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[+1]    #1 17/01/2022 08h53

Membre (2016)
Réputation :   5  

Bonjour à tous,

Je voulais partager une technique sympa de farming de stablecoin sur la blockchain Luna. Je vais rester bref, vous pouvez toujours poser des questions ensuite ou proposer de meilleures stratégies.

Network : Luna
               Terra Money - Ecosystem

Pour qui : ceux qui ont veulent un rendement quasi-garanti et optimal, sur une crypto qui ne varie pas selon le marché très fluctuant des cryptos.

Étape :

1) Acheter des UST, la stablecoin de Luna. J’achète sur Kucoin, c’est un CEX (exchange centralisé) de très bonne réputation et à faible coût de transaction, et qui en gros sert pour acheter des tokens qui ne sont pas tradés sur Binance.

2) Transférer sur votre wallet. Pour Terra, le wallet officiel s’appelle Terra Station Wallet
https://chrome.google.com/webstore/deta … imdpnlpgpp

Vous pouvez le visualiser facilement en le connectant sur cette interface :
https://station.terra.money/wallet

3) Aller sur Anchor et déposer vos UST pour obtenir 19,5% d’intérêt annuel.
https://app.anchorprotocol.com/earn

4) En déposant vos UST vous avez obtenu des aUST, un token qui sert de preuve de votre dépôt, et nécessaire pour retirer vos UST plus tard. Vous pouvez réutiliser vos aUST couplés avec de nouveaux UST sur le site Loop :
https://dex.loop.markets/farm2

Il vous faudra donc ne pas utiliser tous vos UST sur le site Anchor, mais en garder assez (la moitié si je ne me trompe) pour refaire cette paire aUST-UST sur Loop.

Pour faire bref, appuyer sur Pool pour faire votre paire, et ne PAS OUBLIER ensuite d’appuyer sur FARM pour placer vos jetons de LP (liquidity pool) et obtenir des intérêts.

Vous aurez environ 20% d’APR sous forme de Loop, le token de ce protocole. Pensez à swap vos Loop contre des UST de temps à autre ou à les stake si vous croyez que le token s’appréciera. Le staking donne de 100 à 390% d’APR selon la durée de dépôt choisi, mais c’est un autre sujet.

***

Au finale, vous aurez un APR d’environ 30%.

La DEFI de Luna se porte particulièrement bien depuis sa création, grâce à son stablecoin UST qui est toujours resté stable et proposant ces 20% d’APR.

Bien sûr, vous savez ce que vous faites. Gardez des UST de dispo pour payer les frais de transaction. Vous n’êtes pas à l’abri d’un hack ou d’un bug/glitch.

Mots-clés : farming, loop, luna, stablecoin, terra


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#2 20/01/2022 16h20

Membre (2011)
Réputation :   9  

Merci pour l’info, technique intéressante tant que la paire aUST-UST > 10% APY.
En revanche, difficile d’estimer l’APY sur les bLUNA d’Anchor.
Je les stake car je veux garder les LUNA sur le long terme mais selon le taux, il pourrait être intéressant de comparer avec une paire bLUNA-LUNA.

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#3 30/01/2022 12h40

Membre (2016)
Réputation :   5  

Bonjour Shin,

Parlant de staking, j’utilise maintenant Lido https://lido.fi/terra, qui permet le liquid staking avec 7,8% APR (pareil que sur Anchor), mais permet de retirer quand on le souhaite (pas de délai de 21 jours). Ils ont aussi mis en place, à la place du bLuna comme preuve de dépôt, le stLuna, qui englobe à la fois le dépôt original ET les rewards subséquents de ce dépôt.

Le bLuna et le stLuna peuvent tous les deux être tradés ou ajoutés à des pools de liquidités sur Loop https://dex.loop.markets/pool#provide ou Astraport https://app.astroport.fi/pools

Le stLuna a beaucoup d’avantages sur le bLuna
ref. https://blog.lido.fi/stluna-the-next-ge … g-on-terra


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#4 03/02/2022 11h26

Membre (2013)
Réputation :   2  

Bonjour,

J’ai testé cette technique de farming sur la blockchain TERRA. J’ai effectué les différentes étapes, depuis l’achat des UST sur Binance jusqu’au farming de la paire aUST/UST sur loop.

