JFE Holdings (5411.TSE, JP3386030005)
JFE Holdings, Inc., through its subsidiaries, engages in steel, engineering, and trading businesses in Japan and internationally. Its Steel segment produces and sells various steel products, processed steel products, and raw materials, as well as operates in the transportation, facility maintenance, and construction businesses. The company's Engineering segment engages in the engineering of energy, urban environment, steel structures and industrial machinery, recycling, and electricity retailing projects. Its Trading segment purchases, processes, and distributes steel products, raw materials for steel production, nonferrous metal products, food, etc. JFE Holdings, Inc. was incorporated in 2002 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Mid-Cap : 1 328 230 MJPY (8 368 MEUR)
Rendement : 4,6%
Bêta : 1,7
IH Score : 2,4 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 5
-
Matériaux
Steel
Effectif : 64 241
Site Internet
Siège social : 2-2-3 Uchisaiwaicho, Tokyo, Japan, 100-0011
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JFE Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de JFE Holdings Inc.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 944 000 | 101,3% | 7,0% | 38,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,7 | 2,3 | - | 0,6 | 6,2 | 0,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 3% | 6,5% | 2,2% | 0,3% | 23,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 192,0 JPY | 2 374,6 | 2 158,0 | 1 973,0 | 1 468,6 | 2 437,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JFE Holdings Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de JFE Holdings Inc.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,4% | +2,8% | -10,1% | +20,1% | +44,3% | +77,7% | +151,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +80,0% | +26,9% | +1,7% | +62,6% | +39,3% | +10,6% | +29,6% |
Équipe de direction de JFE Holdings Inc.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Koji Kakigi | CEO, Pres & Representative Director | 70 | Masashi Terahata | CFO, Exec. VP & Representative Director | 64 |
| Tetsuo Ohki | VP, Corp. Officer and Head of IR & Fin. Department | - | Toshihiro Tanaka | Sr. VP & Sr. Managing Exec. Officer | - |
| Hiroyuki Fujiwara | Sr. Managing Exec. Officer | - | Makoto Iwayama | Sr. VP | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JFE Holdings Inc. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 21,3 | 14,4 | 13,9 | 2 | 43,1 |
| Risque | Moyen | Faible | Faible | Faible | Sévère |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de JFE Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de JFE Holdings Inc.
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Fondamentaux de JFE Holdings Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 873 662 | 3 729 717 | 3 227 285 | 4 365 145 | 5 268 794 | -3,7% | -13,5% | +35,3% | +20,7% | |
| EBITDA | 430 396 | 272 203 | 225 130 | 665 378 | 509 117 | -36,8% | -17,3% | +195,6% | -23,5% | |
| Résultat opérationnel | 221 818 | -200 927 | 7 566 | -400 192 | 225 086 | -190,6% | -103,8% | -5 389,3% | -156,2% | |
| Résultat net | 163 509 | -197 744 | -21 868 | 288 058 | 162 621 | -220,9% | -88,9% | -1 417,3% | -43,5% | |
| Free Cash Flow | -44 327 | -91 772 | -60 849 | -14 590 | 106 600 | +107,0% | -33,7% | -76,0% | -830,6% | |
| Marge de FCF | -1% | -2% | -2% | 0% | 2% | +115,0% | -23,4% | -82,3% | -705,3% | |
| ROIC | - | -5% | 0% | -8% | 5% | - | -103,5% | -5 098,6% | -155,9% | |
| CROIC | - | -3% | -2% | 0% | 3% | - | -33,0% | -77,3% | -782,5% | |
| Taux d’imposition | 19% | - | - | 25% | 21% | - | - | - | -18,5% | |
| Capital investi | 3 450 215 | 3 441 334 | 3 374 663 | 3 837 733 | 3 882 905 | -0,3% | -1,9% | +13,7% | +1,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 576,2 | 575,9 | 575,8 | 576,0 | 579,7 | -0,1% | 0% | +0% | +0,6% | |
| EBITDA par action | 746,9 | 472,7 | 391,0 | 1 155,2 | 878,2 | -36,7% | -17,3% | +195,5% | -24,0% | |
| Bénéfices par action | 283,8 | -343,4 | -38,0 | 500,1 | 280,5 | -221,0% | -88,9% | -1 416,9% | -43,9% | |
| Free Cash Flow par action | -76,9 | -159,4 | -105,7 | -25,3 | 183,9 | +107,2% | -33,7% | -76,0% | -825,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de JFE Holdings Inc.
