PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Attention Cette page affiche seulement les messages les plus réputés de la discussion.
Flèche Pour voir tous les messages et participer à la discussion, cliquez ici.

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

Favoris 1   [+1]    #1 20/04/2016 19h48

Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI
Réputation :   976  

 Hall of Fame 

Ayant du temps libre (je suis en vacances cette semaine), j’ai eu l’idée de chercher des sites internet faisant gratuitement de la gestion de portefeuille.
L’idée n’est pas de remplacer ma feuille de calcul OpenOffice/LibreOffice qui aura toujours l’avantage d’être exhaustive. Par contre il faut la mettre à jour manuellement, et on ne fait pas ça tous les jours …
Un site de gestion de portefeuille ne peut s’intéresser qu’à ce qui est coté, ce qui exclut pas mal de choses :
. les comptes courants
. les comptes sur livrets
. les fonds euros en assurance-vie
. les fonds dédiés à l’épargne salariale
. les SCPI/OPCI
. les FCPI.
Un site de gestion de portefeuille ne peut s’intéresser qu’à ce qui est coté, au mieux :
. les actions
. les obligations (en fait je n’en ai pas)
. les autres titres cotés : ETF, certificats, etc
. le cas échant les SICAV et FCP, pas cotés mais avec une valorisation publiée.

Les 2 sites auxquels on pense immédiatement sont :
. Google Portfolio
. Yahoo Finance.
J’ai essayé de rentrer mes (pas si nombreuses) opérations récentes décrites dans la file Portefeuille de …

Premier constat avec Google Portfolio : pas possible de gérer les SICAV/FCP. Ce n’est pas que je ne suis pas doué, une recherche (sur Google …) me confirme que ce n’est pas possible.
Pour les actions et les ETF pas de problème. On peut saisir les transactions achat/vente. Il conserve les positions vendues (« closed ») en affichant le rendement. Pas vu comment on saisit les dividendes, c’est peut-être automatique, on verra bientôt avec Mercialys. On peut gérer le « cash » : à 0 après les achats de valeurs en portefeuille, sa valeur positive représente les plus-values réalisées.
Pour les certificats, ce n’est pas possible. Un palliatif est de saisir l’action sous-jacente sans transaction pour voir des variations de cours importantes.
A titre de comparaison, on peut saisir des indices.
Finalement ça donne :


Dans les fonctionnalités supplémentaires intéressantes :
. des « events » liés aux actions en portefeuille
. des « related news » mais si on saisit des indices ça devient très général
. un diagramme de performance comme on les aime sur ce forum, par exemple :

On constate par rapport à l’indice Euro Stoxx 50 que :
. sans surprise, le portefeuille est moins volatil que l’indice, grâce aux foncières
. avec surprise, le portefeuille est un peu plus performant que l’indice, malgré les foncières qui n’ont pas suivi la récente hausse.

Premier constat avec Yahoo Finance :  possible de gérer les SICAV/FCP, sauf une (Parvest Equity World Technology) peut-être parce qu’elle est luxembourgeoise.
Pour les actions et les ETF pas de problème. Mais on ne saisit pas les transactions achat/vente, on ne peut que gérer les quantités. On ne peut pas gérer de cash.
Pour les certificats, ce n’est pas possible. Un palliatif est de saisir l’action sous-jacente sans quantité pour voir des variations de cours importantes.
A titre de comparaison, on peut saisir des indices.
Finalement ça donne :

Dans les fonctionnalités supplémentaires peu intéressantes :
. des « derniers articles » très généraux.
. pas de diagramme.

Avantages de Google Portfolio :
. la saisie des transactions achat/vente
. des informations ciblées
. un diagramme de performance.

Avantage de Yahoo Finance :  possible de gérer des SICAV/FCP.
En fait pour mon portefeuille il s’agit de SICAV/FCP en assurance-vie pour lesquelles il y a peu de mouvements : avantage pas déterminant.

Finalement, je préfère Google Portfolio.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (20/04/2016 19h56)

Mots-clés : gestion, google finance, google portfolio, portefeuille, sites


Dif tor heh smusma

Hors ligne Hors ligne

 

[+4]    #2 08/05/2016 04h28

Membre (2015)
Top 50 SIIC/REIT
Top 50 SCPI/OPCI
Réputation :   121  

ArnvaldIngofson a écrit :

L’idée n’est pas de remplacer ma feuille de calcul OpenOffice/LibreOffice qui aura toujours l’avantage d’être exhaustive. Par contre il faut la mettre à jour manuellement, et on ne fait pas ça tous les jours …

Je suis mes investissements avec une feuille de calcul, la mise à jour est trés aisée avec Yahoo finance. Il est possible de faire une requête http qui retourne l’ensemble des cours.

