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#76 06/11/2024 13h11

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Nouvelle emission d’une boite Danoise: min 100k euros

European Energy A.S. 6,812% euros 04.11.2027 trimestrielle
ISIN DK0030541289
A3L48P | European Energy AS-Anleihe: 6,812 % bis 04.11.2027 | finanzen.net
Voici leurs obligations
Anleihen Finder | Suchen und Vergleichen von Anleihen | finanzen.net | European Energy A.S. Anleihen

European Energy was founded by Knud Erik Andersen and Mikael D. Pedersen in 2004. European Energy is a Danish company that started with the first onshore wind projects in Germany. In 2023 we were screening for projects in more than 29 countries and we have actual development activities in 19 countries.

https://europeanenergy.com/wp-content/u … e-2019.pdf

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#77 07/11/2024 11h32

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Nouvelle emission de TAP Air Portugal coupon final ? Taxe a la source ou pas ?

"The aim is to refinance existing debt, namely a €375 million bond line maturing in September, placed with international institutional investors and with a fixed annual interest rate of 5.625%."

Moody : Ba3

Il y a deja sur Francfort… mais trading suspendu
TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. 5,125% 2029 min 100K EURO
ISIN: PTTAPFOM0003
TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. 5,125% 24/29 Bond | A3L5GH | PTTAPFOM0003 | Price

PS: C’est bien 5.125% le coupon au lieu de 5.625% en yield talk, emission de 400 m. !

Dernière modification par sissi (07/11/2024 18h19)

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Favoris 1    #78 08/11/2024 09h42

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Nouvelle emission d’EDF en GBP , coupon de 6.50% emission de 500m sortie a 98.33
qui se transige dans les 97%

Electricité de France (E.D.F.) LS-Med.-Term Notes 2024(24/64)
ISIN  FR001400TU80
Electricité de France (E.D.F.) LS-Med.-Term Notes 2024(24/64) ? FR001400TU80 ? A3L5G0 ? onvista

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#79 11/11/2024 10h27

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Le 31 octobre j’avais poste "NEW ISSUE CORPORATE USD: FORD MOTOR CREDIT CO LLC (F) Ba1/BBB-/BBB- 7YR YIELD TALK: 6.27% 200k"

Le coupon est sorti a 6.054% USD 2031 pas gros mais upgrade de la note a BBB-

Fitch Ratings épinglait également l’accord de soutien signé avec Ford, « qui oblige Ford à apporter des contributions en capital à FMC si son ratio d’endettement dépasse un certain niveau ».
Ford Motor Credit et Ford sont depuis lors notées « BBB- » (contre « BB+ » jusqu’alors) dans la catégorie « Investment grade ». La perspective est stable.

Goldwasser Exchange

Perso j’avais une obligation Ford de 7.15% 2026 qui vient d’être callée mais en 1k de minimum!

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#80 14/11/2024 10h54

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Ce matin sur IB sont apparues les nouvelles obligations de Totalenergies en "pre-issue"
Je ne vois pas de 5.25% comme annoncé dans l’article cité hier a moins que ce soit celle a "0%" Emetteur A1, A+

4.5% Isin XS2937308737 min 100k euros, call aout 2034 d’apres IB

Pas gros le coupon - a voir la LTV accordée ?

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1    #81 14/11/2024 12h16

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NEW ISSUE SUBORDINATED GBP/EUR : BP Capital Markets p.l.c. ( BPLN) A3/BBB/A- GBP PERPNC5.25 EY: 6.50% EUR PERPNC7 EY: 4.875-5.00%

BP
ISIN: US05565QDX34
First Step-Up:+25 bps (applicable from First Reset Date)
Second Step-Up:+75 bps (+100 bps cumulative) (applicable from 18 June 2055)

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#82 15/11/2024 01h35

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INTJ

Ma banque indique que la BP se négocie à partir de $1000, ce qui semble inhabituel mais une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent des "petites" coupures.

