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#51 30/09/2023 11h08
Bonjour Cayucyucan
Merci pour votre remarque. Pour clarifier les choses les sociétés japonaises sont essentiellement en suivi.
L’essentiel du travail est fait par les Daubasses et par respect pour leur travail je ne publie pas leur recherche. Je ne ferais que paraphraser leur publication…
si cela vous intéresse je vous propose d’aller faire un tour sur leur forum, essentiellement consacré à l’investissement value.
Certaines positions Europe sont aussi discutées sur leur forum.
Si j’ai découvert la société sur un forum « fermé » (comme les Daubasses) et qu’elle n’est pas présentée ici je ne publie pas.
En fin de compte je ne présente que le travaille issue de mes recherches ou de sociétés présente sur le forum.
Si vous avez besoin de précisions, n’hésitez pas en Mp.
Bonne fin de journée
Al.
Dernière modification par Aladdin (30/09/2023 11h15)
Je n’y crois pas c’est merveilleux !
Hors ligne
#52 24/12/2023 15h50
Bonjour à tous,
Je profite de la sieste des petits pour faire le point annuel sur mes PF. Je ne pense pas qu’il y aura grand changement sur les 3-4 jours restants.
J’en profite pour souhaiter de Joyeuses Fêtes à tout le monde !
-------------------------------------------------------------------
CW8
Depuis 07/03/2023 12, 31 %
Drawdown : -6,28 %
TRI annualisé : 15, 63 %
PF VA/ SP
Depuis 07/03/2023 15,73 %
Drawdown : -7,06 %
TRI annualisé : 19, 77 %
PF SARL1
Depuis 07/03/2023 13, 25%
Drawdown : -5,38%
TRI annualisé : 17,32 %
ACHAT
GROUPE OKWIND 27 A 18e70
PERNOD RICARD 9 A 157e95
CIRRUS LOGIC INC 14 a 65e54
J’ai effectué chaque mois mon V.A - rien de neuf à ce niveau la
VENTE
J’ai liquidé l’ensemble de mes positions émergentes sur le PEA afin de sortir de AMUNDI. Je voulais prendre une position qui respect l’indice voulu. Je suis allé regarder du coté de mon PER LINXEA et j’ai du acheter AEEM pour remplacer PAEEM par manque de choix. Il suit l’indice voulu mais reste chez Amundi
RENFORCEMENT
DERICHEBOURG 235 A 4e24
THERMADOR 21 A 70e
PFIZER 20 a 24e75
PUBLIC STORAGE 2 a 265e44
EPRA 14 a 59e24
QUELQUES DONNEES SUR VA/ SP
Tout d’abord je suis content car je dépasse largement mes attentes en surpassant le CW8 de +3,42 %
Si je fais ça chaque année c’est parfait
Pour rappel l’idée est d’avoir 80 % du PF sur ETF a indice large (CW8 - RS2K - AEEM ) et 20 % de Stock picking.
Actuellement le PF est composé que de 59 % d’ ETF. Il reste cependant 20 % de liquidité disponible.
Les small et mid caps composent 67% de la partie Stock picking !
Le PF est fortement exposé à l’euro (91%). Cette donnée est erronée car comprend des ETF euros suivant des marchés Hors Euros.
Bilan
Groupe Guillin qui prend 46% dans l’année ca aide - c’est une ligne que je renforcerais car j’ai une vraie conviction long terme sur cette société
Meta +180% ca doit aider également même si la position est petite
Netflix +65 % ca doit aider également même si la position est petite
Visa +20% avec une belle ligne - c’est un titre B&H que je renforcerais lors de gadins
On a un beau rebond sur les Small en fin d’année - certains parlent de short squeeze - moi je vois :
+27% pour Piscines desjoyaux
+12% pour RS2K qui représente 11 % de mon PF ce qui a amené je pense une bonne aide à la performance annuelle car le PF s"écarte du cw8 sur le dernier mois
A voir si ce n’est que sur la fin d’année ou si cela perdure sur 2024
QUELQUES DONNEES SUR SARL1
Idem le job est fait car on est au dessus du CW8 (plus légèrement) mais avec un drawdown par contre plus bas !
