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Hanon Systems (018880.KO, KR7018880005)

Hanon Systems provides thermal and energy management solutions to automotive market in Korea, Europe, Asia, and the United States. The company offers heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) solutions; and radiators, cooling fans and shrouds, charge air coolers, exhaust gas recirculation systems, electronic coolant pumps and valves, electronic throttle body controls, electronic wastegate actuators, and cold storage evaporators. It also provides transmission thermal management systems, auto transmission fluid warmers/coolers, and electronic transmission and high efficiency binary transmission oil pumps; battery thermal management and heat pump systems; high voltage cooling fan motors; and centrifugal air, fixed swash plate, rotary suction, variable swash plate, and electric compressors. In addition, the company offers fluid transport products, including refrigerant lines, coolant lines, transmission oil cooler lines, accumulators, receiver …

Siège social : 95, Sinilseo-ro, Daejeon, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hanon Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hanon Systems

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
533 668 000 30,0% 70,0% 10,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,1 15,8 - 0,8 4,7 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% -1% -4,5% 1,4% 5,4% -81,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 905,0 KRW 6 140,0 3 998,4 5 116,7 3 670,0 7 580,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hanon Systems

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hanon Systems

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% -3,3% -12,0% -33,5% -43,2% -49,4% -71,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-63,1% -63,0% -59,7% -65,1% -56,4% -48,1% -48,5%

 

Équipe de direction de Hanon Systems

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nurdal Kücükkaya Co-CEO, President & Representative Executive Officer - Ramachandran Nagasubramony Co-CEO & CFO -
Jeong Won Son Vice Chairman & Executive Advisor - Steven Clarke Chief Technology Officer -
Chungkwan Shin Ph.D. Head of IR - Tracy Stallings Director of Global Corporate Communications -
Hyunsoo Kim Chief Human Resources Officer - In-Young Lee Executive Advisor -

 

Présence de Hanon Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hanon Systems

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Fondamentaux de Hanon Systems (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 154 153 6 872 833 7 351 424 8 627 728 9 559 328  -3,9% +7,0% +17,4% +10,8%
EBITDA 864 541 784 043 834 304 557 879 598 415  -9,3% +6,4% -33,1% +7,3%
Résultat opérationnel 483 810 315 800 325 771 256 590 277 279  -34,7% +3,2% -21,2% +8,1%
Résultat net 318 537 110 368 308 515 20 438 50 985  -65,4% +179,5% -93,4% +149,5%
Free Cash Flow 337 025 393 528 248 637 -263 348 -282 164  +16,8% -36,8% -205,9% +7,1%
Marge de FCF 5% 6% 3% -3% -3%  +21,5% -40,9% -190,2% -3,3%
ROIC - 6% 6% 5% 4%  - +11,9% -22,2% -16,7%
CROIC - 9% 5% -6% -6%  - -36,5% -204,7% +3,3%
Taux d’imposition 21% 19% 12% - -  -9,3% -34,3% - -
Capital investi 4 752 943 4 432 148 4 710 562 4 541 394 5 050 843  -6,7% +6,3% -3,6% +11,2%
Actions en circul. (en M) 533,8 533,7 533,7 533,7 533,7  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1 619,6 1 469,2 1 563,3 1 045,4 1 121,3  -9,3% +6,4% -33,1% +7,3%
Bénéfices par action 596,7 206,8 578,1 38,3 95,5  -65,3% +179,5% -93,4% +149,5%
Free Cash Flow par action 631,4 737,4 465,9 -493,5 -528,7  +16,8% -36,8% -205,9% +7,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hanon Systems

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Ratio de profitabilité de Hanon Systems

