Portefeuille IH - Mars 2011
Ce mois-ci le portefeuille Patrimoine rebondi fortement avec +3,23%. Cette volatilité ne me plait guère, mais je suis bienheureux de retrouver et dépasser le niveau de début Janvier.
Mon épargne de ce mois a été investi sur des livrets, sur des fonds euros et sur Cisco Systems. Cisco Systems sort un peu du périmètre habituel : la valeur est volatile et ne verse pas de dividendes pour l’heure. Cependant, j’attendais depuis un moment de me diversifier au secteur des technologies de l’information : comme Cisco a prévu de verser un (petit) dividende cette année (et les suivantes) et qu’elle n’est pas chère, ça a été l’occasion.
Depuis quelques mois, mon approche est vraiment de plus en plus passive. Je ne suis presque plus l’actualité boursière, j’investis mon épargne dans le strict respect de mon allocation stratégique et s’il “faut” acheter une action, j’en choisi une par rapport aux opportunités quantitatives que je publie chaque semaine.
Il en sera strictement de même pour le mois de Mars qui s’annonce… L’action qui sera choisie devrait être Reckitt Benckiser, si elle reste dans les opportunités au moment où je dispose de ma trésorerie.
01/03/2011
Allocation stratégique :
Allocation sectorielle hors fonds euros et livrets (graphique généré par l’application xlsPortfolio) :
Allocation sectorielle foncières cotées (graphique généré par l’application xlsPortfolio) :
Allocation opérationnelle hors fonds euros et livrets (reporting généré par l’application xlsPortfolio) :
Evolution de la valeur de la part
Cette performance doit se comparer avec un fonds mixte international équilibré. Tous les dividendes sont réinvestis après prélèvements sociaux.
Le 95% de prédictibilité correspond au coefficient de détermination. Cela veut dire que jusqu’ici, le portefeuille a eu une évolution proche de la linéarité (en ligne droite).
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