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#101 12/05/2017 13h56

Membre (2012)
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ATEME pour ma part, déjà à 170%


Portefeuille : >12% de TRI sur 10ans | "Je peux être rentier à vie, à condition de mourir l'année prochaine :)"

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#102 12/05/2017 16h57

Membre (2016)
Réputation :   100  

Tres belle trouvaille ! 300% d’augmentation en quelques mois c’est impressionnant et rageant pour ceux qui n’ont pas profité de cette ’pépite’.
Q


you can't climb the ladders of success with your hands in your pockets

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#103 13/05/2017 12h14

Membre (2017)
Réputation :   7  

Un 10 bagger est extremement rare mais plus courant en periode de panique se trouvent des 2 ou 3 bagger.
Des boites comme verney caron ou technofirst cotent moins d’un tiers de leurs capitaux propres. On peut penser a de probables 2 baggers a moins d’un an si un catalyseur apparait ou si le marche redecouvre la valeur via un article. Pour verney ca me semble impossible, trop peu liquide. Mais Alfst, malgre la faible liquidite, peut meriter l’attention et je me suis donc fait une petite ligne car il peut y avoir un article qui reveillera le dossier et les indicateurs financiers sont bien verts. seul probleme, mais il y en a toujours un avec les baggeurs, le pdg ne soucie pas des minoritaires.

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[+1]    #104 24/10/2017 10h52

Membre (2016)
Réputation :   100  

On y est presque ! encore un petit effort smile


you can't climb the ladders of success with your hands in your pockets

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[+1]    #105 24/10/2017 10h55

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Bravo !
Et encore un petit effort sur Xilam et on est au 20-bagger ! smile

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#106 12/11/2017 20h58

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Si vous aimez l’énergie, j’opterai pour Voltalia (VLTSA) qui opère dans les énergies renouvelables hors de france : secteur porteur, développement rapide du CA sans dégrader la rentabilité, des projets dans les cartons,..

Pas de quoi révolutionner le monde comme avec un nouveau procédé mais une utilisation optimale de procédés validés pour limiter les risques.

"Le revenu consolidé du troisième trimestre 2017 de Voltalia s’établit à 50,5 ME contre 33,5 ME au troisième trimestre 2016, soit une progression de +50,8% sur la période.

Sur neuf mois, les revenus enregistrent une progression de +59%, pour atteindre 126,6 ME.

A taux de change constant, le revenu consolidé progresse de +47,8% par rapport aux neuf premiers mois de 2016."
[boursier.com]

l’action est en hausse de 37% sur 3 ans donc on est encore dans le bon timing.

Pas encore investi mais je vais regarder ça cette semaine.

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#107 12/11/2017 21h05

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La société est très endettée et présente sur des marchés en développement (Guyane, Maroc, Brésil, Grèce, Egypt).

Ce sont des caractéristiques qui conjuguées ne me donnent personnellement pas confiance en l’avenir de la société.

Marché en développement = risque créances client ou risque d’exécution
Fort endettement = nécessité d’honorer les remboursements et donc de faire rentrer l’argent


Le train de la vie ne s'arrête jamais deux fois à la même gare.

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#108 12/11/2017 21h42

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Je rajouterai que si Voltalia a eu récemment une forte croissance de son CA, ce n’est nullement parce que son secteur est porteur (en forte croissance naturelle et peu capitalistique).

Au contraire, il est très capitalistique.

Voltalia a pu croitre vite depuis un an, car elle a fait une grosse AK pour financer sa croissance. Or ce genre d’AK ne peut se répéter fréquemment, sauf à devenir très dilutifs.

Plus généralement, un 10-bagger a plus de chance de se rencontrer dans les secteurs qui permettent une coissance très rapide sans AK, car:
- peu capitalistiques
- et/ou à faible BFR (ou mieux encore, à BFR négatif)
- ou avec de gentilles banques qui acceptent de financer en dette sans recours  et pas chère 80% ou plus des investissements nécessaires pour la croissance

De tels secteurs existent, mais sont rares, et Voltalia n’y est pas.

Cela étant, je ne me prononce nullement sur les fondamentaux de cette société, qui sont peut-être excellents.

