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Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

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#51 15/12/2020 13h28

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Pourquoi la parité sur 30ans n’est-elle pas suffisante ? (je demande purement par curiosité)

Si un particulier prouve une parité sur les 30 dernières annees, ce sera au professionnel d’apporter la contradiction non ?

Dernière modification par Geronimo (15/12/2020 13h30)

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#52 15/12/2020 19h36

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Bonsoir

Pour Larbinator, sur investing, j’ai réussi à télécharger des datas anciennes, notamment le CAC GR depuis 31/12/1987 jusqu’à maintenant.

Il faut ouvrir un compte et c’est possible, et visiblement gratuit.


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#53 08/07/2021 22h36

Membre (2019)
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INTJ

Bonjour,
pareil j’utilise Kmymoney mais sous Linux debian.
Très bons outils.
pour les mises à jour des cours vous utilisez quel site ?


https://mes-bio-objets.fr Parrainage : Corum, BoursoBank JEMA6381UK, linxea

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#54 09/07/2021 19h14

Membre (2014)
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Pour ma part je fonctionne avec un un tableau Excel annuel que je prépare en début d’année et qui est constitué d’un onglet par mois.
Je copie chaque mois l’extraction CSV de mes opérations issues de ma banque, et j’y attribue une catégorie, manuellement dans une liste prédéfinie (liste déroulante).
L’opération dur grand max 15-20 minutes par mois, et me permet de vérifier ligne à ligne les mouvements sur mes comptes (permet de détecter les opérations suspectes).

Les montants remontent ensuite dans un autre tableur (celui qui me sers à gérer la patrimoine) qui contient un onglet par an avec un bilan des dépenses et revenus par mois et par catégorie.

Étant plutôt en phase de constitution de patrimoine, je me fixe en début d’année un objectif d’épargne pour l’année (combiné à l’objectif de croissance du patrimoine, il est calibré pour me maintenir sur la courbe qui m’amène au montant de patrimoine visé en 2030).
Au fil du temps, je me suis aperçu que n’utiliser qu’un objectif annuel ne permettait pas un pilotage satisfaisant, donc maintenant je ventile cet objectif sur les différents mois de l’année, en fonction d’une prévision de dépenses / revenus mensuels que je réalise en début d’année..

Toutes ces infos compilées au même endroit me permettent de voir chaque mois si je reste en ligne avec l’objectif d’épargne annuelle et si non quelle est la catégorie de dépense qui s’est écarté du prévisionnel.

J’imagine que quand le patrimoine sera plus élevé et que sa croissance reposera plus sur la performance des placements que sur l’épargne, je pourrai largement relaxer le suivi des dépenses et le pilotage de l’épargne.

Au total, j’estime à 1h par mois le temps passé pour faire les comptes, incluant le suivi des dépenses et la mise à jour du patrimoine (dont les portefeuilles action, pour lesquelles je trace dans un tableau l’ensemble des mouvements et versements de dividendes).
Compter sans doute le double en janvier (bilan année précédente et prévisionnel année suivante) et en mai pour la déclaration de revenus.

Dernière modification par Elessor (09/07/2021 19h18)

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#55 09/07/2021 19h58

Membre (2020)
Réputation :   28  

debcos, le 08/07/2021 a écrit :

Bonjour,
pareil j’utilise Kmymoney mais sous Linux debian.
Très bons outils.
pour les mises à jour des cours vous utilisez quel site ?

Bonjour,

J’utilise les sources suivantes , fonction de la nature des instruments dont je veux récupérer les cours :
- SicavOnline : pour les Fonds et ETF
- Yahoo : pour les Actions
- DeutscheBoerse : Fonds Luxembourgeois
- Scpi.com : pour les SCPI , avec un script (regex) fait par moi-même car je n’avais pas trouvé de site prédéfinis qui fonctionnait pour les SCPI

De temps en temps, lorsqu’un site change de format de page il faut un peu retoucher, mais au final c’est plutôt rare, maximum une fois par an depuis toutes ces années

Actuellement je suis en version kmymoney 5.1.2 qui vient de livrer la traduction en français sur Windows.

Je fais des mises à jour régulières de l’application kmymoney en téléchargeant une nouvelle version depuis le site officiel, environ une fois tous les 3 mois.
Et je suis très satisfait du suivi et des corrections régulières, sans problème sérieux depuis le début, sauf au passage 4.x vers 5.x ou les quotations en ligne on souffert, mais je crois au final que c’était plus Yahoo qui avait arreté temporairement la possibilité de télécharger des cours.

Au final, quand on ajoute la gratuité du produit au tableau, pour mon usage , cela me convient vraiment bien. Je ne vois pas de limitation pour mon usage et je n’envisage pas de passer à une gestion via un autre outil comme excel, qui serait certainement beaucoup plus ouvert, mais me demanderai  plus de maintenance en développement.

