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#151 05/03/2024 03h55

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Malolechat, le 04/03/2024 a écrit :

Bonjour,

Voici qqes nouvelles de ma vie perso, pro et immobilière, résumé dans le gil de mon PF scpi :
Nouvelle allocation pour cette année :

Pea pea pme
1/4 World
1/4 em
1/4 Idi
1/4 i&e

cto
1/4 World momentum / quality
1/4 em
1/4 i&e
1/4 Idi

Av
1/3 vanguard us opp
1/3 em
1/3 i&e

Per
1/3 World
1/3 em
1/3 i&e

Qqes perf de 10 ans a 30 ans annualisés :
Vanguard us opp 14%
I&e 13%
Idi 16%
World quality 11%

Voilà pour ce jour.

Content de vous retrouver et au plaisir de vous lire,

Malo

Quand vous indiquez placer 25% de vos avoirs sur Idi pouvez-vous confirmer que c’est bien l’action IDI dont l’ISIN est FR0000051393?
Si c’est bien cela pourquoi avez vous fait ce choix? Pourquoi pas un/des fonds de Private equity?


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#152 05/03/2024 16h03

Membre (2016)
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ISFJ

Bonjour,

Je pensais bien à cet isin effectivement.
Je n’ai pas encore arbitré.
Je ferais ça fin mars quand je seraiis plus dispo.
Pour le moment je suis toujours en 1/3 World 1/3 em 1/3 i&e.
J’avoue ne pas avoir encore fait bcp de recherches, à quels fonds pensiez vous ?


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#153 05/03/2024 18h39

Membre (2015)
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Je ne pense à aucun fonds en particulier. En général les fonds accessibles aux particuliers et intéressants demandent un ticket d’entrée de plusieurs centaines de K€. Sinon pour les fonds aux tickets d’entrée plus réduits, les frais sont élevés et les performances relativement mauvaises par rapport aux tops fonds et aux risques encourus.

En tout cas je trouve ça vraiment très couillu d’avoir placé 25% de vos avoirs sur une seule action dont la capitalisation est < 500 M€ avec de faibles volumes d’échange. Ça peut être le jackpot mais il faut savoir garder son sang-froid et ne pas paniquer!

Sur quels ETF World momentum / quality investissez-vous? Je commence à m’y intéresser et pense investir dans un ETF quality éligible en France.


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#154 05/03/2024 18h52

Membre (2016)
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ISFJ

Je ne l’ai pas encore fait mais songe à ajouter du private equity dans mon PF mais les retours sur le forum me feront peut être changer d’avis.

Merci en tout cas pour votre remarque, je prends note.

Pour les World momentum et quality ou même multifactor, je pensais aux ishare edge acc usd tout simplement.


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#155 05/03/2024 21h02

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ISFJ

A noter que sur le PF total l’allocation serait la suivante :
World 35
Em 25
I&e 25
Idip 15

Et vu que mon World superforme depuis 10 ans ça donnerait même plutôt ça :
50
20
20
10

Sauf si je rééquilibre bien évidemment.

En réflexion…


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Favoris 1   [+1]    #156 11/03/2024 23h52

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ISFJ

J’ai finalement décidé de faire simple pour 2024 j’ai donc arbitré de la façon suivante :

Pea pea pme
1/3 World FR0011869353
1/3 em FR0013412020
1/3 i&e Europe LU1832174962

cto
1/4 World momentum IE00BP3QZ825
1/4 world quality IE00BP3QZ601
1/4 em imi IE00BKM4GZ66
1/4 i&e France LU0131510165

Av
1/3 vanguard us opp IE00B03HCW31
1/3 jpm emerging small cap LU0318933057
1/3 i&e France LU0131510165

Per
1/3 World IE000BI8OT95
1/3 em LU1681045370
1/3 i&e Europe LU1832174962

Comme j’ai très peu rééquilibré ca donne au total :
World 40%
Em 26%
I&e 34%

Voilà maintenant on laisse courir et on prie pour que les facteurs smart beta small value quality momentum et les émergents surperforment le World smile

Dernière modification par Malolechat (14/03/2024 12h35)


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#157 12/03/2024 00h08

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Si ce n’est pas trop abuser de votre temps, vous serait-il possible de préciser les noms des fonds et ETF sur lesquels vous avez investi ou idéalement les ISIN s’il vous plaît?


