Portefeuille d'OPCVM de Malolechat

Malolechat, le 04/03/2024 a écrit :

Bonjour,

Voici qqes nouvelles de ma vie perso, pro et immobilière, résumé dans le gil de mon PF scpi :
Nouvelle allocation pour cette année :

Pea pea pme
1/4 World
1/4 em
1/4 Idi
1/4 i&e

cto
1/4 World momentum / quality
1/4 em
1/4 i&e
1/4 Idi

Av
1/3 vanguard us opp
1/3 em
1/3 i&e

Per
1/3 World
1/3 em
1/3 i&e

Qqes perf de 10 ans a 30 ans annualisés :
Vanguard us opp 14%
I&e 13%
Idi 16%
World quality 11%

Voilà pour ce jour.

Content de vous retrouver et au plaisir de vous lire,

Malo

Quand vous indiquez placer 25% de vos avoirs sur Idi pouvez-vous confirmer que c’est bien l’action IDI dont l’ISIN est FR0000051393?
Si c’est bien cela pourquoi avez vous fait ce choix? Pourquoi pas un/des fonds de Private equity?

Je ne pense à aucun fonds en particulier. En général les fonds accessibles aux particuliers et intéressants demandent un ticket d’entrée de plusieurs centaines de K€. Sinon pour les fonds aux tickets d’entrée plus réduits, les frais sont élevés et les performances relativement mauvaises par rapport aux tops fonds et aux risques encourus.

En tout cas je trouve ça vraiment très couillu d’avoir placé 25% de vos avoirs sur une seule action dont la capitalisation est < 500 M€ avec de faibles volumes d’échange. Ça peut être le jackpot mais il faut savoir garder son sang-froid et ne pas paniquer!

Sur quels ETF World momentum / quality investissez-vous? Je commence à m’y intéresser et pense investir dans un ETF quality éligible en France.

A noter que sur le PF total l’allocation serait la suivante :
World 35
Em 25
I&e 25
Idip 15

Et vu que mon World superforme depuis 10 ans ça donnerait même plutôt ça :
50
20
20
10

Sauf si je rééquilibre bien évidemment.

En réflexion…

Si ce n’est pas trop abuser de votre temps, vous serait-il possible de préciser les noms des fonds et ETF sur lesquels vous avez investi ou idéalement les ISIN s’il vous plaît?

Tikok a écrit :

Si ce n’est pas trop abuser de votre temps, vous serait-il possible de préciser les noms des fonds et ETF sur lesquels vous avez investi ou idéalement les ISIN s’il vous plaît?

Bonjour tikok,

Voilà qui est fait

Bonjour jctrader,

Vous avez raison.

J’avais envisagé le fonds groupama avenir euro N :
FR0010288308 et d’autres dont j’ai déjà oublié le nom.

J’avais également envisagé faire 50/50 i&e / idip private equity.

Il va effectivement falloir que j’y réfléchisse !

Dernière modification par Malolechat (12/03/2024 13h48)

Je trouve toujours le pari sur IDIP risqué. La capitalisation est un peu faible à mon goût (500 M€) et les volumes journaliers échangés aussi. Je ne trouve pas le différentiel de rendement significatif par rapport au risque pris en particulier en comparaison avec vos ETF World momentum/quality.

Sinon pour le reste vos choix ne me semblent pas incohérents, vous faites un pari sur les émergents qui peut s’avérer payant dans les années à venir. Pour I&E, le tracking record ainsi que le peu de fonds performants disponibles en PEA-PME justifient votre choix à mon sens.

Pourquoi avoir choisi un ETF momentum ESG (IE000L5NW549) plutôt qu’un simple momentum (IE00BP3QZ825)? Je compte bientôt investir dans les ETF momentum/quality et j’aimerais comprendre vos critères de sélection pour la version ESG?

Tikok a écrit :

Je trouve toujours le pari sur IDIP risqué. La capitalisation est un peu faible à mon goût (500 M€) et les volumes journaliers échangés aussi. Je ne trouve pas le différentiel de rendement significatif par rapport au risque pris en particulier en comparaison avec vos ETF World momentum/quality.

Sinon pour le reste vos choix ne me semblent pas incohérents, vous faites un pari sur les émergents qui peut s’avérer payant dans les années à venir. Pour I&E, le tracking record ainsi que le peu de fonds performants disponibles en PEA-PME justifient votre choix à mon sens.

Pourquoi avoir choisi un ETF momentum ESG (IE000L5NW549) plutôt qu’un simple momentum (IE00BP3QZ825)? Je compte bientôt investir dans les ETF momentum/quality et j’aimerais comprendre vos critères de sélection pour la version ESG?

Hopala parce que j’ai du me tromper tout simplement merci pour la rectification !