Shinhan Financial Group (055550.KO, KR7055550008)
Shinhan Financial Group Co., Ltd. provides financial products and services in South Korea and internationally. The company operates through six segments: Banking, Credit Card, Securities, Insurance, Credit, and Others. It offers retail banking services, including demand, savings, and fixed deposit-taking; checking accounts; mortgage and home equity, and retail lending; electronic banking and automatic teller machines (ATM); and bill paying, payroll and check-cashing, currency exchange, and wire fund transfer services. The company also provides corporate banking services, such as investment banking, real estate financing, overseas real estate and development project financing, infrastructure and structured financing, equity/venture investments, mergers and acquisitions consulting; securitization and derivatives services comprising securities and derivative products, and foreign exchange trading; business expansion financing and consulting services; and working capital …
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- Big-Cap : 24 323 200 MKRW (17 026 MEUR)
Rendement : 4,7%
Bêta : 0,6
IH Score : 3,2 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 2
Siège social : 20, Sejong-daero 9-gil, Seoul, South Korea, 04513
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shinhan Financial Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Shinhan Financial Group
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
509 387 000 | 85,0% | 5,2% | 35,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
4,8 | 4,7 | 1,0 | 0,4 | - | 1,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
9% | 28% | 8,2% | 0,7% | 546,6% | 61,4% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
47 750,0 KRW | 54 735,0 | 45 462,0 | 39 245,0 | 31 128,3 | 51 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shinhan Financial Group
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Performance boursière ajustée des dividendes de Shinhan Financial Group
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+10,8% | +4,5% | +8,6% | +38,4% | +43,0% | +32,5% | +33,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+101,7% | +37,4% | +35,6% | +31,1% | +73,0% | +61,3% | +60,0% |
Équipe de direction de Shinhan Financial Group
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Ok-Dong Jin | CEO & Executive Director | 63 | Taekyung Lee | Deputy President & CFO | 58 |
Een-kyoon Lee | Deputy President & COO | 57 | Tae Youn Kim | Executive Director, Head of Global & New Business Division and Head of Accounting Division | 56 |
Keun Soo Jung | Deputy President and Head of Group & Global Investment Banking Group | 58 | Cheol Woo Park | Head of Investor Relations | - |
Ho-Min Wang | Deputy President & Chief Compliance Officer | 60 | Jun Sik Ahn | Deputy President & Chief Public Relations Officer | 59 |
Jung Kee Min | Chief of Asset Management Unit | 65 | Young-Taeg Heo | Deputy President & Chief Management Officer | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shinhan Financial Group au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 1,9 | 8,8 | 8,6 | 2 | 22,8 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Shinhan Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Shinhan Financial Group
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Fondamentaux de Shinhan Financial Group (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 20 546 225 | 20 863 213 | 21 855 989 | 22 605 000 | 19 514 744 | +1,5% | +4,8% | +3,4% | -13,7% | |
EBITDA | 598 742 | 661 639 | 902 692 | 1 053 820 | 1 198 780 | +10,5% | +36,4% | +16,7% | +13,8% | |
Résultat opérationnel | 5 068 942 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 3 341 504 | 3 329 268 | 3 902 866 | 4 486 015 | - | -0,4% | +17,2% | +14,9% | - | |
Free Cash Flow | -22 214 612 | -37 828 094 | -33 092 040 | -11 050 041 | 6 318 271 | +70,3% | -12,5% | -66,6% | -157,2% | |
Marge de FCF | -108% | -181% | -151% | -49% | 32% | +67,7% | -16,5% | -67,7% | -166,2% | |
ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CROIC | - | -26% | -21% | -7% | 4% | - | -16,5% | -68,4% | -153,9% | |
Taux d’imposition | 26% | 26% | 26% | 25% | - | +2,2% | -0,3% | -3,3% | - | |