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#158 12/03/2024 08h18

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INTJ

Bonjour Malolechat.
Autant je comprend la simplification du portefeuille et votre choix world et EM dans chaque poche, autant prendre le même gérant I&E pour 34% de l’ensemble du portefeuille me semble risqué, même si les résultats depuis des années sont très bons (surtout France).
N’est pas une simplification à l’extrême d’autant que sans tarder l’équipe I&E évoluera.
Merci de votre réponse.


Think Happy, Dream Big, Do your Best !

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#159 12/03/2024 13h40

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ISFJ

Tikok a écrit :

Si ce n’est pas trop abuser de votre temps, vous serait-il possible de préciser les noms des fonds et ETF sur lesquels vous avez investi ou idéalement les ISIN s’il vous plaît?

Bonjour tikok,

Voilà qui est fait smile

Bonjour jctrader,

Vous avez raison.

J’avais envisagé le fonds groupama avenir euro N :
FR0010288308 et d’autres dont j’ai déjà oublié le nom.

J’avais également envisagé faire 50/50 i&e / idip private equity.

Il va effectivement falloir que j’y réfléchisse !

Dernière modification par Malolechat (12/03/2024 13h48)


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#160 13/03/2024 11h04

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ISFJ

Toujours en réflexion, si je fais dans un premier temps 50/50 ie/idip en pea pme mon PF global serait de :
World 40%
Em 26%
I&e 24%
Idip 10%

Cela semble plus raisonnable…

Qu’en pensez vous ?


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#161 13/03/2024 18h34

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Je trouve toujours le pari sur IDIP risqué. La capitalisation est un peu faible à mon goût (500 M€) et les volumes journaliers échangés aussi. Je ne trouve pas le différentiel de rendement significatif par rapport au risque pris en particulier en comparaison avec vos ETF World momentum/quality.

Sinon pour le reste vos choix ne me semblent pas incohérents, vous faites un pari sur les émergents qui peut s’avérer payant dans les années à venir. Pour I&E, le tracking record ainsi que le peu de fonds performants disponibles en PEA-PME justifient votre choix à mon sens.

Pourquoi avoir choisi un ETF momentum ESG (IE000L5NW549) plutôt qu’un simple momentum (IE00BP3QZ825)? Je compte bientôt investir dans les ETF momentum/quality et j’aimerais comprendre vos critères de sélection pour la version ESG?


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#162 13/03/2024 18h36

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IDIP est éligible en PEA-PME et peut être un bon complément à IE.

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#163 13/03/2024 18h43

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ISFJ

Tikok a écrit :

Je trouve toujours le pari sur IDIP risqué. La capitalisation est un peu faible à mon goût (500 M€) et les volumes journaliers échangés aussi. Je ne trouve pas le différentiel de rendement significatif par rapport au risque pris en particulier en comparaison avec vos ETF World momentum/quality.

Sinon pour le reste vos choix ne me semblent pas incohérents, vous faites un pari sur les émergents qui peut s’avérer payant dans les années à venir. Pour I&E, le tracking record ainsi que le peu de fonds performants disponibles en PEA-PME justifient votre choix à mon sens.

Pourquoi avoir choisi un ETF momentum ESG (IE000L5NW549) plutôt qu’un simple momentum (IE00BP3QZ825)? Je compte bientôt investir dans les ETF momentum/quality et j’aimerais comprendre vos critères de sélection pour la version ESG?

Hopala parce que j’ai du me tromper tout simplement merci pour la rectification !


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#164 14/03/2024 12h39

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ISFJ

Voilà qui est rectifié !

J’attends le retour par mail de mon conseiller bancaire pour arbitrer la moitié de ie pour idip dans mon pea pme qui est nanti pour mon dernier prêt scpi.
Je ne peux donc pas le faire seul !


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Favoris 1    #165 14/03/2024 15h19

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ISFJ

C’est curieux j’étais persuadé d’avoir créé une discussion portefeuille de cryptomonnaie de Malolechat mais je ne la retrouve pas donc je vais temporairement poster ici et si qqun trouve la discussion suscité je déplacerai mon message ou je créerai une nouvelle discussion dédiée.

