PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#226 14/01/2021 12h00

Membre (2018)
Top 50 Année 2023
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   188  

INTJ

De mon côté, j’utilise les Watchlist Bloomberg qui permettent de suivre 25 lignes par liste (et jusqu’à 100 achats séparés), principalement pour consulter sur le téléphone et de voir rapidement l’évolution quotidienne.
(En plus de xlsPortfolio)
Le plus :
- Accès très rapide à la composition des fonds et les 10 premières lignes des ETF
- Accès aux données financières et ratios
Les - :
- On ne peut pas lister le cash ou les dividendes détachés.

J’ai une liste avec mon portefeuille et une vraie "watchlist"

Hors ligne Hors ligne

 

#227 14/01/2021 12h24

Membre (2013)
Top 50 SIIC/REIT
Top 50 SCPI/OPCI
Réputation :   213  

Bonjour,

Je configure actuellement le suivi de mes portefeuilles dans google finance car je n’ai pas trouvé d’outils qui répondent à mes souhaits.
Les applications mobiles sont bien mais elles restent limitées
Il y a une telle richesse de fonctionnalités et une flexibilité dans l’utilisation que ca permet de se faire plaisir.
Il suffit de voir ce qui avait été pour le classement des 5 actions préférées 2020.

La fonctionnalité tableau croisé dynamique permet de visualiser de nombreux rapports.

Hors ligne Hors ligne

 

Favoris 8    2    #228 07/02/2021 11h49

Membre (2016)
Réputation :   57  

Je partage avec vous ma trouvaille du weekend.

Portfolio Performance est un logiciel open source. Il est disponible sur Mac, Linux et bien évidement Windows.

Le fait qu’il soit d’origine Allemande peut faire un peu peur au niveau de la langue, mais le site est aussi en Anglais, ainsi qu’une bonne partie de la communauté. Le logiciel lui est traduit en Français, je ne m’y attendais pas.

Un logiciel puissant, mais plutôt simple a prendre en main.

Etant sur Mac, je cherchais un logiciel pour le suivi de mon portefeuille, me voila comblé. Je peu perdre mon temps a faire plein de benchmark.

Hors ligne Hors ligne

 

Favoris 1    #229 07/02/2021 14h21

Membre (2019)
Réputation :   25  

INTJ

Bonjour DeadBull,
je n’ai pas trouver pour ajouter les actions du CAC 40 et vous ?


https://mes-bio-objets.fr Parrainage : Corum, BoursoBank JEMA6381UK, linxea

Hors ligne Hors ligne

 

1    #230 07/02/2021 15h42

Membre (2016)
Réputation :   57  

Bonjour,

Elles y sont toutes.

Il faut au préalable les rajouter dans "tous les titres". Cliquez sur le + en haut a droite, puis ajouter un instrument. Une fois que vous aurez rajouter toutes vos actions, vous pourrez les rajouter dans la partie "comptes titres"

Si vous créez un nouveau portefeuille, la liste est vierge a la base.

Hors ligne Hors ligne

 

#231 07/02/2021 17h15

Membre (2019)
Réputation :   25  

INTJ

Parfait.
Belle trouvaille pour moi sous linux.


https://mes-bio-objets.fr Parrainage : Corum, BoursoBank JEMA6381UK, linxea

Hors ligne Hors ligne

 

#232 21/03/2021 14h44

Membre (2016)
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   95  

Bonjour,

Certains ont-ils l’expérience des délais de mise à jour de Yahoo Finance ?

J’aimerais savoir quand les rapports annuels publiés tout au long du mois de mars seront pris en compte.

Hors ligne Hors ligne

 

#233 09/10/2021 21h31

Membre (2021)
Réputation :   16  

Bonsoir,
Annonce cette semaine de la fermeture du service LaFinBox au 21/10… Après une courte recherche, je n’ai pas trouvé d’explication. J’imagine que le business model n’était pas soutenable.

J’étais vraiment hésitant sur les agrégateurs, mais leur service m’avait convaincu et j’en étais plutôt satisfait (malgré quelques soucis parfois sur des conversions de devises).