Concrêtement, cela fonctionne de la manière suivante. Une feuille contient la liste des valeurs à suivre :

Libellé    Code Yahoo   
Casino Guichard    CONV.PA   
Nestle    NESN.VX   
Procter & Gamble    PGP   


De cette liste, je construis automatiquement une requête, par exemple :

http://download.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=CO.PA+NESN.VX+PG&f=sl1vhgd1rt8m4nw1xy

s= contient les codes valeurs (symbol) séparés par des "+".
f= contient la liste des champs (field) que l’on souhaite récupérer.

Les champs disponibles sont (il suffit de les aggréger les uns à la suite des autres sans séparateur):

a    Ask
a2    Average Daily Volume
a5    Ask Size
b    Bid
b2    Ask (Real-time)
b3    Bid (Real-time)
b4    Book Value
b6    Bid Size
c    Change & Percent Change
c1    Change
c3    Commission
c6    Change (Real-time)
c8    After Hours Change (Real-time)
d    Dividend/Share
d1    Last Trade Date
d2    Trade Date
e    Earnings/Share
e1    Error Indication (returned for symbol changed / invalid)
e7    EPS Estimate Current Year
e8    EPS Estimate Next Year
e9    EPS Estimate Next Quarter
f6    Float Shares
g    Day’s Low
g1    Holdings Gain Percent
g3    Annualized Gain
g4    Holdings Gain
g5    Holdings Gain Percent (Real-time)
g6    Holdings Gain (Real-time)
h    Day’s High
i    More Info
i5    Order Book (Real-time)
j    52-week Low
j1    Market Capitalization
j3    Market Cap (Real-time)
j4    EBITDA
j5    Change From 52-week Low
j6    Percent Change From 52-week Low
k    52-week High
k1    Last Trade (Real-time) With Time
k2    Change Percent (Real-time)
k3    Last Trade Size
k4    Change From 52-week High
k5    Percebt Change From 52-week High
l    Last Trade (With Time)
l1    Last Trade (Price Only)
l2    High Limit
l3    Low Limit
m    Day’s Range
m2    Day’s Range (Real-time)
m3    50-day Moving Average
m4    200-day Moving Average
m5    Change From 200-day Moving Average
m6    Percent Change From 200-day Moving Average
m7    Change From 50-day Moving Average
m8    Percent Change From 50-day Moving Average
n    Name
n4    Notes
o    Open
p    Previous Close
p1    Price Paid
p2    Change in Percent
p5    Price/Sales
p6    Price/Book
q    Ex-Dividend Date
r    P/E Ratio
r1    Dividend Pay Date
r2    P/E Ratio (Real-time)
r5    PEG Ratio
r6    Price/EPS Estimate Current Year
r7    Price/EPS Estimate Next Year
s    Symbol
s1    Shares Owned
s7    Short Ratio
t1    Last Trade Time
t6    Trade Links
t7    Ticker Trend
t8    1 yr Target Price
v    Volume
v1    Holdings Value
v7    Holdings Value (Real-time)
w    52-week Range
w1    Day’s Value Change
w4    Day’s Value Change (Real-time)
x    Stock Exchange
y    Dividend Yield

Une fois la requête construite, il suffit de cliquer dessus (ou copier/coller dans le navigateur) pour récupérer l’ensemble des cours et autres informations utiles dans le fichier csv. L’ensemble des données est séparée par des virgules.

Petite astuce: construire une feuille pour récupérer les data de Yahoo en mettant le ticker "s" en premier (ou en mettant une première colonne qui récupére cette valeur). Cela permet ensuite de récupérer n’importe quelle donnée simplement en faisant une recherchev() sur le symbole.

Une fois le système en place, cela prend moins d’une minute pour mettre à jour l’ensemble des valeurs suivies. C’est trés facile à mettre en place. Toutes les grandes valeurs US, EURO, … ETF, SICAV et FCP sont disponibles sur Yahoo Finance. Mais pour les SICAV et ETF, il y a plein d’information qui me sont nécessaires et qui manquent sur Yahoo, alors j’utilise une autre technique (je récupère sur Morningstar). Mais, au moins, je récupère tous les cours du jour par Yahoo.

