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[+21]    #1 31/01/2023 18h34

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Voici le rendement servi par les SCPI en 2022 par rapport au prix de part de fin janvier 2023 :

Tous les dividendes sont nets d’imposition à l’étranger, rendement calculé sur la base du prix de part actuel et pour un associé à l’IR (impôt sur le revenu pour le particulier).
Ils sont aussi nets d’imposition payée par la SCPI sur la plus-value immobilière mais bruts de PFO sur les revenus financiers.
La stabilité dans ces critères permet une comparaison plus pertinente entre années, à chacun de tenir compte des spécificités de chaque indicateur, aucun n’étant parfait et celui-ci diffèrera des autres classements publiés par des revues ou autres sites internet.




Classements des années précédentes :


Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2022
Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2021
Classement SCPI : rendement (dividendes) des SCPI en janvier 2020
SCPI : rendement (dividendes) des SCPI en janvier 2019
SCPI : rendement (dividendes) des SCPI en janvier 2018

Bonnes lectures, un investissement sur ces supports se conçoit sur le long terme, il ne faut pas avoir besoin de cette épargne à moyen terme et prendre le temps de la réflexion, analyser comparer et se faire aider.

Dernière modification par Surin (16/02/2023 11h18)

Mots-clés : classement rendement scpi, dividendes des scpi en janvier 2023, scpi revenus distribués


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#2 31/01/2023 21h40

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Le prix de part Corum XL a augmenté en 2022 à 195 euros-> 4,64%

Corum Eurion : 10,74 € net.
Prix de part fin d’année : 215 € -> 5,00%
Prix de part début d’année : 204 €

Dernière modification par Thortue (31/01/2023 21h43)

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#3 01/02/2023 11h24

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Actipierre Europe = 1,83€/part distribués pour le T4 2022.

Le TDVM 2022 (ancienne version) est de 3,83% après impositions belges et néerlandaise et hors crédit d’impôt allemand et espagnol, en prenant en compte une distribution de plus-value suite à la vente d’un supermarché allemand.

Suite à la demande de Surin :
1,83€/part distribués pour le T1, T2, T3, et T4. Plus-value de 1€ par part annoncée, donnant une distribution sur nos comptes de 0,72€ par part.

Dernière modification par nexus (01/02/2023 13h08)

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#4 01/02/2023 11h50

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ISTJ

Bonjour,

Voici quelques chiffres pour les SCPI que je détiens notamment :

- Immoplacement - 48,48€/part  - prix de la part moyen 889,26€ (5,45% rdt)
- Aestiam Pierre Rendement - 42,54€/part - prix de la part moyen 922€ (4.61% rdt)
- Aestiam Placement Pierre - 17,52€/part - prix de la part moyen 350€ (5,01% rdt)
- Pierval Santé - 9,39€/part - prix de la part 200€ (4,7% rdt)
- Eurovalys - 45€/part - prix de la part moyen 1030€ (4,37% rdt)
- Capiforce - 15€/part - prix de la part moyen 224,7€ (6,68% rdt)

M.erci Surin pour l’agrégation des chiffres

Fabipm


Parrain chez Magnolia https://p.magnolia.fr/jM3YjQxNTg / Fortuneo 13327120 / Bourse Direct 2019567552 / Bourso FACA6743 / Linxea contactez-moi / Saxo contactez-moi / assurancevie.com FACA07674 / Alpiq ALP109-120-534 / Trade Republic https://ref.trade.re/qpn82lcg / Meilleurtaux Placements FABIEN122782 / Louve FABICAUD

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#5 01/02/2023 11h52

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Ca devient très compliqué - pour ne pas dire impossible - de connaître le dividende sans publication du bulletin. Je n’arrive à recouper les chiffres pour Actipierre Europe par ex.

Il me faudra pour chaque SCPI :

_Les acomptes trimestriels nets versés sur le compte, auxquel je rajouterai le PFO sur revenus financiers
_Le versement net de plus-value

Messages croisés avec Fab, je regarde pour les autres SCPI, pour Capiforce je suis embêté, je ne connais pas son prix donc pas de classement, elle n’est pas disponible à l’achat, or gré à gré.
Attention, il faut retirer l’imposition payée par la SCPI à l’étranger donc ça diffère dans mon tableau, je le remets à jour.