Je vais revenir au suivi ’à la main’ pour les comptes divers et xlsPortfolio pour les actions !

Hors ligne Hors ligne

 

#234 10/10/2021 09h31

Membre (2017)
Top 50 Crypto-actifs
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   170  

Bonjour,
Pourquoi passer sur un suivi « manuel » de vos comptes et non adopter un autre aggregateur ?


Parrain : Linxo, Grisbee, Revolut, Yuh (nd6441), Interactive brokers

Hors ligne Hors ligne

 

#235 10/10/2021 11h39

Membre (2021)
Réputation :   16  

Bonne question, rylorin, qui m’oblige à un peu de réflexion sur ce qui m’a amené à cette décision !

voici ce que j’en ressort :
1 - la sécurité :
Je ne suis pas vraiment serein de donner mes différents mots de passes de comptes à un même opérateur. A l’époque, avant d’adopter LaFinBox, j’avais comparé quelques agrégateurs, et c’est chez eux que j’avais trouvé les éléments les plus précis et convaincants sur la protection des données. Comme leur fermeture me force à me reposer la question, je préfère ne pas reprendre le risque (pas vraiment rationnel, je sais, car j’aurais pu/dû clore mon compte LaFinbox avant !)

2 - L’investissement en temps au départ :
En fait, j’utilisais la fonction export en .csv de LaFinBox pour récupérer les valorisation de toutes les lignes de tous mes comptes dans un suivi perso en excel, que j’avais mis en place bien avant. Le transfert entre les 2 structures avait nécessité une macro qui m’a pris bien du temps en mise au point, pour finalement moins de 2 ans d’utilisation.

3 - quelques défaut dans l’utilisation :
Comme indiqué dans mon message précédents, LafinBox avait quelques défaut  : sur certains site (ex: Compte Titre Fortuneo) la conversion des lignes en devises autres que € était erronée ces derniers temps, régulièrement certains sites n’étaient plus synchronisés (ex : la banque postale 1 mois cet été), etc). Je me dis que ce type de problème va très probablement se reproduire avec un autre agrégateur

4 - La tentation de scanner ses comptes trop souvent :
Je me rends compte que le fait d’avoir tous mes comptes accessibles très facilement me pousse à les consulter beaucoup plus régulièrement, d’où du temps perdu, du stress supplémentaire quand il y a une baisse ponctuelle, et le risque de vouloir faire des mouvements beaucoup plus fréquente que ma stratégie le voudrait. Finalement je préfère revenir au suivi manuel que je fais tous les 2 mois pour l’ensemble des comptes et tous les mois pour les actions.

Dernière modification par Gvjp (10/10/2021 14h05)

Hors ligne Hors ligne

 

2    #236 20/11/2021 23h14

Membre (2014)
Top 50 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse
Top 20 Invest. Exotiques
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 10 SIIC/REIT
Réputation :   674  

 Hall of Fame 

Bonsoir,

Google finance vient de remettre en place la possibilité de suivre un portefeuille avec quelques petits outils d’analyse.
Pour un coup d’œil rapide intraday, c’est intéressant.


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

Hors ligne Hors ligne

 

1    #237 21/11/2021 18h11

Membre (2014)
Top 50 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse
Top 20 Invest. Exotiques
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 10 SIIC/REIT
Réputation :   674  

 Hall of Fame 

Bonsoir,

J’ai testé, la saisie des achats dans la globalité est assez simple et rapide, il faut prendre le coup pour la saisie de la date (pour ne pas avoir à chercher dans un calendrier plutôt qu’au clavier).
Par la suite les modifications dans la liste des valeurs et ajout sont assez simples.
Assez logiquement il n’y a pas de mouvements de sortie ou d’entrée de cash ce qui biaise le graphique de performance. Graphique qu’on peut faire varier comme n’importe quelle autre valeur sur le mois, semestre, YTD, 1 an, 5 ans et max.