Seulement, je viens de me rendre compte que j’ai envoyé tous les UST, déposés sur ANCHOR, sur LOOP sans faire gaffe. Ce qui fait que aujourd’hui j’ai tous mes aUST et UST sur LOOP sous forme de Liquidity Provide (LP). Et je n’ai plus rien sur ANCHOR. Ce farming sur LOOP rapporte 17,14 APY contre plus de 19% sur ANCHOR.

Je pense que sur LOOP, j’ai cliqué sur "100%" d’UST pour créer ma pool et que ça a récupéré automatiquement ceux disponibles sur mon wallet et ceux déposés sur ANCHOR.

Par conséquent, je ne bénéficie pas des 19% d’ANCHOR simultanément au farming sur LOOP.

Si je comprends bien, les LP en farming sur LOOP sont bloqués plusieurs jours avant de pouvoir récupérer les jetons?
Par contre, les dépôts sur ANCHOR ne sont pas bloqués?

Aussi, pouvez-vous me dire si j’ai bien compris le procédé pour récupérer tous mes jetons aUST, UST sur LOOP :
- il va falloir que j’attende pour les débloquer (il m’annonce 6 jours minimum).
- ensuite je vais devoir cliquer sur "unstake and claim" dans l’onglet farming afin de les retrouver dans l’onglet POOL
- puis cliquer sur "withdraw" pour récupérer tous les jetons.

Je vous remercie d’avance et bonne journée.

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#5 14/02/2022 16h16

Membre (2011)
Réputation :   9  

En fait les aUST sont une preuve de dépôt sur Anchor (aUST voulant dire Anchor UST).
Anchor vous rendra des UST contre des aUST.
Par contre, attention avec cette technique car si le protocole (Loop ou Lido) se fait hacker, vous perdrez les UST posés dessus ainsi que les aUST.
Et sans aUST, vous perdrez aussi ce que vous avez sur Anchor, ce qui ferait double peine.

Me concernant, je préfère diversifier sur des blockchains qui proposent de beaux rendements comme Fantom ou Avalanche.
La DeFi étant le Far-West, je préfère éviter à tout prix de mettre mes œufs dans le même panier (que ce panier soit un protocole ou une blockchain).

Dernière modification par Shin (14/02/2022 16h16)

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#6 23/03/2022 23h17

Membre (2016)
Réputation :   5  

Bonsoir Minotaure,

Désolé pour une réponse si tardive, je n’avais pas coché pour suivre le fil…

Vous avez dû trouver réponse déjà, mais sinon :

- Oui, vous avez tout compris pour le processus de retrait ! Le délai de 1 semaine est mis en place pour créer des pools de liquidités plus stables. Les farmers ont en effet tendance à sauter de pool en pool selon les incentives rewards qui varient souvent selon les votes de gouvernance ou les bonus offerts par les protocoles dont dépendent ces pools.

- Sinon, comme Shin l’explique, aUST est une preuve de dépôt des UST. Si vous en avez, des aUST, c’est que… vous avez bien déposé des UST sur le protocole Anchor ! Mais si vos aUST sont dans une pool sur Loop, vous ne les avez plus dans votre wallet, et donc Anchor ne vous montrera pas votre solde d’UST car vos preuves de dépôt sont absentes quand vous vous connectez.

Petite update sur cette stratégie :

- la paire aUST-UST sur Loop est maintenant de 10,x%, et ne semble plus bouger, c’est donc un retour assez stable, qui ne bassera plus forcément. Mais l’apr que j’avais calculé à 30% est maintenant égale à 20%, comme Anchor. La stratégie que j’évoquais est donc obsolète. Mais elle est bonne à connaître pour le futur proche, car les apr changent vite. Anchor ne pourra pas non plus maintenir cette apr stable de 20%, car ces réserves baissent car on est en bear market. Anchor va très bientôt avoir une apr plus basse, de l’ordre de 18,5%, et selon l’état du marché, elle pourra encore baisser. Profites bien de ce super rendement sur un stable, qui dure depuis plus de 1 an maintenant !