Capital investi | 145 665 015 | 149 396 481 | 159 769 599 | 166 893 188 | 179 533 434 | +2,6% | +6,9% | +4,5% | +7,6% | |
Actions en circul. (en M) | 460,3 | 515,9 | 516,6 | 508,8 | 512,8 | +12,1% | +0,1% | -1,5% | +0,8% | |
EBITDA par action | 1 300,7 | 1 282,5 | 1 747,4 | 2 071,3 | 2 337,9 | -1,4% | +36,2% | +18,5% | +12,9% | |
Bénéfices par action | 7 259,1 | 6 453,4 | 7 555,0 | 8 817,2 | - | -11,1% | +17,1% | +16,7% | - | |
Free Cash Flow par action | -48 259,3 | -73 325,2 | -64 058,2 | -21 718,8 | 12 322,2 | +51,9% | -12,6% | -66,1% | -156,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Shinhan Financial Group
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Ratio de profitabilité de Shinhan Financial Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 3% | 3% | 4% | 5% | 6% | +8,8% | +30,2% | +12,9% | +31,8% | |
Marge opérationnelle | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 16% | 16% | 18% | 20% | - | -1,9% | +11,9% | +11,1% | - | |
Marge de FCF | -108% | -181% | -151% | -49% | 32% | +67,7% | -16,5% | -67,7% | -166,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,6% | 0,6% | 0,7% | - | - | +8,3% | +8,8% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,0% | 8,5% | 9,4% | - | - | +6,8% | +9,7% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -26% | -21% | -7% | 4% | - | -16,5% | -68,4% | -153,9% |
Ratios de solvabilité de Shinhan Financial Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | -4,3% | -3,8% | -6,5% | - | |
Liquidité générale | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | - | +5,6% | +84,9% | -3,6% | - | |
Dette nette sur EBITDA | 29,2 | 18,8 | 20,1 | 23,0 | -0,1 | -35,6% | +6,6% | +14,7% | -100,5% | |
Dette sur actifs | 19% | 17% | 17% | 18% | 18% | -9,7% | -0,3% | +1,0% | +3,8% | |
Dette sur capitaux propres | 272% | 239% | 238% | 245% | 234% | -12,1% | -0,5% | +2,8% | -4,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +34,9% | +68,7% | -39,6% | -48,1% | |
∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | -3,7 | -7,7 | -8,3 | -1,4 | 0,4 | +108,8% | +7,9% | -83,1% | -130,4% | |
Coût de la dette | - | 4,6% | 3,6% | 6,6% | 13,7% | - | -21,4% | +82,3% | +107,3% |
Graphique des dividendes de Shinhan Financial Group
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Ratios de distribution de Shinhan Financial Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 3 341 504 | 3 329 268 | 3 902 866 | 4 486 015 | - | -0,4% | +17,2% | +14,9% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -22 214 612 | -37 828 094 | -33 092 040 | -11 050 041 | 6 318 271 | +70,3% | -12,5% | -66,6% | -157,2% | |
Dividende payé | -830 772 | -968 847 | -1 218 761 | -1 540 871 | -1 395 371 | +16,6% | +25,8% | +26,4% | -9,4% | |
Distribution sur résultat net | 25% | 29% | 31% | 34% | - | +17,0% | +7,3% | +10,0% | - | |
Distribution sur FCF | -4% | -3% | -4% | -14% | 22% | -31,5% | +43,8% | +278,6% | -258,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shinhan Financial Group
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shinhan Financial Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 184 | 219 | 213 | 187 | 319 | +19,2% | -2,7% | -12,1% | +70,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 219 | 213 | 187 | 319 | - | -2,7% | -12,1% | +70,3% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -7,3% | -2,2% | -0,8% | -15,7% | |
Frais généraux sur CP | 32% | 28% | 26% | 28% | 14% | -12,3% | -7,5% | +10,4% | -51,6% | |
Frais généraux sur CA | 60% | 59% | 56% | 61% | 38% | -2,8% | -5,3% | +9,3% | -37,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Shinhan Financial Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 0 | +0,25 | = | -1 | 0,69 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Shinhan Financial Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
F_SCORE | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | +3 | +1 | -1 | -1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Shinhan Financial Group
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | - | -1,1% | -38,6% | +6,1% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,7% | +2,7% | +4,7% | +6,6% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -7,3% | -2,2% | -0,8% | -15,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Shinhan Financial Group
