois de Janvier 2024 (date de valorisation : 24/01/24). 77ème mois de reporting

Ce mois-ci, renforcement d’Unilever.

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#124 24/01/2024 19h25

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Intéressant. Avez-vous des éléments de réponse quant à la raison de votre sous-performance par rapport à un simple ETF World (12,50% par an depuis 5 ans) ?

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#125 26/01/2024 14h15

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Bonjour,
C’est un mix entre mon allocation sectorielle et mes choix de valeur qui font que je fais pas forcément aussi bien que mon indice de référence.
Typiquement, j’ai choisi Kering pour le luxe, LVMH aurait été un choix plus judicieux et même un tracker aurait certainement fait mieux aussi.
D’autre part pour prendre un autre exemple sur le 1er point évoqué, je suis probablement sous pondéré en technologies qui font des performances superbes mais je n’ai pas forcément pour ambition de répliquer exactement cet indice, c’était plus pour me donner une idée de la performance.
Idéalement, mon allocation stratégique /devrait être plus dynamique en fonction de la conjoncture mais on arrive aux limites du temps que j’ai à y accorder

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