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Crown Castle

Crown Castle (CCI.US, US22822V1017)

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 85,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S. market. This nationwide portfolio of communications infrastructure connects cities and communities to essential data, technology and wireless service - bringing information, ideas and innovations to the people and businesses that need them.

Siège social : 1220 Augusta Drive, Houston, TX, United States, 77057-2261

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Crown Castle

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Crown Castle

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
433 679 000 99,5% 0,3% 92,6% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,2 36,0 3,4 7,9 14,5 8,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
36% 24% 22,9% 4,1% 7,7% 8,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
89,7 USD 123,3 102,0 122,0 88,8 147,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Crown Castle

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Performance boursière ajustée des dividendes de Crown Castle

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,7% -16,3% -19,7% -27,5% -37,0% -44,1% -38,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-25,2% -3,2% +11,4% +23,6% +56,5% +58,4% +75,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Crown Castle

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 4 5 7 1 2 123,3

 

Équipe de direction de Crown Castle

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jay A. Brown Pres, CEO & Director 50 Daniel K. Schlanger Exec. VP & CFO 49
Kenneth J. Simon Exec. VP & Gen. Counsel 62 Michael Joseph Kavanagh Exec. VP of Sales & Chief Commercial Officer 55
Christopher D. Levendos Exec. VP & COO of Fiber 56 Robert Sean Collins Principal Accounting Officer, VP & Controller 56
Benjamin Raymond Lowe CFA Sr. VP of Corp. Fin. & Treasurer 45 Fiona McKone VP of Communications & Marketing -
Philip M. Kelley Exec. VP of Corp. Devel. & Strategy 50 Son Nguyen Sr. VP of Leasing Operations - Towers -

 

Opérations d’initiés récentes pour Crown Castle (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $116,44 $0
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $112,26 $0
02/05/2023 Kevin A Stephens Director Achat 1 000 $118,00 $118 000
27/04/2023 Laura B Nichol EVP Vente 5 000 $120,97 $604 850
25/04/2023 Christopher Levendos COO Vente 14 472 $124,04 $1 795 107
25/04/2023 Laura B Nichol EVP Vente 5 000 $122,56 $612 800
17/04/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $132,18 $0
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $134,02 $0
16/03/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $132,52 $0
06/03/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $130,14 $0
24/10/2022 Kevin A Stephens Director Achat 2 000 $123,50 $247 000
21/10/2022 Matthew Thornton Iii Director Achat 1 215 $123,78 $150 393
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CROWN CASTLE-$2 497 364

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Crown Castle au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,0 4,0 2,8 1 19,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Crown Castle dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 1 8,1%
Morgan Stanley Global Infrastructure Portfolio Infrastructure 2 5,0%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 3 3,8%
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 3 2,0%
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Infrastructure 4 4,1%
MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Infrastructure 7 3,5%
VALIC Company I Global Real Estate Fund Global Real Estate 10 2,2%
Nuveen Global Infrastructure Fund Infrastructure 12 2,1%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 12 2,1%
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Infrastructure 13 2,9%
Frontier MFG Core Infrastructure Fund Infrastructure 20 1,9%
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 22 1,7%
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Infrastructure 25 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Crown Castle

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Fondamentaux de Crown Castle (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 423 5 773 5 840 6 340 6 986  +6,5% +1,2% +8,6% +10,2%
EBITDA 3 019 3 136 3 471 3 645 4 132  +3,9% +10,7% +5,0% +13,4%
Résultat opérationnel 1 432 1 562 1 863 2 001 2 425  +9,1% +19,3% +7,4% +21,2%
Résultat net 558 747 999 1 096 1 675  +33,9% +33,7% +9,7% +52,8%
Free Cash Flow 761 641 1 431 1 498 1 568  -15,8% +123,2% +4,7% +4,7%
Marge de FCF 14% 11% 25% 24% 22%  -20,9% +120,7% -3,6% -5,0%
ROIC - 5% 6% 7% 8%  - +19,2% +6,9% +21,3%
CROIC - 2% 5% 5% 5%  - +121,9% +4,1% +3,9%
Taux d’imposition 3% 2% 2% 2% 1%  -13,7% -21,8% -4,2% -46,9%
Capital investi 28 716 28 918 29 070 29 236 29 528  +0,7% +0,5% +0,6% +1,0%
Actions en circul. (en M) 415,0 418,0 425,0 434,0 434,0  +0,7% +1,7% +2,1% 0%
EBITDA par action 7,3 7,5 8,2 8,4 9,5  +3,1% +8,9% +2,8% +13,4%
Bénéfices par action 1,3 1,8 2,4 2,5 3,9  +32,9% +31,5% +7,4% +52,8%
Free Cash Flow par action 1,8 1,5 3,4 3,5 3,6  -16,4% +119,6% +2,5% +4,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Crown Castle