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shinhan Financial Group
Dividendes par action détachés par Shinhan Financial Group (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 525,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 525,00 | - | - | 525,00 | - | - | 525,00 | - | - | 525,00 |
2022 | - | - | 400,00 | - | - | 400,00 | - | - | 400,00 | - | - | 865,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 300,00 | - | - | 260,00 | - | - | 1 400,00 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 850,00 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 600,00 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 450,00 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 450,00 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200,00 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950,00 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650,00 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,00 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 855,97 |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 855,97 |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760,86 |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713,31 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Shinhan Financial Group (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 20 546 225 | 20 863 213 | 21 855 989 | 22 605 000 | 19 514 744 | +1,5% | +4,8% | +3,4% | -13,7% | |
Charges d'exploitation | -6 321 916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -12 406 727 | -12 240 409 | -12 144 586 | -13 732 000 | -7 378 250 | -1,3% | -0,8% | +13,1% | -46,3% | |
Résultat opérationnel | 5 068 942 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | -157 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -5 969 398 | -4 891 296 | -3 954 905 | -7 645 000 | -16 761 289 | -18,1% | -19,1% | +93,3% | +119,2% | |
Résultat avant impôts | 4 911 508 | 4 753 871 | 5 583 664 | 6 349 000 | 5 964 960 | -3,2% | +17,5% | +13,7% | -6,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 269 124 | -1 255 795 | -1 471 036 | -1 617 088 | - | -1,1% | +17,1% | +9,9% | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 341 504 | 3 329 268 | 3 902 866 | 4 486 015 | - | -0,4% | +17,2% | +14,9% | - | |
EBITDA | 598 742 | 661 639 | 902 692 | 1 053 820 | 1 198 780 | +10,5% | +36,4% | +16,7% | +13,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 3 759 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 26% | 26% | 26% | 25% | - | +2,2% | -0,3% | -3,3% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 44 634,9 | 40 440,8 | 42 307,9 | 44 429,9 | 38 058,8 | -9,4% | +4,6% | +5,0% | -14,3% | |
EBITDA par action | 1 300,7 | 1 282,5 | 1 747,4 | 2 071,3 | 2 337,9 | -1,4% | +36,2% | +18,5% | +12,9% | |
Bénéfices par action | 7 259,1 | 6 453,4 | 7 555,0 | 8 817,2 | - | -11,1% | +17,1% | +16,7% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Shinhan Financial Group (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 98 148 435 | 114 840 159 | 224 205 532 | 228 237 883 | - | +17,0% | +95,2% | +1,8% | - | |
dont Trésorerie | 29 608 316 | 34 555 587 | 29 531 048 | 30 548 983 | 35 631 370 | +16,7% | -14,5% | +3,4% | +16,6% | |
dont Placements à CT | 59 381 053 | 58 316 112 | 64 838 323 | 63 661 719 | 90 311 979 | -1,8% | +11,2% | -1,8% | +41,9% | |
dont Créances clients | 10 341 346 | 12 511 880 | 12 754 436 | 11 594 139 | 17 048 595 | +21,0% | +1,9% | -9,1% | +47,0% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 159 579 122 | 167 347 906 | 180 085 903 | 181 181 356 | 199 907 061 | +4,9% | +7,6% | +0,6% | +10,3% | |
Biens corporels | 4 083 328 | 3 989 697 | 5 441 498 | 5 943 888 | - | -2,3% | +36,4% | +9,2% | - | |
Écart d'acquisitions | 4 690 049 | 4 689 792 | 4 670 134 | 4 683 902 | 4 677 204 | 0% | -0,4% | +0,3% | -0,1% | |
Biens incorporels | 868 665 | 790 827 | 974 648 | 1 123 934 | 1 540 742 | -9,0% | +23,2% | +15,3% | +37,1% | |
Actifs totaux | 552 419 581 | 605 234 104 | 648 152 185 | 675 884 281 | 691 795 333 | +9,6% | +7,1% | +4,3% | +2,4% | |