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#109 13/11/2017 01h37

Membre (2015)
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Micron technology, qui est passé de 10$ en mai 2016 à près de 45$. Il y a encore un potentiel de hausse d’au moins 20% sur 2018. Je n’ai malheureusement capté qu’une partie de la hausse.

Après le marché des mémoires est très cyclique, et ça devrait retomber.

Jaime aussi les sociétés qui retrouvent 640 Millions $ dans les coussins du canapé par hasard :

Apple a écrit :

Services net sales in the fourth quarter of 2017 included a favorable one-time adjustment of $640 million due to a change in estimate based on the availability of additional supporting information.

Apple found $640 million under the couch | Philip Elmer?DeWitt

Il semblerait que ce soit un paiement Google plus gros qu’attendu, mais quand même !

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#110 02/01/2018 22h31

Membre (2017)
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Elle ne fait pas partie de mes choix préférée 2018 (voir file dédiée) car relativement spéculative, mais occupe une place importante de mon portefeuille :

AVENIR TELECOM
Historique
Une Baisse du CA depuis 2012 passant de 470M€ à 112M€ en 2016 et tombant à 55M€ en 2017
Un profit négatif depuis 5 ans
La dette financière nette du Groupe s’élevait à 31,0 millions d’euros en 2016
La société se retrouve en redressement judiciaire et doit présenter un plan de redressement
Dilution massive des actionnaires à coup de Ak successives depuis 2010
L’action touche alors un plus bas à 0.04€ à fin 2016

En 2017
Validation du plan de continuation par le tribunal de Marseille en Juillet 2017 axé autour de la conception, le développement et la distribution de téléphones mobiles et d’accessoires (chargeurs, connectique, cartes mémoires, clés USB, protections d’écrans, coques renforcées) sous licence exclusive de marque Energizer.
On rajoute à cela la fermeture de plus d’une centaine de magasins et des licenciements importants.

C’est à ce moment là que le cours de bourse se redresse avec un +400 % depuis 1 an
Mais si on regarde attentivement, le cours se redresse dès Février 2017 bien avant l’accord du plan de continuation par le Tribunal.

Il faut croire que certains initiés se sont chargés en titre massivement avant l’accord et la présentation des futurs chiffres du S1 et T3 :
bénéfice net du 1er semestre ressort à 28,2 millions d’euros
La marge brute passe de 29% à 48%
Cash flow libre 10M€ contre une perte nette de 2,3 millions d’euros sur l’exercice précédent
Abandon par les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de 76,5% de leurs créances, soit 27,4 millions d’euros sur un total  49,6 M€,
Pour la dette restante : Étalement de la dettes sur dix ans avec annuités progressives (1% les 2 premières années, 5% de la troisième à la neuvième année et 63% la dixième année).

Les résultats semestriels annoncés fin novembre ont confirmé le début de recovery (Zone Bourse)
En termes de Ratio
Price / Sales  = 0.39
P/E = 0.72
EV / FCF = 1.46
EV /EBITDA = 0.49
Operating Margin = 52.3%
FCF/Long term Debt = 953
F Score Piotroski = 7

Valorisation
Si on compare au secteur (P/E) et EV/EBITDA
Je trouve une target à 3.5 €

J’espère qu’elle prendra le même chemin que Budget Telecom

Les points négatifs sont:
Des dilutions massives par le passé
des pertes énormes pour l’ensemble des actionnaires
Faut-il faire confiance au Management ?
Pourquoi la société n’a elle pas fait se recentrage plus tôt ?

La société me semble néanmoins en retournement mais ceci ne constitue pas un conseil à l’achat. A chacun de faire son analyse, Les pertes pouvant être abyssal…

Ceci est ma première analyse sur ce site concernant une société, je vous remercie par avance de votre indulgence si j’ai omis des éléments.

Actionnaire de la société

Carabistouilles

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#111 03/01/2018 23h36

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Il me semble important de préciser que:

Communiqué sur le résultat du 1er semestre 2017 a écrit :

Le bénéfice net du 1er semestre ressort à 28,2 millions d’euros, contre une perte nette de 2,3 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent, principalement du fait de l’abandon par les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de 76,5% de leurs créances, soit 27,4 millions d’euros

Le PER hors exceptionnel n’est donc pas de 0.72, mais plutôt de 10. Le bénéfice est en hausse mais le CA est en baisse sauf erreur de ma part.

