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Waste Connections Inc

Waste Connections (WCN.TO, CA94106B1013)

Waste Connections, Inc. provides non-hazardous waste collection, transfer, disposal, and resource recovery services in the United States and Canada. It offers collection services to residential, commercial, municipal, industrial, and exploration and production (E&P) customers; landfill disposal services; and recycling services for various recyclable materials, including compost, cardboard, mixed paper, plastic containers, glass bottles, and ferrous and aluminum metals. The company owns and operates transfer stations that receive compact and/or load waste to be transported to landfills or treatment facilities through truck, rail, or barge; and intermodal services for the rail haul movement of cargo and solid waste containers in the Pacific Northwest through a network of intermodal facilities. In addition, it provides E&P waste treatment, recovery, and disposal services for waste …

Siège social : 6220 Highway 7, Woodbridge, ON, Canada, L4H 4G3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Waste Connections

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Waste Connections Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
257 680 000 99,6% 0,3% 89,7% 7,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,2 24,9 1,9 5,5 27,7 8,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 10% 10,3% 4,8% 8,9% -34,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
226,4 CAD 227,9 202,6 190,1 174,7 227,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Waste Connections Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Waste Connections Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,1% +15,7% +22,8% +21,4% +24,6% +49,1% +86,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,5% +113,8% +165,7% +223,6% +335,9% +409,0% +559,6%

 

Équipe de direction de Waste Connections Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald J. Mittelstaedt Founder, CEO, President & Director 61 Mary Anne Whitney Executive VP & CFO 60
Darrell W. Chambliss COO & Executive VP 60 Patrick J. Shea Executive VP, General Counsel & Secretary 53
James M. Little Executive Vice President of Engineering & Disposal 62 Matthew Stephen Black Senior VP & Chief Accounting Office 51
Eric O. Hansen Senior VP & Chief Information Officer 59 Joe Gregory Box Jr. Vice President of Investor Relations -
John M. Perkey VP & Deputy General Counsel of Compliance and Government Affairs 42 Colin G. Wittke Vice President of Sales & Customer Engagement 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Waste Connections Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,3 10,7 9,6 1 28,1
Risque Faible Faible Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Waste Connections dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Baird Chautauqua Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 9 3,1%
MFAM Global Opportunities Fund World Large-Stock Growth 11 3,3%
Nuveen Global Infrastructure Fund Infrastructure 11 2,2%
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 18 0,8%

 

Graphique des profits et résultats de Waste Connections Inc

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Fondamentaux de Waste Connections Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 389 5 446 6 151 7 212 8 022  +1,1% +13,0% +17,2% +11,2%
EBITDA 1 582 1 635 1 853 2 161 993  +3,4% +13,3% +16,7% -54,1%
Résultat opérationnel 838 883 1 040 1 242 1 475  +5,4% +17,7% +19,5% +18,8%
Résultat net 567 205 618 836 -  -63,9% +202,0% +35,2% -
Free Cash Flow 874 744 954 1 110 1 183  -14,9% +28,2% +16,3% +6,6%
Marge de FCF 16% 14% 16% 15% 15%  -15,8% +13,5% -0,8% -4,1%
ROIC - 6% 7% 8% 8%  - +13,8% +7,6% +9,0%
CROIC - 6% 8% 8% 8%  - +24,1% +5,5% -2,2%
Taux d’imposition 20% 20% 20% 20% -  -0,3% +0,5% +2,8% -
Capital investi 11 318 11 607 12 073 14 041 14 418  +2,6% +4,0% +16,3% +2,7%
Actions en circul. (en M) 264,5 263,7 261,7 258,0 257,6  -0,3% -0,7% -1,4% -0,2%
EBITDA par action 6,0 6,2 7,1 8,4 3,9  +3,7% +14,1% +18,3% -54,0%
Bénéfices par action 2,1 0,8 2,4 3,2 -  -63,8% +204,2% +37,1% -
Free Cash Flow par action 3,3 2,8 3,6 4,3 4,6  -14,7% +29,2% +18,0% +6,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Waste Connections Inc