Passifs courants | 336 687 913 | 373 186 133 | 394 137 966 | 416 171 244 | - | +10,8% | +5,6% | +5,6% | - | |
dont Créances fournisseurs | 307 236 780 | 341 525 395 | 365 478 133 | 383 432 751 | 18 917 257 | +11,2% | +7,0% | +4,9% | -95,1% | |
dont Dette à court terme | 86 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 106 400 278 | 105 326 914 | 112 478 449 | 118 454 482 | 125 812 897 | -1,0% | +6,8% | +5,3% | +6,2% | |
Passifs totaux | 510 489 200 | 558 877 246 | 598 613 763 | 624 753 859 | 635 473 468 | +9,5% | +7,1% | +4,4% | +1,7% | |
Action ordinaire | 2 732 463 | 2 969 641 | 2 969 641 | 2 969 641 | - | +8,7% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 25 525 821 | 27 777 169 | 30 541 300 | 33 342 633 | 36 387 314 | +8,8% | +10,0% | +9,2% | +9,1% | |
Capitaux propres | 39 177 946 | 44 069 567 | 47 291 150 | 48 438 706 | 53 720 537 | +12,5% | +7,3% | +2,4% | +10,9% | |
Dette portant intérets | 106 487 069 | 105 326 914 | 112 478 449 | 118 454 482 | 125 812 897 | -1,1% | +6,8% | +5,3% | +6,2% | |
Dette nette | 17 497 700 | 12 455 215 | 18 109 078 | 24 243 780 | -130 452 | -28,8% | +45,4% | +33,9% | -100,5% | |
Fonds de roulement | -238 539 478 | -258 345 974 | -169 932 434 | -187 933 361 | - | +8,3% | -34,2% | +10,6% | - | |
Actions en circulation (en M) | 460,3 | 515,9 | 516,6 | 508,8 | 512,8 | +12,1% | +0,1% | -1,5% | +0,8% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shinhan Financial Group (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 3 403 497 | 3 414 595 | 4 019 254 | 4 642 292 | 4 368 035 | +0,3% | +17,7% | +15,5% | -5,9% | |
Dépréciation | 598 742 | 661 639 | 902 692 | 1 053 820 | 1 198 780 | +10,5% | +36,4% | +16,7% | +13,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 3 643 335 | 2 503 926 | 2 571 806 | 2 152 822 | - | -31,3% | +2,7% | -16,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -26 538 714 | -36 438 223 | -37 313 595 | -25 927 699 | - | +37,3% | +2,4% | -30,5% | - | |
Flux opérationnel | -21 944 226 | -37 548 440 | -32 748 874 | -10 716 612 | 7 139 678 | +71,1% | -12,8% | -67,3% | -166,6% | |
Dépenses d’investissement | 270 386 | 279 654 | 343 166 | 333 429 | 821 407 | +3,4% | +22,7% | -2,8% | +146,4% | |
Investissements | -19 570 989 | -2 286 177 | -11 003 560 | -10 692 494 | -4 838 126 | -88,3% | +381,3% | -2,8% | -54,8% | |
Flux d’investissement | -22 687 867 | -3 025 926 | -12 030 510 | -11 031 456 | - | -86,7% | +297,6% | -8,3% | - | |
Dividendes payés | 830 772 | 968 847 | 1 218 761 | 1 540 871 | 1 395 371 | +16,6% | +25,8% | +26,4% | -9,4% | |
Emprunts nets | 15 949 580 | 6 654 867 | 6 146 366 | 4 541 497 | - | -58,3% | -7,6% | -26,1% | - | |
Flux de financement | 45 002 083 | 41 019 692 | 41 910 573 | 21 703 887 | -3 051 728 | -8,8% | +2,2% | -48,2% | -114,1% | |
Variation nette de la trésorerie | 399 418 | 383 808 | -2 755 957 | -102 018 | -954 422 | -3,9% | -818,1% | -96,3% | +835,5% | |
Free Cash Flow par action | -48 259,3 | -73 325,2 | -64 058,2 | -21 718,8 | 12 322,2 | +51,9% | -12,6% | -66,1% | -156,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shinhan Financial Group (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 4 918 849 | 4 775 382 | 4 684 803 | 4 532 459 | 5 522 100 | -2,9% | -1,9% | -3,3% | +21,8% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -4 052 241 | -1 875 142 | -1 728 878 | -1 720 356 | -2 053 874 | -53,7% | -7,8% | -0,5% | +19,4% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -2 918 286 | -3 919 097 | -4 120 541 | -4 265 192 | -4 456 459 | +34,3% | +5,1% | +3,5% | +4,5% | |
Résultat avant impôts | 439 878 | 1 856 763 | 1 728 416 | 1 590 382 | 789 399 | +322,1% | -6,9% | -8,0% | -50,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -86 038 | -442 420 | -459 636 | - | - | +414,2% | +3,9% | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 287 701 | 1 340 034 | 1 194 235 | - | - | +365,8% | -10,9% | - | - | |
EBITDA | 283 403 | 280 754 | 294 115 | 299 297 | 310 840 | -0,9% | +4,8% | +1,8% | +3,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 20% | 24% | 27% | - | - | +21,8% | +11,6% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 9 668,0 | 9 454,3 | 9 038,1 | 8 792,4 | 10 769,5 | -2,2% | -4,4% | -2,7% | +22,5% | |
