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#201 17/01/2025 13h50

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Saxo a une très mauvaise réputation quant aux transferts de ligne, tout simplement. Je ne voulais pas que tout soit bloqué durant des mois avec un service client téléphonique aux fraises.
J’ai déjà eu affaire à eux avec Polymétal International et ça m’a vacciné.
Pour la fiscalité, pas d’inquiétude, c’est à l’équilibre.

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1    #202 21/01/2025 18h26

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"il m’apparaît hélas a posteriori que j’aurai du d’abord" :

Comme vous le dites, c’ est "à postériori" que vous pensez cela ..

Et si l’ une de vos lignes avait baissé de 4% durant ce laps de temps ?  Vous vous seriez frotté les mains de la racheter moins cher  smile
Alors, avec des "si j’ avais su" …

@Cupflip :
L’ aléa peut donc ne pas être un inconvénient si le titre baisse entretemps ..
Il y a des frais de transfert de titres, qui peuvent être supérieurs à des (doubles) frais de courtage achat-vente, selon les montants
Vrai pour la fiscalité … (en PV et en MV); Selon le cumul annuel, ce n’ est pas forcément un inconvénient = purge


Parrainages BoursoBanK(HECL5456), BourseDirect(2019579574),WeSave(HC9B32), Fortuneo(13344104), Bullionvault (CCHARLOTTE1), MeilleurTaux(HELENE330473), Linxéa, Véracash (MP)

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#203 01/02/2025 15h16

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Bonjour à tous,

Un mois correct ! Marqué par la fermeture de mon CTO Boursorama et le transfert calamiteux vers IBKR avec un spread défavorable. "My bad" ; leçon apprise. J’y laisse environ 1500 euros de hausse "perdus" ; et quelques actions pour compenser la casse.

Je suis heureux du bon comportement de Sartorius Stedim, de Exosens, QT Group, Wavestone, Hermès…. Alstom et Gerard Perrier plombent la performance, en revanche ; des prises de bénéfices pour Alstom qui est bien monté, à creuser pour Gerard Perrier.

Valorisation
Le portefeuille est valorisé 294 351 euros, contre 284 822 euros le mois précédent, soit environ +9500 euros. Je n’ai pas amené des liquidités mais ait retiré environ 670 euros en janvier, et sans doute la même somme en février.

Le PEA compte pour 79380 euros, le PEA-PME pour 11665 euros, le CTO pour environ 200194 euros ; PEA et PEA-PME sont à un niveau record en termes de valorisation.

J’ai touché 707 dollars et 80 euros de dividendes.

Performance :
La valeur de part du portefeuille est à 161,385, contre 155,802 le mois précédent : +3,6%. Le CW8 passe de 229 à 238 : +3,9% ! Le CAC +7,26 %.
Le TRI est à +8,5%.

Avec plus de détails  :
- Le PEA est à +7,20% sur le mois, et est valorisé à 79280 euros. Le CAC40 est à +7,26% sur le mois ;
- Le PEA-PME est à +4,66% sur le mois, et est valorisé 11665 euros ;
- Le CTO IBKR est est à+2,40% sur ce mois, il est valorisé 200150 euros ;
- Le portefeuille Immobilier (hors dividendes) est à +5% sur le mois,  et est valorisé 150303 euros.
- Le portefeuille hors-immobilier (hors dividendes) est à +2,9% sur le mois, et est valorisé 145 615 euros.

Peu de mouvements, si ce n’est les quelques renforts sur Seanergy Maritime, sur Saint-Gobain et sur Schneider Electric déjà détaillés précédemment.

Dernière modification par Attercap (01/02/2025 16h09)

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#204 02/02/2025 14h55

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Pour les quelques personnes susceptibles d’être intéressées, voici le détail du portefeuille à ce jour.

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#205 04/02/2025 20h53

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Bonsoir,

Ayant besoin de liquidité j’ai allégé ABInbev sur le PEA, de 27 actions à 47,47 euros, et sorti cette somme du PEA.

J’ai également ce jour procédé à un petit toilettage du PEA-PME, pour alléger les ligne en moins-value, et renforcer trois entreprises qui me semblent mieux armées :
- vente de mes 10 Gérard Perrier, à 81 euros en MV d’environ 12% ;
- allégement de IT Link, de 24 actions, à 24,1 euros, en MV d’environ 15% ;
- renforcement de Poulaillon, de 80 actions, à 5,65 euros, du fait des bons résultats ;
- renforcement de Exosens, de 21 actions à 23,14 euros ;
- renforcement de Planisware, 17 actions à 28,9 euros.

Ces deux dernières lignes passent à 1000 euros.

Attercap

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