Dernière modification par WhiteTiger (08/05/2016 04h32)


“The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.” W.A Ward

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #3 09/09/2017 11h25

Membre (2016)
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   85  

Google Finance a automatiquement renommé EPA:MMS en EPA:FR0010168773.

Pouvez-vous expliquer l’intérêt de ce changement pour l’etf et les éventuels impacts sur les porteurs ?

Hors ligne Hors ligne

 

[+3]    #4 09/09/2017 23h52

Membre (2017)
Réputation :   13  

Bonsoir,

Dans Google Spreadsheet vous pouvez également récupérer les données de n’importe quel site avec la fonction importxml()

Par exemple pour récupérer MMS (LU1598689153) depuis BourseDirect :

=importxml("https://www.boursedirect.fr/fr/marche/euronext-paris/lyxor-small-cap-LU1598689153-MMS-EUR-XPAR/seance";"//span[@class=’quotation-last bd-streaming-select-value-last’]")

Ou bien pour récupérer des VL de FCPI non cotées :

=importxml("http://www.quantalys.com/fonds/504716/Synthese_FR0012870632_FIP_KALLISTE_CAPITAL_N_8_A.aspx";"//span[@id=’Contenu_Contenu_Contenu_lblVLDevise’]")

Le blog post suivant donne d’autres exemples :

Using Google Sheets as a basic web scraper

Cordialement,

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.


Parrainage WeSave - Boursorama - LinXea - Bourse Direct - EcoTree - Crypto.com

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #5 10/09/2017 17h43

Membre (2017)
Réputation :   13  

Bonjour,

Oui, le rendu de la page a changé :-/

Cela fonctionne avec :

=INDEX(importxml("https://www.boursedirect.fr/fr/marche/euronext-paris/lyxor-small-cap-LU1598689153-MMS-EUR-XPAR/seance";"//span[@class=’quotation-last bd-streaming-select-value-last’]");1,1)



Cdt,

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.


Parrainage WeSave - Boursorama - LinXea - Bourse Direct - EcoTree - Crypto.com

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #6 07/11/2017 18h38

Membre (2012)
Top 50 Actions/Bourse
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Réputation :   264  

Quoi qu’il arrive c’est la faute à l’impérialisme américain : la couche d’ozone, la faim dans le monde, le paludisme et… les logiciels gratuits.

Vous allez encore continuer longtemps comme ça ?

Hors ligne Hors ligne

 

[+4]    #7 16/11/2017 15h05

Membre (2014)
Réputation :   26  

Bonjour,

Suite à l’annonce de la fermeture de Google Portfolios, je me suis créé un suivi de portefeuille sur Google Sheets utilisant les fonctionnalités Googlefinance() comme l’avait conseillé Benben33 plus haut.

Je vous partage mon fichier si cela peut dépanner en attendant de trouver un nouvel outil de suivi de portefeuille en temps réel :

My Portfolio IH - Google Spreadsheets

Vous pouvez enregistrer une copie de ce document pour faire les modifications que vous souhaitez dessus.
L’utilisation est assez simple, il suffit de modifier les cellules sur fond vert :
Symbol : le ticker google
Shares : le nombre d’actions que vous possédez
Cost Basis : le prix de revient unitaire de vos actions

En espérant que cela puisse en aider certains. Je reste disponible si vous avez des soucis pour utiliser le fichier.

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #8 29/11/2017 13h43

Membre (2015)
Top 10 Dvpt perso.
Top 50 Expatriation
Top 20 Vivre rentier
Top 50 Actions/Bourse
Top 10 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Crypto-actifs
Top 20 Finance/Économie
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 50 SIIC/REIT
Réputation :   501  

Re !

Pour info, ceux qui n’auraient pas pensé à récupérer leur(s) portfolio(s) peuvent encore le faire.
Il suffit d’accèder par ce lien : Google-portfolio
Mais attention !  Je ne sais pas combien de temps ce sera (encore) disponible.


M07

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #9 01/12/2017 15h57

Membre (2015)
Top 10 Dvpt perso.
Top 50 Expatriation
Top 20 Vivre rentier
Top 50 Actions/Bourse
Top 10 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Crypto-actifs
Top 20 Finance/Économie
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 50 SIIC/REIT
Réputation :   501  

Bonjour !