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 14% 13% 12% 10% 10%  -13,0% -8,2% -15,0% -3,2%
Marge d’EBITDA 12% 11% 11% 6% 6%  -5,6% -0,5% -43,0% -3,2%
Marge opérationnelle 7% 5% 4% 3% 3%  -32,1% -3,6% -32,9% -2,5%
Marge bénéficiaire 4% 2% 4% 0% 1%  -63,9% +161,3% -94,4% +125,2%
Marge de FCF 5% 6% 3% -3% -3%  +21,5% -40,9% -190,2% -3,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 3,8% 0,2% 0,6%  - +159,5% -93,9% +135,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 13,8% 0,9% 2,2%  - +171,6% -93,5% +147,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 6% 5% 4%  - +11,9% -22,2% -16,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 5% -6% -6%  - -36,5% -204,7% +3,3%

 

Ratios de solvabilité de Hanon Systems

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6  -2,7% -8,8% -21,3% -13,5%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,0 1,0  -8,8% -1,0% -17,4% -0,9%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,2 1,1 1,5 3,2  -41,2% -8,5% +34,7% +105,3%
Dette sur actifs 36% 30% 29% 25% 29%  -17,2% -3,0% -11,9% +14,4%
Dette sur capitaux propres 114% 109% 101% 103% 113%  -4,4% -7,6% +2,1% +9,6%
Couverture par l’EBITDA 12,1 8,8 9,7 5,3 3,2  -27,8% +11,3% -45,8% -39,0%
   ∼ par l’EBIT 6,8 3,5 3,8 - -  -48,0% +7,9% - -
   ∼ par le flux opérationel 10,9 8,9 7,4 3,6 2,8  -18,6% -16,3% -51,8% -22,2%
Coût de la dette - 3,7% 3,7% 4,5% 7,4%  - -0,9% +23,5% +64,8%

 

Graphique des dividendes de Hanon Systems

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Ratios de distribution de Hanon Systems

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 318 537 110 368 308 515 20 438 50 985  -65,4% +179,5% -93,4% +149,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 337 025 393 528 248 637 -263 348 -282 164  +16,8% -36,8% -205,9% +7,1%
Dividende payé -172 674 -152 880 -209 784 -194 197 -185 020  -11,5% +37,2% -7,4% -4,7%
Distribution sur résultat net 54% 139% 68% 950% 363%  +155,5% -50,9% +1 297,4% -61,8%
Distribution sur FCF 51% 39% 84% -74% -66%  -24,2% +117,2% -187,4% -11,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hanon Systems

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hanon Systems

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 37 38 45 46 48  +4,8% +18,7% +0,3% +5,5%
Délai paiement clients (DSO) 62 58 44 48 46  -6,5% -24,8% +9,7% -5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 52 57 54  - -17,9% +9,5% -4,3%
Conversion de l’encaisse - 34 38 37 40  - +12,0% -1,5% +6,9%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0  -12,9% +1,4% +6,2% +9,1%
Frais généraux sur CP 8% 9% 7% 9% 10%  +9,4% -12,3% +25,6% +5,0%
Frais généraux sur CA 2% 3% 2% 2% 2%  +8,8% -9,2% +2,1% +0,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hanon Systems

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hanon Systems

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 6 6  +3 +2 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hanon Systems

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - -  -18,5% -6,2% -78,7% -31,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3  -11,7% -0,5% -14,3% -7,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 - -  -40,8% -2,2% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0  -12,9% +1,4% +6,2% +9,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hanon Systems

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Sociétés possiblement comparables à Hanon Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud Hyundai Mobis 16,2 1,8% 0,8 6,0 248 500,0 0,3 4,4
Corée du Sud Hanon Systems 1,4 7,2% 1,0 15,8 3 905,0 0,4 4,7
Corée du Sud Hyundai Wia 0,9 1,8% 1,2 44,2 42 450,0 0,1 2,1
Corée du Sud SNT Motiv 0,4 3,5% 0,9 10 000,0 45 550,0 0,1 1,1
  Médiane 1,2 2,7% 0,9 30,0   0,2 3,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hanon Systems