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Ratio de profitabilité de JFE Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 14% | 11% | 10% | 15% | 12% | -24,6% | -8,1% | +57,6% | -24,7% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 7% | 7% | 15% | 10% | -34,3% | -4,4% | +118,5% | -36,6% | |
| Marge opérationnelle | 6% | -5% | 0% | -9% | 4% | -194,1% | -104,4% | -4 010,6% | -146,6% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | -5% | -1% | 7% | 3% | -225,6% | -87,2% | -1 073,9% | -53,2% | |
| Marge de FCF | -1% | -2% | -2% | 0% | 2% | +115,0% | -23,4% | -82,3% | -705,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -4,2% | -0,5% | 5,8% | 3,0% | - | -88,9% | -1 332,2% | -48,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -11,1% | -1,3% | 15,7% | 7,9% | - | -88,1% | -1 287,5% | -49,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -5% | 0% | -8% | 5% | - | -103,5% | -5 098,6% | -155,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -3% | -2% | 0% | 3% | - | -33,0% | -77,3% | -782,5% |
Ratios de solvabilité de JFE Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | -20,4% | +34,8% | -22,6% | -10,8% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | -2,1% | +12,9% | -3,4% | -3,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,3 | 6,3 | 6,8 | 2,6 | 3,2 | +89,4% | +8,2% | -62,1% | +23,1% | |
| Dette sur actifs | 32% | 39% | 36% | 35% | 32% | +20,7% | -6,7% | -4,0% | -8,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 79% | 112% | 101% | 93% | 83% | +41,0% | -9,5% | -7,9% | -10,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 29,5 | 17,8 | 15,9 | 50,4 | 27,5 | -39,6% | -10,9% | +217,5% | -45,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 16,1 | 2,7 | -0,8 | 31,3 | 13,0 | -83,4% | -129,7% | -4 053,7% | -58,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 18,4 | 17,1 | 17,4 | 22,6 | 21,4 | -7,0% | +2,0% | +29,8% | -5,3% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | - | -11,7% | -7,8% | +37,4% |
Graphique des dividendes de JFE Holdings Inc.
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Ratios de distribution de JFE Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 163 509 | -197 744 | -21 868 | 288 058 | 162 621 | -220,9% | -88,9% | -1 417,3% | -43,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -44 327 | -91 772 | -60 849 | -14 590 | 106 600 | +107,0% | -33,7% | -76,0% | -830,6% | |
| Dividende payé | -54 640 | -40 363 | -40 355 | -40 355 | -75 198 | -26,1% | 0% | 0% | +86,3% | |
| Distribution sur résultat net | 33% | -20% | -185% | 14% | 46% | -161,1% | +804,1% | -107,6% | +230,1% | |
| Distribution sur FCF | -123% | -44% | -66% | -277% | 71% | -64,3% | +50,8% | +317,1% | -125,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JFE Holdings Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JFE Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 101 | 96 | 98 | 121 | 107 | -5,1% | +3,1% | +23,2% | -11,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 85 | 66 | 85 | 67 | 54 | -21,6% | +28,1% | -21,6% | -19,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 62 | 64 | 60 | 53 | - | +3,8% | -6,8% | -10,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 100 | 119 | 128 | 107 | - | +19,2% | +7,4% | -16,2% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | -2,4% | -13,6% | +19,1% | +15,5% | |