@chris76
Choisissez : Fichier + Créer une copie
Enregistrez la copie dans votre Google-drive et le tour est joué.

Dernière modification par M07 (01/12/2017 15h58)


M07

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #10 01/12/2017 18h49

Membre (2015)
Top 10 Dvpt perso.
Top 50 Expatriation
Top 20 Vivre rentier
Top 50 Actions/Bourse
Top 10 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Crypto-actifs
Top 20 Finance/Économie
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 50 SIIC/REIT
Réputation :   501  

@Lopazz,

J’ai tenté avec Yahoo-finance. C’est assez moyen. Voici deux copies d’écran d’un portefeuille :
Portefeuille :

Onglet "Actions" :


Quelques infos :
On peut avoir plusieurs portefeuilles
On peut choisir la monnaie du portefeuille
J’ai dû utiliser EUREUR pour gérer la liquidité
On a certaines possibilités, limitées, de configuration
Les symboles sont différents de ceux de Google
Il est très difficile de trouver certaines valeurs  (préférentielles par exemple)
Les dividendes ne sont pas affichés sur le tableau, et souvent faux sur les valeurs (du coup, le rendement aussi)
Impossible de gérer les certificats, les turbos, les dérivés…
C’est quand même moins pratique que "l’ancienne" vue portfolios de Google-finance.
Je cherche encore d’autres solutions, sans grand succès pour l’instant.

[Edit]
Je précise que je n’ai saisi les valeurs qu’avant-hier, et n’ai pas testé tous les aspects.

Exemple de problème, copie d’une image de tri sur "Hausse du jour" :

je n’ai pas compris comment c’est trié…

De même, j’ai constaté des problèmes de pourcentages dans la gains/pertes sur les totaux des portefeuilles.

Dernière modification par M07 (01/12/2017 19h01)


M07

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #11 16/12/2019 11h18

Membre (2018)
Réputation :   100  

ISTP

apparemment ont peu programmer des macros avec un timer
Automate tasks in Google Sheets - Computer - Docs Editors Help

Il est aussi intéressant de pouvoir recevoir un mail en cas d’alerte


PARRAINAGE : IBKR, SAXO, DEGIRO, BOURSORAMA - MESSAGE

Hors ligne Hors ligne

 

[+7]    #12 17/12/2019 12h44

Membre (2012)
Top 20 Portefeuille
Top 50 Crypto-actifs
Réputation :   225  

Bonjour,

voici un fichier Gsheets, contenant :
- un exemple de portefeuille avec plusieurs comptes,
- les formules de récupération des cours avec 20min de différé
- les feuilles Tableaux et Opérations qui peuvent servir aux débutants
- une macro et un déclencheur qui sauvegardent chaque soir les valos des comptes à 22h après la clôture US
- du scraping de Prix / Book value provenant de Morningstar

Ce n’est qu’un exemple, il faudra éventuellement ajouter une colonne PRU en devise de base.

NE PAS CHANGER LA PLACE DES CELLULES M1 à M5 qui sont nécessaires à la macro.

Enregistrez une copie dans votre Drive avant de tout casser :
Portefeuille GSheets Macro - Google Spreadsheets

Hors ligne Hors ligne

 

[+5]    #13 17/12/2019 16h29

Membre (2019)
Réputation :   11  

Dans la même veine, un suivi de portefeuille complet sur Google Sheet accessible au lien ci-dessous:
The Measure of a Plan

De mon avis très complet car pouvant gérer plusieurs devises / supports sur une période définie.
Faire une copie sur son Drive pour pouvoir l’utiliser.

Hors ligne Hors ligne

 

[+5]    #14 23/12/2019 13h21

Membre (2017)
Réputation :   23  

Bonjour MGA,

J’ai fait un extrait de ma watchlist pour la rendre public à l’adresse suivante :
Example watchlist GF

Pour infos, les graphiques linéaires sont effectués à l’aide des formules suivantes:

=IF(GFTICKER="";"";SPARKLINE(GOOGLEFINANCE(GFTICKER;"price"; TODAY()-30;TODAY());{"charttype"\"line";"color"\"green"}))