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Ratio de profitabilité de Crown Castle

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 66% 66% 66% 69% 70%  -0,7% +1,2% +3,4% +2,7%
Marge d’EBITDA 56% 54% 59% 57% 59%  -2,4% +9,4% -3,3% +2,9%
Marge opérationnelle 26% 27% 32% 32% 35%  +2,5% +17,9% -1,1% +10,0%
Marge bénéficiaire 10% 13% 17% 17% 24%  +25,8% +32,2% +1,1% +38,7%
Marge de FCF 14% 11% 25% 24% 22%  -20,9% +120,7% -3,6% -5,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 2,6% 2,8% 4,3%  - +23,4% +8,9% +52,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 10,0% 12,4% 21,3%  - +51,0% +23,6% +72,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 7% 8%  - +19,2% +6,9% +21,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 5% 5% 5%  - +121,9% +4,1% +3,9%

 

Ratios de solvabilité de Crown Castle

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3  -35,8% -18,2% +22,4% -22,2%
Liquidité générale 0,9 0,6 0,6 0,6 0,4  -27,8% -10,4% +10,4% -28,0%
Dette nette sur EBITDA 5,4 5,8 5,6 5,7 5,3  +7,8% -3,9% +1,7% -6,5%
Dette sur actifs 51% 48% 51% 54% 57%  -5,9% +5,7% +6,2% +5,6%
Dette sur capitaux propres 139% 175% 207% 254% 296%  +26,6% +18,1% +22,6% +16,7%
Couverture par l’EBITDA 4,7 4,6 5,0 5,5 5,9  -2,4% +9,7% +10,1% +6,5%
   ∼ par l’EBIT 2,3 2,3 2,7 3,0 3,5  -1,5% +18,2% +12,6% +13,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 4,0 4,4 4,2 4,1  +1,4% +12,2% -6,4% -0,8%
Coût de la dette - 3,9% 3,6% 3,2% 3,2%  - -6,9% -10,7% +0,3%

 

Graphique des dividendes de Crown Castle

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Ratios de distribution de Crown Castle

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 558 747 999 1 096 1 675  +33,9% +33,7% +9,7% +52,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 761 641 1 431 1 498 1 568  -15,8% +123,2% +4,7% +4,7%
Dividende payé -1 895 -2 025 -2 190 -2 373 -2 602  -206,9% +8,1% +8,4% +9,7%
Distribution sur résultat net 340% 271% 219% 217% 155%  -20,2% -19,1% -1,2% -28,3%
Distribution sur FCF 249% 316% 153% 158% 166%  +26,9% -51,6% +3,5% +4,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Crown Castle

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Crown Castle

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 60 45 44 50 47  -25,3% -1,0% +13,3% -5,7%
Délai paiement clients (DSO) 34 38 27 31 38  +11,7% -28,5% +16,1% +20,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 43 44 42  - -32,3% +3,6% -5,6%
Conversion de l’encaisse - 19 28 37 43  - +47,6% +30,4% +16,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -9,3% +0,4% +7,8% +10,5%
Frais généraux sur CP 5% 6% 7% 8% 10%  +25,0% +22,5% +14,9% +22,3%
Frais généraux sur CA 10% 11% 12% 11% 11%  +2,4% +9,2% -7,6% +0,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Crown Castle

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Crown Castle

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 6 7 7  +2 +2 +1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Crown Castle