L’idée ici est d’investir dans des titres vifs sans les payer trop chers : Quality / GARP / Value.
J’ai renforcé fortement mes positions japonaises dans le mois. Plus particulièrement celles qui ont leur CA essentiellement en Yen : Le Yen est bas j’espère un retour a la normale dans les 5 prochaines années. C’est un pays ou il y a de belles sociétés qui cotent en dessous de leur VANT voir VANN.
J’ai actuellement 18% du pF en JPY, 44 % en USD, 28 % en Euro, 8 % en GBP et 2% en CHF.
9% de T bond. 44% de mega large caps. 30% de nano micro small caps (étonnant avec le drawdown "bas")
J’ai rentré 14% de Reits et SIIC sur l’année = je n’y connais rien et je ne suis pas grand fan mais je pense que c’etait un bon moment pour rentrer. Pour le moment je ne suis pas deçu :
EPRA +6%
AROUNDTOWN +39% - Je vendrais la position
BASSAC +25% - j’ai pris une grosse position sur cette belle société, c’est ma 4e ligne du PF
PSA +5%
O -3%
VONOVIA +59%
Dans les bonnes dynamiques du PF j’ai renforcé la santé juste avant leur hausse - Secteur représentant 25% du PF
D’ailleurs mes deux premieres positions du PF :
LLY +80% YTD / +107% sur PRU
ROVI +23% YTD / +57% depuis mon achat en fin d’année dernière
VERTEX s’est bien débrouillé aussi +42% YTD (+85% sur PRU) mais représente moins de 2% de mon PF
CLINICA BAVIERA qui s’est réveillé sur la fin d’année +21% sur mon PRU mais représente moins de 2% de mon PF
J’espere un peu mieux pour PFIZER sur 2024 que j’ai renforcé (-15% sur PRU) et Hikma Pharma qui représente une belle ligne (qui végète pour le moment)
Cost co n’a pas a rougir +48% YTD - j’ai doublé ma ligne en avril ce qui m’a permis de baisser fortement mon PRU. C’est ma 3e ligne derriere LLY/ ROVI et je suis à +32% sur PRU
Bilan
J’ai l’impression que j’ai eu pas mal de chance sur les moments ou je suis rentré sur les titres.
Comme je suis un homme chanceux j’espère que cela perdura
J’ai pris deux gros gadins sur des titres en suiveur. Je ne ferais plus…
Je ne rentrerais que sur des sociétés qui suivent mes critères.
En rentrant dessus avec ma stratégie établie.
Objectif 2024
Epurer le PF - il ne devrait pas y avoir trop de nouvelles lignes. Je compte renforcer des positions en sortant d’autres. Pour qu’une nouvelle ligne apparaisse il faudra qu’elle apporte quelques chose au PF.
Maintenir la performance
---------------------------------------------------------------
NB/
comment faites vous pour évaluer rapidement les titres qui ont apportés une PV au PF pour une année ?
Dernière modification par Aladdin (25/12/2023 08h35)
Je n’y crois pas c’est merveilleux !
Hors ligne
#53 09/03/2024 03h48
Bonjour à tous,
Je profite du fait que cela fait 12 mois que je suis (correctement) l’évolution de mes PF pour faire un point.
-------------------------------------------------------------------
CW8
Depuis 07/03/2023 +21, 72 %
Drawdown : -6,28 %
TRI annualisé : 21,52 %
PF VA/ SP
Depuis 07/03/2023 +18,047 %
Drawdown : -7,06 %
TRI annualisé : 17, 57 %
PF SARL1
Depuis 07/03/2023 +19, 94%
Drawdown : -5,38%
TRI annualisé : 20,74 %
J’avais bien fini 2023 mais je suis clairement à la traine sur 2024. Comme quoi le suivi de performance dépend du mois ( bon ici 3 mois) ou on arrête le suivis… au 31/12 je dépassais mon objectif et maintenant je suis en retard… enfin bref ! je pense qu’un minimum de 3 ans sera nécessaire pour valider la stratégie.