Bonne continuation

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #15 30/03/2020 06h01

Membre (2019)
Top 20 Année 2022
Top 5 Portefeuille
Réputation :   613  

INFJ

Avec GoogleFinance dans les Google sheets, la récupération de cotation ne fonctionne pas pour certaines bourses.
Un daubassien (François L.) a publié sur leur forum une astuce pour récupérer le cours via Bloomberg (corrigé par les daubasses) :
=VALUE(ImportXML("https://www.bloomberg.com/quote/"&B4&":"&C4&"", "//span[@class=’priceText__1853e8a5’]"))
dans cet exemple, la cellule B4 contient le ticker (en chiffre donc pour le Japon) de l’action et la cellule C4 contient le code nation de bloomberg (JP pour le Japon, NO pour la Norvège, SS pour la Suède).
(Vous devrez peut-être paramétrer votre fichier en région « France » ou « Canada (anglais) »)

Message édité par l’équipe de modération (20/04/2020 13h18) :
- anonymisation du message


Ceci n'est en aucun cas un conseil achat ou vente… Mais un conseil de verdissement, oui !

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #16 21/04/2020 20h43

Membre (2020)
Réputation :   15  

J’ai enfin réussi à récupérer ces données. Il semplerait que la fonction XMLIMPORT ne fonctionne pas sur les pages utilisant du javascript lors du chargement.
J’ai donc trouvé les informations sur zonebourse qui n’exécute pas de javascript et j’applique la fonction.

En utilisant

=IMPORTXML("https://www.zonebourse.com/RUBIS-37262425/fondamentaux/";"//table[@class=’BordCollapseYear’]//tr")

Vous pouvez ensuite récupérer la position souhaitée dans le tableau avec la fonction googlesheet =INDEX(data;ligne;colone).

Je récupère toutes mes données CA, Dette, … sur lesquels je pourrai appliquer des algo d’aide à la décision.

Bonne soirée à tous smile

Hors ligne Hors ligne

 

[+3]    #17 08/05/2020 13h22

Membre (2020)
Réputation :   4  

gandolfi, le 07/05/2020 a écrit :

- Vous avez réussi à récuperer les cours live en faisant du scrap sur un sur site du type bourse direct ?
Cela ne demande pas trop de ressources à votre page ?

Niveau performance cela est rapide, car il n’y a qu’un appel au service tiers (API) pour récupérer autant d’indices que souhaiter.

gandolfi, le 07/05/2020 a écrit :

- Je remarque qu’avec 40 valeurs en watchlist la google sheet beugue assez souvent pour générer les graphiques ou recuperer les anciens cours (moyenne sur 2 ans…) et vous ?

Je ne subis pas trop de soucis sur l’ouverture depuis un mac, toutefois sur mobile, la première ouverture plante souvent, la deuxième elle fonctionne.

gandolfi, le 07/05/2020 a écrit :

- Il serait intéressant de récuperer des donnés sur morningstar par exemple mais elles sont protégées par javascript et c’est compliqué de contourner cette protection

Avec un backgroud de développeur, j’ai utilisé du Google Script pour faire cela.

Voici le service en question, avec quelques valeurs d’exemples : https://financialmodelingprep.com/api/v … ,GOOG,MSFT

Ce service est simplement pour le cours live, les autres champs utilisent toujours GOOGLEFINANCE.

Sbfd, le 07/05/2020 a écrit :

J’utilise plusieurs feuilles via Google sheet

…,

vous le partager ne vous serait donc pas très utile, voire même contraignant à utiliser. En revanche je peux vous partager des screenshots qui pourraient vous "inspirer".

Je comprends tout à fait, si les formules ou configuration ne peuvent être adaptées facilement, le partager nécessiterait de l’adaptation pour rendre générique.Je vous remercie pour la proposition concernant le partage de screenshot, j’ai déjà récupéré les principaux dans votre présentation m’ont servi de base et qui en effet sont suffisants.D’ailleurs merci, car d’un point de vue esthétique avec la reprise de la charte vert et blanc, cela sera mon plus beau tableur smile

Je veux bien toutefois, si cela est possible un screenshot avec les intitulés de colonne dans l’onglet Transactions, car je pense que j’ai oublié des infos qui pourront être utile pour la suite sur le long terme.

Je cherche aussi à faire onglet Forecast (prévision), avec de la simulation de transaction pour voir comment cela impacterait le portefeuille. Est-ce quelque chose que vous aviez envisagé ?

Scrat, le 07/05/2020 a écrit :

Je suis donc aussi intéressé par le partage de votre googlesheet si un jour vous l’envisagez ou des screenshots pour inspiration.