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#56 09/07/2021 21h20

Membre (2019)
Réputation :   25  

INTJ

Bonjour,
J’utilise ceux d’ABCBourses mais parfois les ETF et fond sont faux.
pourriez-vous partager les réglages pour sicavonline et des SCPI s’il vous plaît ?


https://mes-bio-objets.fr Parrainage : Corum, BoursoBank JEMA6381UK, linxea

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Favoris 2   [+1]    #57 09/07/2021 22h44

Membre (2020)
Réputation :   28  

Bonjour,
voila le paramétrage que j’utilise :

Pour scpi.com :
URL : https://www.meilleurescpi.com/scpi/scpi-de-rendement/%1
URL du CSV :
Identifiant : %1
Identifier par : Symbole
Cours: data-title="PRIX DE LA PART" data-price="(\d{1,3}[.,]\d{1,3}).*€
Date: <p class="section-text center">Au (\d{1,2}[\/]\d{1,2}[\/]\d{2,4})<\/p>
Format de date: %m %d %y
Sauter l’égrenage de l’HTML : coché

Pour SicavOnline :
URL : https://www.sicavonline.fr/index.cfm?ac … mp;code=%1
URL du CSV :
Identifiant : %1
Identifier par : Symbole
Cours: "VL">[ \s]*([0-9]+,\d+)
Date: Valeur liquidative au (\d+/\d+/\d+) :
Format de date: %d %m %y
Sauter l’égrenage de l’HTML : coché

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#58 11/07/2021 12h06

Membre (2019)
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INTJ

Bonjour
pour sicalonline j’ai bien la valeur mais j’ai ce message :

"Impossible de mettre à jour le cours de 00000X19817  (pas de cours ou pas de date)"


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#59 11/07/2021 13h56

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Bonjour,

Je viens d’essayer chez moi, cela fonctionne correctement pour le titre que vous avez indiqué (00000X19817 / FR0000970873 )

Donc soit c’est le paramétrage du titre qui est incorrect, soit le paramétrage de la source de quotation en ligne qui n’est pas OK.

Pouvez vous donner
1) la copie d’écran de tout le message d’erreur (fenêtre d’état lors de la mise à jours des cours)
2) les copies d’écrans des 2 définitions ?
-> Menu Placement / Editer le placement / Détail du placement (du titre choisi)
-> Menu Configurer kmymoney / quotations en ligne / details (de la source choisie)

Avec ça je pourrai tenter de voir ou l’erreur se trouve …

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#60 11/07/2021 14h07

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Voilà :

Edition en enlevant "Valeur liquidative" ça fonctionne
j’ai gardé "(\d+/\d+/\d+)"

[url=https://www.investisseurs-heureux.fr/uploads/19209_screenshot_20210711_140113.png]

Dernière modification par debcos (11/07/2021 14h14)


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#61 11/07/2021 14h57

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C’est moi ou les derniers échanges sont hors sujet ?
Le titre de la file est "comment catégorisez-vous vos dépenses ?" wink

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#62 11/07/2021 18h34

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Content que cela fonctionne ainsi, mais il faudra surveiller un peu les résultats dans les prochaines maj car la regex va capturer maintenant n’importe quelle date.

De ce que je vois dans les copies d’écran  les définitions sont correctes.

La différence de comportement entre mon pc et le votre pourrait venir du moteur de rendu du navigateur, sur lequel s’appuie les scripts de récupération des quotations.

Si on voulait parfaire le truc, il faudrait
1) récupérer la quotation via le navigateur Firefox,
2) afficher le source de la page
3) copier le source de la page qui contient la section recherchée avec 4-5 lignes en avant et en arrière.

Alors je pourrai tenter de voir ce qui ne marche pas .

dangarcia a écrit :

C’est moi ou les derniers échanges sont hors sujet ?
Le titre de la file est "comment catégorisez-vous vos dépenses ?" wink

Heu oui effectivement. Je plaide coupable.

Nous avions commencé a parler de l’outil kmymoney pour la récupération et la classification des dépenses, puis nous avons bifurqué sur la récupération automatique des cours en ligne.

Sil il faut changer de file pour ce sujet, allons-y , mais une idée de la file la plus adaptée pour cela ?

Dernière modification par bg57 (11/07/2021 19h24)

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#63 11/07/2021 19h47

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Les modérateurs étant efficaces ils déplaceront les hors sujet en n’en pas douter. smile
Surement une différence entre Windows et linux.


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#64 11/07/2021 21h15

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En visuel, le rendu est exactement le même :
je ne vois aucune différence de texte dans le code source html de la page.

