KT&G (033780.KO, KR7033780008)
KT&G Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of tobacco products in South Korea. It provides reconstituent tobacco sheets, red ginseng, red ginseng products, other health foods, food and beverage products, health functional food products, and cosmetic and related products. The company also offers leaf tobacco cultivation support services; and develops, manufactures, and distributes drugs, bio-pharmaceuticals, over-the-counter medicines, and medical supplies and equipment. In addition, it engages in the trading, real estate, leasing, and housing businesses. Further, the company engages in hotel development and management activities. The company was formerly known as Korea Tobacco and Ginseng Corporation and changed its name to KT&G Corporation in December 2002. KT&G Corporation was founded in 1987 and …
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- Mid-Cap : 10 119 600 MKRW (7 084 MEUR)
Rendement : 11,4%
Bêta : 0,1
IH Score : 6,2 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : Beotkkot Street 71, Daejeon, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KT&G
Répartition du capital, valorisation et momentum de KT&G Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
112 816 000 | 95,6% | 3,6% | 42,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
11,0 | 8,6 | - | 1,1 | 6,3 | 1,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
14% | 15% | 10,0% | 5,8% | 2,5% | -30,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
89 700,0 KRW | 107 667,0 | 91 376,0 | 89 133,0 | 81 000,0 | 96 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KT&G Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de KT&G Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+1,0% | -3,2% | -1,3% | -1,8% | +6,7% | +13,4% | +21,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+36,3% | +11,7% | +16,5% | +15,5% | -4,0% | +33,3% | +53,3% |
Équipe de direction de KT&G Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kyung-Man Bang | President, CEO & Representative Director | 53 | Kwang-youl Lee | Senior Managing Director and Chief Technology Officer | - |
Bok-In Baek | Executive Director | 59 | Heung-Ryul Kim | Chief Vice President | 63 |
Jin-Han Kim | Chief Strategy Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KT&G Corp au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 15,2 | 20,3 | 11,8 | 1 | 38,3 |
Risque | Faible | Moyen | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de KT&G dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de KT&G Corp
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Fondamentaux de KT&G Corp (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 4 963 202 | 5 301 618 | 5 228 352 | 5 851 406 | 5 862 608 | +6,8% | -1,4% | +11,9% | +0,2% | |
EBITDA | 1 564 813 | 1 676 504 | 1 555 543 | 1 493 105 | 241 073 | +7,1% | -7,2% | -4,0% | -83,9% | |
Résultat opérationnel | 1 382 018 | 1 481 051 | 1 338 383 | 1 267 650 | 1 167 336 | +7,2% | -9,6% | -5,3% | -7,9% | |
Résultat net | 1 036 475 | 1 171 734 | 977 259 | 1 015 785 | 902 662 | +13,0% | -16,6% | +3,9% | -11,1% | |
Free Cash Flow | 563 956 | 958 925 | 1 085 547 | 615 304 | 751 171 | +70,0% | +13,2% | -43,3% | +22,1% | |
Marge de FCF | 11% | 18% | 21% | 11% | 13% | +59,2% | +14,8% | -49,4% | +21,8% | |
ROIC | - | 12% | 10% | 10% | 9% | - | -13,8% | -7,1% | -10,0% | |
CROIC | - | 11% | 12% | 7% | 8% | - | +10,5% | -44,2% | +19,3% | |