Dernière modification par Surin (01/02/2023 11h56)


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#6 01/02/2023 12h35

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@Surin
Mci pour cette file.
Vous pourriez avoir intérêt à exploiter la base de données ouverte mise en ligne par Louve Invest
Je vous passerai le lien si vous ne l’avez pas

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#7 01/02/2023 13h41

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Bonjour et merci pour cette "file"

CORUM XL: Il faut 2 flèches vertes car le prix de part a augmenté de 3,17%

CORUM ORIGIN: Il faut 2 flèches vertes car le prix de part a augmenté de 4,13%

CORUM ORIGIN: je suis surpris de la baisse de dividende alors que le dividende brut est plus élevé en 2022 que celui de 2021….je n’ai pas pu faire le calcul car les PV sont indiqué en Brut et non en net de fisca (je ne sais pas comment vous avez fait pour trouver 61,78€)

CORUM EURION: Il faut 2 flèches vertes car le prix de part a augmenté de 5,39%

IMMORENTE: Pas de flèche car le prix de la part n’a pas évolué en 2022 (toujours 340€)


Restez à l'écart des gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque solution.

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#8 01/02/2023 14h02

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Ok pour Immorente, par contre pour les Corum je me base sur mon classement de l’an dernier, distributions nettes de fiscalité à l’étranger, fiscalité qui ne cesse de croître d’année en année (voir les discussions du forum qui récapitulent les distributions).
Le nombre de flèches est valable pour l’évolution du dividende, en effet pour le prix de part il n’y a qu’une flèche.

Concernant l’imposition à l’étranger, chaque gérant communique à sa façon, c’est chez Sofidy que c’est le plus clair, Aestiam est pas mal aussi. Pour certains c’est la prise de tête assurée pour s’y retrouver.


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#9 01/02/2023 14h15

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En se basant sur le rapport du 2ième semestre publié par Perial pour PFO - SCPI de Bureaux à capital Variable (ici)

Distribution brute 2022: 53.77 EUR/part
Fiscalité Europe: 0.62 EUR
Fiscalité + values immobilières France : 6.65 EUR

Distribution nette 2022: 46.5 EUR/part
  Dont distribution plus values et RAN: 0 EUR

Rappels de l’année précédente:
  Distribution nette 2021: 45 EUR/part
  Distribution brute 2021: 47.17 EUR/part

Prix de souscription: 966 EUR/part (pas de changement).

Soit, si je ne m’abuse (le bulletin ne mentionne pas de PFO sur les revenus financiers, et je ne sais pas que faire de la fiscalité sur plus values immobilière qui semble ne correspondre à aucune distribution), un dividende en augmentation de 3.3% et un rendement de 4.81% (même augmentation relative, le prix de la part étant resté stable)

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#10 01/02/2023 18h56

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Le rapport du 4ième trimestre de Kyaneos Pierre (SCPI résidentielle, capital Variable) est lui aussi disponible (sur l’espace client, pas encore sur le site web, il semblerait):
- Dividende (net?) 2022: 58 EUR/Part
- Prix de souscription 2022 : 1080 EUR/Part inchangé cette année
- Dividende 2021: 63 EUR/part
- Rendement 2022: 5.37% en baisse de 7.9% par rapport à 2021. Même baisse relative pour le dividende.

Celui d’Interpierre Europe Centrale (Bureaux, capital Variable) est ici:

- Dividende brut 2022 : 13.41 EUR/part
- Dividende net versé 2022 : 11.01 EUR/part
  dont 2.4 EUR de paiement à la source d’impôts étrangers
- Prix de souscription 2022: 250 EUR/part inchangé cette année

- Dividende net 2021 : 10.77 EUR/part
- Rendement 2022: 4.4% en hausse de 2.23% par rapport à 2021. Même hausse relative pour le dividende.

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#11 01/02/2023 20h02

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Pour Kyaneos le bulletin est disponible à tous si vous bidouiller un peu l’url.