Vous pouvez les retrouver dans la présentation de Sbfd wink

Navy, le 07/05/2020 a écrit :

J’ai le même problème que vous Docks concernant ZoneBourse avec BourseDirect.

Zonebourse est en effet un super service je trouve, en plus MadeInFrance, donc autant en profiter. Je suis d’accord avec DockS concernant le prix, d’ou quelques hacks que j’ai fait en autre pour ne plus être dérangé par les popup de pub smile . Sinon concernant la synchronisation elle se fait avec un prestataire qui est www.budget-insight.com, donc en cas de problème de synchro le souci viendra de là sûrement.

Dernière modification par kuzco (08/05/2020 14h41)


🤠Profil ~ 📊Portefeuille (en fabrication) ~ 🤝Parrainage: voir ma liste ~ ✉️Me contacter

Hors ligne Hors ligne

 

Favoris 8   [+2]    #18 07/02/2021 11h49

Membre (2016)
Réputation :   57  

Je partage avec vous ma trouvaille du weekend.

Portfolio Performance est un logiciel open source. Il est disponible sur Mac, Linux et bien évidement Windows.

Le fait qu’il soit d’origine Allemande peut faire un peu peur au niveau de la langue, mais le site est aussi en Anglais, ainsi qu’une bonne partie de la communauté. Le logiciel lui est traduit en Français, je ne m’y attendais pas.

Un logiciel puissant, mais plutôt simple a prendre en main.

Etant sur Mac, je cherchais un logiciel pour le suivi de mon portefeuille, me voila comblé. Je peu perdre mon temps a faire plein de benchmark.

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #19 20/11/2021 23h14

Membre (2014)
Top 50 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse
Top 20 Invest. Exotiques
Top 10 Banque/Fiscalité
Top 10 SIIC/REIT
Réputation :   664  

Bonsoir,

Google finance vient de remettre en place la possibilité de suivre un portefeuille avec quelques petits outils d’analyse.
Pour un coup d’œil rapide intraday, c’est intéressant.


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

Hors ligne Hors ligne

 

Favoris 2   [+1]    #20 15/06/2022 02h40

Membre (2019)
Top 20 Année 2022
Top 5 Portefeuille
Réputation :   613  

INFJ

Bonjour Bibike

Vous devriez pouvoir récupérer les cotations depuis le site du FT, avec les formules :

=index(importxml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU0131510165:EUR","//span[@class=’mod-ui-data-list__value’]"),1,1)

=index(importxml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU1832174962:EUR","//span[@class=’mod-ui-data-list__value’]"),1,1)

=index(importxml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=FR0010544791:EUR","//span[@class=’mod-ui-data-list__value’]"),1,1)

Amicalement


Ceci n'est en aucun cas un conseil achat ou vente… Mais un conseil de verdissement, oui !

Hors ligne Hors ligne

 

Favoris 2   [+1]    #21 15/06/2022 08h36

Membre (2019)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 50 Dvpt perso.
Top 5 Expatriation
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Invest. Exotiques
Top 5 Entreprendre
Top 50 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   1438  

 Hall of Fame 

INTJ

bibike, le 14/06/2022 a écrit :

Bonsoir,

Quelqu’un sait il quel ticker google rentrer dans une google sheet pour récupérer les cotations historiques d’OPCVM comme :
- Indépendance et Expansion France LU0131510165
- Indépendance et Expansion Europe LU1832174962
- Raymond James Microcaps Part A    FR0010544791

Merci de vos éventuels retours :-)

Ces 3 valeurs ne sont pas disponibles dans Google Finance, il faut aller les chercher sur Morningstar, en utilisant les codes ci-dessous ( attention, il faut que ce soit sur une seule ligne, le copier/coller coupe parfois la ligne en 2 ).