| Frais généraux sur CP | 19% | 22% | 19% | 18% | 19% | +18,3% | -12,0% | -6,1% | +2,1% | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 10% | 10% | 8% | 7% | +3,8% | +4,9% | -17,8% | -9,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de JFE Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | -1 | -1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 2,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de JFE Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | +1 | +3 | +1 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de JFE Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -6,6% | +22,5% | +5,5% | -4,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | -18,2% | +2,6% | +10,7% | +3,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | - | - | 0,3 | 0,1 | -82,4% | -127,6% | -3 340,2% | -44,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | -2,4% | -13,6% | +19,1% | +15,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à JFE Holdings Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JFE Holdings
Dividendes par action détachés par JFE Holdings Inc. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 873 662 | 3 729 717 | 3 227 285 | 4 365 145 | 5 268 794 | -3,7% | -13,5% | +35,3% | +20,7% | |
| Charges d'exploitation | -355 801 | -366 497 | -341 669 | -353 719 | -396 584 | +3,0% | -6,8% | +3,5% | +12,1% | |
| dont Coût des ventes | -3 328 475 | -3 334 103 | -2 912 766 | -3 694 690 | -4 659 371 | +0,2% | -12,6% | +26,8% | +26,1% | |
| dont Frais généraux | -357 323 | -356 992 | -324 057 | -360 415 | -392 446 | -0,1% | -9,2% | +11,2% | +8,9% | |
| Résultat opérationnel | 221 818 | -200 927 | 7 566 | -400 192 | 225 086 | -190,6% | -103,8% | -5 389,3% | -156,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 19 927 | -255 996 | 8 186 | 71 759 | -12 359 | -1 384,7% | -103,2% | +776,6% | -117,2% | |
| Charge d'intérêt | -14 588 | -15 273 | -14 184 | -13 205 | -18 481 | +4,7% | -7,1% | -6,9% | +40,0% | |
| Résultat avant impôts | 209 313 | -213 473 | -4 930 | 388 535 | 210 282 | -202,0% | -97,7% | -7 981,0% | -45,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -39 488 | -20 183 | -14 133 | -98 741 | -43 530 | -151,1% | -170,0% | +598,7% | -55,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 163 509 | -197 744 | -21 868 | 288 058 | 162 621 | -220,9% | -88,9% | -1 417,3% | -43,5% | |
| EBITDA | 430 396 | 272 203 | 225 130 | 665 378 | 509 117 | -36,8% | -17,3% | +195,6% | -23,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 179 971 | -163 021 | 5 643 | -298 489 | 178 491 | -190,6% | -103,5% | -5 389,3% | -159,8% | |
| Taux d’imposition | 19% | - | - | 25% | 21% | - | - | - | -18,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 6 722,4 | 6 476,8 | 5 604,6 | 7 578,7 | 9 088,6 | -3,7% | -13,5% | +35,2% | +19,9% | |
| EBITDA par action | 746,9 | 472,7 | 391,0 | 1 155,2 | 878,2 | -36,7% | -17,3% | +195,5% | -24,0% | |
| Bénéfices par action | 283,8 | -343,4 | -38,0 | 500,1 | 280,5 | -221,0% | -88,9% | -1 416,9% | -43,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 988 658 | 1 915 146 | 1 888 694 | 2 392 629 | 2 558 615 | -3,7% | -1,4% | +26,7% | +6,9% | |