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Dividendes par action détachés par Hanon Systems (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--90,00--90,00--68,00--68,00
2022--90,00--90,00--90,00--90,00
2021--90,00--90,00--90,00--90,00
2020--68,00--68,00--68,00--116,00
2019--80,00--80,00--80,00--80,00
2018--80,00--80,00--80,00--80,00
2017--75,00--75,00--75,00--80,00
2016--50,00--50,00--50,00--75,00
2015-----------194,00
2014-----------194,00
2013-----------194,00
2012-----------143,20
2011-----------132,80
2010-----------132,80
2009-----------104,00
2008-----------66,00
2007-----------60,00
2006-----------60,00
2005-----------64,00
2004-----------67,40
2003-----------58,50
2002-----------30,00
200111,50----------13,50
200010,00-----------
19994,10-----------
199733,40-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 154 153 6 872 833 7 351 424 8 627 728 9 559 328  -3,9% +7,0% +17,4% +10,8%
Charges d'exploitation -6 670 342 -6 557 032 -7 025 653 -8 371 138 -9 282 050  -1,7% +7,1% +19,2% +10,9%
   dont Coût des ventes -6 119 860 -6 008 400 -6 502 432 -7 780 649 -8 651 146  -1,8% +8,2% +19,7% +11,2%
   dont Frais généraux -173 073 -180 927 -175 660 -210 483 -234 372  +4,5% -2,9% +19,8% +11,3%
Résultat opérationnel 483 810 315 800 325 771 256 590 277 279  -34,7% +3,2% -21,2% +8,1%
Autres revenus/frais nets -76 553 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -71 346 -89 577 -85 641 -105 582 -185 659  +25,6% -4,4% +23,3% +75,8%
Résultat avant impôts 407 258 139 806 354 649 97 168 144 600  -65,7% +153,7% -72,6% +48,8%
Impôts sur les bénéfices -84 644 -26 346 -43 924 - -  -68,9% +66,7% - -
Résultat net 318 537 110 368 308 515 20 438 50 985  -65,4% +179,5% -93,4% +149,5%
 
EBITDA 864 541 784 043 834 304 557 879 598 415  -9,3% +6,4% -33,1% +7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 383 255 256 288 285 424 224 811 194 095  -33,1% +11,4% -21,2% -13,7%
Taux d’imposition 21% 19% 12% - -  -9,3% -34,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 13 402,3 12 878,5 13 775,3 16 166,8 17 912,5  -3,9% +7,0% +17,4% +10,8%
EBITDA par action 1 619,6 1 469,2 1 563,3 1 045,4 1 121,3  -9,3% +6,4% -33,1% +7,3%
Bénéfices par action 596,7 206,8 578,1 38,3 95,5  -65,3% +179,5% -93,4% +149,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 922 369 3 464 680 3 551 728 4 194 765 3 696 904  +18,6% +2,5% +18,1% -11,9%
   dont Trésorerie 686 657 1 325 366 1 403 763 1 429 141 778 560  +93,0% +5,9% +1,8% -45,5%
   dont Placements à CT 18 389 12 500 12 500 19 758 14 500  -32,0% 0% +58,1% -26,6%
   dont Créances clients 1 221 256 1 097 309 882 712 1 136 053 1 196 003  -10,1% -19,6% +28,7% +5,3%
   dont Stock 612 827 630 398 810 137 971 911 1 140 380  +2,9% +28,5% +20,0% +17,3%
Placements à long terme 104 241 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 335 057 2 434 773 2 563 306 - -  +4,3% +5,3% - -
Écart d'acquisitions 852 709 803 468 862 741 866 405 891 426  -5,8% +7,4% +0,4% +2,9%
Biens incorporels 740 121 818 403 927 430 1 056 693 1 234 576  +10,6% +13,3% +13,9% +16,8%
Actifs totaux 7 082 369 7 807 411 8 233 733 9 098 783 9 244 404  +10,2% +5,5% +10,5% +1,6%
 
