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#201 30/10/2023 07h21
- rentier2030
- Membre (2023)
- Réputation : 1
BNP a vendu sa filiale US (à un très bon prix d’ailleurs) l’an dernier Difficile de maintenir des résultats avec une filiale en moins c’est ce qui explique aussi qu’il a réutilisé en gros la moitié des fonds pour des rachats d’actions & Il leur reste un joli pactole Concernant le dividende, si tension sur les banques, ça serait autre chose avec une décision plus politique Concernant le crédit conso, je nuancerais vos propos car leur filiale de crédit conso est en pleine restructuration (réduction massive des effectifs France) mais ça sera positif sur le résultat des prochaines années
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[+1] #202 01/02/2024 07h09
Les comptes annuels 2023 sont sortis:
* Bénéfice par action en hausse à 9,2 € par action (vs 7,8 € en 2022)
* Actif net tangible par action en hausse à 87,6 € (vs 79,3 € en 2022)
* Dividende en hausse à 4,6 € par action (vs 3,9 € en 2022)
* 1,05 Milliards de rachat d’action prévus pour 2024
Une jolie croissance et un beau rendement en prime !
Le titre malgré tout dévisse car le T4 est en retrait et les objectifs 2025 ont été révisés légèrement à la baisse 8% de croissance contre 9%)
Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.
Dernière modification par Betcour (01/02/2024 09h55)
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#203 15/03/2024 02h56
Peut être enfin une idée de la façon dont le cash de la vente de Bank of the West sera redéployé : BNP Paribas Considers Buying Fosun’s Ageas Stake
Bloomberg a écrit :
BNP Paribas SA is considering a potential acquisition of Fosun International Ltd.’s stake in Belgian insurer Ageas, according to people with knowledge of the matter.
The French lender has been holding discussions on a possible purchase of Fosun’s holding in Ageas, said the people, who asked not to be identified because the information is private.
Fosun has about a 10% interest in Ageas valued at roughly €750 million ($816 million) based on Thursday’s closing price, according to a regulatory filing. The figure includes its stock ownership as well as derivative holdings.
Ça serait loin d’utiliser tous leurs fonds disponibles ceci dit…
Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.
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#204 25/04/2024 12h19
Un bon trimestre de plus, avec les résultats au 31 Mars 2024 :
BNP a écrit :
Revenus stables (12 483 M€) portés par de très solides performances commerciales au sein de chaque pôle opérationnel
• Effet de ciseaux positif (+1,1 point)
• Coût du risque1 (29 pb) toujours bas du fait de la qualité de portefeuille de crédit
• Résultat avant impôt en forte hausse (+7,4% / 1T23 distribuable) à 4 363 M€
• Résultat net de 3 103 M€3 (-2,2% / 1T23 distribuable) très élevé, porté par les performances opérationnelles
• Rachat d’actions de 1,05 Md€ finalisé le 23 avril 2024 et dividende de 4,60 € soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale le 14 mai 2024
• Bénéfice Net par Action4 (2,51 €) en forte hausse
• Structure financière très solide (ratio CET1 de 13,1%)
• Gestion active du capital avec notamment la cession des activités de Personal Finance au Mexique et poursuite du redéploiement du capital issu de la cession de Bank of the West
Un est sur un PER d’environ 7 et rendement de 6,8%. Ça reste pas cher malgré les niveaux records du titre !
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