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#1026 27/11/2024 11h28
- BulleBier
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Quelle sera la croissance a 10 ans de Nvidia
1 an de croissance ne compte rien dans la valorisation.
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#1027 27/11/2024 14h41
- L1vestisseur
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bed43fr a écrit :
Savez-vous que les puces blackwell chauffent plus que prévu et que NVIDIA a repoussé à 2025 leur livraison au lieu de S2 2024 à cause de ce pb ? Cela aurait eu peu d’incidence sur leur CA s’ils n’avaient pas anticipé la sortie des puces blackwell en baissant/stoppant la production de la génération précédente, les stocks sont déjà quasi à zéro sur tous les modèles alors que les blackwell ne sont pas disponibles… grosse erreur d’après moi, surtout à quelques semaines de fêtes!
source : RTX 4000 : des ruptures de stock à prévoir pour le 4e trimestre - Overclocking.com
Bed, concernant les problèmes de surchauffe, des solutions sont à l’étude, notamment en ce qui concerne les systèmes de refroidissement, le refroidissement liquide est plus adapté, et ces solutions seront mis en oeuvre dans les futurs data centers
Solutions innovantes pour relever les défis thermiques des puces haute performance
Concernant les livraisons, il n’y a pas de retards. Nvidia a déjà livré 13.000 blackwell au troisième trimestre. Par ailleurs, attention à ne pas confondre les cartes graphiques (segment gaming) avec les GPU Hooper et Blackwell de Nvidia (division data center). Les pénuries de cartes graphiques sont peut-être une réalité, mais ce segment pèse presque 10 fois moins en terme de revenus que le segment data centers, c’est d’ailleurs indiqué dans votre article.
Je vous invite à lire ce très bon article du 26/11 Jensen Huang Just Delivered Incredible News for Nvidia Stock Investors qui fait le point sur Blackwell, les commandes en cours et à venir.
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#1028 27/11/2024 20h28
Oui je parlais pour les GPU, je sais que ça pèse pour beaucoup moins que l’IA mais c’est l’image de marque de la société, il vont être à court de RTX 4000 alors que les RTX 5000 (blackwell) sont repoussées pour cause de surchauffe, à 1 mois de noël… sérieusement ?!
Très mauvaise gestion de l’entreprise, AMD doit se frotter les mains et si j’étais actionnaire je me ferais du souci.
Quand aux solutions… du watercooling ? Sachant que ce sont les câbles d’alimentation qui fondent à cause de la surchauffe… On ne parle pas de quelques geeks mais d’équiper toutes une génération de nouveaux PC voire des nouvelles consoles, c’est explosif s’ils ne trouvent pas une solution.
Sur les retards des puces blackwell côté IA ça m’a pas l’air très réjouissant non plus mais j’avoue que je m’y connais moins. J’ai juste lu qu’ils demandaient à leurs clients de revoir l’agencement de leur racks serveurs, moi qui bosse dans l’informatique et qui gère au quotidien l’urbanisation des racks et demi rangées en datacenter je peux vous dire que c’est de la bouillie servie aux journaleux et que ça ne veut rien dire, les U dans les racks ont des hauteurs normalisées et on ne les change pas comme ça, et au prix du m² il est absolument hors de question de laisser vide un U sur 2 dans les racks. Libre à vous d’y croire mais moi je pense que la seule vraie manière de s’en sortir pour eux est d’avoir une dissipation thermique de leurs puces qui soient dans les standards et donc gérable dans les DC actuels.
S’il y a un défaut de conception du blackwell (ce qui m’étonnerait quand même) l’action ira à la cave.
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1 #1029 28/11/2024 09h09
- L1vestisseur
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Point leviers en ce jour férié aux USA :
Gains du mois de juin : +47 k€
Perte du mois d’aout : -17 k€
Gains latents positions actuelles : 0 k€
Solde net de trading : +30 k€
Positions restantes : 16k€, pour 16k€ investis depuis le krach du mois d’août.
Dans le détail :
Meta levier 10 : 810 euros en PV de 1%
Nvidia levier 5 : 11400 euros en PV de 50%
Nvidia levier 6: 3210 euros en MV de 30%
Nvidia levier 7 : 160 euros en MV de 59%
Nvidia levier 8 : 130 euros en MV de 83%
Nvidia levier 9 : 45 euros en MV de 90%
Nvidia levier 10 : 150 euros en MV de 90%
La situation est…compliquée. Nvidia a chuté de 10% depuis ses plus hauts récents, du coup la position de levier a une nouvelle fois fondue.
Le cours est au même niveau qu’à son pic du 18 juin 2024.
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#1030 29/11/2024 14h48
- Hash
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L1vestisseur a écrit :
j’estime que la boite ne se paye plus que 25 fois les bénéfices 2025
Comment estimez vous cela ? sur quel calcul vous vous fixé ?
bed43fr a écrit :
Oui je parlais pour les GPU, je sais que ça pèse pour beaucoup moins que l’IA mais c’est l’image de marque de la société, il vont être à court de RTX 4000 alors que les RTX 5000 (blackwell) sont repoussées pour cause de surchauffe, à 1 mois de noël… sérieusement ?!
Très mauvaise gestion de l’entreprise, AMD doit se frotter les mains et si j’étais actionnaire je me ferais du souci.