Passifs courants 2 091 463 2 718 386 2 813 484 4 021 078 3 576 141  +30,0% +3,5% +42,9% -11,1%
   dont Créances fournisseurs 953 437 1 039 579 946 011 1 231 105 1 308 375  +9,0% -9,0% +30,1% +6,3%
   dont Dette à court terme 385 155 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 151 011 2 314 738 2 367 327 2 305 388 2 679 147  +7,6% +2,3% -2,6% +16,2%
Passifs totaux 4 744 867 5 567 976 5 757 075 6 728 917 6 735 918  +17,3% +3,4% +16,9% +0,1%
 
Action ordinaire 53 380 53 380 53 380 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 2 318 192 2 257 301 2 368 351 2 243 491 2 103 103  -2,6% +4,9% -5,3% -6,3%
Capitaux propres 2 216 777 2 117 410 2 343 235 2 236 007 2 371 695  -4,5% +10,7% -4,6% +6,1%
 
Dette portant intérets 2 536 166 2 314 738 2 367 327 2 305 388 2 679 147  -8,7% +2,3% -2,6% +16,2%
Dette nette 1 831 119 976 871 951 064 856 489 1 886 087  -46,7% -2,6% -9,9% +120,2%
Fonds de roulement 830 905 746 294 738 244 173 686 120 763  -10,2% -1,1% -76,5% -30,5%
Actions en circulation (en M) 533,8 533,7 533,7 533,7 533,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 318 537 110 368 308 515 20 438 50 985  -65,4% +179,5% -93,4% +149,5%
 
Dépréciation 380 731 468 242 508 532 557 879 598 415  +23,0% +8,6% +9,7% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets 90 260 152 080 8 788 - -  +68,5% -94,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 185 432 38 263 243 896 - -  -79,4% +537,4% - -
Ajust. des stocks 58 428 -39 956 -162 857 -167 790 -140 372  -168,4% +307,6% +3,0% -16,3%
Autres flux opérationnels -99 574 -38 532 -135 585 - -  -61,3% +251,9% - -
Flux opérationnel 778 377 795 571 636 307 378 310 517 356  +2,2% -20,0% -40,5% +36,8%
 
Dépenses d’investissement 441 352 402 043 387 670 641 658 799 520  -8,9% -3,6% +65,5% +24,6%
Investissements 6 -1 437 -1 437 -643 322 -677 283  -22 686,7% 0% +44 676,9% +5,3%
Flux d’investissement -1 935 303 -594 485 -557 280 - -  -69,3% -6,3% - -
 
Dividendes payés 172 674 152 880 209 784 194 197 185 020  -11,5% +37,2% -7,4% -4,7%
Emprunts nets 979 881 638 576 185 554 - -  -34,8% -70,9% - -
Flux de financement 829 383 484 554 -24 230 - -  -41,6% -105,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -331 129 638 709 78 396 25 379 -650 581  -292,9% -87,7% -67,6% -2 663,5%
 
Free Cash Flow par action 631,4 737,4 465,9 -493,5 -528,7  +16,8% -36,8% -205,9% +7,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 2 429 090 2 327 354 2 462 520 2 404 648 2 559 894  -4,2% +5,8% -2,4% +6,5%
Charges d'exploitation -2 145 379 -2 307 066 -2 409 227 -2 339 327 -2 327 084  +7,5% +4,4% -2,9% -0,5%
   dont Coût des ventes -2 145 379 -2 138 190 -2 241 439 -2 184 595 -2 327 084  -0,3% +4,8% -2,5% +6,5%
   dont Frais généraux -140 235 -66 725 -62 796 -52 623 -161 230  -52,4% -5,9% -16,2% +206,4%
Résultat opérationnel 283 711 20 287 53 293 65 321 232 811  -92,8% +162,7% +22,6% +256,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -42 742 -45 975 -53 941 -63 988 -  +7,6% +17,3% +18,6% -
Résultat avant impôts 135 240 -26 892 -30 385 20 786 -32 775  -119,9% +13,0% -168,4% -257,7%
Impôts sur les bénéfices -24 635 - - - -  - - - -
Résultat net 107 221 -45 354 -54 767 8 287 -34 141  -142,3% +20,8% -115,1% -512,0%
 