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#83 15/11/2024 01h53

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INTJ

sissi, le 14/11/2024 a écrit :

Ce matin sur IB sont apparues les nouvelles obligations de Totalenergies en "pre-issue"
Je ne vois pas de 5.25% comme annoncé dans l’article cité hier a moins que ce soit celle a "0%" Emetteur A1, A+

4.5% Isin XS2937308737 min 100k euros, call aout 2034 d’apres IB

Pas gros le coupon - a voir la LTV accordée ?

La deuxième (XS2937308497) qui est à 0 chez IB est une 4,125%

Pour le 5.25 : il doit y avoir confusion, ce n’est pas le taux mais le fait qu’elle ne soit pas callable avant 5.25 années… Dommage !

Les deux se négocient par 100k€, notation A- chez S&P. A 4,125% pour moi c’est non (non-call 5.25Y), 4,50% non-call 10Y un peu juste en ce qui me concerne mais elle mérite sa place en watch-list, c’est une belle signature.

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#84 15/11/2024 09h19

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Effectivement la BP avec Isin US05565QDX34 c’est du 1k mais sur IB c’est un coupon de 7.1458 % perp - au lieu de 6.5%
Ca doit etre une erreur d’IB ?

J’avais acheté la 6.45% emise en mars 2024 en 1k USD, perp aussi - notée A3, BBB . Le coupon correspond sur IB
Pour les obligations en euros ou GBP je vois des min de 100k

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#85 15/11/2024 12h18

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Nouvelle emission pas une sub - j’espère PAS un produit structuré !
C’est une trimestrielle

BNP Paribas Issuance B.V. 8,900% 02.01.2030
ISIN XS2883768751 min 100k euro
BN3EY0 | BNP Paribas Issuance BV-Anleihe: 8,900 % bis 02.01.2030 | finanzen.net

Faudrait lire le prospectus… je le cherche…

OUPS ! C’est un produit structuré je crois!

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2    #86 15/11/2024 15h33

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Attention c’est un produit structuré: un EMTN BNP senior,  illiquide car l’encours est de 20,9M

C’est un Credit Linked Note: l’investisseur a le risque (et le rendement) de l’émetteur mais surtout d’une tranche de l’indice Cross-Over (haut rendement): les points d’attachement sont situés entre 10 et 20%. l’indice est constitué de 75 émetteurs de catégorie spéculative.

L’investisseur anticipe une économie suffisamment robuste pour qu’il n’y ait que très peu de défauts parmi ces 75 entreprises: maximum 7, puisque le coupon est la tranche 10-20%. Donc s’il y a jusqu’à 2030 plus de 7 défauts, son coupon sera très vite mangé, et totalement s’il y en a 14 (20%).

Je recommande de rester à l’écart d’un outil mathématique et illiquide.

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#87 15/11/2024 15h39

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FLAVIUS thanks !

Des que j’ai soupçonné que c’était un structuré j’ai perdu tout intérêt
Et suis d’accord avec vous :

"Je recommande de rester à l’écart d’un outil mathématique et illiquide."

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#88 18/11/2024 10h47

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NEW ISSUE EUR: Roquette Freres SA BB+ PerpNC5 IPT: 5.875%-6.00%
Issuer ROQUETTE FRERES SA (Ticker: ROQFRE; Country: FR)
Issuer LEI 969500FO141C5967KC72
Issuer Ratings BBB (neg. outlook) by S&P
Exp. Instrument Ratings BB+ by Standard and Poor’s
ISIN / Common Code FR001400U3Q9 / 294135162
https://www.pappers.fr/entreprise/roque … -357200054

https://www.pappers.fr/entreprise/roque … -357200054

Le coupon risque d’être plus près de 5%

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#89 19/11/2024 09h05

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NEW ISSUE CORPORATE HY EUR/USD : ILIAD HOLDING S.A.S. B2/B+/BB- EUR 5.5NC2 EY: 5.50-5.75% USD 7.5NC3 EY: 7.25%
TRANCHE
EUR min 500m 5.5NC2 SSN
USD min 500m 7.5NC3 SSN
IPTsǀ5.50-5.75% and USD 7.25% area
TIMINGǀEXPECT TOMORROW’S BUSINESS (19 NOV)
JOINT ACTIVE GLO COS AND BOOKRUNNERS
ǀBNP PARIBAS (EUR B&D), CACIB, JPM (USD B&D), SG
JOINT BOOKRUNNERSǀBOFA, CIC, CITI, GS, HELABA, MIZ, NTX, RBI, SMBC, UCI
TARGET MARKETǀMiFID II professionals/ECPs-only/No PRIIPs KID – Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA.

