Brother Industries (6448.TSE, JP3830000000)
Brother Industries, Ltd. manufactures and sells communications and printing equipment in Japan, the Americas, Europe, Asia, Oceania, the Middle East, Africa, and internationally. It operates through Printing & Solutions, Machinery, Domino, Nissei, Personal & Home, and Network & Contents segments. The Printing & Solutions segment offers inkjet printers; all-in-one black-and-white and color laser printers; scanners; and labeling systems, and label and mobile printers. The Machinery segment offers industrial sewing machines, machine tools, and garment printers. The Domino segment offers coding and marking equipment, and digital printing equipment. The Nissei segment provides gearmotors, high stiffness reducers, and gears. The Personal & Home segment provides sewing and cutting machines, sewing and embroidery machines, and commercial embroidery machines. The Network & Contents segment provides online karaoke systems and applications for …
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- Mid-Cap : 624 519 MJPY (3 997 MEUR)
Rendement : 2,8%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 15-1, Naeshiro-cho, Nagoya, Japan, 467-8561
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brother Industries
Répartition du capital, valorisation et momentum de Brother Industries Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 584 000 | 88,7% | 4,6% | 47,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 16,5 | - | - | 0,9 | 5,2 | 0,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 7% | 5% | 6,1% | 4,2% | 0,3% | -6,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 444,0 JPY | 2 430,0 | 2 386,3 | 2 128,6 | 1 849,1 | 2 619,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brother Industries Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Brother Industries Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,3% | +11,2% | +12,3% | +26,3% | +1,0% | +0,9% | +55,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +38,6% | +24,5% | +8,3% | +68,0% | +97,2% | +46,1% | +180,3% |
Équipe de direction de Brother Industries Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ichiro Sasaki | Pres & Representative Director | 66 | Tadashi Ishiguro | Head of Printing, Solutions, Network & Contents Bus. Division, VP and Representative Director | 63 |
| Yuichi Tada | Sr. Managing Exec. Officer | 64 | Hiroyuki Wakahara | Managing Exec. Officer | - |
| Mitsuyasu Kyuno | Sr. Managing Exec. Officer and Head of Personal & Home Bus. Division | - | Makoto Hoshi | Managing Exec. Officer & Supervision of Machinery Bus. Division | - |
| Satoru Kuwabara | Managing Exec. Officer, Head of Printing & Solutions Bus. Division and Director | 61 | Kazufumi Ikeda | Managing Exec. Officer & Director | 61 |
| Taizo Murakami | Managing Exec. Officer & Director | - | Tsuyoshi Suzuki | Managing Exec. Officer | - |
Présence de Brother Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Brother Industries Ltd
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Fondamentaux de Brother Industries Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 683 972 | 637 259 | 631 812 | 710 938 | 815 269 | -6,8% | -0,9% | +12,5% | +14,7% | |
| EBITDA | 109 473 | 107 526 | 80 983 | 124 201 | 97 953 | -1,8% | -24,7% | +53,4% | -21,1% | |
| Résultat opérationnel | 71 925 | 67 329 | 42 731 | 85 501 | 55 378 | -6,4% | -36,5% | +100,1% | -35,2% | |