J’ai noté le momentum de folie cette année, mais personnellement, j’ai passé mon tour. Au rythme actuel vous serez peut-être le 1er 10 bagger de cette discussion.

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#112 05/01/2018 19h01

Membre (2017)
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En effet, vous avez raison il faut tenir comptes des éléments exceptionnels.
On verra si elle est un multi bagger, pour le moment elle fait le job (+27 % ce jour)

Dernière modification par Carabistouilles (05/01/2018 19h02)

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#113 12/01/2018 11h36

Membre (2016)
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Bonjour à tous, voici un premier bilan de mes candidats au multi-bagger :

Bilan


COMPANIES    BUY    ACTUAL    RESULT
En France :
Latecoere    3,81    5,71    49,87%
Geci International    0,3    0,243    -19,00%
Drone volt    0,97    0,76    -21,65%
Diagnostic Medical Systems    2,03    1,545    -23,89%
Body One    0,256    0,22    -14,06%
La Savonnerie de Nyons    15    15,1    0,67%
           
Du cotés des européennes :           
Ellen AB    0,5    0,165    -67,00%
Ormonde Mining    0,016    0,03    87,50%
Awilco Drilling    33,4    32,6    -2,40%
BSC DRUKARNIA    36,48    37,6    3,07%
           
Et en Asie :           
Cowelle Holding    2,37    2,73    15,19%
AAC Technologies    95,9    148,7    55,06%
HI-P International    0,65    1,92    195,38%
Natural Beauty Bio-Tech    0,82    0,6    -26,83%
           
aux USA :       
Gulfmark Offshore    0,36    0,25    -30,56%
HTG Molecular Diagnostics    2,03    3,8    87,19%
Senseonics Holdings    1,82    3,16    73,63%
AC Immune    11,56    13,27    14,79%

Conclusion


En quelques mots les candidats européens ont sous-performé à parts Latecoere qui a pris 49,87% et Ormonde Mining qui a pris 87,5%. Les équipementiers d’Apple en Asie ont largement sur-performé avec AAC Technologies qui a pris 55,06% et HI-P International qui a pris 195,38%.

Du côtés des USA, Gulfmark Offshore s’est retrouvé sous protection du Chapter 11 du quel elle vient de sortir, cependant le titre avait été retiré du Nasdaq à 0,25$. Les bio-tech ont sur-performé avec HTG Molecular Diagnostics prend 87,19% et Senseonics Holdings prend 73,63%.

Conclusions : Les achats hasardeux réalisés n’ont pas performé alors que les achats répondant à une stratégie ont performé :
meilleurs performance : Les équipementiers et partenaires de bluechips ou de grandes entreprises. HI-P et AAC sont des fournisseurs d’Apple. HTG, Senseonics et AC Immune travaillent en collaboration avec Roche Holding.

Nouvelle liste

je suis toujours optimiste sur HI-P International qui a encore le potentiel de multiplier par deux. Je garde Ormonde Mining mais à titre spéculatif. Je conserve une free-position sur Awilco.

Trois nouvelles entrées :
Dongfang Modern Agriculture Holding Group Limited   
Cette entreprise correspond aux critères proposés par William Higgons. voir https://www.youtube.com/watch?v=-6s-ZfywLfg Il s’agit d’une exploitation agricole en Chine qui cultive du citron et de la cannel et dont les titres sont tradables sur la bourse australienne.

Shanghai Haohai Biological Technology Co
Cette "bio-Low-tech" correspond à mes critères personnels, tel que de bons fondamentaux avec une amélioration continue depuis plusieurs années et la production d’un "produit simple".

Colex Holdings Limited
Petite entreprise de collecte de déchets à Singapour qui correspond globalement aux critères de W. Higgons et un peu dans l’esprit de Peter Lynch.

Je pourrais presque ajouter Plastique du Val de Loire dans cette file malgré la récente correction.