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Favoris 1   [+1]    #12 01/02/2023 21h01

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Comme mentionné plus haut, le lien vers la base de données ouverte de Louve Invest

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[+1]    #13 02/02/2023 11h00

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La base de donnée Louve n’est pas a jour et il y a pas mal de trous dans la raquette au niveau des dividendes.
Depuis le temps j’ai bien plus confiance en Surin ;-)
Voici ma contribution avec dividendes nets versés dividendes courants + exceptionnels (il y a des infos déjà données)



dans un format plus exploitable pour copier-coller :

REMAKE LIVE     12,96 €      200 €
IROKO ZEN     12,83 €      200 €
CAP FONCIERES ET TERRITOIRES     15,09 €      258 €
LE PATRIMOINE FONCIER     78,99 €      1 375 €
FONCIERE REMUSAT     55,08 €      983 €
IMMO PLACEMENT     48,48 €      875 €
ALTIXIA CADENCE XII     11,01 €      200 €
LF OPPORTUNITE IMMO     10,80 €      203 €
EPARGNE PIERRE     10,98 €      208 €
ALTIXIA COMMERCES     10,68 €      203 €
EPSILON 360     12,66 €      250 €
PIERRE CAPITALE     10,01 €      205 €
PFO     46,50 €      966 €
LF AVENIR SANTE     14,16 €      300 €
PIERVAL SANTE     9,40 €      204 €
LF GRAND PARIS PATRIMOINE     14,04 €      310 €
EPARGNE FONCIERE     36,54 €      835 €
SOFIDY EUROPE INVEST     10,08 €      235 €
PF GRAND PARIS     23,10 €      544 €
PFO 2     8,29 €      196 €
SELECTINVEST 1     26,16 €      640 €
LF EUROPIMMO     42,00 €      1 045 €
ALLIANZ PIERRE     13,62 €      340 €
CREDIT MUTUEL PIERRE 1     11,40 €      285 €
PF HOSPITALITE EUROPE     6,89 €      200 €


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#14 03/02/2023 17h38

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Sympa CedReim, ça me fait gagner du temps. On voit que les premiers d’un jour ne le restent pas, certains dividendes de SCPI nouvellement créées baissent beaucoup.


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#15 03/02/2023 17h52

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Y a vraiment un biais à cette analyse uniquement dividende net je trouve. Comment analysez vous une scpi qui a significativement augmenté sa poche à l’étranger ?
C’est un mal ?

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[+1]    #16 03/02/2023 18h38

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Je n’ai pas d’a priori. Plusieurs SCPI ont vu leur poche à l’étranger augmenter ces dernières années, représentant à ce jour de l’ordre de 20-25% du patrimoine. Je n’ai pas noté de diminution ou hausse notable du dividende, ça permet une diversification.
Je ferai une analyse des SCPI étrangères et leur imposition, j’ai vu 25 % d’écart pour Corum XL entre le net et brut d’imposition à l’étranger, à l’inverse sur des SCPI allemandes je vois un impact parfois faible, parfois bien plus important, sans être capable d’en expliquer la raison.
Le brut dans ces conditions nous fait une belle jambe, si telle SCPI prélève 3 % et l’autre 25, mieux parler en net.


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#17 04/02/2023 12h36

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UNIDELTA
   Bulletin Trimestriel n°130
   https://deltager.fr/telecharger-le-document-1.html

T1+T2+T3+T4 = 15.75 + 15.75 + 15.75 + 16.75 = 64 €
Taux de distribution selon nouvelles modalitéS ASPIM : 4.68 %

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#18 05/02/2023 14h07

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Quelqu’un aurait-il les chiffres pour ACTIVIMMO?

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#19 06/02/2023 07h39

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Selon mes calculs en AV j’ai touché 8,39 pour le T4 2022 d’ACTIVIMMO

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#20 06/02/2023 09h06

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Epargne Foncière : j’ai perçu 38,11 par part au titre de 2022 en incluant un reset fiscal de 1,57 versé au T2. Mais les rendements sont peut-être présentés hors resets fiscaux ?