| Résultat net | 53 902 | 49 566 | 24 520 | 61 030 | 39 082 | -8,0% | -50,5% | +148,9% | -36,0% | |
| Free Cash Flow | 47 813 | 61 664 | 81 751 | 36 412 | -28 050 | +29,0% | +32,6% | -55,5% | -177,0% | |
| Marge de FCF | 7% | 10% | 13% | 5% | -3% | +38,4% | +33,7% | -60,4% | -167,2% | |
| ROIC | - | 9% | 5% | 11% | 6% | - | -51,7% | +133,6% | -42,3% | |
| CROIC | - | 12% | 15% | 6% | -5% | - | +30,2% | -58,1% | -171,2% | |
| Taux d’imposition | 25% | 26% | 43% | 29% | 31% | +3,3% | +64,6% | -32,3% | +8,8% | |
| Capital investi | 521 551 | 535 531 | 540 507 | 601 972 | 634 042 | +2,7% | +0,9% | +11,4% | +5,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 260,5 | 260,6 | 260,7 | 260,6 | 256,7 | +0% | +0% | 0% | -1,5% | |
| EBITDA par action | 420,2 | 412,6 | 310,7 | 476,6 | 381,5 | -1,8% | -24,7% | +53,4% | -19,9% | |
| Bénéfices par action | 206,9 | 190,2 | 94,1 | 234,2 | 152,2 | -8,1% | -50,5% | +149,0% | -35,0% | |
| Free Cash Flow par action | 183,5 | 236,6 | 313,6 | 139,7 | -109,3 | +28,9% | +32,5% | -55,5% | -178,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Brother Industries Ltd
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Ratio de profitabilité de Brother Industries Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 43% | 44% | 45% | 43% | 39% | +3,7% | +2,4% | -4,7% | -9,3% | |
| Marge d’EBITDA | 16% | 17% | 13% | 17% | 12% | +5,4% | -24,0% | +36,3% | -31,2% | |
| Marge opérationnelle | 11% | 11% | 7% | 12% | 7% | +0,5% | -36,0% | +77,8% | -43,5% | |
| Marge bénéficiaire | 8% | 8% | 4% | 9% | 5% | -1,3% | -50,1% | +121,2% | -44,2% | |
| Marge de FCF | 7% | 10% | 13% | 5% | -3% | +38,4% | +33,7% | -60,4% | -167,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,9% | 3,3% | 7,8% | 4,7% | - | -51,7% | +136,1% | -40,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,6% | 5,4% | 11,7% | 6,8% | - | -53,7% | +117,3% | -42,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 5% | 11% | 6% | - | -51,7% | +133,6% | -42,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 15% | 6% | -5% | - | +30,2% | -58,1% | -171,2% |
Ratios de solvabilité de Brother Industries Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | -1,3% | +19,1% | -18,5% | -20,0% | |
| Liquidité générale | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | -6,3% | +17,6% | -6,2% | -4,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,4 | -0,7 | -1,8 | -1,1 | -0,9 | +74,8% | +159,3% | -36,4% | -15,3% | |
| Dette sur actifs | 14% | 15% | 8% | 5% | 4% | +7,1% | -47,2% | -34,8% | -12,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 23% | 25% | 12% | 7% | 6% | +9,6% | -52,4% | -38,8% | -13,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 28,8 | 39,8 | 36,3 | 37,2 | 19,7 | +38,2% | -8,9% | +2,5% | -47,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 19,9 | 24,9 | 19,2 | 25,6 | 11,1 | +25,0% | -23,2% | +33,7% | -56,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 19,3 | 32,5 | 49,0 | 21,6 | 2,9 | +68,5% | +50,7% | -55,8% | -86,6% | |
| Coût de la dette | - | 2,6% | 2,7% | 6,8% | 12,7% | - | +2,4% | +150,4% | +87,5% |
Graphique des dividendes de Brother Industries Ltd
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Ratios de distribution de Brother Industries Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 53 902 | 49 566 | 24 520 | 61 030 | 39 082 | -8,0% | -50,5% | +148,9% | -36,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 47 813 | 61 664 | 81 751 | 36 412 | -28 050 | +29,0% | +32,6% | -55,5% | -177,0% | |