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +226,3% +19,2% -11,4% +96,7%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4  +9,3% +14,3% +14,3% +9,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -10,7% +18,4% +6,7% +21,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -9,3% +0,4% +7,8% +10,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Crown Castle Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis American Tower 72,2 4,0% 0,6 48,8 159,7 10,4 16,8
États-Unis Equinix 63,3 1,9% 0,6 72,5 707,1 10,8 29,7
États-Unis Crown Castle 37,6 6,8% 0,7 36,0 89,7 8,6 14,5
États-Unis Digital REIT 35,2 4,1% 0,6 62,1 116,8 6,2 13,7
États-Unis Weyerhaeuser 21,6 2,5% 1,5 24,8 31,0 3,3 15,5
États-Unis SBA Communications 20,6 1,7% 0,5 53,8 196,1 12,8 19,9
États-Unis Iron Mountain 16,4 4,3% 0,9 32,3 59,0 5,3 15,6
  Médiane 9,6 5,2% 1,0 27,1   6,6 14,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Crown Castle

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Crown Castle (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--1,57--1,57--1,57---
2022--1,47--1,47--1,47--1,57
2021--1,33--1,33--1,33--1,47
2020--1,20--1,20--1,20--1,33
2019--1,13--1,13--1,13--1,20
2018--1,05--1,05--1,05--1,13
2017--0,95--0,95--0,95--1,05
2016--0,89--0,89--0,89--0,95
2015--0,82--0,82--0,82--0,89
2014--0,35--0,35--0,35--0,82

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Crown Castle (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 423 5 773 5 840 6 340 6 986  +6,5% +1,2% +8,6% +10,2%
Charges d'exploitation -2 091 -2 188 -1 924 -2 324 -2 457  +4,6% -12,1% +20,8% +5,7%
   dont Coût des ventes -1 847 -1 991 -1 969 -1 993 -2 068  +7,8% -1,1% +1,2% +3,8%
   dont Frais généraux -563 -614 -678 -680 -750  +9,1% +10,4% +0,3% +10,3%
Résultat opérationnel 1 432 1 562 1 863 2 001 2 425  +9,1% +19,3% +7,4% +21,2%
Autres revenus/frais nets -158 -678 -787 -822 -734  +329,1% +16,1% +4,4% -10,7%
Charge d'intérêt -642 -683 -689 -657 -699  +6,4% +0,9% -4,6% +6,4%
Résultat avant impôts 690 884 1 076 1 179 1 691  +28,1% +21,7% +9,6% +43,4%
Impôts sur les bénéfices -19 -21 -20 -21 -16  +10,5% -4,8% +5,0% -23,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 558 747 999 1 096 1 675  +33,9% +33,7% +9,7% +52,8%
 
EBITDA 3 019 3 136 3 471 3 645 4 132  +3,9% +10,7% +5,0% +13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 393 1 525 1 828 1 965 2 402  +9,5% +19,9% +7,5% +22,2%
Taux d’imposition 3% 2% 2% 2% 1%  -13,7% -21,8% -4,2% -46,9%
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 13,8 13,7 14,6 16,1  +5,7% -0,5% +6,3% +10,2%
EBITDA par action 7,3 7,5 8,2 8,4 9,5  +3,1% +8,9% +2,8% +13,4%
Bénéfices par action 1,3 1,8 2,4 2,5 3,9  +32,9% +31,5% +7,4% +52,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Crown Castle (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 229 1 204 1 104 1 254 1 217  -2,0% -8,3% +13,6% -3,0%
   dont Trésorerie 277 196 232 292 156  -29,2% +18,4% +25,9% -46,6%
   dont Placements à CT 131 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 501 596 431 543 720  +19,0% -27,7% +26,0% +32,6%
   dont Stock 303 244 239 274 268  -19,5% -2,0% +14,6% -2,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 676 14 666 15 162 21 951 21 933  +7,2% +3,4% +44,8% -0,1%
Écart d'acquisitions 10 078 10 078 10 078 10 078 10 085  0% 0% 0% +0,1%
Biens incorporels 5 516 4 836 4 433 4 046 3 596  -12,3% -8,3% -8,7% -11,1%
Actifs totaux 32 785 38 480 38 768 39 040 38 921  +17,4% +0,7% +0,7% -0,3%
 