Edissimmo (bureaux, capital variable) : 8,53 perçus par part au titre de 2022 pour 237 € de prix de souscription (inchangé), soit 3,60%, stable par rapport à 2021


Être célèbre sur internet c'est comme être riche au Monopoly

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#21 06/02/2023 15h12

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Ca ferait 33,56 € par part pour Activ’Immo soit 5,50 % brut de prélèvements fiscaux en France.
Je ne sais pas s’il y a une imposition à l’étranger, il faudra attendre le bulletin.
A noter que les associés ont perçu 30,66 € soit près de 9 % de moins (ça ferait 5,03 % de distribution), c’est dû à la part de revenus financiers. Habituellement elle est réduite pour les SCPI car ne concerne que les liquidités placées ou revenus de parts détenues via des OPCI qui représentent une faible part du patrimoine mais dans le cas d’Activ’Immo, beaucoup de revenus fonciers sont distribués sous la forme de revenus financiers, je ne sais pas dans quelle mesure cela est permis fiscalement parlant mais cela permet d’afficher un plus beau chiffre en fin d’année. D’un autre côté, les associés auront autant moins de fiscalité sur les dividendes versés car une partie non négligeable est déjà acquitée en France.

J’attendrai les bulletins avant de publier de futurs résultats.
21 Unidelta           ↘↘ 64,00 €        4,65 % pour un prix de part ↗1375€      -5,88 %     B      F
Pour Epargne Foncière oui je prends la distribution de plus-value nette. Cela favorise en théorie les SCPI ayant un patrimoine ancien car il aura peu de fiscalité sur la plus-value. Dans le cas de Epargne Foncière, ça ne se voit pas, la faute probablement à des fusions avec des SCPI au patrimoine pas forcément en phase avec l’objectif de la SCPI donc qui ont pu être revendus mais avec comme date de détention la date de la fusion, plus récente que celle d’acquisition.

Les fusions - qui bénéficient surtout aux sociétés de gestion - ont pour conséquence une augmentation de l’imposition sur la plus-value qui se chiffre en millions d’euros lors de certaines cessions.


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#22 06/02/2023 15h18

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IMMOPLACEMENT

Le prix de part n’est pas de 875€ (2021) mais 889.26€ en 2022 (Prix moyen acquéreur).

Bonne journée


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#23 06/02/2023 16h22

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Je prends le prix actuel soit fin janvier, du coup c’est 890 €, j’ai rectifié.


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[+1]    #24 08/02/2023 21h02

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L’expression du taux de distribution est décidément pernicieuse. Prenons l’exemple d’Actipierre Europe dont je transmets les chiffres plus haut.

1,83€/part ont été distribués pour le T1, T2, T3, et T4. Et une plus-value de 1€ par part annoncée, donnant une distribution sur nos comptes de 0,72€ par part. Je calcule donc 3,83% de taux de distribution ancienne formule.

Dans le rapport semestriel paru ce jour, AEW retient bien 1,83€/part pour chaque trimestre, mais 1€ de plus-value. Le taux de distribution devient 3,96% comme par magie.

Puis, grâce à la nouvelle formulation, on affiche 4,05%… Stupéfiant !

Dernière modification par nexus (08/02/2023 21h03)

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[+1]    #25 09/02/2023 10h42

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Dès que la nouvelle formule de calcul du taux de distribution avait été annoncé c’était clairement ce genre de choses qui allaient se produire, à la lecture des bulletins trimestriels cela ne fait qu’accentuer l’écart entre les sdg qui ont une communication opaque et celles qui sont plus transparentes (avec bien sûr beaucoup de zones grises)

Un autre exemple Atream Hotels (ils ont aussi des circonstances particulières avec une période COVID catastrophique et un risque d’illiquidité)

Leur site


Le BT


Heureusement en page 6 sauvé


Ici on joue clairement d’abord sur l’ambiguïté du taux trimestriel annualisé de 5.38% (quand il y a un trimestre boosté ça arrange bien), puis ensuite sur un taux de distribution impôts étrangers réintégré à 5.05% avant qu’en fouillant on finisse enfin par retomber enfin sur DVM de la période à 4.73%.

On pourrait même pousser le vice en avançant l’hypothèse que la distribution 50.45€ (impôts étranger réintégrés donc) s’est faite au centime près pour faire un arrondi à 5.05%

Dernière modification par Drystan (09/02/2023 11h00)

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