100k
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#90 20/11/2024 09h12

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Nouvelles emissions junk

Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. 10% 2029 notée BB- Ba3
ISIN: USU44927BD96 min 2k USD
Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. 10% 24/29 Bond | A3L6A5 | USU44927BD96 | Price

Molina Healthcare 6,250% 15.01.2033 call 2028 notée BB
ISIN US60855RAM25 min 2k USD
A3L6A4 | Molina Healthcare-Anleihe: 6,250 % bis 15.01.2033 | finanzen.net

Nouvelle IG

FS KKR Capital Corp. 6,125% 24/30 notée Baa3
ISIN: US302635AP20 min 2k USD
FS KKR Capital Corp. 6,125% 24/30 Bond | A3L6BJ | US302635AP20 | Price

Desolée … je me suis trompée de file!

Dernière modification par sissi (20/11/2024 09h46)

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#91 22/11/2024 14h43

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Nouvelle emission bien sur-souscrite

Worldline 5.25% euros 2029 - min 100k ? notée BBB- negatif

Worldline announces that it has placed a €500 million bond issue maturing in November 2029, with a coupon of 5.25%. Settlement and delivery are scheduled for November 27, and the bonds will be listed on the Luxembourg Stock Exchange.

’The issue attracted strong interest and was oversubscribed by a highly diversified investor base, confirming the market’s confidence in Worldline’s operating model and the quality of its credit profile’, stresses the group.

Worldline: $500 million bond issue completed - MarketScreener

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#92 29/11/2024 08h55

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Le aux 10 ans des UK est a 4.27%

B & M European Value Retail 6,500% 27.11.2031 call 2027 notée Ba1, BB+
ISIN XS2942371274 min 100k GBP
A3L6DS | B & M European Value Retail-Anleihe: 6,500 % bis 27.11.2031 | finanzen.net

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#93 04/12/2024 11h15

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Nos voisins achètent diverses obligations d’EDF dont
Electricité de France S.A. (E.D.F.) 5,125% 10/50 en GBP
ISIN: FR0010945436 C’est une obligation emise en 2011 min 50k
Donc a 85% dans les 42k GBP

Electricité de France S.A. (E.D.F.) 5,125% 10/50 Bond | A1A1CE | FR0010945436 | Price
Ou la tres longue 6% 2114 d’EDF en USD min 1k sous le pair - qui fait le yoyo!
Electricité de France S.A. (E.D.F.) 6% 14/14 Bond | A1ZCFQ | USF2893TAL01 | Price

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#94 05/12/2024 09h31

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TGS ASA 8,500% 15.01.2030 Senior Secured Notes call 2027 min 200k USDa
ISIN USR9138BAA00
A3L6LK | TGS ASA-Anleihe: 8,500 % bis 15.01.2030 | finanzen.net

OSLO, Norway (20th November 2024) – TGS ASA (“TGS” or the “Company”), a global leader in energy data and intelligence, today announced that it has priced its offering (the “Offering”) of $550 million aggregate principal amount of 8.50% Senior Secured Notes due 2030 (the “Notes”) at a price equal to 100.0% of the aggregate principal amount thereof. Interest will be payable semi-annually.

The Company intends to use the proceeds from the Offering, together with cash on hand and restricted cash and borrowings under the New Term Loan A, (i) to redeem the entire outstanding amount of the 13.50% senior secured bonds due 2027 issued by Petroleum Geo-Services AS (the “2027 Bonds”), (ii) to repay the Company’s existing revolving credit facility, (iii) to repay the Company’s export credit financing loans, and (iv) to pay fees, costs, premiums and expenses incurred in connection therewith.

TGS ASA Announces Pricing of Senior Secured Notes Offering

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