Passifs courants 1 417 1 924 1 969 2 026 2 731  +35,8% +2,3% +2,9% +34,8%
   dont Créances fournisseurs 313 334 230 246 236  +6,7% -31,1% +7,0% -4,1%
   dont Dette à court terme 107 399 458 421 1 169  +272,9% +14,8% -8,1% +177,7%
Dette à long terme 16 575 18 021 19 151 20 557 20 910  +8,7% +6,3% +7,3% +1,7%
Passifs totaux 20 751 27 982 29 307 30 782 31 472  +34,8% +4,7% +5,0% +2,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -5 732 -7 356 -8 472 -9 753 -10 666  +28,3% +15,2% +15,1% +9,4%
Capitaux propres 12 034 10 498 9 461 8 258 7 449  -12,8% -9,9% -12,7% -9,8%
 
Dette portant intérets 16 682 18 420 19 609 20 978 22 079  +10,4% +6,5% +7,0% +5,2%
Dette nette 16 274 18 224 19 377 20 686 21 923  +12,0% +6,3% +6,8% +6,0%
Fonds de roulement -188 -720 -865 -772 -1 514  +283,0% +20,1% -10,8% +96,1%
Actions en circulation (en M) 415,0 418,0 425,0 434,0 434,0  +0,7% +1,7% +2,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Crown Castle (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 671 863 1 056 1 158 1 675  +28,6% +22,4% +9,7% +44,6%
 
Dépréciation 1 528 1 574 1 608 1 644 1 707  +3,0% +2,2% +2,2% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 239 142 305 320 226  -40,6% +114,8% +4,9% -29,4%
Ajust. comptes débiteurs -105 -96 166 -113 -  -8,6% -272,9% -168,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 173 204 70 -346 -  +17,9% -65,7% -594,3% -
Flux opérationnel 2 502 2 700 3 055 2 727 2 878  +7,9% +13,1% -10,7% +5,5%
 
Dépenses d’investissement 1 741 2 059 1 624 1 229 1 310  +18,3% -21,1% -24,3% +6,6%
Investissements -1 795 -2 081 -1 741 -1 332 -1 352  +15,9% -16,3% -23,5% +1,5%
Flux d’investissement -1 795 -2 081 -1 741 -1 332 -1 352  +15,9% -16,3% -23,5% +1,5%
 
Dividendes payés 1 895 -2 025 -2 190 -2 373 -2 602  -206,9% +8,1% +8,4% +9,7%
Emprunts nets 355 6 786 865 1 175 1 002  +1 811,5% -87,3% +35,8% -14,7%
Flux de financement -733 -692 -1 271 -1 310 -1 665  -5,6% +83,7% +3,1% +27,1%
 
Variation nette de la trésorerie -27 -75 43 85 -139  +177,8% -157,3% +97,7% -263,5%
 
Free Cash Flow par action 1,8 1,5 3,4 3,5 3,6  -16,4% +119,6% +2,5% +4,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Crown Castle (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 1 734 1 746 1 764 1 773 1 867  +0,7% +1,0% +0,5% +5,3%
Charges d'exploitation -617 -617 -623 -626 -655  0% +1,0% +0,5% +4,6%
   dont Coût des ventes -514 -524 -522 -519 -522  +1,9% -0,4% -0,6% +0,6%
   dont Frais généraux -190 -187 -192 -195 -210  -1,6% +2,7% +1,6% +7,7%
Résultat opérationnel 593 602 610 628 667  +1,5% +1,3% +3,0% +6,2%
Autres revenus/frais nets -167 -180 -195 -203 -205  +7,8% +8,3% +4,1% +1,0%
Charge d'intérêt -158 -171 -186 -195 -201  +8,2% +8,8% +4,8% +3,1%
Résultat avant impôts 426 422 415 425 462  -0,9% -1,7% +2,4% +8,7%
Impôts sur les bénéfices -5 -3 -2 -7 -7  -40,0% -33,3% +250,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 421 419 413 418 455  -0,5% -1,4% +1,2% +8,9%
 