Dernière modification par Ameriatus (23/03/2022 23h20)


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[+1]    #7 28/04/2022 01h25

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Une des nouvelles stratégies via Anchor Protocol est le « delta neutral ».

Je fais simple, mais en gros cette stratégie consiste à stacker ses UST avec les rendements que l’on connaît, puis de s’en servir de collatéral afin d’ouvrir une position short ET une position long sur « Mirror Protocol » sur des actions américaines bien connues ( amazon,google,netflix, etc )

Rendements attendus, autour de 30% sur du stablecoin.

Un site permet de faire tout cela automatiquement, Aperture Finance.

Dernière modification par Smad (28/04/2022 01h26)

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#8 28/04/2022 19h36

Membre (2016)
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Bonjour,

Oui, je suis dessus depuis le launch récent, et cela semble bien fonctionner.

Aperture permet de créer et gérer cette position delta neutre sans intervention de notre part. En gros, s’ il y a un risque de liquidation, il modifie notre position pour l’éviter. Manuellement, les positions en delta neutre demandent beaucoup de vigilance, la valeur de notre collatéral devant être vérifiée (monitorée on dit) quotidiennement , et leur fermeture est fastidieuse.

La seule chose à garder en mémoire, c’est que le plein potentiel d’Aperture n’est effectif qu’après 15 jours. Avant cela, c’est "juste" 20% d’apr sur les 2/3 de notre dépôt d’UST, car la position long n’est pas encore complétée (c’est dû à la façon dont mirror protocol fonctionne).

Voici des liens utiles, tout en anglais :

https://youtu.be/l4ZcdKieMio --> tuto du calculator guy
https://youtu.be/na6fYbnl308  --> tuto de Danku
https://youtu.be/ketPThjhRTE  --> autre tuto, bien fait, clair.
https://medium.com/@aperturefinance/ape … d5d8193b1c   -->  tuto papier

Et le site officiel : https://aperture.finance/

Dernière modification par Ameriatus (28/04/2022 22h19)


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#9 29/04/2022 13h02

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L’illustration des mécanismes :

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#10 01/05/2022 09h33

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Bonjour,

s’il faut 2 semaines pour que la position longue soit constituée, cela veut-il dire que pendant ce délai nous sommes soumis à des possibles variations de la valeur de notre investissement ? La position n’étant pas delta neutral tant qu’elle n’est pas intégralement constituée … ou j’ai mal compris ?


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#11 01/05/2022 12h46

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J’aurais tendance à vous répondre que non, mais ne saurais pas préciser mon propos.

Par exemple, j’ai pris position il y a moins de 15 jours sur mAMZN, mais n’ai pas ressenti la volatilité des quarters results.

Les mécanismes sont un peu complexes, mais l’équipe disponible sur discord pour expliquer les mécanismes, et beaucoup d’informations sont trouvables à travers les différents white papers.

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#12 01/05/2022 13h16

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INFJ

Je ne crois pas qu’il y ait un risque à ce niveau là puisque les 2 semaines d’attentes sont justement ceux de la position short mais vous avez quand même une position longue en face pendant ces 2 semaines.

Si on reprends le schéma ci-dessus. En bas à gauche vous avec 30$ de mSQ qui dorme en attendant les 2 semaine le temps que les 30$ de la position short (en haut à droite) soit récupérée.

Après ces deux semaines vous pouvez rentrer dans la LP sur Terraswap (au milieu en bas) en utilisant vos mSQ et les UST de la position short. D’où la différence de rendement entre les 2 premières semaines et après 2 semaines.

Dire qu’il y a quelques mois, je me faisais ch*** à faire tout ça à la main, c’était bien plus risqué et bien moins optimisé.

Ce protocole m’intéresse vachement. Les rewards sont-ils liquidés et réinvestis automatiquement ? (auto-compound).

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#13 01/05/2022 13h29

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vous avec 30$ de mSQ qui dorme en attendant les 2 semaine

Donc nous avons bien $30 de mSQ qui ne sont pas couverts par la position opposée. Ils devraient être soumis aux fluctuations du sous-jacent.

Autre question : j’ai cru lire que si le titre sous-jacent est volatil alors ça rapporte moins du fait des frais des nombreux arbitrages. Or d’après les taux annoncés sur la plateforme c’est l’inverse. Qu’en penser ?