Deux entrées supplémentaires :
voici deux entreprises que j’ai sélectionné pour des raisons purement techniques :
Capilano Honey Limited
Figure de continuation

Biotron Limited
Figure de retournement haussière

Bons trades à tous

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Dernière modification par vschmitt (12/01/2018 15h34)


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#114 12/01/2018 13h00

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Sears !

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#115 12/01/2018 13h05

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Sears c’est plutôt une division par 10 de nouveau qui l’attends je pense …

Dernière modification par Bamaki (12/01/2018 13h06)

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[+1]    #116 11/02/2018 14h43

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Page 2 de ce fil (mars 2017)

Thinkpad a écrit :

Sans hésitation AVQ (avanquest software) : pas de dettes (enfin largement couvert par le cash), croissance forte, ebitda qui devrait repasser positif cette année.
ET une filiale qui pourrait potentiellement valoir beaucoup dans le futur (ça vaut 0 pour le moment) dans le monde de l’internet des objets.

AMF : grosse positiion sur ce titre !

Meme si le prix est redescendu un peu depuis j’ai eu mon premier ten bagger avec avanquest (claranova maintenant).
Et c’est pas fini !

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#117 11/02/2018 14h54

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Champagne! Il faut tenter le deuxième maintenant.

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#118 15/02/2018 20h00

Membre (2017)
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Carabistouilles a écrit :

Elle ne fait pas partie de mes choix préférée 2018 (voir file dédiée) car relativement spéculative, mais occupe une place importante de mon portefeuille :

AVENIR TELECOM

Actionnaire de la société

Carabistouilles

Bingo, première valeur de mon portefeuille depuis Décembre 2017.
+47% ce jour 

Si elle touche 1€, je me lance dans un Tour du Monde.

Le plan de transformation avec l’accord de licence Energizer semble être sur de bon rail.
Le site Internet fait peau neuve.
Date clé : 26 Février  présentation d’une nouvelle Gamme pour une distribution dans 40 Pays.

Je suis dans l’attente du prochain communiqué financier pour voir si la stratégie porte les fruits de la restructuration.

Carabistouilles

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#119 14/05/2018 23h49

Membre (2016)
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Bonjour à tous, voici le suivi trimestriel de mes big-bagger en devenir composant mon portefeuille :

HI-P International :
après avoir fait un pic à 2,78 SGD, HIP à violemment chuté à 1,48 SGD, soit une performance de 111,84 % et s’engage dans une consolidation qui pourrait s’étendre sur une bonne année. Cependant, étant en free-position sur ce titre je conserve indéfiniment mes actions sans me soucier de quoi que ce soit.

Ormonde Mining :
ORM se ballade entre 0,02€ et 0,04€, actuellement à 0,03€ m’offre une plus-value latente de 55,72 %, les résultats vont arriver prochainement.

Awilco Drilling :
avec un cours de 45,7 NOK, Awilco m’offre une plus-value de 48,75 % sur ma free-position.

Dongfang Modern Agriculture Holding Group Limited :
avec un magnifique momentum , traçant une très belle figure chartiste en plus d’être une value, DFM gagne 81,56 % avec un cours à 1,465 AUD.

Shanghai Haohai Biological Technology Co :
Ma petite préférée avec DFM prend 36,68 % au prix de 52,05 HKD

Plastique du Val de Loire :
on y croit toujours comme dirait Bifidus sur la fille «  Indépendance et Expansion », je suis en plus-value de 6,34 %

Biotron Limited :
Biotron a connu un stress peu de temps après mon entrée, je suis en moins-value de 16,87 %, cependant je viens d’obtenir 4500 « Rights » à 0,01 AUD, ce qui me ramène à une perte latente de 8 %.

Nouvelles entrées :

TRADITIONAL THERAPY CLINICS :
au prix de 0,069 AUD, TTC est un petit holding possédant près de 300 cliniques pratiquant la médecine traditionnelle Chinoise. Ces institutions proposent des soins médicaux tel que des massages traditionnels, acupuncture, etc. Cela ressemble beaucoup à des centres de thalasso comme il en a au pied des Alpes. Le groupe à complètement raté son IPO en Septembre 2015 et s’échange pratiquement au prix des cash flow.