| dont Trésorerie | 82 288 | 86 704 | 142 416 | 101 773 | 119 391 | +5,4% | +64,3% | -28,5% | +17,3% | |
| dont Placements à CT | 4 471 | 6 307 | 13 359 | 22 830 | 18 937 | +41,1% | +111,8% | +70,9% | -17,1% | |
| dont Créances clients | 897 794 | 678 098 | 751 824 | 796 955 | 776 115 | -24,5% | +10,9% | +6,0% | -2,6% | |
| dont Stock | 917 812 | 872 602 | 785 632 | 1 227 935 | 1 367 230 | -4,9% | -10,0% | +56,3% | +11,3% | |
| Placements à long terme | 761 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 835 229 | 1 820 073 | 1 884 241 | 1 949 196 | 1 989 664 | -0,8% | +3,5% | +3,4% | +2,1% | |
| Écart d'acquisitions | 4 445 | 6 497 | 6 200 | 8 174 | 14 911 | +46,2% | -4,6% | +31,8% | +82,4% | |
| Biens incorporels | 82 567 | 88 802 | 95 055 | 108 547 | 126 855 | +7,6% | +7,0% | +14,2% | +16,9% | |
| Actifs totaux | 4 709 201 | 4 646 120 | 4 654 972 | 5 287 909 | 5 524 040 | -1,3% | +0,2% | +13,6% | +4,5% | |
| Passifs courants | 1 325 938 | 1 304 306 | 1 139 017 | 1 493 840 | 1 661 798 | -1,6% | -12,7% | +31,2% | +11,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 584 939 | 557 252 | 496 995 | 678 377 | 703 212 | -4,7% | -10,8% | +36,5% | +3,7% | |
| dont Dette à court terme | 329 400 | 376 473 | 277 027 | 339 726 | 397 026 | +14,3% | -26,4% | +22,6% | +16,9% | |
| Dette à long terme | 1 194 478 | 1 437 835 | 1 418 413 | 1 509 739 | 1 365 557 | +20,4% | -1,4% | +6,4% | -9,6% | |
| Passifs totaux | 2 717 442 | 2 939 568 | 2 894 819 | 3 217 171 | 3 330 645 | +8,2% | -1,5% | +11,1% | +3,5% | |
| Action ordinaire | 147 143 | 147 143 | 147 143 | 147 143 | 147 143 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 241 420 | 1 002 076 | 1 029 976 | 1 294 875 | 1 397 735 | -19,3% | +2,8% | +25,7% | +7,9% | |
| Capitaux propres | 1 926 337 | 1 627 026 | 1 679 223 | 1 988 268 | 2 120 322 | -15,5% | +3,2% | +18,4% | +6,6% | |
| Dette portant intérets | 1 523 878 | 1 814 308 | 1 695 440 | 1 849 465 | 1 762 583 | +19,1% | -6,6% | +9,1% | -4,7% | |
| Dette nette | 1 437 119 | 1 721 297 | 1 539 665 | 1 724 862 | 1 624 255 | +19,8% | -10,6% | +12,0% | -5,8% | |
| Fonds de roulement | 662 720 | 610 840 | 749 677 | 898 789 | 896 817 | -7,8% | +22,7% | +19,9% | -0,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 576,2 | 575,9 | 575,8 | 576,0 | 579,7 | -0,1% | 0% | +0% | +0,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 209 313 | -213 473 | -4 930 | 388 535 | 210 282 | -202,0% | -97,7% | -7 981,0% | -45,9% | |
| Dépréciation | 196 243 | 231 577 | 236 353 | 252 283 | 269 600 | +18,0% | +2,1% | +6,7% | +6,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -76 312 | -11 505 | -1 813 | 41 288 | - | -84,9% | -84,2% | -2 377,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 533 | 86 357 | -71 111 | -23 333 | 19 336 | +3 309,3% | -182,3% | -67,2% | -182,9% | |
| Ajust. des stocks | -82 525 | 42 559 | 86 569 | -431 449 | -124 579 | -151,6% | +103,4% | -598,4% | -71,1% | |
| Autres flux opérationnels | -692 | 177 893 | 44 685 | -2 917 | - | -25 807,1% | -74,9% | -106,5% | - | |
| Flux opérationnel | 268 251 | 261 070 | 247 274 | 298 738 | 395 797 | -2,7% | -5,3% | +20,8% | +32,5% | |
| Dépenses d’investissement | 312 578 | 352 842 | 308 123 | 313 328 | 289 197 | +12,9% | -12,7% | +1,7% | -7,7% | |