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#14 01/05/2022 14h00

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Ce protocole m’intéresse vachement. Les rewards sont-ils liquidés et réinvestis automatiquement ? (auto-compound).

Oui

Autre question : j’ai cru lire que si le titre sous-jacent est volatil alors ça rapporte moins du fait des frais des nombreux arbitrages. Or d’après les taux annoncés sur la plateforme c’est l’inverse. Qu’en penser ?

C’est pourtant bien le cas, en revanche, je ne pense pas que « nombreux arbitrages » soit réellement le terme.
Mais effectivement, dès qu’il y aura arbitrage, il y aura des frais.

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[+1]    #15 01/05/2022 14h33

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INFJ

rylorin a écrit :

vous avec 30$ de mSQ qui dorme en attendant les 2 semaine

Donc nous avons bien $30 de mSQ qui ne sont pas couverts par la position opposée. Ils devraient être soumis aux fluctuations du sous-jacent.

En fait vous avez une position long en standby pendant 2 semaine mais en face vous avez également une position short pendant les 2 semaines également. Néanmoins les UST correspondant à la vente du sous-jacent sont locked pendant 2 semaines. Ce processus a été mis en place pour éviter de racheter immédiatement le sous-jacent car le but du short farming est de réduire le premium qui est quasi systématique sur les mAssets.

Donc vous êtes bien delta neutral dés l’entrée de la position, mais vous êtes en attente du cash (issue de la position short) pour réinvestir dans la LP et ainsi augmenter votre rendement.

J’espère avoir été plus clair ^^’

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#16 03/05/2022 07h40

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Bonjour;

Merci Ameriatus pour nous partager votre Framing celui ci devient vite interessant comme vous l’avez predit Anchor a commencé a baisser son rendemant de Staking 17.94% seulement.
J’ai reussi a instaler Terra sur mon pc et y ai deposé des jetons (luna et ust) je souhaite les envoyer sur anchor mais je n’arrive qu’a voir le status de mon compte en mode view mais pour le connecter il me renvois sur google apps sur lapps de Terra  alors que j’ai déjà Terra version Pc et je n’arrive pas à télécharger terra app de google apps, et sur Edge il me propose de scanner un carré bleu avec un smartphone (que je ne possède pas)
En gros y a-t-il une possibilité de connecter Terra version Pc a anchor?
Merci a vous tous

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#17 03/05/2022 13h56

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Ameriatus, le 17/01/2022 a écrit :

Au finale, vous aurez un APR d’environ 30%.

Ce sont des idées intéressantes.

Néanmoins je n’arrive pas à comprendre votre calcul.
En prenant les taux actuels, mais ils ne suffisent pas à expliquer la différence de résultat :
- On stake la moitié de ses UST sur Anchor à 18% (ça n’arrête pas de baisser …). Soit 9% de rendement.
- On met en LP la moitié de ses UST + l’équivalent d’une autre moitié en aUST sur Loop à 11,74%
=> 11,74 + 9 = 20,74% ou je rate quelque chose ? L’étape farm peut-être ?

Si je compare cela à Binance qui offre 18,95% en staking 30 jours sans effort (on a plus sur Binance que sur Anchor !), il faut que le taux soit assez important pour compenser les risques, frais et efforts supplémentaires ; en multipliant les plateformes intermédiaires et les jetons on multiplie les risques de perte …


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#18 03/05/2022 18h23

Membre (2014)
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Je crois que vous oubliez les récompenses du short/long farm.

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#19 07/05/2022 16h07

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Bonjour,
On entend en effet beaucoup parler d’UST sur Terra avec des rendements APR de 20 à 30%. Je trouve les mécanismes relativement complexes.
Quel intérêt par rapport à du farming ’simple’ sur des pools de liquidité comme par exemple EGLD/MEX sur la blockchain ELROND? C’est un farming qui rapporte plus de 100% APR et qui est d’une grande simplicité.
J’avais lancé cette discussion au sujet du farming sur ELROND mais qui n’a pour le moment amené à aucune conclusion pertinente.

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#20 11/05/2022 09h39

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Pas un mot ici pour parler de la très probable fin de ce Ponzi Luna/UST avec un Luna à 5$ et un UST à 0.35$ actuellement ?