| Dividende payé | -15 603 | -15 607 | -14 830 | -16 397 | -17 510 | +0% | -5,0% | +10,6% | +6,8% | |
| Distribution sur résultat net | 29% | 31% | 60% | 27% | 45% | +8,8% | +92,1% | -55,6% | +66,8% | |
| Distribution sur FCF | 33% | 25% | 18% | 45% | -62% | -22,4% | -28,3% | +148,2% | -238,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brother Industries Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brother Industries Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 120 | 121 | 127 | 153 | 164 | +1,2% | +4,9% | +20,7% | +6,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 57 | 55 | 54 | 53 | 55 | -4,0% | -1,8% | -1,7% | +4,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 54 | 57 | 57 | 55 | - | +6,0% | +0,1% | -4,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 122 | 124 | 149 | 164 | - | +1,4% | +20,5% | +10,0% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | -9,7% | -2,5% | +3,2% | +9,4% | |
| Frais généraux sur CP | 52% | 50% | 43% | 40% | 43% | -3,0% | -14,1% | -8,0% | +9,4% | |
| Frais généraux sur CA | 32% | 34% | 33% | 31% | 32% | +5,0% | -2,3% | -5,1% | +1,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Brother Industries Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0,5 | -0,25 | +0,5 | -0,5 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,63 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Brother Industries Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | +2 | +2 | +1 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Brother Industries Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -1,6% | +14,1% | -1,7% | -0,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | +3,1% | +1,9% | -0,1% | -2,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -14,0% | -37,6% | +83,5% | -38,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | -9,7% | -2,5% | +3,2% | +9,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Brother Industries Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brother Industries
Dividendes par action détachés par Brother Industries Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 683 972 | 637 259 | 631 812 | 710 938 | 815 269 | -6,8% | -0,9% | +12,5% | +14,7% | |
| Charges d'exploitation | -220 154 | -214 942 | -243 870 | -221 822 | -264 209 | -2,4% | +13,5% | -9,0% | +19,1% | |
| dont Coût des ventes | -391 893 | -354 987 | -345 209 | -403 614 | -495 681 | -9,4% | -2,8% | +16,9% | +22,8% | |
| dont Frais généraux | -220 105 | -215 330 | -208 526 | -222 771 | -259 183 | -2,2% | -3,2% | +6,8% | +16,3% | |
| Résultat opérationnel | 71 925 | 67 329 | 42 731 | 85 501 | 55 378 | -6,4% | -36,5% | +100,1% | -35,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 349 | -283 | 213 | 928 | 1 575 | -181,1% | -175,3% | +335,7% | +69,7% | |
| Charge d'intérêt | -3 800 | -2 700 | -2 231 | -3 338 | -4 983 | -28,9% | -17,4% | +49,6% | +49,3% | |
| Résultat avant impôts | 72 274 | 67 046 | 42 944 | 86 429 | 56 953 | -7,2% | -35,9% | +101,3% | -34,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 097 | -17 347 | -18 285 | -24 914 | -17 866 | -4,1% | +5,4% | +36,3% | -28,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 53 902 | 49 566 | 24 520 | 61 030 | 39 082 | -8,0% | -50,5% | +148,9% | -36,0% | |