ASCENDANT RESOURCES :
Il s’agit d’une mine de ZINC et d’argent située en Honduras. Les résultat publiés la semaine dernière sont très bons. Je l’ai à eu un PRU de 1,003 CAD, soit à moins de deux fois les cash flow et 2,46 fois le BNA. Je pense que ce prix se justifie à cause des violences provoquées par la guerre entre les MARA18 et les MS-13 ainsi qu’au récent « coup d’état » politique.

Lignes supprimées :
Capilano Honey Limited
Colex Holdings Limited

Je n’ai pas d’autres lignes pour le moment dans mon portefeuille de BIG-BAGGER.

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Dernière modification par vschmitt (15/05/2018 00h07)


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#120 22/05/2018 22h07

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Petit arbitrage sur mon portefeuille de Big-Bagger en devenir :

j’ai vendu une partie de mes actions de Shanghai Haohai Biological Technology de manière à obtenir une free-position que je pense conserver jusqu’à la fin de mes jours.

J’ai renforcé ma position sur SCHAEFFLER que je n’avais pas cité dans cette fille mais qui mériterait d’y figurer au même titre que Plastique du Val de Loire.
SCHAEFFLER s’échange actuellement à un peu moins de 5 fois ses cash-flow avec un ROE de 35,8 %, un ROA de 11,4 %, une marge nette de 7,11 % et un PER de 10.

Ce n’est pas l’affaire du siècle, mais l’entreprise est plutôt bien gérée et la configuration technique semble s’orienter à la hausse. De plus le secteur des équipementiers automobile pourrait éventuellement profiter du nouveau cycle des voitures électriques et/ou hybrides qu’on attend depuis un moment déjà.

Je pense également accumuler plus de positions sur TRADITIONAL THERAPY CLINICS durant l’année 2018.

J’ai d’autres entreprises dans mes tuyaux que je présenterai en temps voulu.

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#121 23/05/2018 09h02

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Excellent le tuyau Schaeffler vschmitt!
Malheureusement l’entreprise n’est pas éligible au PEA en passant par BD - étonnant pour un groupe de 90000 personnes à le renommée mondiale

Dernière modification par zaser (23/05/2018 09h10)

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#122 23/05/2018 09h29

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zaser a écrit :

l’entreprise n’est pas éligible au PEA en passant par BD

Vous pouvez leur envoyer un message demandant l’accès au titre via PEA.

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#123 23/05/2018 11h55

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vschmitt a écrit :

Petit arbitrage sur mon portefeuille de Big-Bagger en devenir :

J’ai renforcé ma position sur SCHAEFFLER que je n’avais pas cité dans cette fille mais qui mériterait d’y figurer au même titre que Plastique du Val de Loire.
SCHAEFFLER s’échange actuellement à un peu moins de 5 fois ses cash-flow avec un ROE de 35,8 %, un ROA de 11,4 %, une marge nette de 7,11 % et un PER de 10.

Ce n’est pas l’affaire du siècle, mais l’entreprise est plutôt bien gérée et la configuration technique semble s’orienter à la hausse. De plus le secteur des équipementiers automobile pourrait éventuellement profiter du nouveau cycle des voitures électriques et/ou hybrides qu’on attend depuis un moment déjà.

C’est 5x les cash-flow opérationnels. L’entreprise est en phase d’investissements lourds, savez-vous pourquoi? C’est 10% du CA.

Ce sont des businesses à cycles très courts donc il faut faire attention à bien choisir le point d’entrée

Dernière modification par kiwijuice (23/05/2018 11h59)


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#124 23/05/2018 13h07

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Réponse de BD ce jour

BourseDirect a écrit :

Bonjour Monsieur,
Nous vous informons que cette valeur n’est pas éligible au PEA.

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#125 23/05/2018 13h41

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Bonjour zaser,

Demandez leur d’éclaircir leur réponse laconique, je ne vois pas pourquoi Schaeffler ne serait pas éligible au PEA étant donné que c’est une entreprise allemande…(d’autant quelle est disponible à l’achat sur mon PEA Binck!)


Parrainage Bourse Direct (50€ par filleul) / Binck (100€ par filleul) -> contactez moi par MP ;)

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