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Favoris 1   [+1]    #51 10/07/2024 09h54

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Comme Sissi, je partage mon PTF d’ETFs obligataires à toutes fins utiles:

Je n’ai que des ETFs capitalisants.

D’abord il y a 1 paquet de Maturity ETFs:

en USD:

- ID25 / ECH 25 / Corp / IShares
- CEBF / ECH 26 / Corp / IShares --> Invest en USD mais hedgé en €
- D26A / ECH 26 / Corp / IShares
- D28A / ECH 28 / Corp / IShares
- BS9A / ECH 29 / IG Corp / Invesco

en EUR:

- IB25 / ECH 25 / Corp / IShares
- CEBE / ECH 26 / Corp / IShares
- IB27 / ECH 27 / Corp / IShares
- IVOA / ECH 28 / Corp / IShares

Sinon, j’ai encore:

- AT1 / USD / COCO Bonds / Invesco
- EMCA / USD / Em Markets Bonds / IShares
- EUNA / EUR / Global Aggregate Bonds/ IShares --> Les Invest sont internationaux (USD, GBP, Yen,…) mais hedgé en €
- HIGH / EUR / Corp HY / IShares

Et finalement j’ai encore:

BNPP Easy EUR Corp Bond SRI

C’est essentiellement parce que j’ai 1 compte à la BNP et il n’y a pas de droits de garde dans ce cas.

Dernière modification par TheP2PInvestor (10/07/2024 10h26)

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Favoris 1    #52 10/07/2024 11h26

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Bonjour !

Je n’ai pas trouve votre BNPP c’est un ETF ou un fonds?

J’ai regardé a nouveau IHYG que j’avais mentionné au message 28 meme si juste 6.13% de rendement. J’aime qu’il y ait peu d’obligations USA -

Il y a aussi "l’éternel" IHYG rendement 6.13% euros avec 621 positions dont seulement 12 % USA mais 19% en France et le reste Europe , semestriel Sept/mars
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF  Isin IE00B66F4759
ETF Irlandais donc sans retenue
Cet ETF distribuant existe aussi en capitalisant Isin IE00BF3N7094
Et aussi en version hedgee en GBP et USD

OUI l’etf MLPD est un bon instrument : zero retenue versus 37% sur les MLPs , en version euros et 9.1 % de rendement au prix de 46.90
Il y a une version USD bien sur mais aussi une version capitalisante

Dernière modification par sissi (10/07/2024 11h43)

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#53 10/07/2024 11h34

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@Sissi:

Le fonds BNP est un ETF

ISIN = LU1859444769

Voici sa page sur JustETF:

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc | A2N8AD | LU1859444769

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#54 10/07/2024 11h43

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Thanks

Je l’ai trouve en version distribuante rendement 3.57 % payé en avril - donc etf annuel : dommage mais ca peut en intéresser d’autres…
C’est de l’Investment Grade

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | A2PP8C | LU2008761053

En fouillant sur votre site j’ai repéré SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF ISIN IE00B6YX5M31 qui distribue de 5.72% semestriellement
Ex dividende en aout
Le défaut de ce site est de ne nous donner les positions seulement en ISIN
Je vais aller voir ailleurs
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | A1JKSU | IE00B6YX5M31

Dernière modification par sissi (10/07/2024 11h59)

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#55 10/07/2024 15h08

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Merçi pour tous ces partages !

Il semble que la majorité des produits listés ici ne sont pas disponibles chez Boursobank.
Une liste est présente sur leur site mais j’avoue avoir du mal à analyser les différents ETF.

Quelles sont vos astuces pour identifier les bonnes valeurs ?

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[+2]    #56 10/07/2024 15h19

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Chez Boursobank, il y a la plupart des Ishares cités plus haut, sans frais de courtage, notamment toute la série des ETFs à échéances.
Pour identifier des ETFs obligataires en fonction des critères que vous recherchez, Boursobank n’est pas très pratique en effet, une solution un peu fastidieuse consiste à copier l’ISIN dans JustETF, ce qui permettra de mieux analyser le produit.

Dernière modification par Chafouini (11/07/2024 07h12)


"Don't look for the needle in the haystack. Just buy the haystack!"

