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Favoris 1    #1 27/03/2025 23h27

Membre (2025)
Réputation :   0  

Bonsoir,

Comme expliqué dans ma présentation, j’ai une approche agressive assumée sur mon patrimoine boursier. La mise à jour de mon portefeuille est prévue trimestriellement.

En faisant rétroactivement au 1er janvier 2025, voici mon premier reporting trimestriel :

Sentiment macro-économique :
L’arrivée de Trump devrait booster les marchés financiers comme en 2016, même si le contexte n’est pas le même. Peu probable qu’il se lance dans une vraie guerre commerciale. Les PER sont un peu élevés (hormis alphabet) mais pas d’inquiétudes particulières.
Mes principales inquiétudes concernent la russophilie de Trump et ses conséquences catastrophiques pour l’Europe sclérosée/démunie.

Ventilation de mon portefeuille au 01/01/2025 :

- Liquidités :                                   94k
      - Livrets                            39k
      - Devises/Or                     18k
      - Passion                           37k

- Immobilier                                   125k
       - RP                               125k
       - AUtre                           0k

- Bourse                                         366k
      - PEE Amundi ESR F         96k
      - PEA / CTO                     270k
              - dont LQQ      270k

Total                                              585k

Mots-clés : patrimoine, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

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#2 02/04/2025 13h33

Membre (2025)
Réputation :   0  

Reporting Trimestriel Numéro 2

Sentiment macro-économique :
Trump a quelque peu chamboulé le portefeuille surtout sur mars. Visiblement sur son second mandat, il préfère les fuites en avant plutôt que la croissance macro.
Géopolitiquement, au-delà des déclarations, j’ai l’impression que cela ne va pas changer grand-chose.  L’Europe continuera à acheter du matériel us, les us ne vont pas envahir le Canada, et si la macro se détériore réellement, il devra de force redresser la barre.
Il a même réussi à regrouper Chine Japon Corée du sud dans un deal commun contre les droits de douane. Impensable, il y a encore un an.
Sur le front russe, visiblement il échoue et on va continuer ce bourbier mondial pendant un moment.

Sur la bourse mes convictions ne changent pas, je trouve particulièrement ridicule le per de 17 pour Alphabet.

Ventilation de mon portefeuille au 01/04/2025 :

- Liquidités :                                   97k (+3k/+3%)
      - Livrets                            40k (+3%)
      - Devises/Or                      19k (+6%)
      - Passion                           38k (+3%)

- Immobilier                                   137k (+12k/+10%)
       - RP                               137k (+12%)
       - Autre                           0k     -

- Bourse                                         302k (-64k/-17%)
      - PEE Amundi ESR F         92k (-4%)
      - PEA / CTO                     210k (-22%)
              - dont LQQ      210k (-22%)

Total                                              536k (-49k/-8%)

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#3 02/04/2025 14h19

Membre (2022)
Réputation :   39  

Bonjour.
Je suis un peu intrigué par votre ligne "passion" dans les liquidités. Je ne vois pas trop de quoi il s’agit, et c’est quand même un montant conséquent de 38000 euros…

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#4 05/04/2025 00h41

Membre (2025)
Réputation :   0  

Bonsoir, Il s’agit en vrac de vins, tableaux, numismatique. On a qu’une vie, je le compte tout de même en patrimoine car je peux en céder une bonne partie en cas de gros coup dur.

Semaine très compliquée avec un bon -15% pour lqq et un -36% depuis le 1er janvier, la question du panique sell me traverse l’esprit, c’est dans ces moments là qu’il faut tenir, même si cette annonce ouvre un univers très incertain.

Per de Google <17
Per de Microsoft à 27
Per de Meta à 20
Per d’Amazon à 28
c’est vraiment pas cher…

D’un autre côté Per de la SG à 6, BNP à 7, Axa à 9 …

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#5 05/04/2025 01h06

Membre (2010)
Réputation :   33  

Louis2025, le 27/03/2025 a écrit :

Sentiment macro-économique :[/i]
L’arrivée de Trump devrait booster les marchés financiers comme en 2016, même si le contexte n’est pas le même. Peu probable qu’il se lance dans une vraie guerre commerciale. Les PER sont un peu élevés (hormis alphabet) mais pas d’inquiétudes particulières.

C’est le principe de la prise de risque du forum de venir se livrer et de pouvoir relire à postériori certaines de ses convictions face à la réalité.

Dans le cas présent c’est assez violent car votre message précède de seulement quelques jours la fameuse guerre commerciale avec une chute de LQQ de près de 20% en seulement 2 séances. C’est le principe du levier et comme vous l’avez dit dans votre présentation vous avez connu pire lors de la chute de 50% que j’ai traversé également dans la même période.

Vous avez résisté au panic buy et j’espère que le marché va reprendre un peu de stabilisé la semaine prochaine.

Aucun renforcement envisagé avec les 40k du livret ?

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#6 10/04/2025 23h04

Membre (2025)
Réputation :   0  

A croire que j’ai décidé de poster mon portefeuille au moment le plus précaire des 15 dernières années
Des swings de 15% par jour, chaque matin la tentation de panic sell, que je n’avais jamais eu en par le passé (2020 2022).

Si le marché va vraiment au tapis, nasdaq vers 12k points, je renforcerais avec 30k et un credit conso

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