Comment vérifier le potentiel de marché avant d'investir dans une action ?

Aladdin · #1

Bonjour à tous !

Profitant de mon bilan annuel je verrouille mon processus d’investissement.
Je me dois ainsi de vérifier le potentiel de marché avant d’investir dans une société.
Chose que je n’ai jamais appris à faire.

J’aimerais savoir comment vous évaluez le potentiel de marché d’un secteur ?

J’ai trouvé cela en utilisant mon ami Google

* Evolution globale de la demande
Interrogez-vous sur les tendances d’évolution de la demande :
Quelle est la taille du marché et quelles sont les quantités vendues ? Quel est le nombre de clients sur le marché ? Comment ce chiffre évolue-t-il ?

* Evolution globale de l’offre
Présentez les différents produits (et/ou services) et entreprises présents sur le marché ainsi que les leaders.
Caractéristique de l’offre et des entreprises concurrentes

Une fois que vous les avez présentés, analysez de manière détaillée vos concurrents directs et indirects. Posez-vous les questions suivantes :
Qui sont-ils ? Où sont-ils ?Que proposent-ils ? A quels prix ? Comment vendent-ils ? Quels sont leurs résultats financiers ? A qui vendent-ils ? Comment communiquent-ils ? Quels sont leurs avantages concurrentiels ? Quelle est leur part de marché ? Les clients / utilisateurs sont-ils satisfaits ?

Ok super !
Mais concrètement comment faites vous pour évaluer le potentiel de marché d’un titre ?

NB. N’hésitez pas à prendre un exemple pour étayer votre partage

Mots-clés : action, etf (exchange traded funds), pea (plan d'epargne en actions)

bibike · #2

Bonjour,

C’est simple, il suffit de lire le DEU de la société, souvent vous avez des pavés d’études de marché sur leur secteur, y’a plus qu’à se servir.

De là à dire que c’est utile, je sus plus dubitatif, je n’ai jamais trouvé d’études de marché défavorables dans un DEU…

Aladdin · #3

bibike a écrit :
De là à dire que c’est utile, je sus plus dubitatif, je n’ai jamais trouvé d’études de marché défavorables dans un DEU…

justement j’aimerais pouvoir mettre en évidence des marchés à fort ou faible potentiel
estimer la profondeur de marché et les possibilités de marché qu’offre un secteur

il y a des secteurs a plus fort potentiel. ou au contraire a plus faible potentiel.
Ainsi éviter de rentrer dans un secteur en déclin !

InvestisseurHeureux · #4

Faire de l’analyse sectorielle, c’est un métier. Il y a des cabinets d’analystes qui vendent des études sur le sujet, donc il paraît improbable que nous dans notre coin on y arrive, et a fortiori pour des grandes entreprises qui sont présentes souvent sur plusieurs secteurs et zones géographiques.

Par contre, vous pouvez avoir une idée de la dynamique d’un secteur en regardant l’évolution du CA et des marges des entreprises cotées du secteur et leurs prévisions annuelles.

Par exemple, si le CA de LVMH, Kering et Hermes augmente et que les marges également, on en déduit que pour le moment le secteur du luxe ne va pas trop mal.

Mais surtout, jetez un œil aux présentations aux investisseurs des sociétés permet d’avoir une idée de la dynamique. S’il y a des parts de marché à prendre, croyez bien que ce sera indiqué dans la présentation, les entreprises savent se "vendre" y compris auprès de leurs actionnaires.

Si rien est mentionné, si le CA vivote, si la société peine à raconter une belle histoire aux actionnaires, ce n’est pas bon signe.

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Comment vérifier le potentiel de marché avant d'investir dans une action ?

#1 01/11/2022 18h51

#2 01/11/2022 19h25

#3 02/11/2022 19h19

bibike a écrit :

[+1] #4 03/11/2022 09h18

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