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Ratio de profitabilité de Waste Connections Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 40% 41% 40% 41%  -2,0% +1,9% -1,8% +2,5%
Marge d’EBITDA 29% 30% 30% 30% 12%  +2,3% +0,3% -0,5% -58,7%
Marge opérationnelle 16% 16% 17% 17% 18%  +4,3% +4,2% +1,9% +6,8%
Marge bénéficiaire 11% 4% 10% 12% -  -64,3% +167,3% +15,3% -
Marge de FCF 16% 14% 16% 15% 15%  -15,8% +13,5% -0,8% -4,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 4,3% 5,3% -  - +191,8% +21,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,0% 8,9% 11,9% -  - +200,8% +32,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 7% 8% 8%  - +13,8% +7,6% +9,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 8% 8% 8%  - +24,1% +5,5% -2,2%

 

Ratios de solvabilité de Waste Connections Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,2 0,7 0,6 0,6  +23,4% -42,7% -13,2% -8,1%
Liquidité générale 1,1 1,4 0,8 0,7 0,7  +22,0% -38,8% -11,8% -8,4%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,5 2,7 3,2 6,7  -1,5% +5,5% +19,0% +111,1%
Dette sur actifs 32% 34% 35% 40% 38%  +6,3% +1,9% +17,0% -7,2%
Dette sur capitaux propres 63% 69% 73% 98% 87%  +9,5% +5,1% +34,0% -10,4%
Couverture par l’EBITDA 10,7 10,1 11,4 10,7 3,6  -6,2% +13,0% -6,1% -66,2%
   ∼ par l’EBIT 5,7 5,4 6,4 6,1 -  -4,3% +17,4% -3,9% -
   ∼ par le flux opérationel 10,5 8,7 10,4 10,0 7,6  -17,0% +20,3% -4,2% -23,8%
Coût de la dette - 3,6% 3,3% 3,4% 4,0%  - -6,9% +1,7% +19,4%

 

Graphique des dividendes de Waste Connections Inc

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Ratios de distribution de Waste Connections Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 567 205 618 836 -  -63,9% +202,0% +35,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 874 744 954 1 110 1 183  -14,9% +28,2% +16,3% +6,6%
Dividende payé -175 -200 -220 -243 -262  +14,2% +10,2% +10,4% +7,9%
Distribution sur résultat net 31% 98% 36% 29% -  +216,2% -63,5% -18,4% -
Distribution sur FCF 20% 27% 23% 22% 22%  +34,2% -14,1% -5,1% +1,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Waste Connections Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Waste Connections Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 4 4 5 5  - +8,1% +5,1% +2,1%
Délai paiement clients (DSO) 45 42 42 42 39  -5,9% -0,3% +0,2% -7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 39 54 49  - +22,2% +36,9% -8,0%
Conversion de l’encaisse - 14 7 -7 -6  - -48,5% -192,1% -17,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -0,8% +7,5% +0,6% +6,4%
Frais généraux sur CP 8% 8% 9% 9% 10%  -0,5% +11,8% +7,8% +10,0%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 9% 10%  -2,6% +0,8% -6,5% +7,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Waste Connections Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,75  = +0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0,75  +0,25 = = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Waste Connections Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 6 6  +3 +2 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Waste Connections Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +202,1% -150,1% +69,5% +32,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -1,6% +9,4% +2,4% +8,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +3,5% +12,1% +2,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,9  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -0,8% +7,5% +0,6% +6,4%
 
Z_SCORE - - - - 4,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Waste Connections Inc

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Sociétés possiblement comparables à Waste Connections Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Waste Management 75,0 1,4% 0,7 29,3 201,5 4,7 16,4
États-Unis Republic Services 52,6 1,2% 0,7 31,0 180,4 4,7 16,2
États-Unis Waste Connections 40,1 0,7% 0,7 26,1 167,9 6,2 21,3
Canada Waste Connections 40,1 0,7% 0,7 24,9 226,4 8,1 27,7
Canada Gfl Environmental Holdings 12,7 0,1% 1,2 38,9 49,9 3,7 15,7
Espagne Fomento de Construcciones y Contratas 5,3 4,1% 1,1 12,1 12,6 1,0 6,2
Norvège Tomra Systems 3,6 1,5% 0,9 40,3 138,8 2,9 18,6
  Médiane 2,4 1,5% 0,8 25,5   2,2 15,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Waste Connections