| EBITDA | 109 473 | 107 526 | 80 983 | 124 201 | 97 953 | -1,8% | -24,7% | +53,4% | -21,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 53 915 | 49 909 | 24 537 | 60 855 | 38 006 | -7,4% | -50,8% | +148,0% | -37,5% | |
| Taux d’imposition | 25% | 26% | 43% | 29% | 31% | +3,3% | +64,6% | -32,3% | +8,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 625,4 | 2 445,4 | 2 423,8 | 2 727,9 | 3 175,4 | -6,9% | -0,9% | +12,5% | +16,4% | |
| EBITDA par action | 420,2 | 412,6 | 310,7 | 476,6 | 381,5 | -1,8% | -24,7% | +53,4% | -19,9% | |
| Bénéfices par action | 206,9 | 190,2 | 94,1 | 234,2 | 152,2 | -8,1% | -50,5% | +149,0% | -35,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 384 930 | 408 780 | 428 751 | 476 745 | 511 746 | +6,2% | +4,9% | +11,2% | +7,3% | |
| dont Trésorerie | 131 152 | 168 422 | 191 002 | 167 915 | 119 042 | +28,4% | +13,4% | -12,1% | -29,1% | |
| dont Placements à CT | 7 970 | 11 277 | 8 391 | 11 419 | 10 867 | +41,5% | -25,6% | +36,1% | -4,8% | |
| dont Créances clients | 106 923 | 95 668 | 93 100 | 102 982 | 123 260 | -10,5% | -2,7% | +10,6% | +19,7% | |
| dont Stock | 128 517 | 117 858 | 120 186 | 169 583 | 222 133 | -8,3% | +2,0% | +41,1% | +31,0% | |
| Placements à long terme | 46 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 115 997 | 129 931 | 128 577 | 138 263 | 153 498 | +12,0% | -1,0% | +7,5% | +11,0% | |
| Écart d'acquisitions | 98 391 | - | 75 845 | 79 366 | 70 840 | - | - | +4,6% | -10,7% | |
| Biens incorporels | 47 812 | - | 42 351 | 42 323 | 43 380 | - | - | -0,1% | +2,5% | |
| Actifs totaux | 708 599 | 731 472 | 743 896 | 811 149 | 850 486 | +3,2% | +1,7% | +9,0% | +4,8% | |
| Passifs courants | 149 844 | 169 918 | 151 489 | 179 506 | 201 276 | +13,4% | -10,8% | +18,5% | +12,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 62 216 | 51 041 | 54 589 | 71 247 | 82 755 | -18,0% | +7,0% | +30,5% | +16,2% | |
| dont Dette à court terme | 19 560 | 50 361 | 19 167 | 20 121 | 36 823 | +157,5% | -61,9% | +5,0% | +83,0% | |
| Dette à long terme | 77 232 | 56 650 | 38 290 | 20 705 | 600 | -26,6% | -32,4% | -45,9% | -97,1% | |
| Passifs totaux | 267 012 | 286 302 | 244 189 | 249 938 | 253 807 | +7,2% | -14,7% | +2,4% | +1,5% | |
| Action ordinaire | 19 209 | 19 209 | 19 209 | 19 209 | 19 209 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 462 244 | 491 803 | 509 662 | 554 910 | 568 055 | +6,4% | +3,6% | +8,9% | +2,4% | |
| Capitaux propres | 424 759 | 428 520 | 483 050 | 561 146 | 596 619 | +0,9% | +12,7% | +16,2% | +6,3% | |
| Dette portant intérets | 96 792 | 107 011 | 57 457 | 40 826 | 37 423 | +10,6% | -46,3% | -28,9% | -8,3% | |
| Dette nette | -42 330 | -72 688 | -141 936 | -138 508 | -92 486 | +71,7% | +95,3% | -2,4% | -33,2% | |
| Fonds de roulement | 235 086 | 238 862 | 277 262 | 297 239 | 310 470 | +1,6% | +16,1% | +7,2% | +4,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 260,5 | 260,6 | 260,7 | 260,6 | 256,7 | +0% | +0% | 0% | -1,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 53 902 | 67 046 | 42 944 | 86 429 | 56 953 | +24,4% | -35,9% | +101,3% | -34,1% | |
| Dépréciation | 33 674 | 40 197 | 38 252 | 38 700 | 42 575 | +19,4% | -4,8% | +1,2% | +10,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -14 607 | -19 744 | 14 451 | -21 575 | - | +35,2% | -173,2% | -249,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 133 | 1 658 | 7 484 | -2 954 | - | -22,3% | +351,4% | -139,5% | - | |