EBITDA par action | 557,0 | 555,8 | 567,4 | 580,6 | 606,2 | -0,2% | +2,1% | +2,3% | +4,4% | |
Bénéfices par action | 565,5 | 2 653,0 | 2 304,0 | - | - | +369,2% | -13,2% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shinhan Financial Group (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 228 237 883 | 224 016 543 | 227 065 860 | - | - | -1,8% | +1,4% | - | - | |
dont Trésorerie | 30 548 983 | 35 644 748 | 37 619 474 | 35 888 889 | 35 631 370 | +16,7% | +5,5% | -4,6% | -0,7% | |
dont Placements à CT | 63 661 719 | 86 113 341 | 85 023 457 | 86 388 117 | 90 311 979 | +35,3% | -1,3% | +1,6% | +4,5% | |
dont Créances clients | 11 594 139 | - | - | - | 17 048 595 | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 181 181 356 | 187 892 191 | 187 170 377 | 191 379 172 | 199 907 061 | +3,7% | -0,4% | +2,2% | +4,5% | |
Biens corporels | 5 943 888 | 4 039 782 | 3 894 708 | - | - | -32,0% | -3,6% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 4 683 902 | - | - | - | 4 677 204 | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 1 123 934 | - | - | - | 1 540 742 | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 675 884 281 | 676 175 588 | 676 966 946 | 690 013 268 | 691 795 333 | +0% | +0,1% | +1,9% | +0,3% | |
Passifs courants | 416 171 244 | 410 766 129 | 414 988 819 | - | - | -1,3% | +1,0% | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 383 432 751 | 378 643 506 | 385 927 276 | - | 18 917 257 | -1,2% | +1,9% | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 118 454 482 | 116 872 981 | 114 662 832 | 120 286 206 | 125 812 897 | -1,3% | -1,9% | +4,9% | +4,6% | |
Passifs totaux | 624 753 859 | 620 380 094 | 620 937 262 | 633 596 642 | 635 473 468 | -0,7% | +0,1% | +2,0% | +0,3% | |
Action ordinaire | 2 969 641 | 2 969 641 | 2 969 641 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 33 342 633 | 34 714 679 | 35 484 031 | 36 251 890 | 36 387 314 | +4,1% | +2,2% | +2,2% | +0,4% | |
Capitaux propres | 48 438 706 | 52 698 947 | 53 230 940 | 53 616 240 | 53 720 537 | +8,8% | +1,0% | +0,7% | +0,2% | |
Dette portant intérets | 118 454 482 | 116 872 981 | 114 662 832 | 120 286 206 | 125 812 897 | -1,3% | -1,9% | +4,9% | +4,6% | |
Dette nette | 24 243 780 | -4 885 108 | -7 980 099 | -1 990 800 | -130 452 | -120,1% | +63,4% | -75,1% | -93,4% | |
Fonds de roulement | -187 933 361 | -186 749 586 | -187 922 959 | - | - | -0,6% | +0,6% | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 508,8 | 505,1 | 518,3 | 515,5 | 512,8 | -0,7% | +2,6% | -0,5% | -0,5% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shinhan Financial Group (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 326 920 | 1 387 958 | 1 238 265 | 1 192 065 | 549 700 | +324,6% | -10,8% | -3,7% | -53,9% | |
Dépréciation | 283 403 | 280 754 | 294 115 | 299 297 | 310 840 | -0,9% | +4,8% | +1,8% | +3,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 300 779 | 1 183 051 | 1 399 974 | - | - | +293,3% | +18,3% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -3 601 633 | 8 919 420 | -4 209 067 | - | - | -347,6% | -147,2% | - | - | |
Flux opérationnel | 2 464 179 | 9 600 799 | -640 243 | -6 112 718 | -4 755 796 | +289,6% | -106,7% | +854,7% | -22,2% | |
Dépenses d’investissement | 130 859 | 40 980 | 68 196 | 229 920 | 190 141 | -68,7% | +66,4% | +237,1% | -17,3% | |
Investissements | -1 395 044 | 452 797 | -1 037 458 | -2 200 725 | -1 184 287 | -132,5% | -329,1% | +112,1% | -46,2% | |
Flux d’investissement | -1 742 118 | 366 376 | -1 253 077 | - | - | -121,0% | -442,0% | - | - | |
Dividendes payés | 58 539 | 58 539 | 762 619 | 322 932 | 317 281 | 0% | +1 202,8% | -57,7% | -1,7% | |
Emprunts nets | -6 286 686 | 569 651 | -2 459 676 | - | - | -109,1% | -531,8% | - | - | |
Flux de financement | -396 705 | -5 014 103 | 4 637 766 | 6 894 815 | 5 679 492 | +1 163,9% | -192,5% | +48,7% | -17,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 89 582 | 5 007 123 | 2 742 102 | -1 424 283 | -322 004 | +5 489,4% | -45,2% | -151,9% | -77,4% | |
Free Cash Flow par action | 4 586,1 | 18 926,5 | -1 366,7 | -12 303,9 | -9 645,8 | +312,7% | -107,2% | +800,2% | -21,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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