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Dividendes par action détachés par Waste Connections Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,35--0,34--0,34--0,39-
2022--0,29-0,30--0,30--0,34-
2021--0,26-0,25--0,26--0,29-
2020-0,25--0,26-0,25---0,27-
2019-0,21--0,22--0,21--0,24-
2018-0,18--0,18--0,18--0,21-
2017--0,16-0,16--0,15--0,18-
2016--0,24-0,20-0,13---0,16-
2015--0,22--0,22--0,24--0,24
2014--0,21--0,21--0,22--0,22
2013--0,19--0,19--0,21--0,21
2012--0,19--0,19--0,19--0,19
2011--0,17--0,17--0,17--0,17
2010--0,17--0,17--0,17--0,17
2009--0,35--0,35--0,35--0,17
20080,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,06
20070,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,21
20060,200,200,200,200,200,200,200,210,210,210,210,21
20050,160,180,180,180,180,180,180,200,200,200,200,20
2004-0,150,150,150,150,150,150,160,160,160,160,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Waste Connections Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 389 5 446 6 151 7 212 8 022  +1,1% +13,0% +17,2% +11,2%
Charges d'exploitation -1 290 -1 290 -1 425 -1 615 -6 547  0% +10,5% +13,3% +305,3%
   dont Coût des ventes -3 199 -3 277 -3 654 -4 336 -4 745  +2,4% +11,5% +18,7% +9,4%
   dont Frais généraux -546 -538 -612 -672 -799  -1,6% +13,9% +9,7% +19,0%
Résultat opérationnel 838 883 1 040 1 242 1 475  +5,4% +17,7% +19,5% +18,8%
Autres revenus/frais nets -132 -629 -269 -193 -226  +377,0% -57,3% -28,1% +17,1%
Charge d'intérêt -147 -162 -163 -202 -275  +10,2% +0,3% +24,3% +35,7%
Résultat avant impôts 706 254 771 1 049 984  -64,0% +203,5% +36,1% -6,2%
Impôts sur les bénéfices -139 -50 -152 -213 -  -64,1% +205,0% +39,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
567 205 618 836 -  -63,9% +202,0% +35,2% -
 
EBITDA 1 582 1 635 1 853 2 161 993  +3,4% +13,3% +16,7% -54,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 673 709 834 990 1 176  +5,5% +17,6% +18,7% +18,8%
Taux d’imposition 20% 20% 20% 20% -  -0,3% +0,5% +2,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 20,4 20,7 23,5 27,9 31,1  +1,4% +13,8% +18,9% +11,4%
EBITDA par action 6,0 6,2 7,1 8,4 3,9  +3,7% +14,1% +18,3% -54,0%
Bénéfices par action 2,1 0,8 2,4 3,2 -  -63,8% +204,2% +37,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Waste Connections Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 131 1 408 1 033 1 118 1 142  +24,6% -26,7% +8,2% +2,2%
   dont Trésorerie 327 617 147 79 78  +88,9% -76,1% -46,7% -0,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 663 630 710 834 857  -4,9% +12,6% +17,5% +2,8%
   dont Stock - 37 44 55 62  - +20,5% +24,7% +11,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 700 5 455 5 883 7 143 -  -4,3% +7,8% +21,4% -
Écart d'acquisitions 5 511 5 727 6 188 6 902 7 404  +3,9% +8,0% +11,5% +7,3%
Biens incorporels 1 163 1 155 1 351 1 674 1 604  -0,7% +16,9% +23,9% -4,2%
Actifs totaux 13 738 13 992 14 700 17 135 17 916  +1,9% +5,1% +16,6% +4,6%
 
