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#1 26/06/2021 19h33

Membre (2020)
Réputation :   3  

Bonjour,

Je viens de découvrir ce concept et un etf associé ( je ne crois pas qu’il soit disponible aux européens ) grace a cette vidéo sur la croisance et la valeur : Growth Vs Value Investing - YouTube

Actions SP500 normal : SPY ETF Guide | Stock Quote, Holdings, Fact Sheet and More
130.43%
5 Year Return

Top 15 Holdings

AAPL    Apple Inc.    5.83%
MSFT    Microsoft Corporation    5.56%
AMZN    Amazon.com, Inc.    4.18%
FB    Facebook, Inc. Class A    2.27%
GOOGL    Alphabet Inc. Class A    2.04%
GOOG    Alphabet Inc. Class C    2.00%
BRK.B    Berkshire Hathaway Inc. Class B    1.45%
TSLA    Tesla Inc    1.41%
NVDA    NVIDIA Corporation    1.32%
JPM    JPMorgan Chase & Co.    1.27%
JNJ    Johnson & Johnson    1.19%
V    Visa Inc. Class A    1.11%
UNH    UnitedHealth Group Incorporated    1.04%
PYPL    PayPal Holdings Inc    0.94%
HD    Home Depot, Inc.    0.92%

Actions SP500 croissance : SPYG ETF Guide | Stock Quote, Holdings, Fact Sheet and More
171.75%
5 Year Return

Top 15 Holdings

AAPL    Apple Inc.    11.09%
MSFT    Microsoft Corporation    10.57%
AMZN    Amazon.com, Inc.    7.94%
FB    Facebook, Inc. Class A    4.32%
GOOGL    Alphabet Inc. Class A    3.88%
GOOG    Alphabet Inc. Class C    3.81%
TSLA    Tesla Inc    2.68%
NVDA    NVIDIA Corporation    2.51%
PYPL    PayPal Holdings Inc    1.79%
ADBE    Adobe Inc.    1.45%
V    Visa Inc. Class A    1.26%
HD    Home Depot, Inc.    1.26%
NFLX    Netflix, Inc.    1.20%
CRM    salesforce.com, inc.    1.18%
MA    Mastercard Incorporated Class A    1.18%

Actions SP500 croissance a prix raisonnable : SPGP ETF Guide | Stock Quote, Holdings, Fact Sheet and More
186.54%
5 Year Return

Top 15 Holdings

FTNT    Fortinet, Inc.    2.18%
ADBE    Adobe Inc.    1.97%
ETSY    Etsy, Inc.    1.97%
VRTX    Vertex Pharmaceuticals Incorporated    1.80%
FB    Facebook, Inc. Class A    1.75%
TER    Teradyne, Inc.    1.74%
PKI    PerkinElmer, Inc.    1.71%
CI    Cigna Corporation    1.69%
MKTX    MarketAxess Holdings Inc.    1.69%
SIVB    SVB Financial Group    1.65%
TMO    Thermo Fisher Scientific Inc.    1.62%
WAT    Waters Corporation    1.60%
PGR    Progressive Corporation    1.56%
DVA    DaVita Inc.    1.53%
DG    Dollar General Corporation    1.51%

Qu’en pensez-vous ?

En fait je ne comprends pas trop, le PER est censé etre faible ( ne pas dépasser 20 selon une définition que j’ai vu : Stratégies de sélection d?actions : CAPR (croissance à prix raisonnable) )

Pourtant Apple qui a un Cours/bén.    29,87 n’apparait pas dans les 15 premieres positions.
Et Fortinet qui a un Cours/bén.    81,96 apparait en 1ère position.

Dernière modification par eleksnipe (26/06/2021 20h26)

Mots-clés : growth, sp500, spy

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#2 27/06/2021 00h58

Membre (2015)
Top 20 Invest. Exotiques
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   135  

Je ne connaissais pas le concept avant de vous lire, mais après quelques rapides lectures sur le sujet, j’ai surtout l’impression que la définition que vous avez est loin d’être la meilleure. Quand je lis que PER au dessus de 20 veut dire que c’est surévalué, ça me pose question…

En fait j’ai surtout l’impression aux regards des 1ères lectures que pour le GARP, de nombreux facteurs sont pris en compte, mais pas vraiment le PER. Plutôt sa croissance.

J’ai pas pris le temps de tout lire, loin de là mais les explications m’ont l’air complète par ici, si vraiment vous voulez creuser: https://www.spglobal.com/spdji/en/docum … -guide.pdf

Dernière modification par JBeurer (27/06/2021 00h59)

Il y a deux 2 types de prévisionnistes : ceux qui ne savent pas et ceux qui ne savent pas qu’ils ne savent pas

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#3 27/06/2021 03h36

Membre (2018)
Top 20 Expatriation
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   276  

Bonjour Eleksnipe, une piste est peut être au niveau de la performance opérationnelle.

Si vous regardez l’Ebit d’Apple :
2017 : 66B
2018 : 76B
2019 : 69B
2020 : 70B

L’EBIT de Fortinet:
2017 : 110M
2018 : 231M
2019 : 344M
2020 : 491M

Si on prend la deuxième ligne, EBIT d’Adobe:
2017 : 2.2B
2018 : 2.9B
2019 : 3.4B
2020 : 4.3B

Ceci dit, c’est peut être amené à changer (Ebit Apple TTM 92B).

Je suis plus circonspect sur Davita dans le top 15.

Source: yahoo.

Dernière modification par Liberty84 (27/06/2021 03h40)

“It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.” M.Twain

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#4 27/06/2021 08h43

Membre (2016)
Top 20 Portefeuille
Top 5 Crypto-actifs
Top 20 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   679  

Il suffit de regarder la description de l’indice dans la fact sheet.

The Index is composed of
approximately 75 securities in the S&P 500® Index
that have been identified as having the highest
“growth scores” and “quality and value composite
scores”. The growth score is calculated by utilizing
the three-year earnings per share growth rate and
three-year sales per share growth. The “quality
and value composite score” utilizes an average of
three metrics: financial leverage ratio, return on
equity, and earnings-to-price ratio. The Index
constituents are weighted based on their growth
scores. The Fund and the Index are rebalanced
and reconstituted semi-annually

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