Bag 2024 acheté sur plusieurs cex, binance, kucoin, crypto. Com, kraken, etc…(avec 8 cartouches en reserve) :

1 imx / cro
2 matic / BI
3 link / cro
4 apt / cro usdt
5 op / cro
6 ldo / cro usdt
7 arb / cro
8 kas / KU
9 tia / BI
10 sei / cro usdt
11 sui / BI
12 tao / KU
13 mina / BI
14 axl / BI
15 azero / KU
16 Floki / BI
17 Pepe / BI
18 Wif / cro
19 ape / cro
20 Bonk / cro
21 inj / cro
22 milady meme / cro
23 sol / cro
24 Enj / cro
25 Mana / cro
26 btc / cro
27 Chz / cro
28 Sand / cro
29 Axs / BI
30 ron / BI
31 bnb / BI
32 jup / BI
33 ftm / BI
34 avax / BI
35 kcs / KU
36 coq / cro
37 rune / BI
38 tel / KU
39 akt / cro
40 pyth / cro
41 rndr / cro
42 wld / cro
43 fet / BI
44 grt / BI
45 gala / cro
46 flow / BI
47 beam / cro usdt
48 amp / BI
49 pixel / BI
50 num / cro

51 eth / KRAKEN
52 egld / XPORTAL
53 chsb / SWISSBORG
54 yld / YIELD APP
55 bolt dollar / BSC

56 cro / crypto. com pour la carte rose

Inspiré du bag du sympathique youtubeur Farmeur (qui est un ih sauf erreur de ma part ^^) + le marché + qqes Gamble !

Lets bull !

Dernière modification par Malolechat (14/03/2024 15h24)


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#166 17/04/2024 18h45

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ISFJ

Bonjour,

Mise à jour finale de mon PF bourse 2024 :

Pea et pea pme
1/3 World FR0011869353
1/3 em FR0013412020
1/6 i&e Europe LU1832174962
1/6 idi fr0000051393

cto
1/4 World momentum IE00BP3QZ825
1/4 world quality IE00BP3QZ601
1/4 em imi IE00BKM4GZ66
1/4 i&e France LU0131510165

Av
1/3 vanguard us opp IE00B03HCW31
1/3 jpm emerging small cap LU0318933057
1/3 i&e France LU0131510165

Per
1/3 World IE000BI8OT95
1/3 em LU1681045370
1/3 i&e Europe LU1832174962

Total :
World 40%
Em 25%
I&e 25%
Idi 10%

Mise à jour finale de mon bag crypto équipondéré pour 2024 :

Cro = crypto.com
Bi = binance
Ku = kucoin
Bsc = binance smart chain

1 imx / cro ✅
2 ena / cro ✅
3 link / cro ✅
4 apt / cro ✅
5 op / cro ✅
6 ldo / cro ✅
7 arb / cro ✅
8 kas / KU ❤️
9 tia / BI ☑️
10 sei / cro ✅
11 sui / BI ☑️
12 tao / KU ❤️
13 mina / BI ☑️
14 axl / BI ☑️
15 azero / KU ☑️
16 Floki / BI ☑️
17 Pepe / BI ☑️
18 Wif / cro ✅
19 ape / cro ✅
20 Bonk / cro ✅
21 inj / cro ✅
22 milady meme / cro ✅
23 Prcl / cro ✅
24 Enj / cro ✅
25 Mana / cro ✅
26 Pendle / cro ✅
27 Chz / cro ✅
28 Sand / cro ✅
29 Axs / BI ☑️
30 ron / BI ☑️
31 bnb / BI ☑️
32 jup / BI ☑️
33 Magic / cro ✅
34 joe / BI ☑️
35 kcs / KU ❤️
36 coq / cro ✅
37 rune / BI ☑️
38 tel / KU ❤️
39 akt / cro ✅
40 pyth / cro ✅
41 rndr / cro ✅
42 wld / cro ✅
43 fet / BI ☑️
44 grt / BI ☑️
45 gala / cro ✅
46 flow / BI ☑️
47 beam / cro ✅
48 amp / BI ☑️
49 pixel / BI ☑️
50 num / cro ✅
51 bome / bi ☑️
52 Aioz / cro ✅
53 prime / cro ✅
54 brick / cro ✅
55 cake / bi ☑️
56 Ray / bi ☑️
57 om / bi ☑️
58 saga / bi ☑️
59 w / bi ☑️
60 dym / bi ☑️
61 ondo / cro ✅
62 polyx / cro ✅
63 ftm / bi ☑️
64 cro / cro ✅ (CB frosted rose gold)
65 bolt / bsc 🔥

Dernière modification par Malolechat (17/04/2024 18h54)


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