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[+1]    #57 10/07/2024 15h26

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Bonjour Neil

D’après votre lien vous pouvez acheter sans frais des I bonds qui sont des fonds datés en page 3 . La plupart doivent être capitalisants.
Mais vérifiez si vous ne pouvez pas acheter les autres en payant une petite com.

Perso je suis sur IB et jeux acheter n’importe quel ETF Ucits mais avec des frais minimes… par ex en euros 1.25 de com min.

La seule "astuce" c’est de tout lire sur le site de l’émetteur de l’etf ! De comparer. Verifier l’encours, la liquidité etc…

Ca depend de votre fiscalité et de la phase dans laquelle vous etes.. si vous résidez en France c’est 30% de flat taxe sur les revenus ou les P-Vs donc beaucoup préfèrent les capitalisants

Perso suis en phase de consommation et expat. Donc je cherche des distribuants préférablement des obligataires en euros ou hedges euros ou GBP car en USD je préfère acheter des obligations en direct sur IB.

Courage! C’est du boulot au debut !

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#58 10/07/2024 16h30

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Belle réactivité tous les 2.

J’ai copié/collé quelques références Ishares de cette page sur le site de bourso mais j’ai du aller trop vite.
Je vais m’y remettre !

Je suis en phase de capitalisation et il n’y a qu’un seul ETF obligataire éligible PEA donc ce sera effectivement du capitalisant pour moi smile

Dernière modification par neil (10/07/2024 16h30)

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[+1]    #59 11/07/2024 17h19

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Ce jour j’ai acheté 2 ETFs 9 (petites positions) en GBP
Ca faisait longtemps que j’avais QYLD en watchlist …

UKRE iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF GBP (Dist) | UKRE
investi en Stock    51.45%   
               Bond    39.12%
rendement 6.7% trimestriel ex-divi 17 juillet   
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF GBP … ETF | IE00BRHZ0398

QYLP Nasdaq 100 Covered Call ETF
rendement 11.27% . ETF actif. MENSUEL
QYLD seeks to generate income through covered call writing, which historically produces higher yields in periods of volatility.1
The Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD) follows a “covered call” or “buy-write” strategy, in which the Fund buys the stocks in the Nasdaq 100 Index and “writes” or “sells” corresponding call options on the same index.
Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD)
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) Dividend History | Nasdaq

Version européenne : dividendes mensuels:
QYLD Dividend History, Dates & Yield - Stock Analysis

Dernière modification par sissi (11/07/2024 22h05)

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#60 12/07/2024 09h31

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Bonjour … y compris a ceux qui sont en vacances ! Le forum est bien tranquille !

Quand j’ai decide d’acheter UKRE (concentré sur l’immobilier UK) c’est apres avoir lu l’article " BNP Paribas AM to include UK in European real estate ETF"
BNP Paribas AM to include UK in European real estate ETF

Le marche UK a ete negligé mais il semblerait que la tendance se dissipe doucement… Brexit ou pas, Les UK sont en Europe - il est logique que les grands ETFs ou fonds les incluent….

Dernière modification par sissi (12/07/2024 09h36)

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#61 12/07/2024 13h56

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Corum XL, support différent mais distribution mensuelle, a fait le même pari


L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )

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#62 12/07/2024 14h04

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Vous parlez de la SCPI ? Il semble qu’ils aient 53 sur 76 immeubles aux UK
SCPI CORUM XL : une SCPI au patrimoine immobilier diversifié

Meme trend…

Mais je n’y connais rien en SCPI vous pourriez expliquer comment ca marche pour quelqu’un intéressé a en acheter ?
PAS moi car je veux des titres cotes extrêmement liquides

Dernière modification par sissi (12/07/2024 14h07)

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[+1]    #63 12/07/2024 22h56

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Il y a largement de quoi se renseigner sur les SCPI sur le forum, des files entières y sont consacrées.

Concrètement il s’agit de prendre des parts d’un véhicule réglementé de placement immobilier géré par une société de gestion professionnelle.

C’est un support non côté qui permet d’investir dans de l’immobilier (cela vient de changer pour élargir à d’autres secteurs), éventuellement avec effet de levier (gros avantage) et sans les ennuis de la gestion en direct (gros avantage) et si on est dans une SCPI de qualité en co achetant des biens auxquels l’investisseur particulier n’a pas accès.