Donc oui cela ressemble à une différence de comportement linux/windows, mais là du coup peut être sur le fonctionnement du script de récup.

Etes vous sur une version récente de Linux et sur une version récente de KMM ?

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#65 12/07/2021 00h23

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KMM 5.0.3
Debian stable 10.10
Voir demain si ça passe à la date.


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Favoris 1    #66 12/07/2021 14h18

Membre (2020)
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la méthode, ici proposée est relativement fiable et a le mérite d’être automatique…..

je conseille donc d’utiliser sous Excel
le concept de données enrichies…. vous tapez le nom de votre action dans une cellule et Données>Type de données>données boursières.
une fois, l’action choisie vous avez un menu avec le cours du jour, celui de la veille, les volumes,…..
et vous montez facilement votre tableau….

pour avoir l’historique, une fois votre action définie, vous utilisez la fonction:
Historique.actions(XX;XXX) et vous avez accés aux mêmes données.

j’utilise ces fonctions pour mon suivi de portefeuille,
pas pour prendre mes décisions mais pour une grosse liste d’actions suivies.

avec 150 actions identifiées et des cours sur 120 jours, cela rame un peu,
mais c’est realtivement efficace, et m’évite des copier/coller fastidieux.

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#67 13/07/2021 09h05

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Petit retour j’ai bien la mise à jour du cours ce matin avec la date de dimanche !


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#68 13/07/2021 20h03

Membre (2019)
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INTJ

Re,
voici la bonne formule :
Valeur liquidative au (\d{2}.\d{2}.\d{4}) :


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#69 13/07/2021 21h17

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Hello,

Je venais de faire un test il y a quelques instants sur un PC linux ubuntu 20LTS, avec KMM 5.0.8, et 5.1.1 (téléchargé via package appimage).

Et j’ai pu reproduire le même problème que chez vous.
Donc c’est bien une différence de fonctionnement entre les plateformes Windows et Linux.

Par contre la formule regex qui fonctionne chez vous "Valeur liquidative au (\d{2}.\d{2}.\d{4}) :", ne fonctionne pas sur mon PC de test ubuntu.

Donc si j’ai un peu de temps dans les prochains jours, je tenterai de comprendre et corriger ma formule pour la rendre indépendante de la plateforme.

En tout cas bravo pour avoir pu trouver la solution !

Sinon, je suis bien content d’avoir un homologue KMM, et je serai heureux de pouvoir discuter plus loin et comparer nos usages du produit. A voir si il faudrait faire une file dédiée pour cela , pour ne pas se faire jeter de nouveau …

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#70 13/07/2021 22h20

Membre (2019)
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INTJ

J’ai pas de mérite j’ai repris les réglages des autres sources et celui-ci a fonctionné.
Si on peux donner l’envie à d’autre de l’utiliser,
pas de souci pour ouvrir un sujet distinct je vous en laisse la primeur.


https://mes-bio-objets.fr Parrainage : Corum, BoursoBank JEMA6381UK, linxea

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#71 11/11/2021 21h17

Membre (2014)
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Je viens de prendre Microsoft Office 365 pour une personne (35 eur pour un an).
Sur la version en ligne d’Excel, on a accès à une fonction qui s’appelle "historique.actions". Grâce à cette fonction, j’ai réussi à récupérer la valeur de tous mes ETFs à la fin de chaque mois de l’année.

Par exemple pour le SP500 d’Amundi en PEA pour fin Février 2021:
=historique.actions("XPAR:PE500";"26.02.2021")

J’ai pu retrouvé mes ETF chez Lyxor, Amundi, BNP, VanEck, IShares, Vanguard

Du coup ca va accélérer franchement les mises à jours de mon tableau excel.

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#72 13/11/2021 16h58

Membre (2020)
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jimbow, le 11/11/2021 a écrit :

Je viens de prendre Microsoft Office 365 pour une personne (35 eur pour un an).
Sur la version en ligne d’Excel, on a accès à une fonction qui s’appelle "historique.actions". Grâce à cette fonction, j’ai réussi à récupérer la valeur de tous mes ETFs à la fin de chaque mois de l’année.

Par exemple pour le SP500 d’Amundi en PEA pour fin Février 2021:
=historique.actions("XPAR:PE500";"26.02.2021")

J’ai pu retrouvé mes ETF chez Lyxor, Amundi, BNP, VanEck, IShares, Vanguard

Du coup ca va accélérer franchement les mises à jours de mon tableau excel.

j’en ai parlé en juillet…..sans succés…
content que cette fonctionnalité plaise aussi à d’autres

entre historique.actions et les données enrichies,
on peut faire de l’historique et du temps réel de qualité.

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