EBITDA 289 115 152 808 158 460 157 252 -  -47,1% +3,7% -0,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 232 032 16 592 37 305 45 725 162 967  -92,8% +124,8% +22,6% +256,4%
Taux d’imposition 18% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4 551,7 4 361,0 4 614,3 4 505,9 4 796,8  -4,2% +5,8% -2,4% +6,5%
EBITDA par action 541,8 286,3 296,9 294,7 -  -47,1% +3,7% -0,8% -
Bénéfices par action 200,9 -85,0 -102,6 15,5 -64,0  -142,3% +20,8% -115,1% -512,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 3 975 412 3 987 269 3 696 904 3 965 772 3 772 574  +0,3% -7,3% +7,3% -4,9%
   dont Trésorerie 1 125 015 879 147 778 560 820 129 -  -21,9% -11,4% +5,3% -
   dont Placements à CT 19 742 12 500 14 500 12 500 -  -36,7% +16,0% -13,8% -
   dont Créances clients 1 149 888 1 309 891 1 196 003 1 293 031 -  +13,9% -8,7% +8,1% -
   dont Stock 1 079 138 1 179 336 1 140 380 1 242 548 -  +9,3% -3,3% +9,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 974 440 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - 891 426 - -  - - - -
Biens incorporels 2 065 650 2 109 500 1 234 576 2 209 513 -  +2,1% -41,5% +79,0% -
Actifs totaux 9 362 191 9 463 262 9 244 404 9 783 010 9 714 072  +1,1% -2,3% +5,8% -0,7%
 
Passifs courants 3 689 670 3 667 143 3 576 141 3 652 544 3 996 956  -0,6% -2,5% +2,1% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 1 478 177 1 327 929 1 308 375 1 283 423 -  -10,2% -1,5% -1,9% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 328 543 2 440 966 2 679 147 2 755 170 -  +4,8% +9,8% +2,8% -
Passifs totaux 6 661 441 6 816 617 6 735 918 7 225 230 7 116 840  +2,3% -1,2% +7,3% -1,5%
 
Action ordinaire 53 380 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 2 295 327 2 200 550 2 103 103 2 078 379 -  -4,1% -4,4% -1,2% -
Capitaux propres 2 565 591 2 506 244 2 371 695 2 417 446 2 455 424  -2,3% -5,4% +1,9% +1,6%
 
Dette portant intérets 2 328 543 2 440 966 2 679 147 2 755 170 -  +4,8% +9,8% +2,8% -
Dette nette 1 183 786 1 549 320 1 886 087 1 922 541 -  +30,9% +21,7% +1,9% -
Fonds de roulement 285 742 320 127 120 763 313 228 -224 382  +12,0% -62,3% +159,4% -171,6%
Actions en circulation (en M) 533,7 533,7 533,7 533,7 533,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 107 221 -45 354 -54 767 8 287 -34 141  -142,3% +20,8% -115,1% -512,0%
 
Dépréciation 145 640 152 808 158 460 157 252 -  +4,9% +3,7% -0,8% -
Ajustements des bénéfices nets -10 253 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 111 243 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -19 582 -96 836 25 749 -80 518 -  +394,5% -126,6% -412,7% -
Autres flux opérationnels 25 428 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 483 299 -253 356 269 801 -104 293 -  -152,4% -206,5% -138,7% -
 
Dépenses d’investissement 61 733 236 553 179 323 248 421 -  +283,2% -24,2% +38,5% -
Investissements 7 157 -221 915 -130 301 -250 129 -  -3 200,7% -41,3% +92,0% -
Flux d’investissement -79 823 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 96 060 51 858 37 102 3 031 -  -46,0% -28,5% -91,8% -
Emprunts nets -254 543 - - - -  - - - -
Flux de financement -350 603 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 20 002 -245 868 -100 586 41 569 -  -1 329,2% -59,1% -141,3% -
 
Free Cash Flow par action 789,9 -918,0 169,5 -660,9 -  -216,2% -118,5% -489,8% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.