Gros inconvénients pour contrebalancer:
1/ce n’est pas liquide
2/ Les frais sont élevés, voir très élevés.
3/ Les intérêts de la société de gestion (emmagasiner des frais et un max de souscription) ne sont pas alignés avec celui des associés (toucher des loyers et valoriser le patrimoine, quitte à restreindre les souscription quand il n’y a pas de bonnes opportunités).

La société CORUM a depuis 10-15 ans secoué le cocotier des mastodontes sclérosés de la SCPI, d’une part avec un politique de distribution sympathique (6%/an minimum) et en allant chercher des biens à contre courant. A l’étranger initialement, en plein Brexit il y a quelques années (stratégie qui à date ne paye pas encore mais temps long), et de ce que je lis va maintenant investir en France puisque le marché baisse et que les gros sortent.
Bien entendu les performances passées ne préjugent pas etc etc… D’ailleurs Corum distribue un peu moins en 2024jusqu’ici)


L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )

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#64 15/07/2024 12h55

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Ce matin j’ai ajouté 70 STHY aux 30 deja en portefeuille, version euro non hedgée, distribution mensuelle Ex-divi le 18 juillet , distribuant ce mois de 0.5050
payé le 31 juillet …Ca donne du 7.8%
Pour rappel il s’agit de PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist ISIN IE00B7N3YW49
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | A1JU1K | IE00B7N3YW49

Dernière modification par sissi (15/07/2024 12h57)

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[+1]    #65 15/07/2024 13h00

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Bonjour Sissi,

Pourquoi privilégier la version non hedgée?
Est-ce parce que vous possédez déjà une position plus conséquente du STHE?

Mer.ci

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#66 15/07/2024 13h41

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Bonjour Kirikou,

J’ai les deux + la version hedgée GBP
J’avais les 6k euros de dispo sans autre idée ou les mettre depuis jeudi haha!
et ma position de debut soit 30 m’avaient coute presque 87 - je baisse mon cout moyen et je vais encaisser les 0.50 … éventuellement j’allègerais un peu quand je verrai autre chose a acheter avec meilleur rendement …
Oui ma version hedgée est plus grande et dans le vert…
C’est un biais d’achat ha!
Le hedge coute environ 0.6% si on compare pour faire simple le rendement de STHY a 7.9% avec STHE hedgée a 7.3%

PS: clairement la version euro non hedgée est sensible a la fluctuation des devises… perso c’est ok pour un peu de trading occasionnel

Dernière modification par sissi (15/07/2024 14h20)

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#67 Hier 09h58

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Au cours de ma recherche actuelle sur les préférentielles US  j’ai trouve un ETF UCITS distribuant d’Invesco 5% en USD mais 5.5% en euros - pas hedgé
95% aux USA et 78% en financials
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist | Invesco UK

Il existe une version capitalisante d’Invesco : PRAC
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc | Invesco UK

Dernière modification par sissi (Hier 10h03)

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[+1]    #68 Hier 12h35

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Bonjour Sissi,

STHY et STHE sont des etf haut rendement avec pour benchmark l’indice ICE 0-5 ans US haut rendement. La plus grosse exposition est DirectTV Ba3/BB (0,5%) . Ce ne sont pas des Preferred shares par contre.
Pour ces dernières j’utilise PFF dont le benchmark est ICE Preferred & Hybrid securities. La plus grosse exposition de PFF (sur 439) est Wells Fargo 7,5% preferred shares.
Je garde l’exposition dollar.

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#69 Hier 12h53

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Bonjour Flavius et m.erci

Oui cet etf de Pimco STHE en hedgé euro c’est du HY, maturité effective 3.29 années . 948 positions tout de meme… Alors meme si Direct TV représente 0.5 ou 0.6% du total ca ne m’inquiète pas trop.
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF ARTF - Income - STHE - ETFIRLND

Votre etf de preferred shares PFF est bien et avec un rendement de supérieur a celui que j’ai trouvé mais il n’est pas UCITS donc pas accessible a la plupart d’entre nous hélas.
PRFD est centré sur les Financières
"The Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist aims to provide the net total return performance of the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index (the “Reference Index”), less the impact of fees. The fund distributes dividends on a quarterly basis."

Financial institutions 78.49%
Industrial 11.03%
Utility 10.21%
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