Dans le listing composant le portefeuille on peut faire le tri croissant/décroissant sur des critères basiques (nom, symbole, prix, variation jour abs/%, part, valeur).
On peut choisir dans ce même tableau, d’afficher le gain/perte jour ou total en absolu (devise d’origine) et en %. Même chose pour chaque achat.

Un tableau récap reprend le gain journalier/total et des classements selon certains critères.
Dans mon cas, 70% des valeurs sont indiquées comme sans données disponibles pour les classements.
Je n’ai pas pu rentrer Indépendance&Expansion et un mauvais ticker pour Smurfit donc pas de changement là dessus, c’est à réserver pour des titres/places "basiques".



Tout comme avant, ça fait le job mais il ne faut pas en vouloir trop et cela vient en complément intraday d’un autre suivi comme xlsPortfolio.
Peut-être qu’il y aura des améliorations dans le futur, à voir.


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

Hors ligne Hors ligne

 

#238 22/11/2021 01h31

Membre (2015)
Top 20 Invest. Exotiques
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   139  

Le gros souci est que la performance n’a absolument rien à voir avec la réel.

Typiquement mon portefeuille actuel est annoncé à +50 % YTD alors que non pas du tout. J’ai l’impression que le graphe s’appuie plutôt sur les valeurs de chaque actions il y a un an. Et donc celle acheté après une hausse me font exploser virtuellement mes performances.

C’est dommage.

A priori je dirai que c’est un peu moins bien que Yahoo mais plus de tickers dispos.


Il y a deux 2 types de prévisionnistes : ceux qui ne savent pas et ceux qui ne savent pas qu’ils ne savent pas

Hors ligne Hors ligne

 

1    #239 22/11/2021 10h02

Membre (2014)
Top 50 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse
Top 20 Invest. Exotiques
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 10 SIIC/REIT
Réputation :   674  

 Hall of Fame 

Bonjour,

Oui comme je le disais cela biaise le graph et n’apporte pas d’intérêt.
Ça cumule les achats à partir du 1er comme si ensuite s’était un gain alors que bien-sûr non.
Sur cette base je suis à +5 841% depuis le début ce qui est top ! smile

L’outil se dit, aujourd’hui le portefeuille est valorisé 337 755€ et au départ il était de 5 684€ (seulement une partie des achats de la 1ère journée du portefeuille) une petit division bête et méchante et voici une perf complètement artificielle.


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

Hors ligne Hors ligne

 

#240 24/11/2021 09h42

Membre (2019)
Réputation :   6  

Bonjour ,
Y aurait il d’autres sites pour suivre gratuitement son portefeuille pour ceux allergique à google ?
Je vous remercie pour vos suggestions ( j’utilise sweet bourse qui s’améliore doucement  )

Hors ligne Hors ligne

 

1    #241 24/11/2021 09h49

Membre (2013)
Réputation :   2  

Bonjour,

Il y a un autre agrégateur concurrent de LaFinBox qui est Finary ou ZoneBourse

Hors ligne Hors ligne

 

#242 24/11/2021 13h57

Membre (2014)
Top 50 Année 2024
Top 50 Année 2023
Top 20 Vivre rentier
Top 50 Actions/Bourse
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   453  

J’utilise google sheets. Par de plaques rouges ni de démangeaisons pour l’instant.


“Time is your Friend, Impulse is your Enemy.” John Bogle

Hors ligne Hors ligne

 

#243 24/11/2021 13h58

Membre (2014)
Top 50 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse
Top 20 Invest. Exotiques
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 10 SIIC/REIT
Réputation :   674  

 Hall of Fame 

Bonjour,

nivelle a écrit :

Bonjour ,
Y aurait il d’autres sites pour suivre gratuitement son portefeuille pour ceux allergique à google ?
Je vous remercie pour vos suggestions ( j’utilise sweet bourse qui s’améliore doucement  )

Tel que je l’avais évoqué il y a 4 ans ici, il y a l’option Bloomberg qui est intéressante même si dorénavant les portefeuilles sont limités à 25 tickers et seulement 2 possibles. Il faut ouvrir un compte gratuit tout de même et l’appli tel portable est correcte.
La valorisation et plus-value sont là plus réalistes que sur Google car le forex est bien pris en charge vs les achats.