Taux d’imposition | 29% | 27% | 29% | 29% | - | -6,0% | +6,1% | +0,7% | - | |
Capital investi | 8 773 870 | 9 090 344 | 9 211 981 | 9 394 452 | 9 644 218 | +3,6% | +1,3% | +2,0% | +2,7% | |
Actions en circul. (en M) | 126,6 | 124,1 | 120,0 | 116,3 | 116,3 | -2,0% | -3,3% | -3,1% | 0% | |
EBITDA par action | 12 362,2 | 13 511,5 | 12 965,0 | 12 840,6 | 2 073,2 | +9,3% | -4,0% | -1,0% | -83,9% | |
Bénéfices par action | 8 176,7 | 9 443,4 | 8 145,2 | 8 735,7 | 7 762,8 | +15,5% | -13,7% | +7,2% | -11,1% | |
Free Cash Flow par action | 4 455,3 | 7 728,3 | 9 047,7 | 5 291,6 | 6 460,0 | +73,5% | +17,1% | -41,5% | +22,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de KT&G Corp
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Ratio de profitabilité de KT&G Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 58% | 56% | 55% | 51% | 48% | -3,3% | -1,7% | -8,1% | -5,3% | |
Marge d’EBITDA | 32% | 32% | 30% | 26% | 4% | +0,3% | -5,9% | -14,2% | -83,9% | |
Marge opérationnelle | 28% | 28% | 26% | 22% | 20% | +0,3% | -8,4% | -15,4% | -8,1% | |
Marge bénéficiaire | 21% | 22% | 19% | 17% | 15% | +6,0% | -15,4% | -7,1% | -11,3% | |
Marge de FCF | 11% | 18% | 21% | 11% | 13% | +59,2% | +14,8% | -49,4% | +21,8% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 10,6% | 8,5% | 8,5% | 7,2% | - | -19,9% | +0,3% | -15,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 13,2% | 10,7% | 11,0% | 9,8% | - | -18,9% | +2,4% | -11,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 10% | 10% | 9% | - | -13,8% | -7,1% | -10,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 11% | 12% | 7% | 8% | - | +10,5% | -44,2% | +19,3% |
Ratios de solvabilité de KT&G Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | -22,3% | -14,4% | -16,1% | -15,7% | |
Liquidité générale | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | -15,5% | -10,8% | -14,7% | -6,8% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,3 | -5,0 | -2,6% | -1,0% | -13,8% | +287,6% | |
Dette sur actifs | 1% | 0% | 0% | 1% | 4% | -59,5% | -2,0% | +40,1% | +474,2% | |
Dette sur capitaux propres | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | -58,5% | -1,9% | +45,7% | +505,3% | |
Couverture par l’EBITDA | 228,4 | 279,2 | 87,2 | 42,9 | 5,3 | +22,2% | -68,8% | -50,7% | -87,7% | |
∼ par l’EBIT | 201,4 | 245,4 | 75,0 | 36,5 | - | +21,8% | -69,4% | -51,4% | - | |
∼ par le flux opérationel | 152,2 | 210,1 | 79,6 | 25,5 | 27,7 | +38,1% | -62,1% | -67,9% | +8,5% | |
Coût de la dette | - | 6,8% | 33,5% | 52,7% | 16,7% | - | +392,5% | +57,5% | -68,4% |
Graphique des dividendes de KT&G Corp
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Ratios de distribution de KT&G Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 1 036 475 | 1 171 734 | 977 259 | 1 015 785 | 902 662 | +13,0% | -16,6% | +3,9% | -11,1% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 563 956 | 958 925 | 1 085 547 | 615 304 | 751 171 | +70,0% | +13,2% | -43,3% | +22,1% | |
Dividende payé | -505 061 | -556 952 | -595 584 | -575 904 | -776 434 | +10,3% | +6,9% | -3,3% | -234,8% | |
Distribution sur résultat net | 49% | 48% | 61% | 57% | 86% | -2,6% | +28,2% | -7,0% | +51,7% | |
Distribution sur FCF | 90% | 58% | 55% | 94% | 103% | -35,1% | -5,5% | +70,6% | +10,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KT&G Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KT&G Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 428 | 397 | 369 | 325 | 330 | -7,2% | -7,0% | -11,9% | +1,6% | |