| Investissements | -1 505 | -11 769 | 123 167 | 27 892 | -274 308 | +682,0% | -1 146,5% | -77,4% | -1 083,5% | |
| Flux d’investissement | -313 351 | -358 378 | -164 221 | -288 034 | -274 308 | +14,4% | -54,2% | +75,4% | -4,8% | |
| Dividendes payés | 54 640 | 40 363 | 40 355 | 40 355 | 75 198 | -26,1% | 0% | 0% | +86,3% | |
| Emprunts nets | 123 764 | 193 203 | -16 352 | 37 297 | - | +56,1% | -108,5% | -328,1% | - | |
| Flux de financement | 51 882 | 103 900 | -30 092 | -57 427 | -110 175 | +100,3% | -129,0% | +90,8% | +91,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 7 171 | 4 416 | 55 712 | -40 643 | 17 618 | -38,4% | +1 161,6% | -173,0% | -143,3% | |
| Free Cash Flow par action | -76,9 | -159,4 | -105,7 | -25,3 | 183,9 | +107,2% | -33,7% | -76,0% | -825,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 310 735 | 1 344 252 | 1 360 206 | 1 262 086 | 1 314 501 | +2,6% | +1,2% | -7,2% | +4,2% | |
| Charges d'exploitation | -90 421 | -111 678 | -120 407 | -84 872 | -99 421 | +23,5% | +7,8% | -29,5% | +17,1% | |
| dont Coût des ventes | -1 151 539 | -1 188 223 | -1 235 276 | -1 110 092 | -1 144 473 | +3,2% | +4,0% | -10,1% | +3,1% | |
| dont Frais généraux | -94 367 | -96 427 | -110 168 | -96 173 | -95 697 | +2,2% | +14,3% | -12,7% | -0,5% | |
| Résultat opérationnel | 71 256 | 36 826 | 344 | 84 824 | 79 522 | -48,3% | -99,1% | +24 558,1% | -6,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 415 | -4 270 | -3 864 | 12 760 | 4 871 | +25,0% | -9,5% | -430,2% | -61,8% | |
| Charge d'intérêt | -4 288 | -5 044 | -5 456 | -5 746 | -5 889 | +17,6% | +8,2% | +5,3% | +2,5% | |
| Résultat avant impôts | 67 841 | 32 556 | -3 520 | 79 883 | 75 479 | -52,0% | -110,8% | -2 369,4% | -5,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -27 194 | -11 296 | -23 353 | -20 193 | -23 528 | -58,5% | -306,7% | -186,5% | +16,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 39 411 | 20 684 | 18 681 | - | - | -47,5% | -9,7% | - | - | |
| EBITDA | 136 224 | 109 969 | 80 365 | 155 454 | 155 008 | -19,3% | -26,9% | +93,4% | -0,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 42 693 | 24 048 | 257 | 63 382 | 54 734 | -43,7% | -98,9% | +24 558,1% | -13,6% | |
| Taux d’imposition | 40% | 35% | - | 25% | 31% | -13,4% | - | - | +23,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 259,9 | 2 312,5 | 2 340,6 | 2 170,9 | 2 181,8 | +2,3% | +1,2% | -7,2% | +0,5% | |
| EBITDA par action | 234,9 | 189,2 | 138,3 | 267,4 | 257,3 | -19,5% | -26,9% | +93,4% | -3,8% | |
| Bénéfices par action | 68,0 | 35,6 | 32,1 | - | - | -47,6% | -9,7% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 644 372 | 2 756 163 | 2 558 615 | 2 573 395 | 2 635 404 | +4,2% | -7,2% | +0,6% | +2,4% | |
| dont Trésorerie | 117 082 | 121 147 | 119 391 | 130 232 | 288 699 | +3,5% | -1,4% | +9,1% | +121,7% | |
| dont Placements à CT | 30 153 | 22 107 | 18 937 | 24 605 | 26 738 | -26,7% | -14,3% | +29,9% | +8,7% | |
| dont Créances clients | 940 146 | 1 060 281 | 956 294 | 779 242 | 871 326 | +12,8% | -9,8% | -18,5% | +11,8% | |
| dont Stock | 1 442 081 | 1 418 467 | 1 367 230 | 1 360 818 | 1 315 666 | -1,6% | -3,6% | -0,5% | -3,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 954 948 | 1 957 893 | 1 989 664 | - | - | +0,2% | +1,6% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 10 511 | 26 792 | 14 911 | 15 013 | 15 578 | +154,9% | -44,3% | +0,7% | +3,8% | |