Actuellement, je ne suis pas assez investi pour pouvoir suivre le CW8 +8% en YTD
VS +2,2% pour VA/ SP et +5,38% pour SARL1
sur VA/SP j’ai 20% en fond monétaire et 12,2% de liquidités avec ordre…
J’ai 66% en ETF, ce qui est encore loin de l’objectif. Quand le monétaire perdra de son éclat je rentrerais - je pense - lourdement sur mon value averaging.
sur SARL1 j’ai 5,7% de liquidité mais j’ai sorti 10% du PF pour un achat d’actif pour la société sur le mois de février. Sur les 5 titres achetés en 2024 j’en ai qu’un seul dans le vert pour le moment !
ACHAT
16/01/2024 19/01/2024 FUTABA ACHAT ETRANGER 400 3,3384 € -
04/01/2024 04/01/2024 ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF ISHARES MSCI USD C ACHAT ETRANGER 850 3,54 €
05/03/2024 08/03/2024 KEIHIN ACHAT ETRANGER 200 12,0732 €
21/02/2024 26/02/2024 SIMS LIMITED ACHAT ETRANGER 90 7,3525 €
23/01/2024 23/01/2024 SYLVANIA PLATIN ACHAT ETRANGER 4 000 0,7426 €
VENTE
J’essai de sortir de la tech’ US à bon compte. Je suis déjà exposé +++ avec le CW8
je liquide mes positions spéculatives dans le même sens
15/02/2024 15/02/2024 CIVEO VENTE ETRANGER -20 20,7992 €
14/02/2024 14/02/2024 EXPEDITORS INTL WASHINGTON EXPEDITORS INTL VENTE ETRANGER -5 116,4731 €
14/02/2024 14/02/2024 NETFLIX VENTE ETRANGER -2 526,7721 €
12/02/2024 12/02/2024 META PLATFORMS CLA META PLATFORMS C.A VENTE ETRANGER -2 437,8228 €
25/01/2024 30/01/2024 KG INTELLIGENCE VENTE ETRANGER -200 4,3788 €
04/03/2024 04/03/2024 SCHWAB CHARLES VENTE ETRANGER -10 62,8370 €
RENFORCEMENT
Date opération Date affectation Libellé Opération Qté Cours Montant net
06/03/2024 06/03/2024 THARISA ACHAT ETRANGER 2 600 0,5592 €
06/03/2024 06/03/2024 GROUPE OKWIND ACHAT COMPTANT 10 20,40 €
05/03/2024 05/03/2024 AURUBIS ACHAT ETRANGER 17 57,82 €
20/02/2024 20/02/2024 BIOSYNEX ACHAT COMPTANT 153 6,50 €
09/02/2024 09/02/2024 PRADO-CARENAGE(MARSEIL.TUNNEL) PRADO-CARENAGE ACHAT COMPTANT 54 27,50 €
17/01/2024 17/01/2024 OMV ACHAT ETRANGER 53 37,80 €
17/01/2024 17/01/2024 AURUBIS ACHAT ETRANGER 15 66,00 €
03/01/2024 03/01/2024 ZIM INTEGRATD SHIPPING SERVICE ZIM INTEGRATED SHI ACHAT ETRANGER 50 10,5049 €
Dans mes premières positions - hors ETF - j’ai de quoi me réconforter avec :
LLY +28% YTD
ROVI +27% YTD / dont +105% depuis mes achats l’année dernière. Je pense renforcer si la FDA valide
RMS +22% YTD
TSM + 44% YTD
Je n’y crois pas c’est merveilleux !
Hors ligne
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