Délai paiement clients (DSO) | 94 | 77 | 63 | 85 | 83 | -18,1% | -17,8% | +35,0% | -3,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 9 | 10 | 26 | 29 | - | +15,1% | +159,4% | +12,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 465 | 422 | 384 | 384 | - | -9,2% | -8,9% | -0,2% | |
Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -0,2% | -2,8% | +5,9% | -3,5% | |
Frais généraux sur CP | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | -1,1% | -4,4% | +10,2% | -1,3% | |
Frais généraux sur CA | 16% | 15% | 15% | 15% | 14% | -3,3% | -1,8% | +0,2% | -3,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de KT&G Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | +1 | -0,5 | 0,63 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | = | = | -0,5 | 0,38 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,75 | = | -0,5 | +0,25 | 0,81 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de KT&G Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | +3 | = | = | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de KT&G Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -7,7% | -13,6% | -9,7% | -9,4% | |
Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +0,4% | +5,4% | 0% | -5,3% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - | -0,3% | -10,5% | -10,4% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 12,9 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -0,2% | -2,8% | +5,9% | -3,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 14,7 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à KT&G Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KT&G
Dividendes par action détachés par KT&G Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 1 200,00 | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 800,00 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 800,00 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 400,00 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 600,00 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 400,00 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 400,00 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200,00 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200,00 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200,00 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 800,00 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 800,00 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 600,00 |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 400,00 |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 700,00 |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 600,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 4 963 202 | 5 301 618 | 5 228 352 | 5 851 406 | 5 862 608 | +6,8% | -1,4% | +11,9% | +0,2% | |
Charges d'exploitation | -3 581 184 | -3 820 567 | -3 889 968 | -4 583 756 | -4 695 272 | +6,7% | +1,8% | +17,8% | +2,4% | |
dont Coût des ventes | -2 088 576 | -2 331 515 | -2 350 180 | -2 891 166 | -3 054 393 | +11,6% | +0,8% | +23,0% | +5,6% | |
dont Frais généraux | -779 316 | -805 014 | -779 606 | -874 036 | -849 533 | +3,3% | -3,2% | +12,1% | -2,8% | |
Résultat opérationnel | 1 382 018 | 1 481 051 | 1 338 383 | 1 267 650 | 1 167 336 | +7,2% | -9,6% | -5,3% | -7,9% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -6 851 | -6 004 | -17 844 | -34 772 | -45 706 | -12,4% | +197,2% | +94,9% | +31,4% | |