=REGEXREPLACE(INDEX(IMPORTXML("https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06C2S";"//td[@class=’line text’]";2);1;1);"[a-zA-Z]";"")

=REGEXREPLACE(INDEX(IMPORTXML("https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010PEE";"//td[@class=’line text’]";2);1;1);"[a-zA-Z]";"")

=REGEXREPLACE(INDEX(IMPORTXML("https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000R1N";"//td[@class=’line text’]";2);1;1);"[a-zA-Z]";"")

Si vous chercher les valeurs historiques, elles sont sur Boursorama :

=QUERY(IMPORTHTML("https://www.boursorama.com/bourse/opcvm/cours/historique/0P00001UFS";"table";0);"SELECT Col1, Col2")

Dernière modification par Oblible (15/06/2022 08h41)


Parrain Interactive Brokers (par MP) - Déclaration fiscale IBKR Degiro Trade Republic  - Parrain Qonto (par MP) -- La bible des obligations

Hors ligne Hors ligne

 

Favoris 1   [+1]    #22 15/06/2022 16h35

Membre (2015)
Réputation :   16  

Je confirme les formules d’Oblible dans son fichier texte fonctionnent parfaitement.
Mais je ne sais pas comment exporter d’avantage l’historique.

Pour les formules de CroissanceVerte j’ai essayé en mettant le chemin xpath en entier et cela fonctionne.
Ce qui nous donne pour IE France (pour les autres valeurs, il vous suffit juste de remplacer le code ISIN dans la formule)

=index(importxml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU0131510165:EUR";"/html/body/div[3]/div[2]/section[1]/div/div/div[1]/div[2]/ul/li[1]/span[2]");1;1)

Je confirme également que ma méthode renvoi uniquement le dernier cours (je m’en sers uniquement pour le suivi des P/V en automatique)

Ci joint votre fichier avec les modifications :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … sp=sharing

N’hésitez pas à faire fichier, créer une copie.
Cela vous évitera de demander l’accès en écriture!

Vous noterez également que les méthodes d’Oblible donne un résultat directement avec une virgule, plus pratique pour exploiter les données (si vous êtes paramétrés en format EU) ce qui permet d’éviter le retraitement pour transformer le point en virgule.

Dernière modification par Enivral (19/06/2022 16h12)

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #23 15/06/2022 23h48

Membre (2019)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 50 Dvpt perso.
Top 5 Expatriation
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Invest. Exotiques
Top 5 Entreprendre
Top 50 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   1438  

 Hall of Fame 

INTJ

Vous pouvez utiliser les formules ci-dessous pour retrouver l’historique :

=IMPORTHTML("http://www.oblible.com/GetHistoPrice.php?isin=LU1832174962";"table";)

=IMPORTHTML("http://www.oblible.com/GetHistoPrice.php?isin=LU0131510165";"table";)

=IMPORTHTML("http://www.oblible.com/GetHistoPrice.php?isin=FR0010544791";"table";)

Dernière modification par Oblible (15/06/2022 23h49)


Parrain Interactive Brokers (par MP) - Déclaration fiscale IBKR Degiro Trade Republic  - Parrain Qonto (par MP) -- La bible des obligations

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #24 18/08/2022 16h37

Membre (2019)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 50 Dvpt perso.
Top 5 Expatriation
Top 5 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 50 Invest. Exotiques
Top 5 Entreprendre
Top 50 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   1438  

 Hall of Fame 

INTJ

Voici la query à utiliser ( il vaut mieux fait le copier/coller depuis mon lien, parce que le forum transforme automatiquement les apostrophes : ’ à la place de ’ ).

http://oblible.com/query.txt

=index(importxml("https://www.boursorama.com/bourse/opcvm/cours/0P00001UFS/";"//div[@class=’c-ticker__item c-ticker__item--value’]");1;1)

Dernière modification par Oblible (18/08/2022 16h38)


Parrain Interactive Brokers (par MP) - Déclaration fiscale IBKR Degiro Trade Republic  - Parrain Qonto (par MP) -- La bible des obligations

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #25 04/01/2024 14h52

Membre (2011)
Top 50 Année 2024
Top 20 Dvpt perso.
Top 50 SCPI/OPCI
Top 50 Immobilier locatif
Réputation :   277  

Voici pour ceux que cela intéresse le query pour Bourse Direct :

value(SUBSTITUTE(IMPORTXML("https://www.boursedirect.fr/fr/marche/euronext-paris/amundi-index-msci-world-ucits-LU1437016972-MWRD-EUR-XPAR/seance";"//span[@class=’quotation-last bd-streaming-select-value-last’]"); "."; ","))

Hors ligne Hors ligne

 

Attention Cette page affiche seulement les messages les plus réputés de la discussion.
Flèche Pour voir tous les messages et participer à la discussion, cliquez ici.


Discussions peut-être similaires à “google finance, yahoo finance : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ?”

Pied de page des forums