| Ajust. des stocks | -12 179 | 6 053 | 3 953 | -37 964 | -44 252 | -149,7% | -34,7% | -1 060,4% | +16,6% | |
| Autres flux opérationnels | -1 136 | 1 904 | 949 | -2 832 | - | -267,6% | -50,2% | -398,4% | - | |
| Flux opérationnel | 73 280 | 87 748 | 109 265 | 72 254 | 14 432 | +19,7% | +24,5% | -33,9% | -80,0% | |
| Dépenses d’investissement | 25 467 | 26 084 | 27 514 | 35 842 | 42 482 | +2,4% | +5,5% | +30,3% | +18,5% | |
| Investissements | 3 390 | 154 | 1 710 | -4 651 | -32 198 | -95,5% | +1 010,4% | -372,0% | +592,3% | |
| Flux d’investissement | -22 624 | -27 955 | -25 080 | -40 781 | -32 198 | +23,6% | -10,3% | +62,6% | -21,0% | |
| Dividendes payés | 15 603 | 15 607 | 14 830 | 16 397 | 17 510 | +0% | -5,0% | +10,6% | +6,8% | |
| Emprunts nets | -21 569 | 9 784 | -50 152 | -19 997 | - | -145,4% | -612,6% | -60,1% | - | |
| Flux de financement | -39 040 | -14 916 | -74 038 | -65 191 | -36 638 | -61,8% | +396,4% | -11,9% | -43,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 9 768 | 37 270 | 22 580 | -23 087 | -48 873 | +281,6% | -39,4% | -202,2% | +111,7% | |
| Free Cash Flow par action | 183,5 | 236,6 | 313,6 | 139,7 | -109,3 | +28,9% | +32,5% | -55,5% | -178,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 199 734 | 196 931 | 216 807 | 201 795 | 200 407 | -1,4% | +10,1% | -6,9% | -0,7% | |
| Charges d'exploitation | -59 089 | -62 054 | -59 967 | -83 097 | -65 887 | +5,0% | -3,4% | +38,6% | -20,7% | |
| dont Coût des ventes | -115 626 | -122 428 | -135 296 | -122 330 | -112 494 | +5,9% | +10,5% | -9,6% | -8,0% | |
| dont Frais généraux | -59 319 | -63 371 | -65 462 | -71 030 | -64 778 | +6,8% | +3,3% | +8,5% | -8,8% | |
| Résultat opérationnel | 25 018 | 12 449 | 21 543 | -2 653 | 22 025 | -50,2% | +73,1% | -112,3% | -930,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 279 | 461 | 379 | -524 | 627 | +65,2% | -17,8% | -238,3% | -219,7% | |
| Charge d'intérêt | -3 174 | -1 933 | -1 614 | -524 | -1 616 | -39,1% | -16,5% | -67,5% | +208,4% | |
| Résultat avant impôts | 25 297 | 12 910 | 21 922 | -3 177 | 22 652 | -49,0% | +69,8% | -114,5% | -813,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 904 | -44 | -9 210 | -707 | -6 399 | -99,4% | +20 831,8% | -92,3% | +805,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 17 389 | 12 869 | 12 718 | -3 894 | - | -26,0% | -1,2% | -130,6% | - | |
| EBITDA | 35 011 | 22 914 | 32 539 | 8 468 | 35 430 | -34,6% | +42,0% | -74,0% | +318,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 17 201 | 12 407 | 12 492 | -1 904 | 15 803 | -27,9% | +0,7% | -115,2% | -930,2% | |
| Taux d’imposition | 31% | 0% | 42% | - | 28% | -98,9% | +12 226,9% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 774,1 | 768,1 | 846,1 | 787,4 | 782,0 | -0,8% | +10,2% | -6,9% | -0,7% | |
| EBITDA par action | 135,7 | 89,4 | 127,0 | 33,0 | 138,2 | -34,1% | +42,1% | -74,0% | +318,4% | |
| Bénéfices par action | 67,4 | 50,2 | 49,6 | -15,2 | - | -25,5% | -1,1% | -130,6% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 503 498 | 529 437 | 502 703 | 511 746 | 516 272 | +5,2% | -5,0% | +1,8% | +0,9% | |
| dont Trésorerie | 146 382 | 129 754 | 107 731 | 119 042 | 109 200 | -11,4% | -17,0% | +10,5% | -8,3% | |
| dont Placements à CT | 13 843 | 14 756 | 12 930 | 10 867 | 14 373 | +6,6% | -12,4% | -16,0% | +32,3% | |
| dont Créances clients | 117 905 | 126 897 | 124 683 | 123 260 | 122 078 | +7,6% | -1,7% | -1,1% | -1,0% | |