Voilà ce que ça donne.
Sur le 1er écran la version réduite et sur le second la version où on peut voir les entrées des achats successifs (show lots). Le changement/chargement est assez simple (Edit).




"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

Hors ligne Hors ligne

 

#244 14/06/2022 23h26

Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 10 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Monétaire
Top 50 Entreprendre
Top 5 Banque/Fiscalité
Réputation :   1532  

 Hall of Fame 

ISTJ

Bonsoir,

Quelqu’un sait il quel ticker google rentrer dans une google sheet pour récupérer les cotations historiques d’OPCVM comme :
- Indépendance et Expansion France LU0131510165
- Indépendance et Expansion Europe LU1832174962
- Raymond James Microcaps Part A    FR0010544791

Merci de vos éventuels retours :-)


Parrain InteractiveBrokers Saxo Boursorama ETPL4810 Assurancevie.com ETPL49769 Fortuneo 12470190 HelloBank Degiro Linxea iGraal RedSFR Magnolia

Hors ligne Hors ligne

 

Favoris 2    1    #245 15/06/2022 02h40

Membre (2019)
Top 20 Année 2022
Top 5 Portefeuille
Réputation :   613  

INFJ

Bonjour Bibike

Vous devriez pouvoir récupérer les cotations depuis le site du FT, avec les formules :

=index(importxml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU0131510165:EUR","//span[@class=’mod-ui-data-list__value’]"),1,1)

=index(importxml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU1832174962:EUR","//span[@class=’mod-ui-data-list__value’]"),1,1)

=index(importxml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=FR0010544791:EUR","//span[@class=’mod-ui-data-list__value’]"),1,1)

Amicalement


Ceci n'est en aucun cas un conseil achat ou vente… Mais un conseil de verdissement, oui !

Hors ligne Hors ligne

 

#246 15/06/2022 07h06

Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 10 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Monétaire
Top 50 Entreprendre
Top 5 Banque/Fiscalité
Réputation :   1532  

 Hall of Fame 

ISTJ

Bonjour CroissanceVerte,

Merci pour votre réponse.
Je ne dois pas être doué car malheureusement cela semble ne pas fonctionner dans ma google sheets, les formules renvoient un #ERREUR et le message "erreur d’analyse formule".
Elles fonctionnent dans votre Google sheets ? Y’a t’il des paramètres à modifier ?

Pour les autres indices que je récupère j’utilise simplement =GOOGLEFINANCE($A$3;"price";$A$5;$A$6;"daily")

a) Dans A3 il y a le ticker Google d’un indice, et dans $A$5:$A$6 les deux dates entre lesquelles je souhaite que la formule me ramène tous les cours de clôture.
b) En réalité je me serai même largement contenté du cours de clôture de chaque date de mon xlsPortfolio, dates qui seraient stockées en B2 puis B3 puis B4 par exemple, mais je n’ai pas réussi.

D’où ma recherche du ticker des fonds pour essayer de faire comme dans mon a).


Parrain InteractiveBrokers Saxo Boursorama ETPL4810 Assurancevie.com ETPL49769 Fortuneo 12470190 HelloBank Degiro Linxea iGraal RedSFR Magnolia

Hors ligne Hors ligne

 

Favoris 2    1    #247 15/06/2022 08h36

Membre (2019)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 50 Dvpt perso.
Top 5 Expatriation
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Invest. Exotiques
Top 5 Entreprendre
Top 50 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   1510  

 Hall of Fame 

INTJ

bibike, le 14/06/2022 a écrit :

Bonsoir,

Quelqu’un sait il quel ticker google rentrer dans une google sheet pour récupérer les cotations historiques d’OPCVM comme :
- Indépendance et Expansion France LU0131510165
- Indépendance et Expansion Europe LU1832174962
- Raymond James Microcaps Part A    FR0010544791

Merci de vos éventuels retours :-)

Ces 3 valeurs ne sont pas disponibles dans Google Finance, il faut aller les chercher sur Morningstar, en utilisant les codes ci-dessous ( attention, il faut que ce soit sur une seule ligne, le copier/coller coupe parfois la ligne en 2 ).

