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Favoris 3   [+1]    #1 09/11/2022 17h17

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J’ai mis en place sur mon PEA (et mon PEA-PME) une stratégie qu’on pourrait qualifier de « direct indexing » (i.e. investir dans un portefeuille diversifié de manière passive, sur des critères quantitatifs uniquement) depuis deux ans, constatant qu’il n’existe pas de fonds éligible au PEA (et PEA-PME) qui cumulerait à la fois frais faibles, diversification raisonnable et exposition aux facteurs académiques (size, value, profitability, investment et momentum).

Certains membres de la communauté IH pourraient être intéressés par l’outil (screener) qui m’a permis de construire et maintenir ce portefeuille, c’est pourquoi j’en ai développé une version publique que je vous partage aujourd’hui.

Sans créer de compte, vous pouvez voir le détail de la méthodologie, les performances passées, les lignes du portefeuille, et consulter une action spécifique pour voir comment les ratios sont calculés.

En créant un compte, vous pouvez créer et maintenir votre propre portefeuille en utilisant l’outil (comme je le fais moi-même). Considérez cependant qu’il s’agit d’une version beta pour le moment.

Toute suggestion sur cette application sera appréciée !

Mots-clés : direct indexing, factor investing, pea (plan d'epargne en actions), pea-pme, small caps

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[+1]    #2 05/07/2023 08h27

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