Portefeuille d'actions de Gelar38

Bonjour,

Je m’intéresse au Momentum depuis quelques années, et j’utilise un nouveau site depuis Novembre, donc je vais garder ici en archive les perfs en essayant d’être régulier.
Objectif: 15% / an apres IR et frais, mais à horizon 5 ou 10 ans :-) il faudra être patient !
Second objectif plus concret: reproduire cette distribution avec plein de petites transactions plus ou moins neutres et quelques unes à plus de 50% de pv.

C’est ce que j’obtiens pour l’instant, mais sur 4 mois donc difficile de tirer une conclusion, comme l’évoquaient certains membres du forum.

le site utilisé: La Stratégie Momentum
Si certains ont mieux, ou des idées pour le refaire soi même (y compris les backtests, pas juste un screener), je suis toujours preneur, j’avais un peu cherché sans succès.

Voici un extrait de mes fichiers excel sans les montants, uniquement avec pourcentage évidemment.

Pour info, j’essaye d’être à 25% sur CTO, 65% sur PEA, et 10% sur PER (pour les actions du CTO ou PEA qui sont compatibles PER). D’où une bonne perf au global malgré les événements liés à Trump.

et pour être honnête, j’étais à -5% en début de semaine, donc ne pas trop regarder la perf de mi mars, elle a bien le temps de bouger d’ici 15 jours.

Les prochains mois seront plus simples à lire (uniquement les changements et la perf du mois).

Perf a mi mars

Date        PEA        CTO        PER        total
mi mars     0,16%    -4,22%    1,24%    -0,80%
03/03/2025    8,87%    -8,82%    -2,34%    3,21%
03/02/2025    7,12%    7,97%    -6,98%    6,03%
02/01/2025    3,97%    4,64%    -0,09%    3,76%
02/12/2024    4,20%    10,48%    1,36%    5,48%
01/11/2024               

Détail PEA

Actions en portefeuille    / Date d’achat / Plus value(%)
                                       
AUTO1 Group SE (XETR:AG1)    01/11/2024    134,3%
Heidelberg Materials AG (XETR:HEI)    03/03/2025    16,8%
Siemens Energy AG (XETR:ENR)    02/11/2025    53,9%
International Consolidated Airlines Group SA (BMEX:IAG)    02/12/2024    7,1%
Banco de Sabadell SA (BMEX:SAB)    03/03/2025    0,5%
argenx SE (XBRU:ARGX)    02/12/2024    -6,4%
Rheinmetall AG (XETR:RHM)    02/01/2025    124,4%
UCB SA (XBRU:UCB)    01/11/2024    1,0%
Zalando SE (XETR:ZAL)    02/01/2025    -2,5%
VIRIDIEN SA (XPAR:VIRI)    03/03/2025    -4,0%

Actions vendues        Prix d’achat / Date d’achat / Plus value(%) / Date de vente
                                               
MEDINCELL S.A. (XPAR:MEDCL)        02/01/2025    -14,9%         03/03/2025
Aroundtown SA (XETR:AT1)        02/01/2025     -6,3%         03/03/2025
ELIOR GROUP SA (XPAR:ELIOR)        01/11/2024    -33,6%         02/01/2025
NEXANS SA (XPAR:NEX)         01/11/2024     -19,2%         02/01/2025
CTS Eventim AG & Co KgaA (XETR:EVD)        02/12/2024    -1,2%        02/01/2025
Hypoport SE (XETR:HYQ)        01/11/2024         -11,1%         02/12/2024
Rational AG (XETR:RAA)        01/11/2024    -2,1%        02/12/2024
Rheinmetall AG (XETR:RHM)    01/11/2024        31,1%        02/12/2024

Détail CTO

Actions en portefeuille / Date d’achat    / Plus value(%)
       
AXON ENTERPRISE, INC. (XNAS:AXON)    03/02/2025    -15,1%
TESLA, INC. (XNAS:TSLA)    03/02/2025    -35,1%
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION (XNYS:TPL)    02/01/2025    13,9%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. (XNYS:RCL)    02/12/2024    -14,0%
Carnival Corp (XNYS:CCL)    03/03/2025    -15,2%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. (XNAS:PLTR)    01/11/2024    105,3%
VISTRA CORP. (XNYS:VST)    01/11/2024    3,7%
TARGA RESOURCES CORP. (XNYS:TRGP)    02/12/2024    -4,8%
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. (XNAS:UAL)    02/12/2024    -24,3%

Actions vendues    / Date d’achat    / Plus value(%) / Date de vente
           
IRON MOUNTAIN INCORPORATED (XNYS:IRM)    01/11/2024    -18,0%    03/02/2025
KKR & CO. INC. (XNYS:KKR)    01/11/2024    18,1%    03/02/2025
NRG ENERGY, INC. (XNYS:NRG)    01/11/2024    13,6%    03/02/2025
ENTERGY CORPORATION (XNYS:ETR)    02/12/2024    -2,1%    02/01/2025
MOHAWK INDUSTRIES, INC. (XNYS:MHK)    01/11/2024    1,5%    02/12/2024
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. (XNAS:MPWR)    01/11/2024    -25,2%    02/12/2024

Détail PER

Actions en portefeuille    / Date d’achat    / Plus value(%)
       
BROADCOM INC. (XNAS:AVGO)    04/02/2025    -9,5%

Actions vendues    / Date d’achat    / Plus value(%) / Date de vente
           
NVIDIA CORPORATION (XNAS:NVDA)    04/11/2024    -15,7%    04/03/2025
ALSTOM SA (XPAR:ALO)    03/01/2025    -6,7%    04/03/2025
Adyen NV (XAMS:ADYEN)    04/11/2024    2,3%    03/01/2025
BROADCOM INC. (XNAS:AVGO)    04/11/2024    -0,7%    03/12/2024
GENERAL ELECTRIC COMPANY (XNYS:GE)    04/11/2024    7,6%    03/12/2024

Mots-clés : actions, big cap, momentum, portefeuille