Résultat avant impôts | 1 462 671 | 1 612 134 | 1 439 553 | 1 429 520 | 1 248 382 | +10,2% | -10,7% | -0,7% | -12,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -423 045 | -438 493 | -415 441 | -415 602 | - | +3,7% | -5,3% | +0% | - | |
Résultat net | 1 036 475 | 1 171 734 | 977 259 | 1 015 785 | 902 662 | +13,0% | -16,6% | +3,9% | -11,1% | |
EBITDA | 1 564 813 | 1 676 504 | 1 555 543 | 1 493 105 | 241 073 | +7,1% | -7,2% | -4,0% | -83,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 982 300 | 1 078 212 | 952 139 | 899 108 | 827 958 | +9,8% | -11,7% | -5,6% | -7,9% | |
Taux d’imposition | 29% | 27% | 29% | 29% | - | -6,0% | +6,1% | +0,7% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 39 210,0 | 42 727,4 | 43 576,9 | 50 321,7 | 50 418,1 | +9,0% | +2,0% | +15,5% | +0,2% | |
EBITDA par action | 12 362,2 | 13 511,5 | 12 965,0 | 12 840,6 | 2 073,2 | +9,3% | -4,0% | -1,0% | -83,9% | |
Bénéfices par action | 8 176,7 | 9 443,4 | 8 145,2 | 8 735,7 | 7 762,8 | +15,5% | -13,7% | +7,2% | -11,1% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 6 412 975 | 6 747 702 | 6 235 738 | 6 509 585 | 6 418 374 | +5,2% | -7,6% | +4,4% | -1,4% | |
dont Trésorerie | 891 306 | 1 253 611 | 946 571 | 1 401 018 | 1 031 953 | +40,6% | -24,5% | +48,0% | -26,3% | |
dont Placements à CT | 1 648 958 | 1 322 159 | 1 422 441 | 594 181 | 637 036 | -19,8% | +7,6% | -58,2% | +7,2% | |
dont Créances clients | 1 274 682 | 1 115 246 | 904 504 | 1 366 523 | 1 328 580 | -12,5% | -18,9% | +51,1% | -2,8% | |
dont Stock | 2 447 243 | 2 535 032 | 2 375 381 | 2 575 842 | 2 763 769 | +3,6% | -6,3% | +8,4% | +7,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 799 223 | 1 767 501 | 1 777 487 | 1 877 285 | - | -1,8% | +0,6% | +5,6% | - | |
Écart d'acquisitions | 18 975 | 16 355 | 0 | 0 | 0 | -13,8% | - | - | - | |
Biens incorporels | 89 694 | 117 729 | 145 719 | 167 851 | 175 028 | +31,3% | +23,8% | +15,2% | +4,3% | |
Actifs totaux | 10 712 098 | 11 468 383 | 11 637 271 | 12 301 716 | 12 772 452 | +7,1% | +1,5% | +5,7% | +3,8% | |
Passifs courants | 1 600 094 | 1 991 492 | 2 063 946 | 2 527 315 | 2 672 414 | +24,5% | +3,6% | +22,5% | +5,7% | |
dont Créances fournisseurs | 62 140 | 57 897 | 60 337 | 220 898 | 260 725 | -6,8% | +4,2% | +266,1% | +18,0% | |
dont Dette à court terme | 32 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 90 954 | 53 492 | 53 195 | 78 808 | 469 813 | -41,2% | -0,6% | +48,1% | +496,1% | |
Passifs totaux | 2 006 164 | 2 376 811 | 2 428 409 | 2 943 136 | 3 477 517 | +18,5% | +2,2% | +21,2% | +18,2% | |
Action ordinaire | 954 959 | 954 959 | 954 959 | 954 959 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 7 514 655 | 8 080 118 | 8 638 308 | 9 131 204 | 8 979 107 | +7,5% | +6,9% | +5,7% | -1,7% | |
Capitaux propres | 8 650 565 | 9 036 851 | 9 158 786 | 9 315 644 | 9 174 405 | +4,5% | +1,3% | +1,7% | -1,5% | |
Dette portant intérets | 123 305 | 53 492 | 53 195 | 78 808 | 469 813 | -56,6% | -0,6% | +48,1% | +496,1% | |
Dette nette | -2 416 960 | -2 522 278 | -2 315 817 | -1 916 392 | -1 199 176 | +4,4% | -8,2% | -17,2% | -37,4% | |
Fonds de roulement | 4 812 880 | 4 756 210 | 4 171 791 | 3 982 270 | 3 745 960 | -1,2% | -12,3% | -4,5% | -5,9% | |
Actions en circulation (en M) | 126,6 | 124,1 | 120,0 | 116,3 | 116,3 | -2,0% | -3,3% | -3,1% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 1 035 003 | 1 171 734 | 977 259 | 1 015 785 | 902 662 | +13,2% | -16,6% | +3,9% | -11,1% | |
