Amgen : leader mondial de l'industrie des biotechnologies

koldoun · #1

Bonsoir,

Je n’ai pas trouvé de sujet dédié à cette société dont je suis actionnaire, et la lecture du sujet sur Gilead science, dont je suis également actionnaire, m’a donné envie d’expliquer ce qui me plait.

Pour la présentation :

Amgen Homepage

Passons aux ratios (Morningstar) :

Marge brute oscillant autour des 80% ces 10 dernières années
ROE en croissance et actuellement > 20
ROIC qui se situe entre 9 et 10
Revenu net en croissance et toujours positif
Free cash flow toujours positif
Dividende versé depuis 2011 en croissance régulière avec un payout ratio de 35% en 2014.
Chiffre d’affaire en croissance
Marge nette >20 depuis 10 ans

Croissance à 10 ans du BNA de 14%, plus forte que la croissance du chiffre d’affaire sur la même période (6.64%) pour un PER de 23, ce qui n’est pas donné et est donc pour moi une petite ombre au tableau (Google Finance)

Pour couronner le tout, elle est notée 4 étoiles par Morningstar.

Voila donc mon duo "biotech" : Amgen et Gilead Science.

Mots-clés : action, biotech, usa

tcairus · #2

Bonjour,

J’ai aussi les deux sociétés en portefeuille.

Aujourd’hui un juge à interdit la vente d’un médicament contre le cholestérol produit Sanofi. Le titre prend plus de 4%. Cependant même Amgen dit ne pas comprendre la décision du juge donc il faut faire attention.

De plus techniquement, le titre passe au-dessus de la MM200 et faire le gap fait en 2016.

bonel · #3

Devant Amgen et Gilead, je trouve Taro plus intéressante. Elle fabrique uniquement des génériques (plus de 200 produits), principalement orienté produits dermatologiques.

C’est une machine low-cost, avec des marges défiant toute la concurrence (plus de 80% de marge brute et près de 65% d’operating margin). Actuellement à 4.38B de capitalisation, 1.2B de cash, sa valorisation d’entreprise tourne autour de 3.3B, soit environ 8 à 9 ses free cash-flow.

Elle vient de racheter 250m$ de ses actions et se lance dans un autre programme de 250m$ de buyback. A ce rythme, son actionnaire majoritaire, Sun Pharma, va bientôt la faire sortir de la cote, ce qui fait un catalyseur potentiel.

Ledep · #4

Bonsoir,

L’information n’a pas été communiquée ici mais une OPRA est en cours sur Amgen, un plan de 10 mds$ maxi pour une prix non-communiqué entre 175 et 200 $ jusqu’au 2 mars. Le cours actuel étant de 185$.

Ledep · #5

Bonjour,

Amgen a remporté une bataille judiciaire contre Sandoz (Novartis) concernant un de ces médicaments stars, Enbrel.

Amgen wins U.S. patent battle on arthritis drug Enbrel, thwarting Novartis - Reuters

Amgen?s Court Win Could Mark ?a New Dawn? for the Stock - Barron’s

Le titre a pris près de 6% vendredi et encore pareil aujourd’hui ce qui donne un plus haut historique après un YTD plutôt neutre.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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