EBITDA 1 020 1 031 1 041 1 059 1 112  +1,1% +1,0% +1,7% +5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 586 598 607 618 657  +2,0% +1,6% +1,7% +6,4%
Taux d’imposition 1% 1% 0% 2% 2%  -39,4% -32,2% +241,8% -8,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,0 4,1 4,1 4,3  +0,7% +1,0% +0,5% +5,3%
EBITDA par action 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6  +1,1% +1,0% +1,7% +5,0%
Bénéfices par action 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -0,5% -1,4% +1,2% +8,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Crown Castle (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 1 290 1 182 1 217 1 325 1 349  -8,4% +3,0% +8,9% +1,8%
   dont Trésorerie 281 174 156 187 276  -38,1% -10,3% +19,9% +47,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 516 535 720 690 613  +3,7% +34,6% -4,2% -11,2%
   dont Stock 318 279 268 355 389  -12,3% -3,9% +32,5% +9,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 882 21 878 21 933 21 974 21 956  0% +0,3% +0,2% -0,1%
Écart d'acquisitions 10 087 10 087 10 085 10 085 10 085  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 822 3 699 3 596 3 496 3 388  -3,2% -2,8% -2,8% -3,1%
Actifs totaux 39 013 38 861 38 921 39 054 39 042  -0,4% +0,2% +0,3% 0%
 
Passifs courants 1 871 2 584 2 731 2 535 2 725  +38,1% +5,7% -7,2% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 230 229 236 233 240  -0,4% +3,1% -1,3% +3,0%
   dont Dette à court terme 418 1 163 1 169 1 149 1 161  +178,2% +0,5% -1,7% +1,0%
Dette à long terme 21 212 20 664 20 910 21 513 21 599  -2,6% +1,2% +2,9% +0,4%
Passifs totaux 31 152 31 182 31 472 31 831 31 996  +0,1% +0,9% +1,1% +0,5%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -10 188 -10 405 -10 666 -10 929 -11 155  +2,1% +2,5% +2,5% +2,1%
Capitaux propres 7 861 7 679 7 449 7 223 7 046  -2,3% -3,0% -3,0% -2,5%
 
Dette portant intérets 21 630 21 827 22 079 22 662 22 760  +0,9% +1,2% +2,6% +0,4%
Dette nette 21 349 21 653 21 923 22 475 22 484  +1,4% +1,2% +2,5% +0%
Fonds de roulement -581 -1 402 -1 514 -1 210 -1 376  +141,3% +8,0% -20,1% +13,7%
Actions en circulation (en M) 434,0 434,0 434,0 434,0 434,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Crown Castle (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 421 419 414 418 456  -0,5% -1,2% +1,0% +9,1%
 
Dépréciation 427 429 431 431 445  +0,5% +0,5% 0% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 56 40 56 40 72  -28,6% +40,0% -28,6% +80,0%
Ajust. comptes débiteurs -40 -28 - - -  -30,0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -101 -176 - - -  +74,3% - - -
Flux opérationnel 779 701 840 606 1 119  -10,0% +19,8% -27,9% +84,7%
 
Dépenses d’investissement 303 337 389 341 379  +11,2% +15,4% -12,3% +11,1%
Investissements -320 -337 -406 -407 -399  +5,3% +20,5% +0,2% -2,0%
Flux d’investissement -320 -337 -1 352 -407 -806  +5,3% +301,2% -69,9% +98,0%
 
Dividendes payés 637 -637 -678 -686 -678  -200,0% +6,4% +1,2% -1,2%
Emprunts nets 142 177 223 575 60  +24,6% +26,0% +157,8% -89,6%
Flux de financement -495 -461 -456 -139 -619  -6,9% -1,1% -69,5% +345,3%
 
Variation nette de la trésorerie -36 -99 -20 61 100  +175,0% -79,8% -405,0% +63,9%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,8 1,0 0,6 1,7  -23,5% +23,9% -41,2% +179,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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