Les quelques réserves achetés en BTC au moins de mars pour palier à une telle chute ont trop rapidement fondu, ne réussissant pas à maintenir l’UST à 1$. La chute de l’UST entrainant la chute du Luna qui entraine la chute du l’UST, etc.

Edit: vous étiez sur l’autre file.

Dernière modification par sanvio (11/05/2022 10h04)

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#21 16/05/2022 10h20

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INTP

Je reposte ici en lien avec le sujet :

EricB, le 15/05/2022 a écrit :

Tout cela montre clairement que, contrairement à ce qui est pourtant censé correspondre à leur conception et à leur propre définition, certains "stablecoins" deviennent dans les faits totalement "instables" selon les circonstances…

Du coup le nom stablecoin lui même semble a posteriori assez mal choisi, on reste dans un domaine peu régulé et très spéculatif, avec tout le risque qui va avec…

voir :

TOUT COMPRENDRE - Pourquoi le marché des cryptomonnaies est-il en pleine tempête?

TOUT COMPRENDRE - Cryptomonnaie: que se passe-t-il sur le marché des stablecoins ?

Cordialement,

Eric

En résumé, même avec des taux annoncés élevés, le farming de stablecoins basé sur un truc instable ça ne marche pas…

Cordialement,

Eric

Dernière modification par EricB (16/05/2022 11h17)


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#22 18/02/2023 13h26

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D’après une enquête de la SEC la faillite de TerraLuna et de l’UST était beaucoup plus frauduleuse que présentée jusqu’à aujourd’hui.

Ils ont démontré que à plusieurs reprises Do Kwon a menti aux investisseurs par exemple lorsque l’UST avait une première fois décroché du taux de 1:1 puis était revenu à l’équilibre ou que la plate-forme de paiement coréenne Chai utilisait la blockchain Terra. Deux mensonges savamment orchestrés pour garder la confiance, le premier en faisant croire faussement que l’équilibre était revenu « naturellement » avec l’algorithme alors qu’il y avait eu un premier mini bail-out par un tiers dont l’investissement a été caché, et le deuxième en montant carrément de faux serveurs et de fausses opérations pour faire croire que les transactions de la plate-forme Chai passaient sur la blockchain Terra (je ne sais pas pourquoi Chai n’a pas démenti à l’époque).

Cerise sur le gâteau Do Kwon aurait retiré 100 millions de dollars en bitcoins avant la faillite totale, beau rugpull réussi.

La SEC est toutefois sur le coup et donc la justice américaine, en plus de celle de Corée du Sud, pas sûr qu’il puisse longtemps en profiter.
Il serait caché en Serbie pour le moment et aurait récemment sorti 100000 dollars de ses comptes crypto volés.


Le train de la vie ne s'arrête jamais deux fois à la même gare.

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#23 24/03/2023 09h44

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Il n’a pas pu profiter longtemps de son pactole.

Cryptomonnaie Terra : Do Kwon, son fondateur, inculpé aux États-Unis

Quelques heures après son interpellation au Montenegro, le fondateur Sud-coréen de la cryptomonnaie Terra, Do Kwon, a été inculpé jeudi 23 mars pour fraude par la justice américaine, selon les documents que l’AFP a pu consulter.

Les deux hommes ont été arrêtés à l’aéroport de la capitale, Podgorica, en possession de « documents falsifiés », alors qu’ils cherchaient à embarquer pour Dubai en utilisant de faux passeports belge et costaricien. Les deux hommes faisaient l’objet d’un mandat d’arrêt émis par leur pays d’origine. « Nous attendons une confirmation officielle de son identité », a poursuivi Filip Adzic.

Pour la SEC, Terraform et Do Kwon « ont à maintes reprises dupé les investisseurs » en affirmant qu’une populaire application coréenne de paiement avait utilisé la technologie derrière le Terra pour régler des transactions qui augmenteraient la valeur du Luna.

Le système de Terraform Labs « constituait simplement une fraude gonflée par un pseudo “stablecoin” algorithmique, dont le prix était contrôlé par les accusés, et pas par un quelconque code informatique », a affirmé un haut responsable de la SEC, Gurbir Grewal.


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