Passifs courants 1 007 1 029 1 233 1 513 1 688  +2,1% +19,8% +22,7% +11,6%
   dont Créances fournisseurs 437 291 393 639 642  -33,4% +35,1% +62,6% +0,6%
   dont Dette à court terme 30 39 44 42 -  +28,1% +13,1% -4,8% -
Dette à long terme 4 354 4 709 5 041 6 890 6 725  +8,2% +7,0% +36,7% -2,4%
Passifs totaux 6 799 7 129 7 706 10 021 10 218  +4,8% +8,1% +30,0% +2,0%
 
Action ordinaire 4 135 4 030 3 693 3 272 -  -2,5% -8,4% -11,4% -
Bénéfices non répartis 2 654 2 659 3 057 3 649 4 142  +0,2% +15,0% +19,4% +13,5%
Capitaux propres 6 934 6 859 6 989 7 109 7 693  -1,1% +1,9% +1,7% +8,2%
 
Dette portant intérets 4 384 4 748 5 085 6 932 6 725  +8,3% +7,1% +36,3% -3,0%
Dette nette 4 057 4 130 4 937 6 853 6 646  +1,8% +19,5% +38,8% -3,0%
Fonds de roulement 123 380 -200 -395 -546  +207,7% -152,7% +97,5% +38,3%
Actions en circulation (en M) 264,5 263,7 261,7 258,0 257,6  -0,3% -0,7% -1,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Waste Connections Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 567 204 618 836 763  -64,0% +203,2% +35,2% -8,8%
 
Dépréciation 744 752 813 919 993  +1,1% +8,1% +13,0% +8,0%
Ajustements des bénéfices nets 173 468 243 190 -  +169,8% -48,0% -22,0% -
Ajust. comptes débiteurs -23 47 -55 -101 -21  -304,3% -216,8% +83,9% -79,5%
Ajust. des stocks -15 71 - - -  -575,5% - - -
Autres flux opérationnels -16 63 -25 -62 -  -490,9% -139,6% +149,4% -
Flux opérationnel 1 541 1 409 1 698 2 022 2 093  -8,6% +20,6% +19,1% +3,5%
 
Dépenses d’investissement 666 665 744 913 910  -0,2% +12,0% +22,6% -0,3%
Investissements -1 426 -1 046 -1 693 -3 087 -2 414  -26,6% +61,9% +82,3% -21,8%
Flux d’investissement -1 426 -1 046 -1 693 -3 087 -  -26,6% +61,9% +82,3% -
 
Dividendes payés 175 200 220 243 262  +14,2% +10,2% +10,4% +7,9%
Emprunts nets 103 274 219 1 741 -  +167,0% -20,1% +696,0% -
Flux de financement -96 -78 -499 1 028 212  -18,4% +538,5% -305,9% -79,4%
 
Variation nette de la trésorerie 19 291 -495 -38 -109  +1 412,2% -269,9% -92,3% +185,9%
 
Free Cash Flow par action 3,3 2,8 3,6 4,3 4,6  -14,7% +29,2% +18,0% +6,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Waste Connections Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 869 1 901 2 021 2 065 2 036  +1,7% +6,3% +2,2% -1,4%
Charges d'exploitation -421 -437 -1 666 -1 655 -1 641  +3,9% +281,3% -0,6% -0,8%
   dont Coût des ventes -1 138 -1 147 -1 197 -1 205 -1 196  +0,8% +4,4% +0,6% -0,7%
   dont Frais généraux -172 -192 -215 -193 -193  +11,7% +12,0% -10,0% -0,2%
Résultat opérationnel 312 315 344 353 394  +0,9% +9,4% +2,6% +11,7%
Autres revenus/frais nets -61 -62 -11 -51 -165  +3,1% -82,3% +362,1% +223,8%
Charge d'intérêt -65 -68 -68 -69 -70  +5,5% -1,2% +2,2% +1,0%
Résultat avant impôts 251 252 278 292 161  +0,3% +10,1% +5,2% -44,8%
Impôts sur les bénéfices -57 -54 -69 - -  -4,7% +26,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
194 198 209 229 -  +1,8% +5,8% +9,5% -
 
