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[+1]    #51 23/02/2024 10h20

Membre (2013)
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@R3dSqu4re: vous mentionnez avec raison qu’il n’y a eu que deux messages sur Nvidia ce trimestre (et deux pages de discussions sur Nvidia depuis le début). Il n’y a pas de discussion sur Broadcom ou ASML. En revanche, il y a 107 pages  sur URW, 35 sur Orpéa, 44 sur Casino, 155 sur Sears. C’est un biais de ce forum: on discute  trop des gloires déchues au lieu de penser à l’avenir!

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#52 23/02/2024 11h08

Membre (2020)
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C’était le sens de ma remarque, et je m’inclus dans ce constat, étant à titre personnel beaucoup plus investi dans URW que dans Nvidia smile

Ma prise de recul, c’est que l’approche de l’investissement (philosophie, outils, pertinence des ratios) nécessaire pour pouvoir investir sur chacune de ces valeurs est radicalement différente, les unes étant des sociétés matures, les autres en hyper croissance.

Je dois personnellement "câbler" mon cerveau de manière très différente pour tenter d’éviter de tomber dans les pièges inhérents à ces deux manières d’investir (s’entêter dans des value trap / acheter à l’aveugle tout ce qui ressemble à de la tech sans rentabilité démontrée).

On a beaucoup de très bons investisseurs value sur ce forum.
Beaucoup moins d’investisseurs ayant surfé avec succès des vagues d’hyper-croissance sur la base d’une analyse factuelle / rationnelle, pouvant être suivie et actualisée sur plusieurs années.

Il y a un bémol quand même. Si on possède des actions nvidia, il serait peut-être temps d’en vendre une toute petite partie pour acheter celle du future concurrent AMD.

J’ai effectivement pris des petites positions sur AMD et Intel dans cette idée.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par R3dSqu4re (23/02/2024 11h08)

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#53 23/02/2024 13h06

Membre (2015)
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Réputation :   137  

Je ne sais pas si c’est vrai mais il parait qu’il faut éviter de miser sur le 2ème en Bourse, car il ne sera jamais premier

Pour moi NVidia a toujours été au dessus en terme de Gaming et les cartes NVIDIA sont + performantes.
les AMD sont juste proposé à un rapport prix FPS qui peut sembler + intéressant. Pourquoi? parce que les gens achètent NVIDIA tout simplement et qu’à performance équivalente NVIDIA passera au dessus en terme de DLSS, RayTracing et Frame Generation.

Tout catégorie confondue, la carte de gaming la +puissante est NVIDIA. Allez à la Fnac et choisissez un ordinateur Gaming au hasard. La carte graphique sera NVIDIA.

Bref AMD pour moi (et je ne parle qu’en terme de Gaming car je ne maitrise pas l’IA) semble le piège de l’éternel second. Pas forcement une mauvaise affaire, mais pas de raison que ça devienne l’affaire du siècle non plus.


Il y a deux 2 types de prévisionnistes : ceux qui ne savent pas et ceux qui ne savent pas qu’ils ne savent pas

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#54 23/02/2024 14h08

Membre (2016)
Réputation :   14  

Alors AMD fait quasiment le même chiffre d’affaire que NVDIA, le seul point c’est le profit ou AMD est bien en dessous même si c’est toujours très convenable 4 milliard pour NVIDIA contre 800 million pour AMD en 2023. Enfin, AMD valorise presque 8 fois moins que NVIDIA.

Et on est pas nécessairement dans un marché du winner take all. Cependant beaucoup des grands groupes Tech font appel à NVIDIA pour leurs infrastructure.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#55 23/02/2024 16h17

Membre (2020)
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Top 10 SIIC/REIT
Réputation :   132  

Les choses bougent rapidement, les données (et même les ordres de grandeurs) cités juste au-dessus sont déjà très obsolètes.

Pour 2023 :

Nvidia
- CA : 60,9 Mds $, en hausse de 126% en 1 an
- Résultat net : 29,7 Mds $, en hausse de 581% en 1 an

AMD
- CA : 22,7 Mds $, en baisse de 4% en 1 an
- Résultat net : 854 M $, en baisse de 35% en 1 an

Autrement dit, Nvidia fait davantage de résultat que le CA total d’AMD

Le CA de Nvidia a triplé si on le compare à la période antérieure à l’explosion de l’IA (cela se voit bien dans les graphes que je mets à jour trimestriellement), alors qu’on ne voit aucune trace d’un début de surf de tendance IA côté AMD.

D’un côté, le PER d’AMD est incroyablement plus élevé que celui de NVIDIA (la valeur est bien plus chère par rapport à ce que les sociétés ont été en mesure de concrétiser pour le moment). D’un autre côté, si le marché de l’IA explose, AMD pourra peut être en devenir un fournisseur qui compte.

Si l’on croit à un monde avec de l’IA à tous les coins de rue, une part de marché de 20% ou 30% d’AMD pourrait amplement suffire à changer significativement la donne au niveau de ses résultats actuels.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par R3dSqu4re (23/02/2024 16h23)

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#56 13/05/2024 19h23

Membre (2020)
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L1vestisseur, le 25/05/2023 a écrit :

Une boite aussi cyclique qui se paye plus de 100 fois les bénéfices, qui a fait des profit warning à tout va en 2022, dont le bénéfice net à fondu de moitié en 2022…Tant qu’on y est pourquoi pas 150x les bénéfices, on est plus à 50% près.

Il y a des fois où on a honte de se relire. Le cours a pris plus de 200% depuis ce message.

L1vestisseur, le 24/08/2023 a écrit :

Un programme de rachat d’action sur des niveaux de valorisation aussi bullesques, alors que le cours a été multiplié par 4 en moins d’un an, pose question sur la bonne gestion du cash de l’entreprise. A noter que le dividende n’a pas été augmenté depuis 4 ans.
Je partage le scepticisme de lopazz, d’autant qu’une telle disparité entre les résultats catastrophiques de l’an passé et ceux d’aujourd’hui est assez troublante.
117x les bénéfices 2023, 70x 2024, le marché finit toujours par corriger les excès.
Ni long ni short, autant ne rien espérer d’une action aussi folle.

Non, vraiment, parfois il faut savoir se taire.

Résultats du 1er trimestre 2025 le 22 mai.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.


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