| dont Stock | 199 710 | 230 204 | 222 829 | 222 133 | 233 822 | +15,3% | -3,2% | -0,3% | +5,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 143 942 | 145 696 | 146 646 | 153 498 | - | +1,2% | +0,7% | +4,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | 123 451 | 121 126 | 114 220 | - | - | -1,9% | -5,7% | - | |
| Actifs totaux | 851 614 | 877 610 | 843 201 | 850 486 | 873 281 | +3,1% | -3,9% | +0,9% | +2,7% | |
| Passifs courants | 182 407 | 213 994 | 199 779 | 201 276 | 175 149 | +17,3% | -6,6% | +0,7% | -13,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 78 698 | 90 719 | 75 153 | 82 755 | 69 619 | +15,3% | -17,2% | +10,1% | -15,9% | |
| dont Dette à court terme | 22 872 | 40 944 | 42 563 | 36 823 | 22 564 | +79,0% | +4,0% | -13,5% | -38,7% | |
| Dette à long terme | 22 186 | 600 | 600 | 600 | 600 | -97,3% | 0% | 0% | 0% | |
| Passifs totaux | 256 069 | 265 989 | 253 291 | 253 807 | 230 931 | +3,9% | -4,8% | +0,2% | -9,0% | |
| Action ordinaire | 19 209 | 19 209 | 19 209 | 19 209 | 19 209 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 562 953 | 566 640 | 570 279 | 568 055 | 576 766 | +0,7% | +0,6% | -0,4% | +1,5% | |
| Capitaux propres | 595 476 | 611 559 | 589 857 | 596 619 | 642 280 | +2,7% | -3,5% | +1,1% | +7,7% | |
| Dette portant intérets | 45 058 | 41 544 | 43 163 | 37 423 | 23 164 | -7,8% | +3,9% | -13,3% | -38,1% | |
| Dette nette | -115 167 | -102 966 | -77 498 | -92 486 | -100 409 | -10,6% | -24,7% | +19,3% | +8,6% | |
| Fonds de roulement | 321 091 | 315 443 | 302 924 | 310 470 | 341 123 | -1,8% | -4,0% | +2,5% | +9,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 258,0 | 256,4 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | -0,6% | -0,1% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brother Industries Ltd (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 25 297 | 12 911 | 21 922 | -3 177 | 22 652 | -49,0% | +69,8% | -114,5% | -813,0% | |
| Dépréciation | 9 993 | 10 465 | 10 996 | 11 121 | 11 162 | +4,7% | +5,1% | +1,1% | +0,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -16 766 | -4 077 | - | - | - | -75,7% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -9 291 | -6 796 | - | - | - | -26,9% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -18 227 | -25 815 | -4 003 | 3 793 | 3 040 | +41,6% | -84,5% | -194,8% | -19,9% | |
| Autres flux opérationnels | -2 620 | 1 570 | - | - | - | -159,9% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | -7 764 | -3 861 | -2 562 | 28 619 | 22 385 | -50,3% | -33,6% | -1 217,1% | -21,8% | |
| Dépenses d’investissement | 9 475 | 8 560 | 10 455 | 13 992 | 9 557 | -9,7% | +22,1% | +33,8% | -31,7% | |
| Investissements | -462 | 572 | -2 300 | -11 681 | -11 637 | -223,8% | -502,1% | +407,9% | -0,4% | |
| Flux d’investissement | -9 785 | -8 432 | -20 517 | -32 198 | - | -13,8% | +143,3% | +56,9% | - | |
| Dividendes payés | 8 801 | 8 801 | 8 709 | 17 510 | 8 710 | 0% | -1,0% | +101,1% | -50,3% | |
| Emprunts nets | 1 243 | -2 463 | - | - | - | -298,1% | - | - | - | |
| Flux de financement | -14 891 | -5 846 | -8 724 | -7 177 | -26 291 | -60,7% | +49,2% | -17,7% | +266,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -21 533 | -16 628 | -22 023 | 11 311 | -9 842 | -22,8% | +32,4% | -151,4% | -187,0% | |
| Free Cash Flow par action | -66,8 | -48,4 | -50,8 | 57,1 | 50,1 | -27,5% | +4,9% | -212,4% | -12,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