Dépréciation | 185 222 | 203 321 | 217 160 | 225 455 | 241 073 | +9,8% | +6,8% | +3,8% | +6,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 82 061 | -65 461 | 3 221 | -32 822 | - | -179,8% | -104,9% | -1 119,1% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -85 929 | -250 170 | 252 000 | -548 904 | - | +191,1% | -200,7% | -317,8% | - | |
Ajust. des stocks | 426 | -77 317 | 66 079 | -98 362 | 18 985 | -18 249,5% | -185,5% | -248,9% | -119,3% | |
Autres flux opérationnels | -250 725 | -16 184 | -266 478 | -175 780 | - | -93,5% | +1 546,6% | -34,0% | - | |
Flux opérationnel | 1 042 489 | 1 261 665 | 1 419 821 | 887 887 | 1 265 993 | +21,0% | +12,5% | -37,5% | +42,6% | |
Dépenses d’investissement | 478 533 | 302 740 | 334 274 | 272 583 | 514 822 | -36,7% | +10,4% | -18,5% | +88,9% | |
Investissements | 128 553 | 266 875 | -465 802 | 716 662 | -848 296 | +107,6% | -274,5% | -253,9% | -218,4% | |
Flux d’investissement | -459 191 | -85 835 | -797 610 | 547 544 | - | -81,3% | +829,2% | -168,6% | - | |
Dividendes payés | 505 061 | 556 952 | 595 584 | 575 904 | -776 434 | +10,3% | +6,9% | -3,3% | -234,8% | |
Emprunts nets | -123 505 | -35 737 | -422 | 12 474 | - | -71,1% | -98,8% | -3 055,8% | - | |
Flux de financement | -632 146 | -808 888 | -947 574 | -931 785 | - | +28,0% | +17,1% | -1,7% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -41 663 | 362 305 | -307 041 | 454 448 | -369 065 | -969,6% | -184,7% | -248,0% | -181,2% | |
Free Cash Flow par action | 4 455,3 | 7 728,3 | 9 047,7 | 5 291,6 | 6 460,0 | +73,5% | +17,1% | -41,5% | +22,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 406 743 | 1 395 670 | 1 335 995 | 1 689 510 | 1 441 433 | -0,8% | -4,3% | +26,5% | -14,7% | |
Charges d'exploitation | -1 205 341 | -1 079 124 | -1 089 889 | -1 282 792 | -1 243 467 | -10,5% | +1,0% | +17,7% | -3,1% | |
dont Coût des ventes | -734 587 | -687 377 | -685 101 | -862 392 | -819 523 | -6,4% | -0,3% | +25,9% | -5,0% | |
dont Frais généraux | -247 190 | -200 427 | -206 437 | -211 950 | -230 720 | -18,9% | +3,0% | +2,7% | +8,9% | |
Résultat opérationnel | 201 402 | 316 547 | 246 106 | 406 717 | 197 966 | +57,2% | -22,3% | +65,3% | -51,3% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -9 612 | -21 751 | -5 138 | -13 174 | -5 644 | +126,3% | -76,4% | +156,4% | -57,2% | |
Résultat avant impôts | -95 503 | 392 644 | 275 661 | 459 511 | 120 566 | -511,1% | -29,8% | +66,7% | -73,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -37 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | -51 949 | 270 502 | 200 798 | 313 843 | 117 519 | -620,7% | -25,8% | +56,3% | -62,6% | |
EBITDA | 261 919 | 59 124 | 59 472 | 60 809 | 61 668 | -77,4% | +0,6% | +2,2% | +1,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 140 982 | 221 583 | 172 274 | 284 702 | 138 576 | +57,2% | -22,3% | +65,3% | -51,3% | |
Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 12 097,9 | 12 002,7 | 11 489,5 | 14 976,6 | 12 396,2 | -0,8% | -4,3% | +30,4% | -17,2% | |
EBITDA par action | 2 252,5 | 508,5 | 511,5 | 539,0 | 530,3 | -77,4% | +0,6% | +5,4% | -1,6% | |
Bénéfices par action | -446,8 | 2 326,3 | 1 726,9 | 2 782,1 | 1 010,7 | -620,7% | -25,8% | +61,1% | -63,7% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 6 509 585 | 6 556 293 | 6 226 385 | 6 661 305 | 6 418 374 | +0,7% | -5,0% | +7,0% | -3,6% | |