Quand aux solutions… du watercooling ? Sachant que ce sont les câbles d’alimentation qui fondent à cause de la surchauffe… On ne parle pas de quelques geeks mais d’équiper toutes une génération de nouveaux PC voire des nouvelles consoles, c’est explosif s’ils ne trouvent pas une solution.
Sur les retards des puces blackwell côté IA ça m’a pas l’air très réjouissant non plus mais j’avoue que je m’y connais moins. J’ai juste lu qu’ils demandaient à leurs clients de revoir l’agencement de leur racks serveurs, moi qui bosse dans l’informatique et qui gère au quotidien l’urbanisation des racks et demi rangées en datacenter je peux vous dire que c’est de la bouillie servie aux journaleux et que ça ne veut rien dire, les U dans les racks ont des hauteurs normalisées et on ne les change pas comme ça, et au prix du m² il est absolument hors de question de laisser vide un U sur 2 dans les racks. Libre à vous d’y croire mais moi je pense que la seule vraie manière de s’en sortir pour eux est d’avoir une dissipation thermique de leurs puces qui soient dans les standards et donc gérable dans les DC actuels.
Totalement d’accord, beaucoup de vidéos sérieuse sur des spécialiste de la crypto déjà explqiue bien que c’est pas les GPU d’indivu lambda qui mine, même cela est devenu interdit par endroit dans le monde est ce sont les data center qui s’en charge.
De plus comme le mentionne bed43fr, il y a plein de problème autour de la Blackwell qui font que Nvidia certe un peu trop mais se fait pointer en place publique, car tout le monde a des attentes ENORME sur cette actions car les gens ont surement de très gros espoirs a cause de la forte popularité depuis l’IA… je dis pas que l’entreprise est pas solide juste qu’au moindre petit bruit elle prendra des déferlantes et le prix s’en refletera, pour le futur nul sais ce qu’il adviendra de Nvidia certe elle montera après a voir de combien, mais dejà a l’heure actuelle elle a quelque soucis et problème a relevé et il faut bien suivre l’actu pour rester informé sur l’évolution de l’activité de Nvidia…
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#1031 29/11/2024 15h05
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Hash a écrit :
L1vestisseur a écrit :
j’estime que la boite ne se paye plus que 25 fois les bénéfices 2025
Comment estimez vous cela ? sur quel calcul vous vous fixé ?
Valeur d’entreprise au 29/11/2024 - position de cash estimée au 31/01/2026 (date de clôture de l’exercice 2025 +30 jours calendaire 2026) : 3180 Mds
Mon estimation de résultat net au 31/01/2026 (date de clôture de l’exercice 2025 +30 jours calendaire 2026): 125 Mds (vs 104 Mds sur le consensus moyen des analystes compilé par ZoneBourse à ce jour)
P/E 2025e = 3180/125 =25,4
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1 #1032 30/11/2024 11h38
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TABLEAU DE BORD 30 NOV 2024
Légère baisse par rapport à la semaine précédente, en raison d’un léger rebond de l’euro face au dollar, et de la forte baisse de Nvidia qui affecte l’investissement en levier.
Niveau de cash à 1,6%.
Révision à la hausse des objectifs sur les actions américaines, qui devront représenter à terme les 2/3 du portefeuille actions.
Ajout de Qt Group en PEA (croissance annuelle >20%, EBITDA >35%, ROE >30%, track record exceptionnel, capex light), suite repli post-publication, le PER 2025e n’est plus que de 28x. Vendu Atlas Copco, déjà présente au sein d’Investor AB.
Reste 15,5k sur PEA avant atteinte du plafond, et 10k sur le PEA-PME. On approche les 90% sur les deux supports. J’espère atteindre les plafonds avant la fin du premier trimestre 2025.
Bon week-end.
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1 #1033 07/12/2024 13h33
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TABLEAU DE BORD 7 DEC 2024
Le patrimoine atteint un plus haut historique à 485 k€.
Cash à environ 1%. Je prends quelques profits sur les actions US (Apple) sur Degiro et soldé Meta leverage 10 en PV de 90%, pour renforcer l’Europe sur PEA-PME et PEA. J’ai suspendu mon DCA sur Nvidia leverage pour économiser les euros, Nvidia n’a pas encore détruit ses résistances et je pense que cela se produira sur janvier. Je reprendrais un peu levier en décembre si elle redescend sous 140.
Je constitue une ligne significative sur Bouvet ASA, que j’ai repérée en fouinant dans les valeurs norvégiennes. Ci joint un article de ZB sur cette société.
Après des mois dans le rouge, le PEA est enfin dans le vert : +1300€ de PV sur 136k€ de versements. Idem pour le PEA PME qui est de nouveau positif à +400€ pour 67 k€ versés.
Il y a encore un gros potentiel de rattrapage sur l’Europe, en particulier sur les small, avant un retour à la normale.
Côté US, presque toutes les valeurs sont sur leurs plus hauts historiques.
Point levier :
Gains du mois de juin : +47 k€
Perte du mois d’aout : -17 k€
Gains du mois de décembre : 750€
Gains latents positions actuelles : 2400 €
Solde net de trading : +33 k€
Positions restantes : 17,7k€
Dans le détail :
Nvidia levier 5 : 13250 euros en PV de 74%
Nvidia levier 6: 3850 euros en MV de 16%
Nvidia levier 7 : 200 euros en MV de 50%
Nvidia levier 8 : 160 euros en MV de 79%
Nvidia levier 9 : 45 euros en MV de 89%
Nvidia levier 10 : 200 euros en MV de 87%
Bon week-end
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