EBITDA 555 558 609 632 253  +0,6% +9,1% +3,8% -60,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 241 247 259 266 276  +2,4% +5,0% +2,6% +3,8%
Taux d’imposition 23% 22% 25% - -  -5,0% +14,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,2 7,4 7,8 8,0 7,9  +1,7% +6,5% +2,1% -1,4%
EBITDA par action 2,2 2,2 2,4 2,5 1,0  +0,6% +9,3% +3,8% -60,0%
Bénéfices par action 0,8 0,8 0,8 0,9 -  +1,8% +5,9% +9,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Waste Connections Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 118 1 134 1 112 1 152 1 142  +1,5% -2,0% +3,6% -0,9%
   dont Trésorerie 79 134 92 96 78  +70,2% -31,5% +4,9% -18,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 834 815 855 868 857  -2,3% +5,0% +1,5% -1,3%
   dont Stock 55 - - - 62  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 143 7 152 7 279 7 360 -  +0,1% +1,8% +1,1% -
Écart d'acquisitions 6 902 6 941 6 992 7 313 7 404  +0,6% +0,7% +4,6% +1,2%
Biens incorporels 1 674 1 697 1 660 1 619 1 604  +1,4% -2,2% -2,5% -0,9%
Actifs totaux 17 135 17 227 17 360 17 731 17 916  +0,5% +0,8% +2,1% +1,0%
 
Passifs courants 1 513 1 383 1 463 1 576 1 688  -8,6% +5,8% +7,7% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 639 526 539 605 642  -17,6% +2,5% +12,1% +6,3%
   dont Dette à court terme 42 66 15 16 -  +56,6% -76,5% +2,4% -
Dette à long terme 6 890 6 922 6 681 6 803 6 725  +0,5% -3,5% +1,8% -1,2%
Passifs totaux 10 021 9 988 9 905 10 145 10 218  -0,3% -0,8% +2,4% +0,7%
 
Action ordinaire 3 272 3 275 3 275 3 277 -  +0,1% 0% +0,1% -
Bénéfices non répartis 3 649 3 782 3 925 4 089 4 142  +3,6% +3,8% +4,2% +1,3%
Capitaux propres 7 109 7 234 7 455 7 586 7 693  +1,8% +3,0% +1,8% +1,4%
 
Dette portant intérets 6 932 6 987 6 697 6 819 6 725  +0,8% -4,2% +1,8% -1,4%
Dette nette 6 853 6 854 6 605 6 723 6 646  +0% -3,6% +1,8% -1,1%
Fonds de roulement -395 -249 -352 -424 -546  -37,0% +41,3% +20,5% +28,8%
Actions en circulation (en M) 258,0 258,0 257,6 257,6 257,6  +0% -0,2% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Waste Connections Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 194 198 209 229 127  +1,8% +5,7% +9,5% -44,7%
 
Dépréciation 243 243 252 632 253  +0,2% +3,7% +150,6% -60,0%
Ajustements des bénéfices nets 26 52 46 - -  +98,1% -11,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -101 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -77 -53 65 - -  -31,9% -223,1% - -
Flux opérationnel 522 442 574 1 571 556  -15,3% +29,8% +173,5% -64,6%
 
Dépenses d’investissement 294 176 218 616 318  -40,3% +24,2% +181,9% -48,3%
Investissements -1 229 -318 -287 -581 -395  -74,1% -9,7% +102,5% -31,9%
Flux d’investissement -3 087 -318 -287 -1 186 -  -89,7% -9,7% +313,3% -
 
Dividendes payés 65 66 65 197 74  +0,7% -0,7% +201,2% -62,5%
Emprunts nets 651 22 -252 - -  -96,6% -1 242,8% - -
Flux de financement 578 -65 -324 -367 -178  -111,3% +395,0% +13,2% -51,5%
 
Variation nette de la trésorerie -127 59 -36 18 -15  -146,5% -161,1% -148,9% -184,9%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,0 1,4 3,7 0,9  +16,9% +33,8% +168,3% -75,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.