=REGEXREPLACE(INDEX(IMPORTXML("https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06C2S";"//td[@class=’line text’]";2);1;1);"[a-zA-Z]";"")

=REGEXREPLACE(INDEX(IMPORTXML("https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010PEE";"//td[@class=’line text’]";2);1;1);"[a-zA-Z]";"")

=REGEXREPLACE(INDEX(IMPORTXML("https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000R1N";"//td[@class=’line text’]";2);1;1);"[a-zA-Z]";"")

Si vous chercher les valeurs historiques, elles sont sur Boursorama :

=QUERY(IMPORTHTML("https://www.boursorama.com/bourse/opcvm/cours/historique/0P00001UFS";"table";0);"SELECT Col1, Col2")


Parrain Interactive Brokers (par MP) - Déclaration fiscale IBKR Degiro Trade Republic  - Parrain Qonto (par MP) -- La bible des obligations

Hors ligne Hors ligne

 

1    #248 15/06/2022 09h56

Membre (2015)
Réputation :   16  

bibike a écrit :

Je ne dois pas être doué car malheureusement cela semble ne pas fonctionner dans ma google sheets, les formules renvoient un #ERREUR et le message "erreur d’analyse formule".
Elles fonctionnent dans votre Google sheets ? Y’a t’il des paramètres à modifier ?

Bibike, dans les formules de CroissanceVerte avez-vous essayé de remplacer les virgules par des points virgules? Suivant votre paramétrage régional (US vs EU), les virgules peuvent être remplacées par des points virgules wink

De mon côté je vais récupérer directement le cours sur le site d’Indépendance et Expansion.
J’utilise une cellule "aideuse" disons A1 avec ce texte : //*[@id="vl-ac-1"]/div/div[1]/div/span[2]
Puis je récupère le cours avec cette formule :
=IMPORTXML("http://www.independance-et-expansion.com/";A1)

Hors ligne Hors ligne

 

#249 15/06/2022 14h52

Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 10 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 5 Actions/Bourse
Top 50 Monétaire
Top 50 Entreprendre
Top 5 Banque/Fiscalité
Réputation :   1532  

 Hall of Fame 

ISTJ

Merci à tous les trois.

J’ai essayé les formules de CroissanceVerte, mais même en remplaçant les , par des ; cela ne fonctionne pas.

Enivral votre proposition fonctionne mais c’est seulement pour le dernier cours ?

Oblible, comme pour CV je n’arrive pas à faire fonctionner vos propositions, sauf celle sur l’historique de Boursorama mais c’est limité à une dizaine de dates.

Histoire de faire avancer le schmilblick j’ai créé une sheet partagée, si vous souhaitez y jeter un oeil pour voir ce qui peut dysfonctionner ?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … sp=sharing

Merci encore


Parrain InteractiveBrokers Saxo Boursorama ETPL4810 Assurancevie.com ETPL49769 Fortuneo 12470190 HelloBank Degiro Linxea iGraal RedSFR Magnolia

Hors ligne Hors ligne

 

1    #250 15/06/2022 15h31

Membre (2019)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 50 Dvpt perso.
Top 5 Expatriation
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Invest. Exotiques
Top 5 Entreprendre
Top 50 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   1510  

 Hall of Fame 

INTJ

Il y a un problème avec les apostrophes : à la place de .

Vous pouvez copier/coller les formules à partie de ce fichier :

http://oblible.com/query.txt


Parrain Interactive Brokers (par MP) - Déclaration fiscale IBKR Degiro Trade Republic  - Parrain Qonto (par MP) -- La bible des obligations

Hors ligne Hors ligne

 

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.


Discussions peut-être similaires à “google finance, yahoo finance : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ?”

Pied de page des forums