dont Trésorerie | 1 401 018 | 1 333 383 | 889 035 | 1 173 638 | 1 031 953 | -4,8% | -33,3% | +32,0% | -12,1% | |
dont Placements à CT | 594 181 | 461 439 | 447 150 | 466 539 | 637 036 | -22,3% | -3,1% | +4,3% | +36,5% | |
dont Créances clients | 1 767 144 | 1 517 401 | 1 568 805 | 1 768 321 | 1 328 580 | -14,1% | +3,4% | +12,7% | -24,9% | |
dont Stock | 2 575 842 | 2 553 521 | 2 562 587 | 2 520 602 | 2 763 769 | -0,9% | +0,4% | -1,6% | +9,6% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 877 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 167 851 | 173 398 | 175 950 | 174 320 | 175 028 | +3,3% | +1,5% | -0,9% | +0,4% | |
Actifs totaux | 12 301 716 | 12 401 693 | 12 131 322 | 12 929 380 | 12 772 452 | +0,8% | -2,2% | +6,6% | -1,2% | |
Passifs courants | 2 527 315 | 2 834 683 | 2 421 757 | 2 990 425 | 2 672 414 | +12,2% | -14,6% | +23,5% | -10,6% | |
dont Créances fournisseurs | 220 898 | - | - | - | 260 725 | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 78 808 | 88 001 | 87 350 | 385 495 | 469 813 | +11,7% | -0,7% | +341,3% | +21,9% | |
Passifs totaux | 2 943 136 | 3 272 737 | 2 840 496 | 3 735 458 | 3 477 517 | +11,2% | -13,2% | +31,5% | -6,9% | |
Action ordinaire | 954 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 9 131 204 | 8 818 961 | 9 005 078 | 9 127 413 | 8 979 107 | -3,4% | +2,1% | +1,4% | -1,6% | |
Capitaux propres | 9 315 644 | 9 024 398 | 9 192 874 | 9 076 512 | 9 174 405 | -3,1% | +1,9% | -1,3% | +1,1% | |
Dette portant intérets | 78 808 | 88 001 | 87 350 | 385 495 | 469 813 | +11,7% | -0,7% | +341,3% | +21,9% | |
Dette nette | -1 916 392 | -1 706 820 | -1 248 835 | -1 254 682 | -1 199 176 | -10,9% | -26,8% | +0,5% | -4,4% | |
Fonds de roulement | 3 982 270 | 3 721 610 | 3 804 628 | 3 670 880 | 3 745 960 | -6,5% | +2,2% | -3,5% | +2,0% | |
Actions en circulation (en M) | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 112,8 | 116,3 | 0% | 0% | -3,0% | +3,1% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -51 949 | 270 502 | 200 798 | 313 843 | 117 519 | -620,7% | -25,8% | +56,3% | -62,6% | |
Dépréciation | 60 517 | 59 124 | 59 472 | 60 809 | 61 668 | -2,3% | +0,6% | +2,2% | +1,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | 269 563 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -123 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | -260 315 | 51 655 | 40 398 | 39 582 | -112 650 | -119,8% | -21,8% | -2,0% | -384,6% | |
Autres flux opérationnels | -99 554 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 139 339 | -150 421 | 282 152 | 764 383 | 369 879 | -208,0% | -287,6% | +170,9% | -51,6% | |
Dépenses d’investissement | 122 760 | 110 126 | 111 360 | 103 303 | 190 033 | -10,3% | +1,1% | -7,2% | +84,0% | |
Investissements | 234 539 | 59 127 | -130 345 | -348 982 | -428 095 | -74,8% | -320,5% | +167,7% | +22,7% | |
Flux d’investissement | 116 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 0 | - | - | 139 536 | -55 498 | - | - | - | -139,8% | |
Emprunts nets | -465 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -365 735 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -188 818 | -67 635 | -444 348 | 284 603 | -141 685 | -64,2% | +557,0% | -164,0% | -149,8% | |
Free Cash Flow par action | 142,6 | -2 240,7 | 1 468,8 | 5 860,1 | 1 546,7 | -1 671,6% | -165,6% | +299,0% | -73,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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