| Biens incorporels | 113 199 | 115 784 | 126 855 | 129 649 | 133 053 | +2,3% | +9,6% | +2,2% | +2,6% | |
| Actifs totaux | 5 589 062 | 5 702 055 | 5 524 040 | 5 576 403 | 5 678 472 | +2,0% | -3,1% | +0,9% | +1,8% | |
| Passifs courants | 1 600 754 | 1 794 543 | 1 661 798 | 1 741 278 | 1 581 738 | +12,1% | -7,4% | +4,8% | -9,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 640 672 | 666 353 | 703 212 | 584 531 | 594 997 | +4,0% | +5,5% | -16,9% | +1,8% | |
| dont Dette à court terme | 509 803 | 729 104 | 397 026 | 721 526 | 505 836 | +43,0% | -45,5% | +81,7% | -29,9% | |
| Dette à long terme | 1 574 075 | 1 494 627 | 1 365 557 | - | - | -5,0% | -8,6% | - | - | |
| Passifs totaux | 3 379 814 | 3 503 613 | 3 330 645 | 3 310 589 | 3 204 079 | +3,7% | -4,9% | -0,6% | -3,2% | |
| Action ordinaire | 147 143 | 147 143 | 147 143 | 147 143 | 171 310 | 0% | 0% | 0% | +16,4% | |
| Bénéfices non répartis | 1 374 292 | 1 367 722 | 1 397 735 | 1 448 333 | 1 503 416 | -0,5% | +2,2% | +3,6% | +3,8% | |
| Capitaux propres | 2 136 765 | 2 125 721 | 2 120 322 | 2 194 098 | 2 401 003 | -0,5% | -0,3% | +3,5% | +9,4% | |
| Dette portant intérets | 2 083 878 | 2 223 731 | 1 762 583 | 721 526 | 505 836 | +6,7% | -20,7% | -59,1% | -29,9% | |
| Dette nette | 1 936 643 | 2 080 477 | 1 624 255 | 566 689 | 190 399 | +7,4% | -21,9% | -65,1% | -66,4% | |
| Fonds de roulement | 1 043 618 | 961 620 | 896 817 | 832 117 | 1 053 666 | -7,9% | -6,7% | -7,2% | +26,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 580,0 | 581,3 | 581,1 | 581,4 | 602,5 | +0,2% | 0% | +0% | +3,6% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 67 842 | 32 556 | -3 520 | 79 883 | 75 480 | -52,0% | -110,8% | -2 369,4% | -5,5% | |
| Dépréciation | 64 095 | 66 096 | 73 948 | 69 825 | 73 640 | +3,1% | +11,9% | -5,6% | +5,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 3 974 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 32 736 | - | - | 8 368 | 61 372 | - | - | - | +633,4% | |
| Ajust. des stocks | -35 367 | 18 926 | 46 348 | 14 455 | 52 759 | -153,5% | +144,9% | -68,8% | +265,0% | |
| Autres flux opérationnels | 49 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 173 103 | -33 889 | 427 725 | -111 112 | 317 487 | -119,6% | -1 362,1% | -126,0% | -385,7% | |
| Dépenses d’investissement | 72 285 | 59 809 | 98 139 | 72 492 | 78 021 | -17,3% | +64,1% | -26,1% | +7,6% | |
| Investissements | 7 796 | -71 371 | -81 314 | -68 616 | -77 538 | -1 015,5% | +13,9% | -15,6% | +13,0% | |
| Flux d’investissement | -61 492 | -192 994 | -274 308 | - | - | +213,9% | +42,1% | - | - | |
| Dividendes payés | 46 118 | 29 080 | 75 198 | 17 447 | 0 | -36,9% | +158,6% | -76,8% | - | |
| Emprunts nets | -116 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -126 761 | 124 022 | -355 253 | 180 320 | -81 237 | -197,8% | -386,4% | -150,8% | -145,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -10 791 | 4 065 | -1 756 | 10 841 | 158 467 | -137,7% | -143,2% | -717,4% | +1 361,7% | |
| Free Cash Flow par action | 173,8 | -161,2 | 567,1 | -315,8 | 397,5 | -192,7% | -451,9% | -155,7% | -225,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
